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• 2024年02月14日(水)06時02分

  大証ナイト終値37670円、通常取引終値比460円安

  大証ナイト終値37670円、通常取引終値比460円安

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• 2024年02月14日(水)05時44分

  米1月CPI、ディスインフレの証拠示さず、FRBの予想通り目標達成の道のり困難

  米労働省が発表した1月消費者物価指数（CPI）はディスインフレの確信とならなかった。米連邦準備制度理事会（FRB）の2％目標達成までの道のりが容易ではないあらたな証拠となった。歴史的に1月のインフレ指標は季節的要因で年を通じて、高い傾向にあるとされている。1月CPIでも航空券やホテルなどのサービスカテゴリーが影響。

  1月CPIは前月比+0.3％と、予想外に12月+0.2％から伸びが拡大した。前年比では+3.1％と、12月+3.4％から伸び鈍化も予想程改善しなかった。食料品が前月比で＋0.4％と、12月の+0.2％の2倍の伸び。前年比で＋2.6％。居住費も前月比＋0.6％と、12月の+0.3％の2倍の伸びとなり、前年比で＋4.6％。被服費-0.7％、エネルギーー0.9％の下げで、相殺することはできなかった。また、FRBがインフレ指標として注目している変動の激しい燃料や食品を除いた1月コア指数は前月比+0.4％と、予想外に12月+0.3％から伸びが拡大。昨年5月来で最大の伸びとなった。前年比では3.9％と、鈍化予想に反して12月と同水準を維持した。

  コアサービスインフレは＋0.7％と、前回の+0.4％から伸びが拡大。FRBが特に注目している住宅を除いたコアCPI、スーパーコアは+0.8％と、12月の＋0.3％から伸びが大幅拡大。航空券などの交通費、自動車保険などの価格上昇が押し上げた。

  ■米1月消費者物価指数（CPI）主な項目

  食料品：前月比＋0.4％（12月+0.2％）
  居住費：+0.6％（+0.3％）
  被服費：-0.7％（0％）
  エネルギー：-0.9％（-0.2％）

  FRBは1月連邦公開市場委員会（FOMC）でインフレ改善基調を歓迎したものの、さらなるデータで基調を確信する必要があると慎重姿勢を見せていた。FRBはインフレ動向の不透明性に備えていたと見られ、本日の結果がFRBのドットプロットの本年3回の利下げ予想を大幅に変更することはないと見られる。しかし、市場の利下げ予想は大幅に修正された。従来6回の利下げを予想していたが、4回弱の利下げに修正され、より、FRBの予想に近づいた。

  インフレ動向を探るうえで、PPIやコアPCEがさらに重要となる。

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• 2024年02月14日(水)04時40分

  [通貨オプション]R/R、円先安観に伴う円プット買い強まる

  ドル・円オプション市場は3カ月物を除いてオプション買いが優勢となった。3カ月物でオプション売りが優勢となった。

  リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
  ■変動率
  ・1カ月物7.80％⇒8.10％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物9.18％⇒9.17％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物9.26％⇒9.33％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物 9.43％⇒9.52％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.84％⇒＋0.65％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.13％⇒＋1.05％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.90％⇒＋0.86％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.52％⇒＋0.51％（08年10/27=+10.71％））

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• 2024年02月14日(水)04時20分

  【速報】ダウ一時700ドル安、米利下げ期待後退

  ダウ一時700ドル安、米利下げ期待後退

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• 2024年02月14日(水)04時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円、堅調

  　13日のニューヨーク外国為替市場でドル円は堅調。4時時点では150.77円と2時時点（150.72円）と比べて5銭程度のドル高水準。米長期金利の高止まりは変わらないことで、ドル円も堅調地合いを維持し150.81円まで一時上値を広げている。

  　ユーロドルは上値が重い。4時時点では1.0708ドルと2時時点（1.0719ドル）と比べて0.0011ドル程度のユーロ安水準だった。値動きは限られているが米金利高で上値が重いまま。

  　ユーロ円はもみ合い。4時時点では161.45円と2時時点（161.56円）と比べて11銭程度のユーロ安水準。ドル円の買いと、ユーロドルの売りに挟まれてもみ合い。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：149.27円　-　150.81円
  ユーロドル：1.0701ドル　-　1.0795ドル
  ユーロ円：160.79円　-　161.63円

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• 2024年02月14日(水)03時42分

  NY外為：ドル・円、心理的節目151円試す展開が継続、米10年債利回り4.29％まで

  NY外為市場でドル・円は150円81銭まで上昇、心理的節目151円を試す展開が続いた。
  米1月消費物価指数（CPI）が予想通りにディスインフレの軌道を確認できず、米連邦準備制度理事会（FRB）の年内の利下げ観測が後退したことをきっかけにドル買い、円売りに拍車がかかった。米10年債利回りは4.29％まで上昇し、昨年12月来の高水準となった。

  ユーロ・円も161円63銭まで上昇し、1月23日来の円安・ユーロ高。ポンド・円は190円08銭まで上昇し、2015年来の円安・ポンド高水準での推移が継続した。

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• 2024年02月14日(水)03時06分

  欧州主要株式指数、反落

  
  　13日の欧州主要株式指数は反落。米国のインフレ指標を受けて、利下げ期待が後退した。

  金利先安感の後退で、住宅関連が売られた。英国の建設会社のテイラー・ウィンピーは4.4％下落。パーシモンは4.1％下落した。フランスの不動産投資信託、ウニベイル・ロダムコ・ウエストフィールドは4.2％安、ドイツの不動産サービス会社のヴォノヴィアは2.9％下落した。オランダの半導体メーカー、ASMLホールディングは誤入力が原因とされる売りに一時7.1％下落。

  ドイツDAX指数は-0.92％、フランスCAC40指数は-0.84％、イタリアFTSE MIB指数-1.03％、スペインIBEX35指数は-0.59％、イギリスFTSE100指数は-0.81％。

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• 2024年02月14日(水)02時46分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ458ドル安、原油先物1.17ドル高

  
  【 米国株式 】 　　　　　　 前日比　　　 　 高値 　　 安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 38339.30　-458.08　-1.18%　38699.17 　38252.41 　3 　　27
  ＊ナスダック 15709.01　-233.54 　-1.46%　15770.42 　15584.82 　 525 　2507
  ＊S&P500 　　4962.01　-58.86 　-1.17% 　　4971.30 　　4945.53 　 57 　　443
  ＊SOX指数 　　4480.95 　-79.09 　-1.73%
  ＊225先物 　 　37780 大証-350　-0.92%
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 　
  ＊ドル・円 　 　 150.75 　+1.40 　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0714　-0.0058　
  ＊ユーロ・円 　　161.52 +0.64 　
  ＊ドル指数 　 　 104.80　+0.63 　

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 4.61 +0.14
  ＊10年債利回り 　4.28 +0.10
  ＊30年債利回り 　4.44 +0.06
  ＊日米金利差 　　3.55 +0.10
  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　 78.09 　+1.17　+1.52% 　 　78.15 　　76.87
  ＊金先物 　 　　2006.90 -26.10　-1.28% 　2047.30 　 2002.80　

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• 2024年02月14日(水)02時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円、上げ幅拡大

  　13日のニューヨーク外国為替市場でドル円は上げ幅拡大。2時時点では150.72円と24時時点（150.53円）と比べて19銭程度のドル高水準。予想比上振れの米CPIが発表されて以来、米長期金利が高値圏を維持していることもあり、ドル円も150.76円まで上値を拡大した。

  　ユーロドルは上値が重い。2時時点では1.0719ドルと24時時点（1.0718ドル）と比べて0.0001ドル程度のユーロ高水準だった。1.0700ドルに観測されるユーロ買いオーダーや、同水準にある複数のオプションが下支えとなっている。しかし、米金利の上昇によりユーロドルの上値は重い。

  　ユーロ円は小高い。2時時点では161.56円と24時時点（161.35円）と比べて21銭程度のユーロ高水準。ドル円が上げ幅を広げていることもあり、161.58円まで強含み小高く推移。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：149.27円　-　150.76円
  ユーロドル：1.0701ドル　-　1.0795ドル
  ユーロ円：160.79円　-　161.58円

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• 2024年02月14日(水)01時45分

  NY外為：円続落、ドル・円心理的節目151円も視野、ポンド・円は2015年来の円安

  NY外為市場で円は続落した。米1月消費者物価指数（CPI）の伸びが予想程鈍化せず、米連邦準備制度理事会（FRB）の早期の利下げ観測が一段と後退したことに連れ、日米金利差縮小観測も後退しドル買い、円売りが加速した。

  ドル・円が150円74銭まで上昇し、心理的節目151円や昨年11月の円安・ドル高水準となる151円91銭も視野に入った。ユーロ・円も160円80銭付近から161円53銭まで上昇し、1月23日来の円安・ユーロ高。ポンド・円は189円00銭付近から189円84銭まで上昇し、2015年来の円安・ポンド高となった。

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• 2024年02月14日(水)01時21分

  ドル円、底堅い　一時150.71円まで上げる

  　ドル円は底堅い動き。米インフレ指標の上振れを背景に円売り・ドル買いの流れが継続し、一時150.71円と昨年11月17日以来の高値を更新した。

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• 2024年02月14日(水)00時52分

  【速報】BTC、4.8万ドル台半ばに反落、FRBの利下げ期待が後退

  BTCは4.8万ドル台半ばに反落した。FRBの利下げ期待を受けた買いが後退した。

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• 2024年02月14日(水)00時46分

  NY外為：ドル続伸、米利下げ観測弱まる

  NY外為市場では米利下げ観測が弱まり、ドルの買戻しが続いた。朝方発表された米消費物価指数（CPI）が予想程鈍化せず、米連邦準備制度理事会（FRB）の年内の利下げ観測が後退。短期金融市場では従来、年6回利下げを織り込んでいたが、4回弱に修正。米国債相場も続落し、10年債利回りは4.14％から4.29％まで上昇した。

  ドル・円は149円28銭から150円59銭まで上昇し、昨年11月のドル高151円91銭も視野に入った。ユーロ・ドルは1.0795ドルから1.0701ドルまで下落し、11月来の安値を更新。ポンド・ドルは1.2684ドルから1.2576ドルまで下落し、8日来の安値を更新した。

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• 2024年02月14日(水)00時42分

  ＮＹ市場動向（午前10時台）：ダウ527ドル安、原油先物0.41ドル高

  
  【 米国株式 】 　　　　　　 前日比　　　 　 高値 　　 安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 38269.98　-527.42　-1.36%　38699.17 　38258.96 　 20 　 　10
  ＊ナスダック 15661.74　-280.81 　-1.76%　15679.61 　15584.82 　 405 　2472
  ＊S&P500 　　4951.22　-70.62 　-1.41% 　　4967.94 　 4951.13 　　42 　　461
  ＊SOX指数 　　4451.87 　-108.17 　-2.37%
  ＊225先物 　 　37730 大証-400　-1.05%
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 　
  ＊ドル・円 　 　 150.54 　+1.19 　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0714　-0.0058　
  ＊ユーロ・円 　　161.28 +0.40 　
  ＊ドル指数 　 　 104.78　+0.61 　

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 4.59 +0.12
  ＊10年債利回り 　4.27 +0.09
  ＊30年債利回り 　4.44 +0.06
  ＊日米金利差 　　3.54 +0.09
  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　 77.33 　+0.41　+0.53% 　 　77.84 　　76.87
  ＊金先物 　 　　2003.20 -29.80　-1.47% 　2047.30 　 2002.80　

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• 2024年02月14日(水)00時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ドル円、急伸

  　13日のニューヨーク外国為替市場でドル円は急伸。24時時点では150.53円と22時時点（149.34円）と比べて1円19銭程度のドル高水準だった。米労働省が発表した1月米消費者物価指数（CPI）が前月比0.3％／前年比3.1％と予想の前月比0.2％／前年比2.9％を上回り、エネルギーと食品を除くコア指数が前月比0.4％／前年比3.9％と予想の前月比0.3％／前年比3.7％より強い内容だったことが分かると、米長期金利の上昇とともにドル買いが先行。23時過ぎには一時150.58円と昨年11月17日以来の高値を更新した。
  　なお、米長期金利の指標となる米10年債利回りは一時4.2907％前後と昨年12月4日以来の高水準を付けた。市場では「CPIコア指数が8カ月ぶりの大幅上昇となり、根強いインフレを示唆した」との指摘があった。

  　ユーロドルは下落。24時時点では1.0718ドルと22時時点（1.0785ドル）と比べて0.0067ドル程度のユーロ安水準だった。米CPIの上振れをきっかけに全般ドル買いが優勢になると、サポートとして意識されていた5・6日の安値1.0723ドルを下抜けて一時1.0701ドルと昨年11月14日以来の安値を付けた。
  　主要通貨に対するドルの値動きを示すドルインデックスは一時104.87と昨年11月14日以来約3カ月ぶりの高値を付けた。

  　ユーロ円は小幅高。24時時点では161.35円と22時時点（161.07円）と比べて28銭程度のユーロ高水準。ユーロドルの下落につれた売りが出た半面、ドル円の上昇につれた買いが入り一時161.38円と日通し高値を更新した。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：149.27円　-　150.58円
  ユーロドル：1.0701ドル　-　1.0795ドル
  ユーロ円：160.79円　-　161.38円

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