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• 2023年03月31日(金)23時56分

  ユーロドル、軟調　月末・期末LDNフィキシングに向けて

  　ユーロドルは軟調。市場では「月末・四半期末のロンドン16時（日本時間24時）のフィキシングに絡んだドル買いのフローが観測された」との声が聞かれ、一時1.0861ドルと日通し安値を更新した。ドル円も一時133.25円付近まで値を上げた。

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• 2023年03月31日(金)23時48分

  ＮＹ市場動向（午前10時台）：ダウ166ドル高、原油先物0.65ドル高

  [欧米市場の為替相場動向]

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 33024.98 +165.95 　+0.51%　33053.20　32901.96 　25 　5
  ＊ナスダック 　12094.79 +81.32 　+0.68%　12095.07 　12030.44　2099　783
  ＊S&P500 　 　4069.83　+19.00 　+0.47% 　4073.51 　 4056.16 　　443 　　59
  ＊SOX指数 　 　 3203.41 　 -4.85 　-0.15% 　
  ＊225先物 　 　28180 　大証比+140 +0.50% 　

  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 　
  ＊ドル・円 　 　 133.06 +0.38 　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0884 -0.0021　
  ＊ユーロ・円 　　144.85 +0.15 　
  ＊ドル指数 　 　 102.24 　+0.10 　

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 4.12　+0.00
  ＊10年債利回り 　3.53　-0.02
  ＊30年債利回り 　3.72　-0.01 　
  ＊日米金利差 　　3.18　-0.03　

  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　 75.02　+0.65 　+0.87% 　 　 　 　 75.51 　 　 73.77
  ＊金先物 　 　 　1994.60 -3.10 　-0.16% 　 　 　　2005.50　1990.30　

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• 2023年03月31日(金)23時31分

  【市場反応】米シカゴPMI/3月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値、ドル軟調

  [欧米市場の為替相場動向]

  米3月シカゴ購買部協会景気指数（PMI）は43.8と、2月43.6から低下予想に反し上昇した。

  そののち発表された米3月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値は62.0と、速報値63.4から予想以上に下方修正され、2月の67から低下。米連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ期待指数として注目している同指数の1年期待インフレ率確報値は3.6％と、速報値3.8％から予想外に下方修正され21年4月来で最低となった。一方で、5-10年期待インフレ率確報値は2.9％と、予想外に速報値2.8％から上方修正された。中長期インフレ期待の上昇はFRBにとり悪い情報となる。

  米国債相場は堅調推移を維持。10年債利回りは3.51％まで低下した。ドルも軟調に推移し、ドル・円は133円20銭から132円90銭へじり安推移。ユーロ・ドルは1.0870ドルから1.0902ドルまで上昇した。
  【経済指標】
  ・米・3月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値：62.0（予想：63.3、速報値：63.4）
  ・米・3月ミシガン大学1年期待インフレ率確報値：3.6％（予想3.8％、速報値：3.8％）
  ・米・3月ミシガン大学5-10年期待インフレ率確報値：2.9％（予想2.8％、速報値：2.8％）
  ・米・3月シカゴ購買部協会景気指数：43.8（予想：43.0、2月：43.6）

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• 2023年03月31日(金)23時29分

  ユーロドル、上値重い　1.0885ドル付近で推移

  　ユーロドルは上値が重い。2月米PCEコアデフレーターが市場予想を下回る結果となったこともあり、NY勢の参入後は米金利の低下とともに買い戻しが入った。23時過ぎには一時1.0902ドル付近まで反発。もっとも、1.09ドル台での滞空時間は短く、その後は1.0880ドル台まで再び押し戻された。23時28分時点では1.0885ドル付近で推移している。

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• 2023年03月31日(金)23時09分

  【ＮＹ為替オープニング】コアPCE価格指数改善も年内の利下げの可能性低く、ドルの下落限定的か

  ◎ポイント
  ・中・3月製造業PMI：51.9（予想：51.6、2月：52.6）
  ・中・3月非製造業PMI：58.2（予想：55.0、2月：56.3）
  ・英・10-12月期GDP改定値：前年比＋0.6％（予想：+0.4％、速報値：+0.4％）
  ・ユーロ圏・3月消費者物価指数速報値：前年比＋6.9％（予想：+7.1％、2月：+8.5％）
  ・米・2月PCE価格指数：前年比＋5.0％（予想：+5.1％、1月：＋5.3％←+5.4％）
  ・米・2月コアPCE価格指数：前年比＋4.6％（予想：+4.7％、1月：+4.7％）
  ・米・2月個人所得：前月比＋0.3％（予想：+0.2％、1月：+0.6％）
  ・米・2月個人消費支出(PCE)：前月比＋0.2％（予想：+0.3％、1月：＋2.0％←+1.8％）
  ・米3月シカゴPMIが予想外に上昇
  ・米・3月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：63.3、速報値：63.4）
  ・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁講演（イタリア・フローレンス）
  ・ウィリアムズNY連銀総裁講演（金融政策と経済見通し）
  ・クック米FRB理事討論会参加（米経済と金融政策）
  　
  　31日のニューヨーク外為市場でドルは月末要因で底堅い推移が予想される。同時に、2月コアPCE価格指数を受けて米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げが停止に一段と近づいたとの思惑に伴うドル売りが上値を抑制すると見る。

  米国商務省が発表した2月個人所得は前月比＋0.3％と、1月+0.6％から伸びがほぼ半減。同月個人消費支出(PCE)も前月比＋0.2％と、1月＋2.0％から伸びが大幅鈍化した。
  FRBがインフレ指標として注目の変動の激しい燃料や食品を除いたコアPCE価格指数は前年比＋4.6％と、予想外に1月+4.7％から伸びが鈍化し21年10月来で最低の伸びとなった。加えて、最近の金融混乱が50ベーシスポイントの利上げに相当すると見られており、FRBの利上げ停止が近いとの見方に金利が低下。ドル売りが優勢となった。しかし、FRBの目標である2％にはまだほど遠い。指標発表直後のインタビューでボストン連銀のコリンズ総裁は、最近の指標結果を受けて自分の見通しが変わることはなく、FRBはまだやるべきことがあると、追加利上げを示唆。インフレ制御のため年を通じて金利を高水準で維持する必要があるとした。数回の利下げを織り込んでいる市場とは見解が異なる。5月の連邦公開市場委員会（FOMC）までの指標を引き続き監視していく姿勢を示した。

  金融危機が深刻化、または景気が大幅に落ち込まない限り、FRBが年内の利下げに転じる可能性は現状で低いと見られ、ドルの下落も限定的と見られる。

  ・ドル・円は200日移動平均水準137円33銭

  ・ユーロ・ドルは、200日移動平均水準1.0342ドル。

  ・ドル・円133円20銭、ユーロ・ドル1.0875ドル、ユーロ・円144円80銭、ポンド・ドル1.2380ドル、ドル・スイス0.9167フランで寄り付いている。

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• 2023年03月31日(金)23時03分

  【速報】ドル・円133円00銭前後にドルじり安、米3月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値が下方修正

  ドル・円133円00銭前後にドルじり安、米3月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値が下方修正

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• 2023年03月31日(金)23時01分

  【速報】米・3月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値は62.0

  
  　日本時間31日午後11時に発表された米・3月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値は予想を下回り、62.0となった。

  【経済指標】
  ・米・3月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値：62.0（予想：63.3、速報値：63.4）
  ・米・3月ミシガン大学1年期待インフレ率確報値：3.6％（速報値：3.8％）

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• 2023年03月31日(金)22時48分

  【速報】ドル・円133.10円、ドル底堅い、米3月シカゴPMIが予想外に上昇

  ドル・円133.10円、ドル底堅い、米3月シカゴPMIが予想外に上昇

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• 2023年03月31日(金)22時47分

  【速報】米・3月シカゴPMIは予想を上回り43.8

  　日本時間31日午後10時45分に発表された米・3月シカゴ購買部協会景気指数(PMI)は予想を上回り43.8、となった。

  【経済指標】
  ・米・3月シカゴ購買部協会景気指数：43.8（予想：43.0、2月：43.6）

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• 2023年03月31日(金)22時35分

  【まもなく】米・3月シカゴ購買部協会景気指数の発表です（日本時間22：45）

  
  　日本時間31日午後10時45分に米・3月シカゴ購買部協会景気指数(PMI)が発表されます。

  ・米・3月シカゴ購買部協会景気指数
  ・予想：43.0
  ・2月：43.6

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• 2023年03月31日(金)22時32分

  NY外為：ドル売り一服、コリンズ・ボストン連銀総裁は依然追加利上げの可能性除外せず

  [欧米市場の為替相場動向]

  ボストン連銀のコリンズ総裁はブルーンバーグTVでのインタビューで、コアPCE価格指数の結果を歓迎するとしながらも最近の指標結果を受けて自分の見通しは変わらないとした。コリンズ総裁はまだやるべきことがあると追加利上げも示唆。今後の指標を引き続き監視していく姿勢を見せた。

  ドル売りは後退。ドル・円は132円80銭付近まで下落後、再び133円15銭まで上昇。
  ユーロ・ドルは1.0866ドルから1.0895ドルまで上昇し1.0885ドルで伸び悩んだ。

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• 2023年03月31日(金)22時06分

  欧州外国為替市場概況・22時　ドル円、下値限定的

  　31日の欧州外国為替市場でドル円は下値は限定的。22時時点では133.07円と20時時点（133.35円）と比べて28銭程度のドル安水準だった。2月米PCEコアデフレーターが前月比・前年比ともに市場予想を下回ったことで米・中長期金利が低下。ドル円もそれに合わせる形で一時132.76円付近まで下押しした。一方、米金利低下が一服すると133.10円台を回復するなど下値の堅さが目立った。

  　ユーロドルは下値が堅い。22時時点では1.0887ドルと20時時点（1.0869ドル）と比べて0.0018ドル程度のユーロ高水準だった。20時過ぎに1.0864ドルまで下げたが、米インフレ指標の発表を受けて買い戻しが入り1.0890ドル台まで切り返した。

  　ユーロ円は22時時点では144.88円と20時時点（144.94円）と比べて6銭程度のユーロ安水準だった。ドル円が下げたタイミングで144.60円付近まで弱含んだが、下値は限られた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：132.59円　-　133.59円
  ユーロドル：1.0864ドル　-　1.0926ドル
  ユーロ円：144.56円　-　145.67円

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• 2023年03月31日(金)22時00分

  【市場反応】米2月コアPCE価格指数が予想外に鈍化、ドル反落

  [欧米市場の為替相場動向]

  米国商務省が発表した2月個人所得は前月比＋0.3％と、1月+0.6％から伸びが鈍化したが予想は上回った。同月個人消費支出(PCE)も前月比＋0.2％と、1月＋2.0％から伸びが鈍化した。

  米連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ指標として注目のコアPCE価格指数は前年比＋4.6％と、予想外に1月+4.7％から伸びが鈍化し21年10月来で最低の伸びとなった。

  FRBの利上げ停止が近いとの見方に金利が低下。米2年債利回り4.079％まで低下した。
  ドル売りが優勢となった。ドル・円は133円28銭から132円75銭まで下落。ユーロ・ドルは1.0870ドルから1.0895ドルまで上昇した。
  【経済指標】
  ・米・2月PCE価格指数：前年比＋5.0％（予想：+5.1％、1月：＋5.3％←+5.4％）
  ・米・2月コアPCE価格指数：前年比＋4.6％（予想：+4.7％、1月：+4.7％）
  ・米・2月個人所得：前月比＋0.3％（予想：+0.2％、1月：+0.6％）
  ・米・2月個人消費支出(PCE)：前月比＋0.2％（予想：+0.3％、1月：＋2.0％←+1.8％）

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• 2023年03月31日(金)21時45分

  【速報】米2年債利回り4.079％まで低下、ダウ先物140ドル高、コアPCEが予想外に鈍化で

  米2年債利回り4.079％まで低下、ダウ先物140ドル高、コアPCEが予想外に鈍化で

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• 2023年03月31日(金)21時36分

  ドル円、132.76円付近まで下押し　PCEコアデフレーターは予想下回る

  　ドル円は弱含み。2月米PCEコアデフレーターが前月比・前年比ともに市場予想を下回ったことで米・中長期金利が低下し、133.20円付近から132.76円前後まで値を下げている。一方、ユーロドルは1.0870ドル台から1.0890ドル付近まで下げ渋っている。

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