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元ゴールドマン・サックス 志摩力男の「マーケットの常識を疑え!」
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利下げにもかかわらずレパトリで米ドル高。
弱い商品市況。豪ドルは弱い通貨に逆戻りか

2020年03月18日(水)17:56公開 [2020年03月18日(水)17:56更新]

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■FRB1.5%利下げにもかかわらず、レパトリで米ドル高に

 新型コロナウイルスの感染拡大を阻止するため、各国は国境を閉鎖したり、国内では都市封鎖や夜間外出禁止するなど、極端とも思える政策が次々と行われ、世界経済はリーマンショック以来の危機を迎えています。

 主要国の中央銀行は極限まで金融緩和し、各政府も減税等の政策を打ち出していますが、とにかく人の動きが制限されているため、景気浮揚効果があるとも思えず、猛烈な景気後退に、今後、襲われそうです。

【参考記事】
新型コロナの影響で市場は今後どうなる?世界中が金利ゼロへ!? ドル/円100円割れも!(3月4日、志摩力男)
FRBが緊急利下げでゼロ金利政策再開! 大規模緩和でも米株安止まらず。為替は?
FRBが緊急利下げ&QE再開! それでも105円を割らない米ドル/円は押し目買いか(3月16日、西原宏一&大橋ひろこ)
相次ぐ金融緩和で株価の急落も落ち着くか。ここからの米ドル/円は、あまり下がらない!(3月17日、バカラ村)

 金融市場では各国株価が急落し、金融緩和を受けて長期金利も急低下していますが、同時に「現金」を確保するための換金売りも激しく、安全資産とみなされている金まで売られています

NY金先物 日足
NY金先物 日足チャート

(出所:Bloomberg)

 こうした中、為替市場では、当初は米ドル安が優勢でしたが、投資資金を米国に還流する動き(レパトリエーション)により、FRB(米連邦準備制度理事会)の1.5%利下げにもかかわらず、米ドル高に推移しています。

米ドルVS世界の通貨 4時間足
米ドルVS世界の通貨 4時間足チャート

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドルVS世界の通貨 4時間足

 今はこうした市場動乱が落ち着かないと、マーケットがどこに行くのか見定めるのが、本当に難しい状況と言えるでしょう。

■豪ドルがジリジリと値を下げている

 こうした中、ジリジリと値を下げているのが豪ドルです。

 対米ドルでも0.6000ドルという大きな節目を割り込もうかとしていますが、豪ドルの本当の弱さを示しているが対NZドルでのレートで、心理的なサポートである1.0000NZドルが目前に迫っています。

豪ドル/米ドル 日足
豪ドル/米ドル 日足チャート

(出所:TradingView

豪ドル/NZドル 日足
豪ドル/NZドル 日足チャート

(出所:TradingView

 なぜ、豪ドルが弱いのか。それは商品市況の弱さからもわかります。豪州のおもな輸出品である商品市況が軟調に推移し始めています。

 特に原油市場は、サウジアラビアやロシアの増産から、今後、軟調推移することが確実視されていますが、世界の需要が、もう戻ってこないということを象徴しているように見えます。

【参考記事】
原油暴落はなぜ米経済を悪化させるのか? サウジ増産は米シェール企業潰しが目的!?(3月11日、志摩力男)

WTI原油先物 日足
WTI原油先物 日足チャート

(出所:Bloomberg)

 豪州は大きな産油国ではありませんが、原油は商品市場の半分を占める非常に大きなマーケットであり、今後の世界経済の行く末を象徴しているように見えます。

 豪ドルは、かつては典型的に弱い通貨…


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元ゴールドマン・サックス 志摩力男の「マーケットの常識を疑え!」
志摩力男 (しま・りきお)

慶應義塾大学経済学部卒。ゴールドマン・サックス、ドイツ証券など大手金融機関にてプロップトレーダー(自己勘定トレーダー)を歴任。その後、香港でマクロヘッジファンドマネージャーを務める。独立後も世界各地のヘッジファンドや有力トレーダーと交流し、現在も現役トレーダーとして活躍。

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執筆者のサイト
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