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FX・羊飼いの「今日の為替はこれで動く!」
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1月18日(木)■『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』と『直近で強まっている米ドル買い・日本円売りの流れの行方』、そして『米国の金融政策への思惑』に注目!

2024年01月18日(木)06:59公開 [2024年01月18日(木)06:59更新]

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本日の為替相場の焦点は、『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』と『直近で強まっている米ドル買い・日本円売りの流れの行方』、そして『米国の金融政策への思惑』にあり。

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1月18日(木)の為替相場の注目材料 指標ランク
(注目度&影響度)
市場
予想値
前回
発表値
世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)が開催(15日~19日)
米国の決算発表が相次ぐ(先週末から決算発表シーズン開始)→TSMC、PPGインダストリーズ、その他
↓明日以降の注目材料↓
→19日(金):日)全国消費者物価指数、 英)小売売上高、 加)小売売上高、米)ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】
→来週:日本(23日)ユーロ圏(25日)カナダ(24日)の金融政策、米)製造業PMI[速報値]&非製造業PMI[速報値](24日)、米)四半期GDP[速報値](25日)、米)PCEデフレーター(26日)などの発表を控える他、再来週にはFOMCも
08:50 日本 日)機械受注
[前月比/前年比]
 
-0.8% +0.7%
+0.2% -2.2%
09:01 英国 英)RICS住宅価格
 
-34% -43%
09:30 オーストラリア 豪)失業率
 
3.9% 3.9%
オーストラリア ↑・新規雇用者数 +1.76万人 +6.15万人
13:30 日本 日)鉱工業生産【確報値】
[前月比/前年比]
 
- -0.9%
- -1.4%
19:30 スイス ス)ジョーダンSNB総裁の発言
 
要人発言
21:30 ユーロ圏 欧)ECB理事会議事要旨公表(12月14日開催分)
 
- -
米国 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり)
 
要人発言
22:30 米国 米)新規失業保険申請件数
 
20.7万件 20.2万件
米国 米)住宅着工件数
 
142.5万件 156.0万件
米国 ↑・建設許可件数
 
147.6万件 146.0万件
米国 米)フィラデルフィア連銀景況指数
 
-7.0 -10.5
24:15 ユーロ圏 欧)ラガルドECB総裁の発言
 
要人発言
24:30 米国 米)週間天然ガス貯蔵量
 
- -140
25:00 米国 米)週間原油在庫
 
- +133.8万
25:30 米国 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり)
 
要人発言

06:30
ニュージーランド NZ)製造業PMI
 
- 46.7
文字が、普通→太字→赤色太字の順番で重要なものになる。ピンク太字は金融政策関連のもの。
ピンクのバックは米国の材料でオレンジは金融政策関連、黄は要人発言、緑は企業の決算を表す。
重要ランク
について
米国の経済指標は
SS→S→AA→A→BB→B→Cの7段階で表記
その他の経済指標は
◎→○→△→×の4段階で表記
当コンテンツについての
免罪事項・ご利用上注意点
15時~20時に市場予想値(コンセンサス)の最新の数値をチェックし、更新した数値は赤字で表記


米国の経済指標及びイベントは、
・21時30分:米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり)
・22時30分:米)新規失業保険申請件数
・22時30分:米)住宅着工件数/建設許可件数
・22時30分:米)フィラデルフィア連銀景況指数
・25時00分:米)週間原油在庫
・25時30分:米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり)
に注目が集まる。

米国以外では、
・09時30分:豪)失業率新規雇用者数
・19時30分:ス)ジョーダンSNB総裁の発言
・21時30分:欧)ECB理事会議事要旨公表(12月14日開催分)
・24時15分:欧)ラガルドECB総裁の発言
に注目が集まる。

経済指標及び要人発言以外では、
世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)が開催(15日~19日)
↓明日以降の注目材料↓
→19日(金):日)全国消費者物価指数、 英)小売売上高、 加)小売売上高、米)ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】
→来週:日本(23日)ユーロ圏(25日)カナダ(24日)の金融政策、米)製造業PMI[速報値]&非製造業PMI[速報値](24日)、米)四半期GDP[速報値](25日)、米)PCEデフレーター(26日)などの発表を控える他、再来週にはFOMCも
・金融政策の発表(今週)→主要国の金融政策の発表はないが、ユーロ圏(18日)の議事録の公表を予定
・米国の経済指標の発表(今週)→17日の小売売上高と19日のミシガン大消費者信頼感指数[速報値]がメイン
・FRB高官の発言(今週)→複数あり(2024年入りで投票権に変更あり)
・米国の国債利回りの動向
・主要な株式市場(米国中心)の動向
・米ドル、日本円、ユーロの方向性
・米国の金融政策への思惑(次回金融政策発表は再来週1月31日)
・注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は17日の小売売上高と19日のミシガン大消費者信頼感指数[速報値]がメイン)
・金融当局者や要人による発言(FRB高官の発言に注目集まる)
・日本の金融政策への思惑(次回金融政策発表は来週1月23日)
・ユーロ圏の金融政策への思惑(次回金融政策発表は来週1月25日)
・米国のインフレの動向(経済指標や要人発言などで今後への思惑)
・米国の主要企業の決算発表(先週末から決算発表シーズン開始)
・世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)が開催(15日~19日)
・米国のリセッション入り懸念(経済指標などで今後への思惑)
・原油と金を中心とした商品市場の動向
などが重要となる。

★★★

本日の米国の経済指標は、新規失業保険申請件数住宅着工件数/建設許可件数フィラデルフィア連銀景況指数がメイン。
一方、経済指標以外のイベントでは、週間原油在庫の公表ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり)が予定されている。

また、明日19日(金)に米国のミシガン大消費者信頼感指数【速報値】の発表、来週に日本(23日)ユーロ圏(25日)カナダ(24日)の金融政策、米国の製造業PMI[速報値]&非製造業PMI[速報値](24日)、四半期GDP[速報値](25日)、PCEデフレーター(26日)などの発表を控える他、再来週にはFOMCも。

今週の為替相場は、週明けから米ドル買い・日本円売りの流れが優勢となって、ドル円は上値を試して148円半ばまで上昇し、ユーロドルは1.08半ばまで下落した後は揉み合いとなっている。

本日は、主要な株式市場及び米国債利回りの動向米国の金融政策への思惑(次回金融政策発表は再来週1月31日)米ドル、日本円、ユーロの方向性注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は17日の小売売上高と19日のミシガン大消費者信頼感指数[速報値])が重要となる。
その他、金融当局者や要人による発言(FRB高官の発言多め)日本の金融政策への思惑(来週に金融政策発表)ユーロ圏の金融政策への思惑(来週に金融政策発表)米国のインフレの動向米国の主要企業の決算発表(先週末から決算発表シーズン開始)などにも注意したい。


■□■本日のトレード用のエサ(羊飼いの見解)■□■(※毎日更新)

・09時30分:豪)失業率新規雇用者数
→発表での豪ドルへの影響は非常に大きなモノになりやすい

・19時30分:ス)ジョーダンSNB総裁の発言
→直近の為替に関する発言もあり、注目度高し

・21時30分:欧)ECB理事会議事要旨公表(12月14日開催分)
→注目度は高い

・24時15分:欧)ラガルドECB総裁の発言
→内容次第

・21時30分:米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり)
・22時30分:米)新規失業保険申請件数
・22時30分:米)住宅着工件数/建設許可件数
・22時30分:米)フィラデルフィア連銀景況指数
・25時00分:米)週間原油在庫
・25時30分:米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり)
→先々週に、FOMC議事録の公表と雇用統計の発表を消化
先週には、消費者物価指数と生産者物価指数の発表を消化
そして、再来週にはFOMCを控える
今週に入って、米ドル買い・日本円売りの流れが優勢となって加速
ドル円は上値を試して148円半ばまで上昇し、ユーロドルは1.08半ばまで下落している
次回FOMCに向けた流れをしっかりと掴みたい局面

■■次回FOMCまでの米国の主要な経済指標及びイベント
▼15日(月)
休場
▼17日(水)
22:30 小売売上高
▼19日(金)
24:00 ミシガン大学消費者信頼感指数[速報値]
▼24日(水)
23:45 製造業PMI
▼25日(木)
22:30 四半期GDP[速報値]
▼26日(金)
22:30 PCEデフレーター
▼30日(火)
FOMC開催(30日31日)
24:00 JOLTS求人
▼31日(水)
22:15 ADP雇用統計
28:00 FOMC政策金利&声明
28:30 パウエルFRB議長の記者会見

今日の羊飼いの相場観や戦略 これからどっちに動く!?

・先々週に、FOMC議事録の公表と雇用統計の発表を消化→先週には、消費者物価指数と生産者物価指数の発表を消化→そして、再来週にはFOMCを控える

・今週に入って、米ドル買い・日本円売りの流れが優勢となって加速、ドル円は上値を試して148円半ばまで上昇し、ユーロドルは1.08半ばまで下落している

・次回FOMCに向けた流れをしっかりと掴みたい局面


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FX情報満載の人気ブログ「羊飼いのFXブログ」を運営する凄腕ブロガー。日本ではまだFXが一般的でなかった2001年からFXのトレードを続けている。このコーナーはそんな羊飼いが今日発表される重要経済指標をズバリ解説!

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