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トルコリラ/円は14.50円までの下値想定だが、
目先は犠牲祭の買い物需要で上昇か!?

2020年07月08日(水)16:15公開 [2020年07月08日(水)16:15更新]

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■トルコの外貨準備高は年初から500億ドルの大幅減

 コロナ・パンデミックは、新興国から大量の資金流出を招き、新興国経済を悪化させました。その結果、主要新興国の米ドル建て対外債務が膨らみ、外貨ニーズが高まっています。

トルコも例外ではなく、外貨ニーズがもっとも高い新興国のひとつです。

 IMF(国際通貨基金)が直近で公表した報告書によると、トルコ中銀の外貨準備高は、トルコの短期対外債務の80%まで下がっています。IMFは適正水準を短期債務の100%としていますので、トルコは赤信号を点灯していることになります。

 先週(6月29日~)、トルコメディアでも米国の格付け会社フィッチの報告書が話題になりました。フィッチによれば、トルコ中銀の6月末の外貨準備高はスワップ協定などで獲得しているぶんを除けば、マイナス276億ドルとなっているそうです。年初の220億ドルから、およそ500億ドルも減ったということになります。

 日本円に換算すると5兆円を超えるこの外貨準備高の多くは、トルコリラの為替レートを安定させるために使われたと推定されています。

米ドル/トルコリラ 日足
米ドル/トルコリラ 日足チャート

(出所:IG証券

■トルコ中銀の為替介入でトルコリラのメルトダウン阻止

 トルコ中銀は、連日の為替介入で米ドル/トルコリラの頭を押さえ、トルコリラのメルトダウンを阻止しました。

米ドル/トルコリラ 日足
米ドル/トルコリラ 日足チャート

(出所:IG証券

 一方で、トルコは年内に償還を迎える債務が約1650億ドルあり、トルコの外貨ニーズが最大限に達しています。

 本来、もっとも外貨を獲得しやすいセクターである観光業も、パンデミックの影響で大打撃を受けている状況です。

【参考記事】
リビア内戦がトルコとエジプトの戦争に!? 新観光政策の効果がリラの運命を決める!(6月24日、エミン・ユルマズ)

 たとえばドイツでは、トルコを訪問した人が帰国した際には、2週間の強制隔離措置をとっています。トルコ政府は、ドイツ政府にこの措置を撤廃するよう呼び掛けていますが、まだ撤廃されていません。

トルコ政府はドイツ政府に強制隔離措置の撤廃を呼び掛けているが…。写真はエルドアン大統領が2018年の国連総会後にドイツを訪問したときのもの (C)Bloomberg/Getty Images

トルコ政府はドイツ政府に強制隔離措置の撤廃を呼び掛けているが…。写真はエルドアン大統領が2018年の国連総会後にドイツのメルケル首相を訪問したときのもの (C)Bloomberg/Getty Images

 今週(7月6日~)の…

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トルコリラ相場の明日は天国か? 地獄か?
エミン・ユルマズ

トルコ・イスタンブール出身。16歳で国際生物学オリンピックに優勝。翌年日本に留学し、1年後に東京大学理科一類に合格。東京大学工学部卒業。同大学院にて生命工学修士を取得。卒業後、野村證券に入社し、M&Aアドバイザリー業務、機関投資家営業業務などに従事。2015年に四季リサーチに入社、2016年に複眼経済塾取締役・塾頭に就任。また、トルコ国立報道機関アナトリアンエージェンシーの専属アナリストも務めており、トルコへは定期的に出張。トルコの政治・経済などの最新事情にも詳しい。そのほか、日本最大規模のポーカー大会「ジャパンオープン」で優勝するなど、ポーカープレーヤー「JACK」としても活躍している。

執筆者のサイト
複眼経済塾

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