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西原宏一・大橋ひろこの「FX&コモディティ(商品) 今週の作戦会議」
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生保買いがあっても米ドル/円は戻り売り!
もしも黒田さんが日銀総裁を辞めたら…!?

2017年11月27日(月)17:14公開 [2017年11月27日(月)17:14更新]

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■米ドル/円は111円台で生保が「本気買い」

先週(11月20日~)の米ドル/円は111円を割れずに反発しました。

 

9月8日(金)からの上昇のちょうど半値押し水準が111円。これが意識されていることに加え、111円台には本邦機関投資家の「本気買い」があるという話ですね。

生保のオーダーが並んでいます。以前に伝わったオープン外債(為替をヘッジせず、オープンで投資する外債)の話のとおりの展開ですね。


そのため111円は割れませんでしたが、反発というほどの戻りもありません。「下がったら買い、戻ったら売り」と回転させようかと思っていましたが、動意が乏しくやりづらいですね。

米ドル/円 日足
米ドル/円 日足

(出所:Bloomberg)

■先週上昇したユーロ/米ドルはさらに上昇するか?

先週(11月20日~)動いたのはユーロ。対米ドルでは1.19ドル台に乗せています。

9月のドイツ総選挙以降、連立政権交渉の行方が不安視されていましたが、メドがついてきたことが好材料に。


かといって、このまま1.20ドル台へ乗せるかというと、そこまでの勢いも感じない。もう少しレンジが続くのかもしれません。

ユーロ/米ドル 日足
ユーロ/米ドル 日足

(出所:Bloomberg)

ユーロ/米ドルはきれいなヘッド&ショルダー(※)を作っていたので、ショート勢のストップが出ているのかもしれませんね。


ユーロ/米ドルの上昇もあって、ドルインデックスは上昇トレンドラインを下抜け。米ドル安が進みそうな気配も感じます。

(※編集部注:「ヘッド&ショルダー」はチャートのパターンの1つで、天井を示す典型的な形とされている。人の頭と両肩に見立てて「ヘッド&ショルダー」と呼び、仏像が3体並んでいるように見えるため「三尊」と呼ぶこともある)

ドルインデックス 日足
ドルインデックス 日足

(出所:Bloomberg)

■豪ドル安を見込む銀行が増えている背景に中国リスクあり

12月に向けて大手銀行の2018年予想が出てくるのですが、今のところは米ドルよりもユーロや豪ドルについての言及が目立つ印象。


ユーロ/豪ドルやユーロ/NZドルのロングなどです。まだ出揃っていないので断定するのは性急すぎますが、豪ドル安を見込む銀行が増えていることの背景には中国リスクへの警戒があるのかなと。

ユーロ/豪ドル 週足
ユーロ/豪ドル 週足

(出所:Bloomberg)

中国当局は金融規制の強化に踏み切るようです。金利を高めに誘導していることで、先週(11月20日~)は長期金利が一時4%を超えました。


その余波で11月23日(木)の上海総合指数は2.3%安。今年(2017年)最大の下げ幅を記録しています。

上海総合指数 日足
上海総合指数 日足

(出所:Bloomberg)

中国がらみのリスクはたびたび指摘されてきたことではありますが、気に留めておきたいですね。

次ページでは次の日銀総裁人事や今週のトレード戦略の話題が…)

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西原宏一・大橋ひろこの「FX&コモディティ(商品) 今週の作戦会議」

このコーナーでは元為替ディーラーの西原宏一さんとフリーアナウンサーで、コモディティ(商品)に詳しい大橋ひろこさんが、FXとコモディティについて、その週の作戦会議を開いている模様をお届けします。

西原宏一 (にしはら・こういち)
青山学院大学卒業後、1985年にシティバンク東京支店へ入行。為替部門チーフトレーダーなどとして活躍後、海外へ。ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。著書に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

執筆者のサイト
「FX TREND 西原宏一オフィシャルサイト」
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大橋ひろこ (おおはし・ひろこ)
フリーアナウンサー/ナレーター。ラジオNIKKEI「北野誠のFXやったるで!」、「マーケット・トレンド」など、FX・コモディティ(商品)を中心としたマーケット関連の番組に出演。さまざまなマーケット関連のセミナーで司会・モデレーターも務める。自身もFX、コモディティ、株式と幅広く投資しており、トレーダーとしての一面も持つが、特にコモディティに造詣が深い。ブログ「ひろこの“ボラタイル”な日々」、「大橋ひろこのコモログ」では自身のトレード記録の詳細を赤裸々に公開中。

執筆者のサイト
大橋ひろこ(@hirokoFR)

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