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米ドル一強から買える通貨は円だけに…。
でも、米ドル/円には下げる燃料がない!?

2019年10月08日(火)東京時間 13:35

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■米国の景況感悪化で米ドル安に!

 先週(9月30日~)は、米国の経済指標で動いた週となりました。

 10月1日(火)に発表されたISM製造業景況指数は47.8と、景気判断の分かれ目とされる50を2カ月連続で下回る、悪い数字が出ました。

 それを受けて米ドル安となり、米ドル/円は108.46円から下落。ユーロ/米ドルも1.0879ドルまで下がっていましたが、下降チャネルの下限に届かず、上昇しました。

【参考記事】
ユーロ/米ドルにテクニカル的な下落余地。10月の英ポンドは乱高下しやすい!?(10月1日、バカラ村)

 10月3日(木)に発表されたISM非製造業景況指数も52.6と、50は上回っていますが3年ぶりの低水準となり、これを受けて、さらに米ドル安へ推移。

【FX初心者のための基礎知識入門】
発表がめちゃくちゃ早い! 製造業の景気動向を見極める「ISM製造業景気指数」

ISM景況指数の推移
ISM景況指数の推移

(出所:Bloomberg)

米ドル/円は106.48円まで下落し、ユーロ/米ドルは1.0999ドルまで上昇しました。

米ドル/円 日足
米ドル/円 日足チャート

(出所:TradingView

ユーロ/米ドル 日足
ユーロ/米ドル 日足チャート

(出所:TradingView

■今後は米経済指標に一喜一憂の展開へ

 ここまで、経済指標に悪い数字が続いていましたが、10月4日(金)の米雇用統計では、失業率が3.5%と、50年ぶりの低水準となり、米ドル安の推移もいったん止まりました。

米失業率の推移
米失業率の推移

(出所:Bloomberg)

 悪い数字と良い数字が混在しているため、ここからは、米国経済が減速しているのかを見極めるために、経済指標に注目が集まり、一喜一憂するような推移になりやすいと考えています。

■買える通貨は円だけになったが…

 ユーロ圏は景況感が悪く、ECB(欧州中央銀行)は追加緩和を予定しており、オーストラリアも景況感が悪く、RBA(オーストラリア準備銀行[豪州の中央銀行])も利下げを続けてきています。また、RBNZ(ニュージーランド準備銀行[ニュージーランドの中央銀行])も大幅利下げをして、NZドル高を防いでいます。

 主要通貨のほとんどが、ファンダメンタルズ的には売り方向となっており、米ドルが一強となっていたところで、ISMの悪さのために、米ドルも買いにくい通貨となりました。

 このため、買う通貨で残ったのは円となりますが、リスク回避の動きにならないと円高にもなりにくいと考えています。

 リスク選好の間は、買い方向の通貨がないため、為替市場は動きのない時期となりますが、リスク回避となれば、クロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)の下げが期待できる状態だと考えています。

世界の通貨VS円 日足
世界の通貨VS円 日足チャート

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:世界の通貨VS円 日足

■ニトリの為替予約が米ドル/円を支えた!?

 ニトリホールディングスの似鳥会長は、8月に来年(2020年)2月までの下期分の米ドル買い為替予約を、105.53円で締結したことを示しました。

 ニトリホールディングスは、日本の輸入企業の中では大手の、株式会社ニトリなどを展開する持株会社です。為替予想にも定評があることから、他の輸入業者も参考にしているようで、米ドル/円の買い支えにもなったと思います。

 その似鳥会長は、年末に向けての米ドル/円は100~105円で推移するのではないかと予想しています。

 気になる点としては季節性が挙げられ、10~12月の米ドル/円は…


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バカラ村の「FX専業トレーダーの相場観」
バカラ村 (ばからむら)

為替へ興味を持ち始めたのはサラリーマン時代に外貨預金を始めた1998年ごろ。為替への興味歴は長い。その後、司法試験合格を目指し退職。しかし、司法試験浪人生のときに出会ったFXにのめり込み、FX専業トレーダーへ転向。個人投資家の武器となるテクニカル分析を学び、国際テクニカルアナリスト連盟(IFTA)の認定テクニカルアナリストとなる。2015年に世界的に有名なトレード大会の為替部門で優勝。分析だけでなく、実践でも結果を残す。トレードの傍ら、FX会社や証券会社のセミナー講師も務めている。計10枚のDVDなど著作物が多数あり、『15時からのFX ボリンジャーバンドとフォーメーション分析』(パンローリング)は現在も人気で販売数も多い。

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