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西原宏一の「ヘッジファンドの思惑」
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米国債に逆イールド発生で米景気後退か?
NYダウは800ドル安! 米ドル/円は…!?

2019年08月15日(木)15:26公開 [2020年08月20日(木)15:06更新]

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■アルゼンチン情勢、香港デモなどリスクオフ要因多数…

 みなさん、こんにちは。

 今週(8月12日~)は、多くのリスクオフ要因が飛び出し、リスクアセットの本丸である米国株が大幅下落

NYダウ 週足
NYダウ 週足

(出所:Bloomberg)

 まず、8月12日(月)の海外市場では、アルゼンチンと香港の情勢が混乱へ。

 アルゼンチンで行われた大統領予備選で、現職のマクリ大統領が、ポピュリストの野党候補、フェルナンデス元首相に予想外の大差をつけられて2位となったことで、マクリ大統領の進めてきた市場寄りの経済政策から離れ、通貨や資本の統制への回帰を示唆するではないか?との懸念が台頭。

【参考記事】
アルゼンチンでトリプル大暴落! 大統領予備選で野党候補圧勝し、またデフォルト!?

 結果、アルゼンチン資産は総崩れ。

 アルゼンチンペソは対米ドルで、一時30%超の急落

 CDS(クレジット・デフォルト・スワップ)市場では、5年以内のデフォルト確率が75%を示唆しました。

アルゼンチンペソ/米ドル 日足
アルゼンチンペソ/米ドル 日足

※通常は「米ドル/アルゼンチンペソ」ですが、アルゼンチンペソの下落をわかりやすくするため、「アルゼンチン/米ドル」のチャートを掲載しています。
(出所:Bloomberg)

メルバル指数 日足
メルバル 日足チャート

(出所:Bloomberg)

 これは、大きなリスクオフ要因です。

 一方、香港国際空港は8月12日(月)夕方、この日の残りの全便を運休にすると発表。

 デモ隊によるメインターミナルでの抗議活動は4日目に入り、6月上旬のデモ開始以来、香港経済にとって最大の混乱に拡大しました。

■米中貿易戦争も沈静化せず、米国株は急落

 さらに、米中貿易戦争も沈静化せず。

 米当局が8月1日(木)に発表した追加関税第4弾の中で、一部製品については、9月1日(日)から12月15日(日)まで発動を延期すると報道されたことから米国株は一時反発。

 ただ、この一部製品というのは、携帯電話、ノート型パソコン、ビデオゲーム機、玩具といったものであり、新学期を控えた学用品の購入やクリスマスショッピングに配慮したことがうかがえます。

 これは、アップルにとって朗報。

 9月20日(金)発売ともウワサされている新型iPhoneの需要がもっとも高まる期間を、関税の影響を受けずに販売できることになるためです。アップル株は一時5.8%急騰しました。

 つまり、この延期は米国の都合で延期したものであり、米中の通商協議に何らかの発展があったわけではありません。

 加えて、ナバロ大統領補佐官が、トランプ大統領は貿易協議で中国に譲歩する用意はないと、指摘。

 結果、追加関税第4弾の中で、一部製品については12月15日(日)まで発動を延期するという報道での反発は1日も持たず、米国株は続落しました。

 NYダウは、過去数回、ブルトラップを形成して急反落していますが、今回も前回の高値を大きく上抜いて、7月16日(火)には、一時2万7398ドルまで急伸。

 しかし、2万7000ドル台での滞空時間は短く、前述のアルゼンチンの混乱などもあり、2万7000ドルを割り込むと、一気に2万5400ドル台まで急反落しています。

 結果、今回もブルトラップとなって、米国株はトップアウトした可能性が高まっています

NYダウ 週足
NYダウ 週足

(出所:Bloomberg)

 そして、今週(8月12日~)の米国株の中でも…


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【参考記事】
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西原宏一の「ヘッジファンドの思惑」
西原宏一 (にしはら・こういち)

青山学院大学卒業後、1985年に大手米系銀行のシティバンク東京支店へ入行。1996年まで同行に為替部門チーフトレーダーとして在籍。その後、活躍の場を海外へ移し、ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。近著に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

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