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西原宏一の「ヘッジファンドの思惑」
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米利下げ、年内2回は織り込み済みか!
米ドル/円は107.75円を抜けると104円台へ

2019年06月06日(木)16:18公開 [2020年08月20日(木)15:08更新]

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■FRBの年内2回利下げの可能性高まる

 一方、FRB(米連邦準備制度理事会)の利下げ確率は急速に高まっています。

 本稿執筆時点での米金利先物市場では、年2回の利下げを織り込んでいます

 要因は、以下のパウエルFRB議長のコメント。

 パウエル議長は、必要なら利下げの可能性もあると示唆。

 米国と主要貿易相手国との対立の影響を「注意深く観察する」とし、これまでと同様に、景気拡大を維持するため、われわれは適切な行動を取るとコメントしています。

 これを受けて、米金利は急速に低下。

 加えて、6月5日(火)のNY市場では、米金融当局者の利下げに関するコメントが相次いでいます。

シカゴ連銀のエバンス総裁のコメント

「低インフレの状況に、神経質になっている」

「低インフレだけでも、若干、緩和を拡大する根拠になり得る」


ブレイナードFRB理事のコメント

「貿易を巡る不透明感が下振れリスクであり、当局には景気拡大を維持するため、政策を調整する用意がある」

 どちらも、パウエル議長のメッセージを強調するコメントとなり、利下げの可能性は拡大

 米金利先物市場においては、9月17日(火)~18日(水)に開催されるFOMC(米連邦公開市場委員会)利下げ織り込み度は94.4%まで高まっています

 米10年債利回りは一時、2.0590%まで急低下。

米10年国債利回り(長期金利) 日足
米10年国債利回り(長期金利) 日足

(出所:Bloomberg)

 米金利の低下によって、米国株は持ち直していますが、米金利低下は「米ドル安・円高」要因でもあるため、米ドル/円の軟調な展開は変わらず。

 今週(6月3日~)の米ドル/円は続落しており、一時107.82円まで急落しています。

米ドル/円 4時間足
米ドル/円 4時間足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 4時間足

■米ドル/円は107.75円ブレイクすれば、104円台へ

 ここまでのマーケットチェックでは、米ドル/円のトレンドは変わらず、「米ドル安・円高」を継続

 ここで、米ドル/円の節目をチェックします。以下は、米ドル/円の日足チャートです。

 1月3日(木)のフラッシュ・クラッシュの安値と4月24日(水)高値でのフィボナッチ計算すると、50%=108.64円、61.8%=107.75円となります。

米ドル/円 日足
米ドル/円 日足

(出所:Bloomberg)

 今週(6月3日~)は、この61.8%がサポートとして機能し、何度も108円台前半に押し戻されています

 ただ、先ほど紹介したように、FRBの利下げの可能性が高まっている状況では、米ドル/円の戻りは限定的。

 サポートである、61.8%=107.75円を割り込めば、次の下値メドは104円台になります

米ドル/円 日足
米ドル/円 日足

(出所:Bloomberg)

 米国の、年内2回の利下げの公算が高まる中、米ドル/円の上値は限定的。

 104円台に向けて、下落過程にある米ドル/円の行方に注目です。


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西原宏一の「ヘッジファンドの思惑」
西原宏一 (にしはら・こういち)

青山学院大学卒業後、1985年に大手米系銀行のシティバンク東京支店へ入行。1996年まで同行に為替部門チーフトレーダーとして在籍。その後、活躍の場を海外へ移し、ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。近著に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

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