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10月9日(月)■『米国の雇用統計発表明けでの各市場の反応』と『イスラエル・パレスチナ情勢での影響』と、そして『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』に注目!

2023年10月09日(月)07:29公開 [2023年10月09日(月)07:29更新]

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本日の為替相場の焦点は、『米国の雇用統計発表明けでの各市場の反応』と『イスラエル・パレスチナ情勢での影響』と、そして『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』にあり。

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10月9日(月)の為替相場の注目材料 指標ランク
(注目度&影響度)
市場
予想値
前回
発表値
米国の雇用統計の発表明け
中国が連休明け
日本が祝日で休場
米国の債券市場が休場(米国の多くの州で祝日、株式市場などは通常通り)
カナダが祝日で休場
週明け
・世銀・IMF年次総会(9日~15日開催、10日にIMF世界経済見通しの公表あり)
・明日以降の注目材料(今週)
↓11日(水)
米国の生産者物価指数
米国のFOMC議事録(9月19日20日分)
↓12日(木)
ユーロ圏のECB議事要旨(9月14日分)
米国の消費者物価指数
15:00 ドイツ 独)鉱工業生産
[前月比/前年比]
 
-0.1% -0.8%
-1.5% -2.1%
22:00 米国 米)ローガン:ダラス連銀総裁の発言(投票権あり)
 
要人発言
22:15 米国 米)バーFRB副議長の発言(投票権あり)
 
要人発言
26:30 米国 米)ジェファーソンFRB理事の発言(投票権あり)
 
要人発言
29:00 英国 英)マンMPC委員の発言
 
要人発言
- 米国 米)注目度の高い経済指標の発表はない
 
- -
文字が、普通→太字→赤色太字の順番で重要なものになる。ピンク太字は金融政策関連のもの。
ピンクのバックは米国の材料でオレンジは金融政策関連、黄は要人発言、緑は企業の決算を表す。
重要ランク
について
米国の経済指標は
SS→S→AA→A→BB→B→Cの7段階で表記
その他の経済指標は
◎→○→△→×の4段階で表記
当コンテンツについての
免罪事項・ご利用上注意点
15時~20時に市場予想値(コンセンサス)の最新の数値をチェックし、更新した数値は赤字で表記


米国の経済指標及びイベントは、
・22時00分:米)ローガン:ダラス連銀総裁の発言(投票権あり)
・22時15分:米)バーFRB副議長の発言(投票権あり)
・26時30分:米)ジェファーソンFRB理事の発言(投票権あり)
に注目が集まる。
本日→注目度の高い米国の経済指標の発表はない

米国以外では、
注目度の高いものの発表はない。

経済指標及び要人発言以外では、
米国の雇用統計の発表明け
中国が連休明け
日本が祝日で休場
米国の債券市場が休場(米国の多くの州で祝日、株式市場などは通常通り)
カナダが祝日で休場
週明け
・金融政策の発表(今週9日~13日)→主要国の金融政策の発表はないが、ユーロ圏(12日)、米国(11日)の議事録の公表あり
・米国の経済指標の発表(今週9日~13日)→雇用統計の発表明けで消費者物価指数がメイン。生産者物価指数(11日)→消費者物価指数(12日)→ミシガン大学消費者信頼感指数(13日)に大きな注目が集まる
・FRB高官の発言(今週9日~13日)→FRB高官の発言多く、注目度も高い
・米国の主要企業の決算発表(今週後半から決算発表シーズン開始)→まずはデルタ航空、JPモルガンチェース、シティグループなど
・米国の雇用統計の発表明け(先週末6日に発表)
・米国の国債利回りの動向
・主要な株式市場(米国中心)の動向
・米ドル、日本円、ユーロの方向性
・米国の金融政策への思惑(9月20日に金融政策の発表を消化済み、今週10月11日に議事録の公表あり、次回金融政策発表は11月1日に予定)
・注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は11日生産者物価指数→12日消費者物価指数→13日ミシガン大学消費者信頼感指数への注目度高い、消費者物価指数がメイン)
・日本による円安牽制や為替介入(先週150円乗せで介入が行われたとの噂あり、引き続き150円手前で高値圏にあるため要注意)
・金融当局者や要人による発言(FRB高官の発言相次ぐ、日本による円安牽制発言にも注意)
・日本の金融政策への思惑(9月22日に金融政策発表→次回金融政策発表は10月31日)
・ユーロ圏の金融政策への思惑(9月14日に金融政策発表→今週10月12日に議事要旨の公表あり→次回金融政策発表は10月26日)
・米国の政府機関一部閉鎖問題(10月1日に一応の回避も11月に再度期限あり)
・イスラエル・パレスチナ情勢
・米国のインフレの動向(経済指標や要人発言などで今後への思惑高まる)
・原油と金を中心とした商品市場の動向
・中国による人民元安阻止のための為替政策
・米国のリセッション入り懸念
などが重要となる。

★★★

本日は、米国の雇用統計の発表明け週明け月曜日だが、日本とカナダが祝日休場で、米国は債券市場が休場(米国の多くの州で祝日、株式市場などは通常通り)となる。

本日の米国の経済指標は、注目度の高いものの発表はない。
一方、経済指標以外のイベントでは、複数のFRB高官の発言が予定されている。

また、11日(水)には米国の生産者物価指数とFOMC議事録(9月19日20日分)、12日(木)にはECB議事要旨(9月14日分)と米国の消費者物価指数の発表を控える。

先週の為替相場は、 週末に米国の雇用統計の発表が行われ、発表直後は米ドル買いもその後一転米ドル売りとなった。ドル円は雇用統計の発表で149円半ばまで上昇→149円ちょうど付近まで反落→ジリジリと反発して149円半ばまで、ユーロドルは雇用統計の発表で1.04後半まで下落→1.06直前まで反発上昇→1.05後半の高値圏で揉み合いとなった。

週明けの為替相場は、週末のイスラエル・パレスチナ情勢の影響からか、先週末の終値よりも日本円買い・米ドル買い方向に小幅ながらも窓を開けてスタートしている。

本日は、米国の雇用統計の発表明けでの各市場の反応主要な株式市場及び米国債利回りの動向日本による円安牽制や為替介入(先週150円乗せで介入が行われたとの噂あり)注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は11日PPI→12日CPI)米ドル・日本円・ユーロの方向性イスラエル・パレスチナ情勢が重要となる。
その他、米国の金融政策への思惑(11日にFOMC議事録)金融当局者や要人による発言(FRB高官の発言、円安牽制発言)日本の金融政策への思惑(早期YCC修正の噂あり)米国のインフレ動向ユーロ圏の金融政策への思惑(12日に議事要旨)などにも注意したい。


■□■本日のトレード用のエサ(羊飼いの見解)■□■(※毎日更新)

・22時00分:米)ローガン:ダラス連銀総裁の発言(投票権あり)
・22時15分:米)バーFRB副議長の発言(投票権あり)
・26時30分:米)ジェファーソンFRB理事の発言(投票権あり)
本日→注目度の高い米国の経済指標の発表はない
→米雇用統計発表明けでの相場のバイアスを見極めたい局面、週末のイスラエル・パレスチナ情勢の影響も気になるため、一旦様子見


10月9日~の週の為替相場の焦点(ユーロドル及びドル円中心)
金融政策の発表(今週9日~13日)→主要国の金融政策の発表はないが、ユーロ圏(12日)、米国(11日)の議事録の公表あり
米国の経済指標の発表(今週9日~13日)→雇用統計の発表明けで消費者物価指数がメイン。生産者物価指数(11日)→消費者物価指数(12日)→ミシガン大学消費者信頼感指数(13日)に大きな注目が集まる
FRB高官の発言(今週9日~13日)→FRB高官の発言多く、注目度も高い
米国の主要企業の決算発表(今週後半から決算発表シーズン開始)→まずはデルタ航空、JPモルガンチェース、シティグループなど
米国の雇用統計の発表明け(先週末6日に発表)
米国の国債利回りの動向
主要な株式市場(米国中心)の動向
米ドル、日本円、ユーロの方向性
米国の金融政策への思惑(9月20日に金融政策の発表を消化済み、今週10月11日に議事録の公表あり、次回金融政策発表は11月1日に予定)
注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は11日生産者物価指数→12日消費者物価指数→13日ミシガン大学消費者信頼感指数への注目度高い、消費者物価指数がメイン)
日本による円安牽制や為替介入(先週150円乗せで介入が行われたとの噂あり、引き続き150円手前で高値圏にあるため要注意)
金融当局者や要人による発言(FRB高官の発言相次ぐ、日本による円安牽制発言にも注意)
日本の金融政策への思惑(9月22日に金融政策発表→次回金融政策発表は10月31日)
ユーロ圏の金融政策への思惑(9月14日に金融政策発表→今週10月12日に議事要旨の公表あり→次回金融政策発表は10月26日)
米国の政府機関一部閉鎖問題(10月1日に一応の回避も11月に再度期限あり)
イスラエル・パレスチナ情勢
米国のインフレの動向(経済指標や要人発言などで今後への思惑高まる)
原油と金を中心とした商品市場の動向
中国による人民元安阻止のための為替政策
米国のリセッション入り懸念

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米ドル/円は?
中期トレンド短期トレンド直近トレンド

週明けの為、まずは今週の方向性を見極めたい


ユーロ/米ドルは?
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FX情報満載の人気ブログ「羊飼いのFXブログ」を運営する凄腕ブロガー。日本ではまだFXが一般的でなかった2001年からFXのトレードを続けている。このコーナーはそんな羊飼いが今日発表される重要経済指標をズバリ解説!

執筆者のサイト
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