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• 2018年11月30日（金）17時34分  

  来週のドル・円「下げ渋りか、欧州通貨安が下支え要因に」

  [ドル・円]

  　来週のドル・円は下げ渋りか。米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ継続期待が弱まり、ドルは積極的に買いづらい見通し。ただ、ユーロやポンドなど欧州通貨に対するドル買いは継続すると予想されることから、この動きはドル・円の取引にも影響を与えそうだ。29日に公表された連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨によると、FRBは堅調な経済を背景とした引き締めの方針を堅持しながらも、中立的な水準への到達が速まるとの見方から、利上げ打ち止めのタイミングなどが議論された。

  　ISM製造業景況指数や雇用統計などが堅調な内容となれば、市場は12月18-19日会合での追加利上げを織り込むドル買いに振れやすいだろう。ただ、これまでのドル買いの原動力となっていた引き締め継続期待が弱まったほか、足元で114円台定着に失敗したことから、ドルの大幅な上昇は期待できない。

  　一方、欧州連合（EU）離脱に関する12月11日の英国議会で協定承認は困難とみられ、欧州通貨売り・ドル買いに振れやすい。野党・労働党との協力関係が構築できなければ、ポンド売り・ドル買いが見込まれる。また、足元の欧州の経済指標は低調な内容が目立ち、域内経済の下振れ懸念でユーロ売り・ドル買いを誘発しよう。なお、米中首脳会談に関しては不透明だが、通商問題などで全面解決に至れば円売り優勢となり、ドルを押し上げるだろう。

  【米・11月ISM製造業景況指数】（12月3日発表予定）
  　米11月ISM製造業景況指数は58.0と、10月の57.7を小幅に上回る見通し。米利上げ継続方針への期待は弱まっているが、製造業の成長は株高につながり、ドル売りを弱める要因となりそうだ。

  【米・11月雇用統計】（12月7日発表予定）
  　米11月雇用統計は、失業率3.7％、非農業部門雇用者数は前月比＋20.5万人、平均時給は前年比＋3.2％と見込まれる。失業率は記録的な低水準が続くか注目される。

  予想レンジ：112円00銭−115円00銭

  ・12月3日−7日週に発表予定の主要経済指標の見通しについては以下の通り。

  ○(米)11月ISM製造業景況指数　3日（月）日本時間4日午前0時発表予定
  ・予想は、58.0
  　参考となる10月実績は57.7で2カ月連続の低下。10月の新規受注は57.4に急低下。輸入関税導入の影響が出ているようだ。11月については新規受注水準の回復は難しいとみられているが、雇用情勢の改善が期待されており、全体の景況指数は10月実績をやや上回る可能性がある。

  ○(欧)10月ユーロ圏小売売上高　5日（水）午後7時発表予定
  ・予想は前月比＋0.3％
  　参考となる9月実績は前月比0.0％。9月時点でイタリアの財政不安やドイツの政治問題は個人消費に重大な影響を及ぼしていないようだ。10月についてはエネルギー価格がやや低下するものの、雇用情勢の改善は続いており、9月実績を上回る可能性がある。

  ○(米)10月貿易収支　6日（木）午後10時30分発表予定
  ・予想は−549億ドル
  　参考となる9月実績は−540億ドル。貿易赤字は4カ月連続で拡大しており、モノとサービスの輸入額は過去最高を記録。10月については、資本財の輸入額がやや減少すると予想されているが、携帯電話、衣料、家庭用品などの輸入額は若干増える可能性があることから、10月の貿易赤字額は9月実績とほぼ同水準となる可能性がある。

  ○（米)11月雇用統計　7日（金）午後10時30分発表予定
  ・予想は、非農業部門雇用者数は前月比＋20.5万人、失業率は3.7％
  　参考となる10月実績は非農業部門雇用者数が前月比＋25万人、失業率は9月と同じ3.7％、賃金の伸びは9年半ぶりの高水準。米連邦準備理事会（FRB）が12月に利上げを実施する可能性は一段と高まる結果となった。11月については、非農業部門雇用者数は20万人程度にとどまる見込み。11月中旬における新規失業保険申請件数は10月の同時期をやや上回っており、雇用者増加数は10月実績を下回る可能性が高い。ただ、平均時給は3％程度の上昇が続くとみられており、12月利上げを正当化する材料とないそうだ。

  ○その他の主な経済指標の発表予定
  ・4日（火）：（欧）10月ユーロ圏生産者物価指数
  ・5日（水）：（米）11月ADP雇用統計、（米）11月ISM非製造業景況指数
  ・7日（金）：（欧）7−9月期ユーロ圏域内総生産確報値、（米）12月ミシガン大学消費者信頼感指数速報

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• 2018年11月30日（金）17時23分  

  ドル・円はもみ合い、米中首脳会談見極めムードで小動き

  　今日の東京市場で、ドル・円はもみ合い。113円34銭から113円49銭で推移した。アルゼンチンで今日明日開催されるG20首脳会議、それに合わせて明日行われる米中首脳会談を見極めたいとのムードが強まり、全体的に取引手控え気味で小動きになった。

  　ユーロ・円は129円30銭から一時129円06銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1380ドルから1.1400ドルでもみ合った。ドイツの10月小売売上高が落ち込み、ユーロ売りがみられた。

  ・17時時点：ドル・円113円40-50銭、ユーロ・円129円10-20銭
  ・日経平均株価：始値22274.97円、高値22362.20円、安値22231.96円、終値22351.06円（前日比88.46円高）

  【経済指標】
  ・日・11月東京都区部消費者物価指数(生鮮品除く)：前年比+1.0％（予想：+1.0％、10月：+1.0％）
  ・日・10月有効求人倍率：1.62倍（予想：1.65倍、9月：1.64倍）
  ・日・10月失業率：2.4％（予想：2.3％、9月：2.3％）
  ・日・10月鉱工業生産速報値：前月比+2.9％（予想：+1.2％、9月：-0.4％）
  ・日・11月消費者態度指数：42.9（予想：43.2、10月：43.0）
  ・NZ・10月住宅建設許可件数：前月比+1.5％（9月：-1.3％←-1.5％）
  ・豪・10月民間部門信用：前月比+0.4％（予想：+0.4％、9月：+0.4％）
  ・中・11月製造業PMI：50.0（予想：50.2、10月：50.2）
  ・中・11月非製造業PMI：53.4（予想：53.7、10月：53.9）
  ・独・10月小売売上高：前月比-0.3％（予想：+0.4％、9月：+0.1％）
  ・英・11月全国住宅価格：前月比+0.3％（予想：+0.1％、10月：0.0％）

  【要人発言】
  ・報道
  「イタリア首相と経済相、2019年財政赤字の対GDP比目標を約2％に引き下げることを検討」

  ・内閣府
  「消費者マインドは、弱い動きがみられる」（基調判断据え置き）

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• 2018年11月30日（金）17時12分  

  ハンセン指数取引終了、0.21％高の26506.75（前日比+55.72）

  香港・ハンセン指数は、0.21％高の26506.75（前日比+55.72）で取引を終えた。
  17時11分現在、ドル円は113.47円付近。

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• 2018年11月30日（金）17時08分  

  東京外国為替市場概況・17時　ユーロドル、さえない

  　30日午後の東京外国為替市場でユーロドルはさえない。17時時点では1.1381ドルと15時時点（1.1392ドル）と比べて0.0011ドル程度のユーロ安水準だった。特に新規の取引材料は伝わっていないものの、欧州勢の参入後に伴って小幅にドル買いが進んだ影響から1.1379ドルと本日安値を更新した。

  　ドル円は小高い。17時時点で113.47円と15時時点（113.39円）と比べて8銭程度のドル高水準だった。全般にドル高が進んだ流れに沿って、17時過ぎには本日高値の113.49円に面合わせする場面があった。

  　ユーロ円は小動き。17時時点では129.13円と15時時点（129.17円）と比べて4銭程度のユーロ安水準だった。129.10円台を挟んだ小動きとなった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：113.34円　-　113.49円
  ユーロドル：1.1379ドル　-　1.1400ドル
  ユーロ円：129.06円　-　129.30円

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• 2018年11月30日（金）16時32分  

  欧州主要株価指数一覧

  イギリス FT100
  　終値　：7038.95
  　前日比：+34.43
  　変化率：+0.49％

  フランス CAC40
  　終値　：5006.25
  　前日比：+23.01
  　変化率：+0.46％

  ドイツ DAX
  　終値　：11298.23
  　前日比：-0.65
  　変化率：-0.01％

  スペイン IBEX35
  　終値　：9098.90
  　前日比：-3.80
  　変化率：-0.04％

  イタリア FTSE MIB
  　終値　：19159.60
  　前日比：+44.44
  　変化率：+0.23％

  アムステルダム AEX
  　終値　：520.28
  　前日比：+0.70
  　変化率：+0.13％

  ストックホルム OMX
  　終値　：1515.38
  　前日比：+14.93
  　変化率：+1.00％

  スイス SMI
  　終値　：9015.59
  　前日比：+121.01
  　変化率：+1.36％

  ロシア RTS
  　終値　：1134.36
  　前日比：-6.94
  　変化率：-0.61％

  イスタンブール・XU100
  　終値　：94852.56
  　前日比：-273.01
  　変化率：-0.29％

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• 2018年11月30日（金）16時15分  

  ドル・円は下げ渋りか、米中首脳会談を控え警戒のドル買いも

  [今日の海外市場]

  　30日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋る展開を予想する。米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げペース減速への思惑からドル売り基調は継続の見通し。ただ、週末の米中首脳会談を控え、対欧州通貨などでは安全通貨のドルに買いが入りやすく、対円での下げは小幅にとどまろう。

  　前日公表された米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨（11月7-8日開催分）で、利上げ打ち止めのタイミングなどが議論されたことが明らかになった。それに先立ち、パウエルFRB議長は28日の講演で政策金利の中立的水準への到達が早まるとの趣旨の発言をしており、FRBの2020年までの利上げシナリオは来年以降緩やかになりそうだ。利上げペース鈍化を見込んだドル売りはなお継続し、本日のアジア市場でドル・円は113円台前半と前日からの水準を引き下げて取引されている。今晩もFOMC議事要旨を消化する展開で、欧米市場ではドル売りに振れやすい地合いが見込まれる。

  　今晩の取引では、この週末に行われる米中首脳会談が最大の焦点。米トランプ政権は貿易赤字是正に向け中国政府への政策変更を迫り、中国側はどこまで譲歩するか注目される。これまでのところ両国とも妥協する姿勢を示しておらず、全面解決か決裂かは予想しにくい。本日発表された中国11月の製造業と非製造業のPMIはいずれも低下しており、決裂の場合には中国および世界経済への一段の影響を懸念した円買いに振れよう。他方、欧州連合（EU）離脱に関する英国内での議会承認は依然として不透明なこともあり、欧州通貨売り・ドル買いに振れやすく、ドル・円の下げは限定的となりそうだ。(吉池 威)

  【今日の欧米市場の予定】
  ・19:00 ユーロ圏・11月消費者物価指数（前年比予想：+2.0％、10月：+2.2％）
  ・19:00 ユーロ圏・10月失業率（予想：8.0％、9月：8.1％）
  ・21:00 南ア・10月貿易収支（予想：-50億ランド、9月：-30億ランド）
  ・22:30 カナダ・7-9月期GDP（前期比年率予想：+2.0％、4-6月期：+2.9％）
  ・23:00 ウィリアムズNY連銀総裁講演（世界経済）
  ・23:45 米・11月シカゴ購買部協会景気指数（予想：58.5、10月：58.4）
  ・G20首脳会議（アルゼンチン、12月1日まで）

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• 2018年11月30日（金）16時06分  

  上海総合指数0.81％高の2588.188（前日比+20.745）で取引終了

  上海総合指数は、0.81％高の2588.188（前日比+20.745）で取引を終えた。
  16時05分現在、ドル円は113.40円付近。

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• 2018年11月30日（金）16時04分  

  【速報】独・10月小売売上高は予想を下回り-0.3％

  　日本時間30日午後4時に発表された独・10月小売売上高は予想を下回り、前月比-0.3％となった。

  【経済指標】
  ・独・10月小売売上高：前月比-0.3％（予想：+0.4％、9月：+0.1％）

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• 2018年11月30日（金）16時02分  

  【速報】英・11月全国住宅価格は予想を上回り+0.3％

  　日本時間30日午後4時に発表された英・11月全国住宅価格は予想を上回り、前月比+0.3％となった。

  【経済指標】
  ・英・11月全国住宅価格：前月比+0.3％（予想：+0.1％、10月：0.0％）

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• 2018年11月30日（金）15時37分  

  豪S&P/ASX200指数は5667.16で取引終了

  11月30日の豪株式市場ではS&P/ASX200指数が、前日末比-91.26、5667.16で取引終了。

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• 2018年11月30日（金）15時35分  

  豪10年債利回りは下落、2.592％近辺で推移

  11月30日のオーストラリア国債市場では、10年債利回りが前日末比-0.009％の2.592％近辺で大方の取引を終了した。

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• 2018年11月30日（金）15時35分  

  豪ドルTWI＝63.3（+0.1）

  豪準備銀行公表（11月30日）の豪ドルTWIは63.3となった。
  （前日末比+0.1）

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• 2018年11月30日（金）15時27分  

  日経平均大引け：前日比88.46円高の22351.06円

  日経平均株価指数は、前日比88.46円高の22351.06円で引けた。
  東京外国為替市場、ドル・円は15時00分現在、113.37円付近。

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• 2018年11月30日（金）15時04分  

  東京外国為替市場概況・15時　ドル円、小動き

  　30日午後の東京外国為替市場でドル円は小動き。15時時点では113.39円と12時時点（113.36円）と比べて3銭程度のドル高水準だった。米中首脳会談を明日に控えるなど、週末リスクから東京市場では動きづらく、113.40円前後での推移が続いている。トランプ米大統領はツイッターで「G20では重要な会談が予定されており、非常に生産性のあるものになるだろう」と述べたが、反応は限定的となっている。

  　ユーロドルはもみ合い。15時時点では1.1392ドルと12時時点（1.1398ドル）と比べて0.0006ドル程度のユーロ安水準だった。昨日高値圏を維持する底堅い動きを見せているが、これまでの値幅は15pips程度と狭い。

  　ユーロ円はこう着。15時時点では129.17円と12時時点（129.21円）と比べて4銭程度のユーロ安水準だった。東京市場は目立った動意なく終了した。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：113.34円　-　113.49円
  ユーロドル：1.1385ドル　-　1.1400ドル
  ユーロ円：129.06円　-　129.30円

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• 2018年11月30日（金）14時29分  

  ドル・円：ドル・円は小動き、米中首脳会談見極めムード

  　30日午後の東京市場で、ドル・円は113円40銭付近と午後は小動き。日経平均株価と上海総合指数のプラス圏推移、欧米株式先物のマイナス圏推移は変わらず、米10年債利回りも前日比横ばい推移であり、ドル・円、クロス円とも小幅なレンジ内取引が続く。今日明日開催されるアルゼンチンでのG20首脳会議、それに合わせた明日の米中首脳会談見極めのムードが強まっている。

  　ここまでの取引レンジは、ドル・円は113円34銭から113円49銭。ユーロ・円は129円06銭から129円30銭、ユーロ・ドルは1.1386ドルから1.1400ドルで推移。

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