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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
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米国債の下げ止まり状態で迎えるFOMC、
市場との対話できるかドルのゆくえ大注目!

2021年03月17日(水)15:21公開 [2021年03月26日(金)10:24更新]

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 米国債が下げ止まっている。つまり長期金利の上昇に歯止めがかかっている。米国債の先物価格では131.230というプライスでサポートされており、ここで3回以上も跳ね返されているのだから、テクニカル的には強力なサポートだと言わねばなるまい。10年ものの利回りでいうと、1.64%~1.63%のレベルである。

 しかし強力なテクニカルポイントであればあるほど、その後に抜けたときの破壊力は大きい。一気に2.25%台辺りまでノンストップかもしれない。その動機を与えるのが今回のFOMC会合になるのかもしれない。会合の中身も重要かも知れないが、そうした債券価格といったレベルだけに着目しておくのも大事だろう。

 そしていよいよFOMCである。これまでと環境が変わってきたのは事実である。コロナ感染の拡大が一段落し、ワクチンの摂取率も増えてきた。生活スタイルの回復が期待されており、米国株も史上最高値の圏内を維持している。これまで2023年の末まで金利は引き上げないとしていたのも、果たしてそのまま放置しておいていいのかという意見が出てくる状態になっている。それを先取りする形で長期金利はやや上昇の傾向を示したのだが、まだ本格的なタイトニング・モードに入っていない。

 今回のFOMCの注目点としては、今ぐらいの長期金利の上昇ならば追認するのか、それとも何らかのオペを行ってさらなる上昇に歯止めをかける意思を示すのかどうかである。「雇用の回復は十分ではない」といった従来のコメントを繰り返すようだったら、市場との対話ができていないということで、しばらくは不安定な相場展開となることが予想される。

 市場がパニくらないためには、現状の長期金利を追認する方が得策なのだろう。しかしそれを怠ると、これまで積み上がってきたタイトニング期待のドル買いポジションのアンワインドが一斉に起こることになりそうだ。ドル相場は再び年初の水準まで急落する可能性だってある。勝負として妙味があるのはドルのショート攻めであろう。


日本時間 15時00分

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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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