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太田忠
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西原宏一の「ヘッジファンドの思惑」
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FOMCの利上げは間違いとの意見多数!
米国株調整入りなら米ドル/円も下落へ…

2017年06月15日(木)17:10公開 [2017年06月15日(木)17:10更新]

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■FOMCでの利上げは間違い!? 米ドルのさらなる急落に警戒

 今週(6月12日~)の最大の注目は、13日(火)~14日(水)に開催されたFOMC(米連邦公開市場委員会)でした。

 日本時間15日(木)未明、FOMCはコンセンサスどおり利上げを決定。

米国の政策金利

(出所:FRBのデータを基にザイFX!編集部が作成)

 ただ、この決定に市場は懐疑的。このところ、米国のインフレ見通しが急低下する中での、米国利上げの決定は間違いだという意見が大勢。

 FOMCでの金融政策発表を受けて、本稿執筆時点で米10年債利回りは2.13%と、依然、低迷しており、米ドル/円の上値をおさえてます。

米10年債利回り 日足
米10年債利回り 日足

(出所:Bloomberg)

 NYダウは続伸しましたが、ナスダック総合指数は25ポイント下落しており、さらなる下落を示唆。

ナスダック総合指数 日足
ナスダック総合指数 日足

(出所:Bloomberg)

 米国株の上昇には追随しない米ドル/円ですが、米国株の下落には連動する傾向があり、こちらも米ドル/円の下落を示唆。

米ドル/円 日足
米ドル/円 日足

(出所:Bloomberg)

前回のコラムでご紹介したレイ・ダリオ氏のコメントにありますように、米経済界とトランプ政権の溝が深くなっていることも、米ドル安の要因のひとつ。

【参考記事】
米国株と米国債、米経済はどちらを反映? レイ・ダリオ氏の警告。米ドル急落に警戒!(6月8日、西原宏一)

 米国債市場が示唆していた米国経済の変調ですが、米国株市場にも兆候が現れ、「FANG」銘柄を中心に反落開始。

「FANG」銘柄の下落が、早晩NYダウにも飛び火し、米国株は調整局面に入ると想定しています。

NYダウ 日足
NYダウ 日足

(出所:Bloomberg)

 レイ・ダリオ氏のコメントにもあるように、米経済界とトランプ政権の深まる溝。

 間違いだという意見が多数の6月FOMCでの米利上げ。

 低迷する米10年債の利回り。

 調整色を深める「FANG」銘柄と米国株。

 本邦機関投資家の断続的な米ドル買い需要にもかかわらず、前述のマーケット環境下、上値が重くなる米ドル相場。

 先週(6月5日~)同様、さらなる米ドルの急落に警戒。


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西原宏一の「ヘッジファンドの思惑」
西原宏一 (にしはら・こういち)

青山学院大学卒業後、1985年に大手米系銀行のシティバンク東京支店へ入行。1996年まで同行に為替部門チーフトレーダーとして在籍。その後、活躍の場を海外へ移し、ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。近著に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

執筆者のサイト
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