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西原宏一の「ヘッジファンドの思惑」
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円高の背景に原油安とヘッジファンドあり。
円高相場が長続きしないと考える理由は?

2015年01月15日(木)17:55公開 [2020年08月20日(木)16:18更新]

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■米ドル/円は当面、116~121円のレンジ濃厚

過去のコラムでも何度か触れましたが、2015年年初の米ドル/円は円高へ。

【参考記事】
米ドル高継続でドル/円は130円が目標!でも2015年1月のトレードは慎重に入るべき(12月25日、西原宏一)

 こちらも、今週(1月12日~)に入って、ユーロ/米ドルと同様に、下落のスピードが加速しています。1月14日(水)のNY市場では、一時、116.08円まで急落

米ドル/円 1時間足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 1時間足

 2015年はボラティリティの高いマーケットでスタート。

 この円高の背景は原油安。原油の下げがあまりにも急激であるため、いくつかのファンド閉鎖のウワサがマーケットに流れ、株が急落したことで急速に円高が進みました。

NY原油先物 2時間足

(出所:米国FXCM

世界の通貨VS円 4時間足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:世界の通貨VS円 4時間足

 ただ、グローバルバンクの友人に聞くところによれば、コモディティ専門のファンドは少なく、多くは原油での損失補填のため仕方なく、利益が乗った米ドル/円のロングポジション(買い建玉)を縮小しているといったところのようです。

 仮に、彼の意見が正しければ、今週(1月12日~)の円高相場は長続きせず、当面のコアレンジである、116~121円のレンジ前コラム参照)が当面続くことが濃厚。

【参考記事】
ギリシャのユーロ離脱(Grexit)懸念などでユーロ/米ドルは1.15ドルへ向けて続落か(1月8日、西原宏一)

■米ドル/円はレンジ脱却後、米ドル高・円安に回帰へ

 その後の米ドル/円の展開ですが、

(1)原油安がさらに物価を押し下げ、日銀のさらなる追加緩和が期待されること。
(2)2015年に入って、連日、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が米ドル/円を断続的に購入しているとの報道が目立ちますが、国民の大事な年金を徐々に為替リスクに晒しているため、当局としては急激な円高を放置するのが困難な状況になりつつあること。

 以上の2点により、米ドル/円は116~121円での調整が終わった後は、再び円安圧力が増し、メイントレンドである、米ドル高・円安に回帰するのではないでしょうか?

米ドル/円 週足

(出所:米国FXCM


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西原宏一の「ヘッジファンドの思惑」
西原宏一 (にしはら・こういち)

青山学院大学卒業後、1985年に大手米系銀行のシティバンク東京支店へ入行。1996年まで同行に為替部門チーフトレーダーとして在籍。その後、活躍の場を海外へ移し、ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。近著に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

執筆者のサイト
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