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西原宏一・大橋ひろこの「FX&コモディティ(商品) 今週の作戦会議」

サウジ石油施設攻撃は「自作自演」も!?
供給障害の原油高はリスクオフ要因に…

2019年09月16日(月)13:33公開 (2019年09月16日(月)13:33更新)
西原宏一&大橋ひろこ

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■サウジ石油施設攻撃、イランか自作自演か

週末にサプライズとなったのが、サウジアラビアの石油施設に対する攻撃ですね。イエメンのフーシ派が犯行声明を出していますが、ポンペオ米国務長官はそれを否定。

 

「イランは世界のエネルギー供給に対して前例のない攻撃を仕掛けた」としています。

世界にとっていいニュースではないですね。

気になるのは攻撃のタイミング。ちょうど先週(9月9日~)、トランプ米大統領がイランへの制裁緩和を示唆して原油価格は下落していました。


サウジアラビアでは、サウジアラムコ会長も兼務していたファリハ・エネルギー相が9月7日(土)に解任されたばかりでもあり、サウジアラムコは年内にもサウジアラビア国内で上場予定です。


原油価格を持ち上げるための「サウジ自作自演説」も出ていますね。

WTI原油先物 日足
WTI原油先物チャート 日足

(出所:Bloomberg)

原油価格へは上昇圧力がかかりそうですね。

足もとで原油の需給はバランスしていましたし、この報道を受けて、アメリカが石油備蓄を放出する用意もあるようなので、今すぐに供給不足になることはないと思います。ただ、週明けの原油先物市場は時間外取引で18%もの急騰となっています。

WTI原油先物 1時間足
WTI原油先物チャート 1時間足

(出所:Bloomberg)

【参考コンテンツ】
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■「供給障害」の原油高はリスクオフ要因に

今朝(9月16日早朝)のオセアニア市場では、米ドル/円が50銭ほど下窓を開けて始まりましたが、東京市場は休場。


アジアやロンドンの市場でもこのニュースを消化しきれないでしょう。ニューヨーク市場がどう反応するか、米国株の動きを見たいですね。

米ドル/円 1時間足
米ドル/円 1時間足チャート

(出所:Bloomberg)

NYダウ 日足
NYダウチャート 日足

(出所:Bloomberg)

需要の拡大で需給バランスが崩れ原油価格が上がるのなら、景気の強さの裏返し。そのときはリスクオンの株高となりやすいですが、今回のように「供給障害」による原油価格上昇はリスクオフ。株式市場へは悪影響と考えるのが、セオリーです。

先週(9月9日~)はECB(欧州中央銀行)の政策発表もありました。マイナス金利の深堀りやQE(量的緩和策)再開など、ほぼ満点の回答。


ユーロは発表直後こそ下がったものの、事前にアナウンスされていた内容でもあり、「バイ・ザ・ファクト」による買い戻しとなっています。

ユーロ/米ドル 1時間足
ユーロ/米ドル 1時間足チャート

(出所:Bloomberg)

ユーロ/米ドルは1.0926ドルでダブルボトムとなり、底入れした可能性もありそうですね。欧州通貨では英ポンドの上昇も目立ちます。英国の合意なきEU離脱のリスク後退による上昇、ということでいいのでしょうか。

ボリス・ジョンソンが首相に就任した日の英ポンド円が135円。一時は126円まで下げましたが、先週(9月9日~)末が135円ですから、2カ月弱で往復したことになります


ただ、ブレグジットがどうなるかは「Who knows?」の世界。この2カ月ほど、為替市場は英ポンド主導で動いていましたが、ここからはユーロが主導の相場となるのかもしれません

【参考記事】
ボリス・ジョンソン氏が英首相に就任。英国の合意なきEU離脱懸念が高まる!(7月25日、西原宏一)

英ポンド/円 日足
英ポンド/円 日足チャート

(出所:Bloomberg)

次ページでは、FOMCの利下げや今後の戦略の話題が…)

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