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太田忠
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西原宏一の「ヘッジファンドの思惑」
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米朝首脳会談など来週は重要イベント満載!
通商問題混迷の先にあるのは米ドル安か?

2018年06月07日(木)16:35公開 [2018年06月07日(木)16:35更新]

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■米朝首脳会談はじめ、来週は重要イベントが満載

 みなさん、こんにちは。

 米国がトランプ政権になって以降、金融市場を揺るがすようなイベントが増えたのですが、来週(6月11日~)は、いつも以上にイベントが満載。ここで、そのうちのいくつか見ていきましょう。

● 6月10日(日)=「ソブリンマネーを導入するべきかどうかの国民投票」

 スイスでは、信用創造を中央銀行だけに限定する「ソブリンマネー」制度を導入すべきかどうかの国民投票が実施される予定となっています。

 世論調査では、賛成派が35%であるため、実現の可能性は低いのですが、Brexit(英国のEU離脱)のような例もあるので、予想外の結果に警戒しています。

 もし、可決されれば、スイスの銀行は大打撃。

● 6月12日(火)~13日(水)=FOMC(米連邦公開市場委員会)

 FRB(米連邦準備制度理事会)が、今年(2018年)2回目の利上げに向かう可能性は、ほぼ100%です。この後も利上げが続き、年4回になるかどうか?に注目

● 6月12日(火)=米朝首脳会談

北朝鮮の非核化と、経済制裁解除がポイントです。

 この後のイベントの詳細については、メルマガ「FXトレード戦略指令!」などに譲りますが、ほかにも、以下のようなイベントを控えています。

● 6月14日(木)=ECB(欧州中央銀行)理事会

● 6月22日(金)=OPEC(石油輸出国機構)総会

● 6月24日(日)=トルコ大統領&議会選挙

● 6月28日(木)~29日(金)=EU(欧州連合)首脳会議

【参考記事】
下落止まらぬトルコリラ相場を天才トルコ人ストラテジストが解説! 山場は6月大統領選

 これだけイベントが連続してあると、あるイベントを消化して方向性が明確になっても、次のイベントで違う材料が出て、相場が逆行することもあるため要注意です。

 繰り返しになりますが、今年(2018年)のテーマは、ボラティリティの高止まりということは変わりません。

【参考記事】
VIX指数急騰で低ボラティリティ相場終焉! 株暴落でも底堅いドル/円も下値余地拡大(2月8日、西原宏一)

■イタリア政局混乱よりECBの政策材料にユーロ反発

 今年(2018年)はイベントが豊富で、それにより相場の方向性が逆行するというのを示したのが、今回の欧州情勢。

前回ご紹介させていただいたように、イタリアの政局の混乱により、イタリアの対独スプレッドが極端に拡大しました。

【参考記事】
イタリア政局混迷でユーロ/円は120円へ下げ足を速める展開! ドル/円も続落中!(5月31日、西原宏一)

 イタリア債は、想定を大きく超えて売り込まれたため、「陰の極」ともいえる相場展開の後、いったん膠着

 ここまではマーケットの想定内ですが、その後、6月6日(水)には、欧州当局者から立て続けにタカ派的なコメントが飛び出し、ユーロは反発へ。

ユーロ/米ドル 4時間足
ユーロ/米ドル 4時間足

(出所:Bloomberg)

 特に、バイトマン独連銀総裁のコメントが強烈で、「年内の債券買い入れ終了を見込む市場の期待は妥当だ」とのこと。

 イタリアの政局の混乱もあり、テーパリング(※)は遅れるとの観測も増えてきていたところに、南欧の政局の混乱は考慮せず、バイトマン総裁がタカ派的なコメントをしたわけです。

(※編集部注:「テーパリング」とは、量的緩和政策により、進められてきた資産買い取りを徐々に減少し、最終的に購入額をゼロにしていこうとすること)

 この意味においては、イタリアの同盟のサルビーニ党首がコメントしたように、そもそも、ユーロは「ドイツの通貨」であると揶揄することもできます。

【参考記事】
イタリア政局混迷でユーロ/円は120円へ下げ足を速める展開! ドル/円も続落中!(5月31日、西原宏一)

 どちらにせよ、ユーロは、「ECB(欧州中央銀行)の政策>イタリアの政局の混乱」という図式となり、反発。

 ユーロの要因が強弱入り乱れてきたため、ユーロ/米ドルの方向は米ドルの行方にかかってきました。

ユーロ/米ドル 4時間足
ユーロ/米ドル 4時間足

(出所:Bloomberg)

 一方、通商問題は…


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西原宏一の「ヘッジファンドの思惑」
西原宏一 (にしはら・こういち)

青山学院大学卒業後、1985年に大手米系銀行のシティバンク東京支店へ入行。1996年まで同行に為替部門チーフトレーダーとして在籍。その後、活躍の場を海外へ移し、ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。近著に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

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