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• 2023年02月04日(土)10時00分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ127.93ドル安（速報）、原油先物2.67ドル安

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　33926.01　-127.93 　 -0.38%　34179.58　33813.86 　 14 　 16
  ＊ナスダック 　 12006.96　-193.86 　 -1.59%　12231.31　11946.86　1305　2081
  ＊S&P500 　 　 　4136.48 　-43.28 　 -1.04% 　4182.36 　4123.36 　108 　392
  ＊SOX指数 　 　　3082.11 　-59.73 　 -1.90%
  ＊225先物 　 　 　 27620　大証比 +130 　 +0.47%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　131.18 　 +2.50 　 +1.94% 　 131.20 　 128.33
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0801　-0.0109 　 -1.00% 　 1.0940 　 1.0793
  ＊ユーロ・円 　 　141.69 　 +1.27 　 +0.90% 　 142.35 　 139.94
  ＊ドル指数 　 　　102.96 　 +1.21 　 +1.19% 　 103.01 　 101.55

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　4.29 　 +0.19　　　　 　4.31 　 　4.08
  ＊10年債利回り 　 　3.52 　 +0.13　　　　 　3.55 　 　3.36
  ＊30年債利回り 　 　3.62 　 +0.08　　　　 　3.66 　 　3.52
  ＊日米金利差　 　 　3.03 　 -0.36

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　73.21 　 -2.67 　 -3.52% 　　78.00 　　73.10
  ＊金先物 　 　 　 1878.0 　 -52.8 　 -2.73% 　 1932.4 　 1874.5
  ＊銅先物 　 　 　　403.5 　　-5.6 　 -1.37% 　　413.6 　　403.4
  ＊CRB商品指数 　　266.19 　 -5.44 　 -2.00% 　 271.63 　 266.19

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 7901.80 　+81.64 　 +1.04% 　7906.58 　7806.85 　 63 　 36
  ＊独DAX　　　 　15476.43 　-32.76 　 -0.21%　15476.67　15347.86 　 17 　 23
  ＊仏CAC40　　 　 7233.94 　+67.67 　 +0.94% 　7233.94 　7113.42 　 24 　 16

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• 2023年02月04日(土)09時59分

  世界各国通貨に対する円：対ドル1.95%安、対ユーロ0.90%安

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 131.19円 　　+2.51円 　 　+1.95% 　 128.68円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　141.69円 　　+1.27円 　 　+0.90% 　 140.42円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　158.15円 　　+0.83円 　 　+0.53% 　 157.32円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　141.74円 　　+0.83円 　 　+0.59% 　 140.91円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　90.85円 　　-0.24円 　 　-0.26% 　　91.08円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 83.00円 　　-0.33円 　 　-0.39% 　　83.33円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　97.88円 　　+1.24円 　 　+1.28% 　　96.64円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　7.51円 　　-0.03円 　 　-0.40% 　 　7.54円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 6.92円 　　+0.02円 　 　+0.28% 　 　6.90円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　6.96円 　　+0.12円 　 　+1.75% 　 　6.84円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　10.67円 　　+0.13円 　 　+1.20% 　　10.55円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.32円 　　-0.02円 　 　-0.37% 　 　4.34円
  ＊シンガポールドル・円 　　99.14円 　　+0.87円 　 　+0.88% 　　98.27円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 16.72円 　　+0.31円 　 　+1.90% 　　16.41円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.86円 　　+0.03円 　 　+1.90% 　 　1.82円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 25.47円 　　-0.01円 　 　-0.04% 　　25.48円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　3.91円 　　+0.01円 　 　+0.37% 　 　3.90円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 　+0.05% 　 151.95円 　 114.41円 　 131.12円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　 +0.91% 　 148.40円 　 124.40円 　 140.41円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　 -0.20% 　 172.13円 　 148.86円 　 158.47円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　 -0.02% 　 151.49円 　 124.01円 　 141.77円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 +1.65% 　　98.60円 　　81.41円 　　89.37円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　-0.31% 　　88.17円 　　75.87円 　　83.26円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 +1.15% 　 110.64円 　　89.24円 　　96.76円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　-2.51% 　 　8.81円 　 　7.38円 　 　7.70円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 +2.88% 　 　7.58円 　 　5.38円 　 　6.72円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　-0.51% 　 　8.85円 　 　6.76円 　 　7.00円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　+2.53% 　　10.78円 　 　9.32円 　　10.41円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+0.82% 　 　4.72円 　 　4.06円 　 　4.29円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+1.35% 　 106.28円 　　84.19円 　　97.82円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　-0.49% 　　19.36円 　　14.65円 　　16.80円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　+5.14% 　 　2.67円 　 　0.68円 　 　1.77円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　　+2.70% 　　29.25円 　　21.57円 　　24.80円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　+3.01% 　 　3.99円 　 　3.48円 　 　3.80円

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• 2023年02月04日(土)07時36分

  NY金先物は大幅安、1月米雇用統計は予想外の改善

  COMEX金4月限終値：1876.60　↓54.20

  　3日のNY金先物4月限は、大幅安。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比-54.20ドル（-2.81％）の1876.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1874.50ドル-1932.40ドル。アジア市場で1932.40ドルまで買われたが、その後はじり安となり、1月米雇用統計の予想外の改善を受けてポジション調整的な売りが急拡大。一時1874.50ドルまで下落し、通常取引終了後の時間外取引では1878ドルを挟んだ水準で取引された。

  
  ・NY原油先物：大幅安、長期金利の上昇を警戒

  NYMEX原油3月限終値：73.39　↓2.49

  　3日のNY原油先物3月限は大幅安。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比-2.49ドル（-3.28％）の73.39ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは73.10ドル-78.00ドル。アジア市場では主に75ドル台で推移し、1月米雇用統計の予想外の改善を受けて一時78.00ドルまで買われたが、ニューヨーク市場の後半にかけて長期金利の上昇を警戒したポジション調整的な売りが拡大。通常取引終了後の時間外取引で73.10ドルまで一段安となった。

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• 2023年02月04日(土)07時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・3日　ドル円、4日ぶり大幅反発

  　3日のニューヨーク外国為替市場でドル円は4営業日ぶりに大幅反発。終値は131.19円と前営業日NY終値（128.68円）と比べて2円51銭程度のドル高水準だった。米労働省が発表した1月米雇用統計で非農業部門雇用者数が前月比51.7万人増と予想の18.5万人増を上回り、失業率が3.4％と予想の3.6％より強い内容だったことが明らかになると、米連邦準備理事会（FRB）が早期に利上げを停止するとの期待が後退。米長期金利の上昇とともにドル買いが広がった。1月米ISM非製造業指数が55.2と予想の50.4を上回ったことも相場の支援材料となり、一時131.20円まで上値を伸ばした。市場では「米労働市場の需給ひっ迫が改めて確認された。3月と5月の会合でも利上げが続くとの観測が高まった」との声が聞かれた。
  　主要通貨に対するドルの値動きを示すドルインデックスは一時103.01まで上昇した。

  　ユーロドルは続落。終値は1.0795ドルと前営業日NY終値（1.0910ドル）と比べて0.0115ドル程度のユーロ安水準だった。前日に大幅下落した反動でショートカバーが先行。22時過ぎに一時1.0940ドルと日通し高値を更新した。ただ、欧州中央銀行（ECB）の金融引き締めが想定より早く終了する可能性があるとの期待が強まる中、戻りは限定的だった。良好な米雇用統計やISM非製造業指数を手掛かりに全般ドル買いが活発化すると、一時1.0793ドルと日通し安値を更新した。

  　ユーロ円は反発。終値は141.62円と前営業日NY終値（140.42円）と比べて1円20銭程度のユーロ高水準。ユーロドルの下落につれた売りが出た半面、ドル円の上昇につれた買いが相場を押し上げ、24時30分過ぎに一時142.35円と日通し高値を更新した。ただ、引けにかけては141.54円付近まで伸び悩んだ。

  　ポンドドルは一時1.2048ドルと1月6日以来約1カ月ぶりの安値を付けた。英中銀（BOE）の利上げサイクルがピークに近づいているとの観測を背景にポンド売りが出たほか、良好な米経済指標を手掛かりにドル買いが進んだ。

  本日の参考レンジ
  ドル円：128.33円　-　131.20円
  ユーロドル：1.0793ドル　-　1.0940ドル
  ユーロ円：139.94円　-　142.35円

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• 2023年02月04日(土)06時19分

  大証ナイト終値27620円、通常取引終値比130円高

  大証ナイト終値27620円、通常取引終値比130円高

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• 2023年02月04日(土)06時05分

  2月3日のＮＹ為替・原油概況

  　3日のニューヨーク外為市場でドル・円は、128円35銭から131円19銭まで上昇し引けた。

  米1月雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが12月から鈍化予想に反し大幅拡大し昨年7月来で最大となったほか、失業率も12月から上昇予想に反し低下し1969年以降54年ぶり低水準となる強い結果となったほか、米1月ISM非製造業景況指数も予想以上に改善したため、米国景気後退懸念が後退。米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ長期化の思惑が再燃し、長期金利上昇に伴うドル買いが加速した。

  ユーロ・ドルは、1.0940ドルから1.0809ドルまで下落し、引けた。

  ユーロ・円は140円36銭から142円35銭まで上昇。

  ポンド・ドルは、1.2258ドルから1.2060ドルまで下落した。

  ドル・スイスは、0.9130フランから0.9269フランまで上昇。

  　3日のNY原油先物は続落。良好な米国経済指標受けた需要増期待に一時上昇も、ドル高を受けた割高感がくすぶり、再び売られた。

  【経済指標】
  ・米・1月非農業部門雇用者数：＋51.7万人（予想：+18.8万人、12月：＋26万人←+22.3万人）
  ・米・1月平均時給：前年比＋4.4％（予想：+4.3％、12月：+4.6％）
  ・米・1月失業率：3.4％（予想：3.6％、12月：3.5％）
  ・米・1月ISM非製造業景況指数：55.2（予想：50.5、12月：49.2←49.6）
  ・米・1月サービス業PMI改定値：46.8（予想：46.6、速報値：46.6）
  ・米・1月総合PMI改定値：46.8（速報値：46.6）

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• 2023年02月04日(土)06時03分

  【来週の注目イベント】一般教書演説、パウエルFRB議長インタビュー、など

  　来週は、バイデン大統領の一般教書演説やパウエル議長のワシントンエコノミッククラブでの発言に注目が集まる。

  米連邦準備制度理事会（FRB）は1月31日、2月1日の2日間に開催した連邦公開市場委員会（FOMC）で市場の予想通り政策金利を0.25％引き上げた。今までの利上げの影響を判断する時間的な余地を得るためペースを12月に続き一段と減速。声明ではインフレが若干鈍化との文言が加えられ「将来の利上げペースを決定するにあたり」から「将来の利上げの余地を巡り」に文言を変更し、利上げ停止に一段と近づいたことを示唆した。

  また、パウエル議長は会見で、利上げ開始以降初めてディスインフレの早期の兆候が見られると指摘。労働市場が依然ひっ迫しており、十分な引き締め域を達成するためにまだやるべきことはあると追加利上げを示唆しながらも、インフレの進展を歓迎した。今まで、十分な引き締め域に達するためには、政策金利を少なくとも5％以上に引き上げる必要があると繰り返してきたが、今回の会見では5％未達の余地も残した。また、金融市場が緩和的過ぎるとの発言もなく、一部リスクテークの動きも再開した。ただ、FRBは、過剰な投機を回避するため議長は利上げ軌道を巡る市場の楽観的な見方警鐘を鳴らす可能性も残る。1月雇用統計では、失業率が1969年以来で最低の水準に低下、50万人近くの雇用増の現状で景気後退入りは考えにくく、利上げが長引く可能性も残るためドルは乱高下が続くと見られる。

  ブリンケン国務長官は訪中を予定していたが、中国の「偵察気球」が米国で飛行した事象を受け延期を決定。米中関係が一段と緊迫化する可能性はリスクとなる。

  
  ■来週の主な注目イベント

  
  ●米国
  7日：12月貿易収支、一般教書演説、パウエル議長がワシントンエコノミッククラブでインタビュー
  8日：12月卸売売上高、ウイリアムズNY連銀総裁がWSJとのインタビュー
  9日：週次新規失業保険申請件数
  10日：2月ミシガン大消費者信頼感指数確定、ウォラーFRB理事が講演、ハーカーフィラデルフィア連銀総裁が基調演説

  ●欧州
  6日：ユーロ圏小売売上高、独CPI、製造業受注、ホルツマン・オーストリア連銀総裁と英中銀マン政策委がハンガリー中銀主催での会合に参加
  7日：ショナーベルECB理事が金融政策に関する討論会参加
  9日：EUサミット、移民、米インフレ削減法案への対応などが課題（10日まで）、ラガルドECB総裁がサミット参加、デキンドス副総裁が講演
  ●英
  6日：看護師、救急車運転手がスト決行
  7日：ハント財務相証言、英中銀チーフエコノミスト、ピル氏、ラムスデン副総裁が講演
  8日：ベイリー英中銀総裁が財務省委員会で証言
  10日：GDP
  ●日本
  7日：景気先行指標
  10日：PPI
  ●中国
  10日：PPI、CPI

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• 2023年02月04日(土)04時43分

  【発言】デイリー米サンフランシスコ連銀総裁「1月雇用統計は驚異的な結果」

  デイリー米サンフランシスコ連銀総裁「1月雇用統計は驚異的な結果」

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• 2023年02月04日(土)04時34分

  【発言】デイリー米SF連銀総裁「勝利宣言は時期尚早」

  デイリー米サンフランシスコ連銀総裁「勝利宣言は時期尚早」

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• 2023年02月04日(土)04時30分

  [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

  ドル・円オプション市場はまちまち。ドル・円相場上昇再開で短期でのオプション買いが強まったが、中長期物では売りが継続。

  リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
  ■変動率
  ・1カ月物12.05％⇒12.07％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物12.93％⇒12.76％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物11.84％⇒11.69％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.82％⇒10.70％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.13％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.41％⇒＋1.22％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋1.28％⇒＋1.08％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物+1.12％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.71％）

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• 2023年02月04日(土)04時25分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ138ドル安、原油先物2.33ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 33915.54　-138.40　-0.41% 34179.58 33833.51 　9 　　21
  ＊ナスダック 　12037.59　-163.23 　-1.34%　12231.31　11946.86　1294　1884
  ＊S&P500 　 　　4140.55　-39.21 　 -0.94% 　 4182.36 　 4128.40 　　111 　
  ＊SOX指数 　 　 3090.96 　　-50.88 　 -1.62% 　
  ＊225先物 　 　27560 大証比+70 　 　　+0.25% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 　
  ＊ドル・円 　 　 131.11 　 +2.43 　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0811 -0.0099　
  ＊ユーロ・円 　　141.75 　+1.33 　
  ＊ドル指数 　 　 102.87 　 +1.12 　

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 4.29　+0.19
  ＊10年債利回り 　3.53　+0.14
  ＊30年債利回り 　3.63　+0.09 　
  ＊日米金利差 　　3.03　+0.14　

  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　 73.55　-2.33 　　-3.07% 　 　 　 78.00 　 　73.45
  ＊金先物 　 　 　1878.80 -52.00 　 -2.69% 　 　1932.40　1874.50　

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• 2023年02月04日(土)04時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円、底堅い

  　3日のニューヨーク外国為替市場でドル円は底堅い。4時時点では131.10円と2時時点（131.07円）と比べて3銭程度のドル高水準。欧州引け後も底堅さを維持し、2時過ぎには131.19円の日通し高値を更新。

  　ユーロドルは弱含み。4時時点では1.0811ドルと2時時点（1.0824ドル）と比べて0.0013ドル程度のユーロ安水準だった。欧州通貨に対してのドル買いは落ち着いたかと思われたが、欧州引け後は徐々に欧州通貨に対してもドルが再び買い戻された。ユーロドルは4時前に1.0806ドルまで弱含み、ポンドドルは1.2060ドルまで下落し、それぞれ日通し安値を更新した。

  　ユーロ円はもみ合い。4時時点では141.75円と2時時点（141.88円）と比べて13銭程度のユーロ安水準。欧州引けまでは対円でのドル買いが目立っていたが、徐々に欧州通貨売り・ドル買いが進んだことで、ユーロ円は141円後半でもみ合いになっている。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：128.33円　-　131.19円
  ユーロドル：1.0806ドル　-　1.0940ドル
  ユーロ円：139.94円　-　142.35円

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• 2023年02月04日(土)03時44分

  NY外為：ドル高止まり、ドル・円131円台維持

  　NY外為市場でドルは続伸した。米国経済の景気後退懸念が緩和し、金利上昇に伴うドル買いが加速。ドル指数は102.91まで上昇した。

  ドル・円は131円19銭まで上昇後、131円台で高止まり。
  ユーロ・ドルは1.0940ドルの高値から1.0810ドルまで下落し、安値を探る展開。
  ポンド・ドルは1.2265ドルから1.2062ドルまで下落した。

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• 2023年02月04日(土)02時53分

  欧州主要株式指数、まちまち

  
  　3日の欧州主要株式指数はまちまち。金融政策、景気動向、企業決算を睨む展開となった。

  フランスの広告会社、ピュブリシス・グループは本年の見通し引き上げが好感され、2.8％高。スイスの製薬会社ロシュは南米での売り上げ増がけん引し世界売上高が18年来の水準を回復し3.1％高。電子機器メーカーのロジテックは3.2％上昇した。スウェーデンの金融サービス会社、シンナビークは22年の純損失を計上し、8.8％安。

  ドイツDAX指数は-0.21％、フランスCAC40指数は＋0.94％、イタ
  リアFTSE MIB指数-0.55％、スペインIBEX35指数は-0.04％、イギリスFTSE100指数＋1.04％。

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• 2023年02月04日(土)02時44分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ90ドル高、原油先物1.66ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 34144.31　+90.37 　+0.27% 34179.58 33833.51 　11 　 19
  ＊ナスダック 　12191.43　-9.39 　-0.08%　12231.31　11946.86　1602　1510
  ＊S&P500 　 　　4167.40　-12.36 　 -0.30%　4182.36 　 4128.40 　　166 　 337
  ＊SOX指数 　 　 3139.16　-2.68 　 -0.09% 　
  ＊225先物 　 　27680 大証比+190 　 　　+0.69% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 　
  ＊ドル・円 　 　 131.12 　 +2.44 　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0827 -0.0083　
  ＊ユーロ・円 　　141.97 　+1.55 　
  ＊ドル指数 　 　 102.74 　 +0.99 　

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 4.26　+0.16
  ＊10年債利回り 　3.52　+0.13
  ＊30年債利回り 　3.62　+0.08 　
  ＊日米金利差 　　3.02　+0.13　

  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　 74.22　-1.66 　　-2.19% 　 　 　 78.00 　 　73.85
  ＊金先物 　 　 　1876.60 -54.20 　 -2.81% 　 　1932.40　1876.40　

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