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消去法的な米ドル買いは行き過ぎている!?
米ドル/円は105円台見据えた戻り売りで!

2019年07月23日(火)13:02公開 [2020年09月11日(金)16:37更新]

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■連銀総裁発言で米ドル/円は一時107円台前半に!

 先週(7月15日~)は、18日(木)にウィリアムズNY連銀総裁が、低インフレに対応するため、「迅速に追加の金融緩和に踏み切る必要がある」と発言しました。

 7月30日(火)~31日(水)のFOMC(米連邦公開市場委員会)では、利下げ幅が0.25%か0.5%かで市場は揺れていましたが、この発言で0.5%の利下げの可能性が急速に高まりました。

ウィリアムズNY連銀総裁の写真

NY連銀のウィリアムズ総裁は、低インフレに対応するため、迅速に追加の金融緩和に踏み切る必要があると発言。これを受け、7月FOMCでの0.5%の利下げ可能性が高まったが…。写真はサンフランシスコ連銀総裁時代のもの (C)Rob Kim/Getty Images Entertainment

 これを受けて、為替市場は米ドル安へ推移。さらに、米国がイランの無人偵察機を撃墜したとの報道も重なり、米ドル/円は107.21円まで下落しました。

米ドル/円 1時間足
米ドル/円 1時間足チャート

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 1時間足

 しかし、すぐにNY連銀がウィリアムズ総裁の発言に関して「学術的なもので、政策決定には影響しない」と、火消しのような発言を行いました。

 さらに、ブラード・セントルイス連銀総裁は、「次回の会合は0.25%が望ましい」と発言。超ハト派なブラード総裁も、大幅な利下げを否定しています。

■7月FOMCでは0.25%の利下げでほぼ確定

 0.25%か0.5%の利下げ幅で迷いがあった市場も、これらの出来事で、0.25%の利下げが行われるとの見方で、ほぼ決定しています。

米国の政策金利の推移

※2008年12月以降は誘導目標レンジの上限を掲載
※FRBのデータをもとにザイFX!が作成

 すでに0.25%の利下げは既定路線となっているため、来週(7月29日~)のFOMCまでは、大きく米ドルが売られるような状況でもなく、ただ、利下げは確定していることから、米ドルが買われるような状況でもなくなっています

【参考記事】
米ドル/円は中期的に105円台へ下落かも。参院選後にトランプ大統領が日本に圧力!?(7月16日、バカラ村)

 そのため、米ドル/円やユーロ/米ドルは、横ばいの推移が続いています。

■ユーロ/米ドルのトレンド出現はまだ先か

 7月25日(木)には、ECB(欧州中央銀行)理事会があります。

 一部には、今回の理事会で利下げを行うのではないかという予想もありますが、FOMCのあとに行動を起こした方が、ユーロの上昇を抑えることができると思いますので、今回はフォワードガイダンスの変更や、9月に中銀預金金利の引き下げを行うことを示唆する程度で終わるのではないかと思います。

ドラギECB総裁の写真

7月25日(木)のECB理事会は、フォワードガイダンスの変更や9月の中銀預金金利引き下げを示唆する程度で終わるのではないかというのがバカラ村氏の考え。写真はECBのドラギ総裁 (C)Bloomberg/Getty Images

 トランプ大統領は、中国やユーロ圏が通貨安に誘導していることを非難していますが、6月FOMCのドットチャートでは、メンバーの半数が利下げを示唆し、半数は据え置きを示唆しているのに対して、ECBは6月の議事要旨で、全会一致で緩和政策を準備する必要性があることでまとまっています。

【参考記事】
米国の為替介入に不安高まる…。ドル/円は110円が遠くなり、100円へ向けて下値拡大中(7月18日、西原宏一)

 これは、ユーロ圏の景況感が悪いことを示唆しており、ユーロを積極的に買えるような状況ではないということになります。

 ユーロ/米ドルは、これからも緩和競争の綱引きが続く可能性があるため、トレンドは、まだ出ないように思います。

ユーロ/米ドル 日足
ユーロ/米ドル 日足チャート

(出所:TradingView

 市場の動きを見ていると…


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バカラ村 (ばからむら)

為替へ興味を持ち始めたのはサラリーマン時代に外貨預金を始めた1998年ごろ。為替への興味歴は長い。その後、司法試験合格を目指し退職。しかし、司法試験浪人生のときに出会ったFXにのめり込み、FX専業トレーダーへ転向。個人投資家の武器となるテクニカル分析を学び、国際テクニカルアナリスト連盟(IFTA)の認定テクニカルアナリストとなる。2015年に世界的に有名なトレード大会の為替部門で優勝。分析だけでなく、実践でも結果を残す。トレードの傍ら、FX会社や証券会社のセミナー講師も務めている。計10枚のDVDなど著作物が多数あり、『15時からのFX ボリンジャーバンドとフォーメーション分析』(パンローリング)は現在も人気で販売数も多い。

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