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今井雅人の「どうする? どうなる? 日本経済、世界経済」
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米ドル/円、時間はかかるが120円へ向かう
展開へ。米国の物価は約31年ぶりの高水準、
ユーロ/米ドルは1.05ドルあたりを目指しそう

2021年11月11日(木)13:35公開 [2021年11月11日(木)13:35更新]

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BOEが事前予想をくつがえす現状維持を決定し、英ポンドが急落

 みなさん、今週もよろしくお願いします。

 さて、まずはこの1週間の動きを振り返ってみましょう。

 BOE(イングランド銀行[英国の中央銀行])は、11月4日(木)にMPC(英金融政策委員会)の結果を公表しました。

事前予想では、今回利上げを決定するのではないかと言われていましたが、実際は、政策金利を0.1%に据え置くことを賛成7、反対2で決定をしました。

 また、あわせて量的緩和政策に関しては、国債の買い入れ残高を8750億ポンドに維持することを賛成6、反対3の賛成多数で決定しました。

事前予想をくつがえす現状維持の決定を受けて、英ポンドが急落し、英ポンド/円、英ポンド/米ドルともに大きな下落となりました。

英ポンド/円 4時間足
英ポンド/円 4時間足チャート

(出所:TradingView

英ポンド/米ドル 4時間足
英ポンド/米ドル 4時間足

(出所:TradingView

クロス円の下落と米長期金利の低下で、米ドル/円は一時112円台に突入

 この影響が、クロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)全体に波及して、円全面高となり、ユーロ/円、豪ドル/円なども下落しました。

世界の通貨VS円 4時間足
世界の通貨VS円 4時間足チャート

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:世界の通貨VS円 4時間足

 さらには、その影響は米ドル/円にまでおよび、米ドル/円も頭の重い動きに変わっていきました。

 そこに、今度は米長期金利(米10年債利回り)が少しずつ低下するという調整が入ってくると、今度は米ドル売りとなり、米ドル/円は一時112円台に突入しました。

 それまでのボックス相場を下に抜けましたので、チャート上は112円程度までは下落する可能性も出てきていました。

米長期金利(米10年債利回り) 日足
米長期金利(米10年債利回り) 日足チャート

(出所:TradingView

米ドル/円 日足
米ドル/円 日足チャート

(出所:TradingView

米CPIが約31年ぶりの高水準に。米長期金利の急上昇に伴って、米ドル高相場に転換

 ところが、その直後、その流れを大きく変える発表がありました。

 米労働省が発表した10月の消費者物価指数(CPI)ですが、前年同月比で6.2%上昇と9月の5.4%から加速しました。これは1990年11月以来、約31年ぶりの高い水準となりました。

 これを受けて、再び米長期金利が急上昇しました。現在のFX相場は米長期金利の動きに大きな影響を受けていますので、米長期金利の上昇に伴って、一転してまた米ドル高相場に転換してきています。

米長期金利(米10年債利回り) 日足
米長期金利(米10年債利回り) 日足チャート

(出所:TradingView

米ドル/円 日足
米ドル/円 日足チャート

(出所:TradingView

紆余曲折はあるものの、結局は米ドル高に戻っていくということがよりはっきりした

 私自身も、米ドル/円のチャートが一時的に下抜けしたときに、もう少し調整で米ドルが落ちるのではないかと思いましたが、あっさりと相場は反転してきました。

 今回の一連の流れを見て感じたことは、紆余曲折はあるものの、結局は米ドル高に戻っていくということがよりはっきりしたのではないかということです。

 先週(11月1日~)までは、米ドル/円を中心に米ドルロングポジションを作ってきていましたが、ユーロ/米ドルや英ポンド/米ドルも下に抜けてしまっていますので、米ドル/円、ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドルで米ドル買いをしていくことにします。

米ドル/円も時間はかかるとは思いますが、120円に向かっていくのではないかと思います。

米ドル/円 月足
米ドル/円 月足チャート

(出所:TradingView

ユーロ/米ドルも現在1.14ドル台ですが、1.05ドルあたりを目指し、ユーロ安・米ドル高が長期的には進んでいくのはないかと予測しています。

ユーロ/米ドル 月足
ユーロ/米ドル 月足チャート

(出所:TradingView

英ポンド/米ドル 月足
英ポンド/米ドル 月足チャート

(出所:TradingView


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今井雅人の「どうする? どうなる? 日本経済、世界経済」
今井雅人 (いまい・まさと)

上智大学卒業。三和銀行、UFJ銀行でディーリング業務に携わり、2004年3月までUFJ銀行の為替部門統括次長兼チーフディーラーを務める。2004年に独立し、現在マットキャピタルマネージメント代表取締役社長。2009年衆議院選挙に当選、財政・金融部門を中心に国会活動を行って、衆議院議員を4期務めた。自らも投資家として投資活動も行い、また金融アナリストとしても活躍中。政府・日銀・ファンド関係者にも太いパイプを持つ。

 

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