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• 2020年09月17日(木)23時49分

  NY外為：南アランド急伸、中銀が予想外に利下げ見送る

  [欧米市場の為替相場動向]

  　南ア中銀は金融政策決定会合で政策金利を利下げ予想に反し3.50％で据え置くことを決定した。同時に、国内総生産（GDP）やインフレ見通しを引き下げ。2020年の経済は8.2％のマイナス成長見通しで、7月の7.3％マイナス成長から下方修正された。中銀総裁は金融政策だけで経済の潜在成長を改善することは不可能とし、政府に経済改革に必要性を訴えた。

  NY外為市場では中銀の決定を受けて南アランドが急伸。ドル・ランドは16.40ランドから16.18ランドまで下落。3月中旬以来の安値を更新した。ランド円は6.37円から6.46円まで急伸した。

  【金融政策】
  ・南ア中銀：政策金利を3.50％で据え置き（予想3.25％）

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• 2020年09月17日(木)23時32分

  ＮＹ市場動向（午前10時台）：ダウ127ドル安、原油先物0.38ドル高

  [欧米市場の為替相場動向]

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 27905.38 -127.00　-0.45% 27946.68 27647.93 　 3 　27
  ＊ナスダック 　10904.80 -145.67　-1.32% 10941.96 10795.52　776 1620
  ＊S&P500 　 　　3349.32　-36.17　-1.07%　3353.41　3330.39　124　379
  ＊SOX指数 　 　 2169.69　-25.85　-1.18% 　
  ＊225先物 　 　23190 大証比　+90　+0.39% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 104.65 　-0.30　-0.29% 　104.87 　104.52　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1808 -0.0008　-0.07% 　1.1817 　1.1783　
  ＊ユーロ・円 　　123.57 　-0.43　-0.35% 　123.75 　123.34　
  ＊ドル指数 　 　　93.17 　-0.04　-0.04% 　 93.59 　 93.14　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.13 　-0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊10年債利回り 　　0.67 　-0.03 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊30年債利回り 　　1.42 　-0.04 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊日米金利差　 　　0.65 　-0.03 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　40.53 　+0.38　+0.92% 　40.69 　39.42　
  ＊金先物 　 　 　1950.60　-19.90 -1.01% 　 1969.30　1938.20　

  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　6051.00　-27.48　-0.45%　6078.48　5998.69 　33 　67
  ＊独DAX　　　　13173.62　-81.75　-0.62% 13199.62 13035.94 　 7 　23
  ＊仏CAC40　　 　5037.41　-37.01　-0.73%　5049.72　4995.65 　 6 　33

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• 2020年09月17日(木)23時28分

  【ＮＹ為替オープニング】FRBのQE拡大のハードル高くリスクオフ

  ■ポイント
  ・英中銀が政策金利発表（0.10％に据え置き予想）、脅威が高まる中、マイナス金利も機能
  ・日銀が政策据え置き、見通し引き上げ、黒田日銀総裁「菅政権と協調」
  ・ユーロ圏・8月消費者物価指数改定値：前年比-0.2％（予想：-0.2％、速値：-0.2％）
  ・米・8月住宅着工件数：141.6万戸（予想：148.8万戸、7月：149.2万戸←149.6万戸）
  ・米・8月住宅建設許可件数：147万戸（予想：151.2万戸、7月：148.3万戸）
  ・米・9月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：15.0（予想：15.0、8月：17.2）
  ・米・先週分新規失業保険申請件数：86.0万件（予想：85.0万件、前回：89.3万件←88.4万件）
  ・米・失業保険継続受給者数：1262.8万人（予想：1300.0万人、前回：1354.4万人←1338.5万人）

  　17日のニューヨーク外為市場では連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が追加資産購入の規模は現行が適切との考えを示したため失望感から株安に連れたリスク回避の円買いが優勢となった。

  FRBは15日、16日に開催した連邦公開市場委員会（FOMC）で市場の予想通りゼロ金利や量的緩和（QE）を据え置くことを決定。新指針発表後、少なくとも2023年末までゼロ金利を据えくと見ていることが明らかになったものの市場で期待されていた資産購入拡大に関しての言及はなく、現行のペースが適切であると表明。さらに、今回のガイダンス「インフレが長期目標である2％を持続的に下回っており、委員会はインフレを緩やかに2％以上に当面維持し、平均で長期にわたり2％に達することを目指す。目標が達成されるまで、金融緩和を維持する」「FF金利誘導目標0−0.25％に維持することを決定。労働市場の状況が委員会の最大雇用の判断目標を持続的に達成し、また、インフレが2％に上昇、緩やかに2％を上回るまでこの金融政策が適切。FRBは少なくとも現行のペースで国債や住宅ローン担保証券を購入し、市場の機能を維持、また、緩和的な金融状況を支援していく。また、消費者やビジネスへのクレジットの流動性を支援する」が、非常に強力なものになったと強調した。FRBは今までに実施してきたパンデミック危機に対処する金融刺激策は強力で、追加資産購入よりも追加財政策の実施を期待しているようだ。

  英国中銀は金融政策決定会合で政策金利を市場の予想通り0.10％に据え置き。さらに、脅威が高まる中、マイナス金利も機能するとの見解が示されポンド安に繋がった。日銀も会合で市場の予想通り政策を据え置きを決定。黒田総裁は菅新政権と協調していく方針を示している。

  ・ドル・円は、200日移動平均水準の107円77銭を下回る限り下落基調。
  
  ・ユーロ・ドルは、200日移動平均水準の1.1218ドルを上回っている限り上昇基調。

  ・ドル・円104円60銭、ユーロ・ドル1.1807ドル、ユーロ・円123円43銭、ポンド・ドル1.2892ドル、ドル・スイス0.9105フランで寄り付いた。

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• 2020年09月17日(木)22時52分

  【市場反応】米8月住宅着工件数/9月フィラデルフィア連銀製造業景況指数/失業保険申請件数など

  [欧米市場の為替相場動向]

  　米労働省が発表した週次新規失業保険申請件数は前週比3.3万件減の86.0万件と3週連続で100万件割れとなったが予想85.0万件を上回り雇用回復は遅い。失業保険継続受給者数は1262.8万人と、前回1354.4万人から予想以上に減少。4月初旬以来で最小となった。
  同時刻に商務省が発表した8月住宅着工件数は前月比5.1％減の141.6万戸と予想148.8万戸を下回った。8月住宅建設許可件数も前月比0.9％減の147万戸と、増加予想に反して7月148.3万戸から減少。

  9月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は15.0と、予想通り3カ月連続で低下した。

  予想を下回った住宅や雇用関連指標の結果を受けて米国債相場は上昇。ドル・円は米債利回り低下に伴うドル売りに104円55−60銭の安値圏でもみ合い。ユーロ・ドルは1.1800ドルを挟んだ展開となった。

  【経済指標】
  ・米・8月住宅着工件数：141.6万戸（予想：148.8万戸、7月：149.2万戸←149.6万戸）
  ・米・8月住宅建設許可件数：147万戸（予想：151.2万戸、7月：148.3万戸）
  ・米・9月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：15.0（予想：15.0、8月：17.2）
  ・米・先週分新規失業保険申請件数：86.0万件（予想：85.0万件、前回：89.3万件←88.4万件）
  ・米・失業保険継続受給者数：1262.8万人（予想：1300.0万人、前回：1354.4万人←1338.5万人）

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• 2020年09月17日(木)22時51分

  ドル円　売り一服、ダウ平均は320ドル超安と上値重い

  　ドル円は104.53円を下値に売りが一服し、104.70円前後まで持ち直している。ユーロドルは1.1802ドル前後での値動き。売り優勢で始まった米株は、ナスダックがやや下げ幅を縮小したが、ダウ平均は320ドル超安と上値が重いまま。

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• 2020年09月17日(木)22時12分

  【速報】南ア中銀が予想外に金利据え置き3.5％

  　日本時間17日午後10時過ぎに南ア中銀は予想外に政策金利を3.50％とすることを発表した。市場は0.25ポイントの利上げを予想していた。

  【金融政策】
  ・南ア中銀：政策金利を3.50％で据え置き

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• 2020年09月17日(木)22時08分

  ドル・円は104.55円前後で推移

  ドル・円は104.55円前後で推移

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• 2020年09月17日(木)22時05分

  欧州外国為替市場概況・22時　ドル円　一段安

  　17日の欧州外国為替市場でドル円は一段安。22時時点では104.55円と20時時点（104.73円）と比べて18銭程度のドル安水準だった。104.70円台で戻りの鈍い動きが続いていたが、英中銀の金融政策公表を受けてポンド円が急落したことも重しとなり、104.53円まで弱含んだ。米10年債利回りが0.64％台まで低下幅を拡大したことも嫌気された。
  　前週分の米新規失業保険申請件数は86.0万件とほぼ予想通りの結果となり、9月米フィラデルフィア連銀製造業景気指数は15.0と市場予想と一致し、反応は限られた。

  　ポンドドルは軟調。イングランド銀行（BOE）金融政策委員会（MPC）でマイナス金利の有効性が議論され、BOEがマイナス金利の実施方法を巡り規制当局と調整する方針と伝わったことがポンド売りにつながり、ポンドドルは1.2865ドル、ポンド円は134.58円まで急落した。

  　ユーロドルは底堅い。22時時点では1.1808ドルと20時時点（1.1798ドル）と比べて0.0010ドル程度のユーロ高水準だった。ユーロポンドのユーロ買い・ポンド売りも支えに1.1813ドル近辺まで切り返した。ユーロポンドは0.9169ポンドまでユーロ高・ポンド安となった。

  　ユーロ円はやや重い。22時時点では123.46円と20時時点（123.56円）と比べて10銭程度のユーロ安水準だった。ドル円やポンド円の下落が重しとなるも、東京タイムにつけた安値123.32円の前に下げ渋っている。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：104.53円　-　105.17円
  ユーロドル：1.1738ドル　-　1.1819ドル
  ユーロ円：123.32円　-　124.09円

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• 2020年09月17日(木)21時39分

  【速報】米・8月住宅建設許可件数は予想を下回り147万戸

  　日本時間17日午後9時30分に発表された米・8月住宅建設許可件数は予想を下回り147万戸となった。

  【経済指標】
  ・米・8月住宅建設許可件数：147万戸（予想：151.2万戸、7月：148.3万戸←148.3万戸）

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• 2020年09月17日(木)21時35分

  【速報】米・先週分新規失業保険申請件数は予想を上回り86万件

  　日本時間17日午後9時30分に発表された米・先週分新規失業保険申請件数は予
  想を上回り86万件となった。

  【経済指標】
  ・米・先週分新規失業保険申請件数：86万件（予想：85.0万件、前回：89.3万件←88.4万件）
  ・米・失業保険継続受給者数：1262.8万人（予想：1300.0万人、前回：1354.4万人←1338.5万人）

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• 2020年09月17日(木)21時34分

  【速報】米・8月住宅着工件数は予想を下回り141.6万戸

  　日本時間17日午後9時30分に発表された米・8月住宅着工件数は予想を下回り141.6万戸となった。

  【経済指標】
  ・米・8月住宅着工件数：141.6万戸（予想：148.3万戸、7月：149.6万戸）

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• 2020年09月17日(木)21時32分

  【速報】米・9月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は予想に一致15

  　日本時間17日午後9時30分に発表された米・9月フィラデルフィア連銀製造業景
  況指数は予想一致15となった。

  【経済指標】
  ・米・9月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：15（予想：15.0、8月：17.2）

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• 2020年09月17日(木)21時16分

  【まもなく】米・8月住宅着工件数・住宅建設許可件数の発表です（日本時間21：30）

  　日本時間17日午後9時30分に米・8月住宅着工件数・住宅建設許可件数が発表されます。

  ・米・8月住宅着工件数
  ・予想：148.3万戸
  ・7月：149.6万戸

  ・米・8月住宅建設許可件数
  ・予想：151.7万戸
  ・7月：148.3万戸

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• 2020年09月17日(木)21時16分

  【まもなく】米・9月フィラデルフィア連銀製造業景況指数の発表です（日本時 間21：30）

  　日本時間17日午後9時30分に米・9月フィラデルフィア連銀製造業景況指数が発
  表されます。

  ・米・9月フィラデルフィア連銀製造業景況指数
  ・予想：15.0
  ・8月：17.2

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• 2020年09月17日(木)21時16分

  【まもなく】米・先週分新規失業保険申請件数の発表です（日本時間21：30）

  　日本時間17日午後9時30分に米・先週分新規失業保険申請件数が発表されます。

  ・米・先週分新規失業保険申請件数
  ・予想：85.0万件
  ・前回：88.4万件

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