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• 2023年06月03日(土)11時13分

  NY市場動向（取引終了）:ダウ701.19ドル高（速報）、原油先物1.84ドル高

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　33762.76　+701.19 　 +2.12%　33805.00　33187.58 　 29 　　1
  ＊ナスダック 　 13240.77　+139.79 　 +1.07%　13256.21　13125.86　2544 　781
  ＊S&P500 　 　 　4282.37 　+61.35 　 +1.45% 　4290.67 　4241.01 　462 　 38
  ＊SOX指数 　 　　3501.40 　 -5.34 　 -0.15%
  ＊225先物 　 　 31960　大証比 +410 　 +1.30%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　139.97 　 +1.17 　 +0.84% 　 140.07 　 138.61
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0706　-0.0056 　 -0.52% 　 1.0779 　 1.0705
  ＊ユーロ・円 　 　149.85 　 +0.48 　 +0.32% 　 149.96 　 149.25
  ＊ドル指数 　 　　104.05 　 +0.49 　 +0.47% 　 104.09 　 103.38

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　4.50 　 +0.16　　　　 　4.52 　 　4.33
  ＊10年債利回り 　 　3.69 　 +0.09　　　　 　3.70 　 　3.60
  ＊30年債利回り 　 　3.88 　 +0.06　　　　 　3.89 　 　3.82
  ＊日米金利差　 　 　3.28 　 -0.32

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　71.94 　 +1.84 　 +2.62% 　　72.17 　　70.00
  ＊金先物 　 　 　 1964.8 　 -30.7 　 -1.54% 　 2000.5 　 1964.5
  ＊銅先物 　 　 　　373.0 　　+1.9 　 +0.50% 　　378.9 　　369.3
  ＊CRB商品指数 　　259.69 　 +2.32 　 +0.90% 　 259.69 　 257.37

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 7607.28　+117.01 　 +1.56% 　7614.89 　7490.02 　 89 　 10
  ＊独DAX　　　 　16051.23　+197.57 　 +1.25%　16071.32　15922.61 　 36 　　3
  ＊仏CAC40　　 　 7270.69　+133.26 　 +1.87% 　7278.00 　7179.31 　 38 　　2

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• 2023年06月03日(土)11時11分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.84%安、対ユーロ0.31%安

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 139.96円 　　+1.16円 　 　+0.84% 　 138.80円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　149.84円 　　+0.47円 　 　+0.31% 　 149.37円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　174.27円 　　+0.41円 　 　+0.24% 　 173.86円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　153.97円 　　+0.68円 　 　+0.44% 　 153.29円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　92.48円 　　+1.25円 　 　+1.37% 　　91.23円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 84.77円 　　+0.53円 　 　+0.63% 　　84.24円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　　104.25円 　　+1.05円 　 　+1.01% 　 103.21円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　7.17円 　　+0.10円 　 　+1.42% 　 　7.07円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 7.98円 　　+0.07円 　 　+0.85% 　 　7.91円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　6.68円 　　+0.06円 　 　+0.85% 　 　6.62円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　10.72円 　　+0.22円 　 　+2.09% 　　10.50円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.53円 　　-0.01円 　 　-0.33% 　 　4.54円
  ＊シンガポールドル・円 　 103.67円 　　+0.69円 　 　+0.67% 　 102.98円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 17.86円 　　+0.13円 　 　+0.73% 　　17.73円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.73円 　　+0.01円 　 　+0.74% 　 　1.71円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 28.25円 　　+0.57円 　 　+2.05% 　　27.68円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　4.02円 　　+0.01円 　 　+0.21% 　 　4.01円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 　+6.74% 　 151.95円 　 127.23円 　 131.12円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　 +6.72% 　 151.61円 　 133.40円 　 140.41円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　 +9.97% 　 174.68円 　 148.86円 　 158.47円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　 +8.60% 　 155.55円 　 134.06円 　 141.77円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 +3.47% 　　98.60円 　　86.06円 　　89.37円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　+1.82% 　　88.17円 　　80.44円 　　83.26円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 +7.74% 　 110.64円 　　94.08円 　　96.76円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　-6.90% 　 　8.81円 　 　6.91円 　 　7.70円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　+18.65% 　 　8.00円 　 　6.37円 　 　6.72円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　-4.64% 　 　8.38円 　 　6.19円 　 　7.00円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　+3.01% 　　10.78円 　 　9.92円 　　10.41円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+5.57% 　 　4.72円 　 　4.20円 　 　4.29円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+5.98% 　 106.28円 　　94.62円 　　97.82円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　+6.29% 　　19.36円 　　16.29円 　　16.80円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　-2.30% 　 　2.67円 　 　1.59円 　 　1.77円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 +13.90% 　　29.25円 　　23.72円 　　24.80円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　+5.91% 　 　4.05円 　 　3.62円 　 　3.80円

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• 2023年06月03日(土)07時20分

  NY金先物は反落、米雇用統計発表後に売りが強まる

  COMEX金8月限終値：1969.60　↓25.90

  　2日のNY金先物8月限は反落。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比－25.90ドル（-1.30％）の1969.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1963.70ドル－2000.50ドル。アジア市場で2000.50ドルまで買われたが、米雇用統計発表後に米国株式と米長期金利は上昇したことから、金先物の売りが優勢となった。通常取引終了後の時間外取引で1963.70ドルまで下落した。

  
  ・NY原油先物：続伸、一時72.17ドルまで買われる

  NYMEX原油7月限終値：71.74　↑1.64

  　2日のNY原油先物7月限は続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比＋1.64ドル（+2.34％）の71.74ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは70.00ドル-72.17ドル。アジア市場の序盤に70.00ドルまで売られたが、米債務上限停止法案が議会を通過し、債務不履行が回避されたことを受けて買い戻しが入った。この日発表された5月米雇用統計で非農業部門雇用者数は市場予想を上回ったが、平均時給の伸び率は鈍化しており、6月利上げの可能性は低いことも原油先物の上昇を促した。米国市場の中盤にかけて72.17ドルまで一段高となった。通常取引終了後の時間外取引では主に72ドルを挟んだ水準で推移。

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• 2023年06月03日(土)06時26分

  大証ナイト終値31970円、通常取引終値比420円高

  
  　2日の大証ナイト・セッションの日経225先物(225ナイト)は、通常取引終値比420円高の31970円で取引を終えた。

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• 2023年06月03日(土)06時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2日　ドル円、5日ぶり反発

  　2日のニューヨーク外国為替市場でドル円は5営業日ぶりに反発。終値は139.95円と前営業日NY終値（138.80円）と比べて1円15銭程度のドル高水準だった。5月米雇用統計で非農業部門雇用者数変化が33.9万人増と市場予想の19.0万人増を大きく上回ったことが伝わると米・中長期金利の上昇とともに買いが優勢に。上下に大きく振れながらも金利が一段と上昇したうえ、ダウ平均が740ドル超の大幅上昇を見せると上値を試す展開となり、3時過ぎには140.07円まで上げ幅を拡大した。
  　なお、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）グループがFF金利先物の動向に基づき算出する「フェドウオッチ」によると、7月の米連邦公開市場委員会（FOMC）では0.25％の利上げを予想する確率が前日の45％付近から52％付近まで上昇。また、0.50％の利上げを予想する確率も前日の8％付近から20％前後まで上昇した。

  　ユーロドルは反落。終値は1.0708ドルと前営業日NY終値（1.0762ドル）と比べて0.0054ドル程度のユーロ安水準だった。米雇用統計後に全般ドル高が進んだ流れに沿って下落。一時1.0705ドルまで下押しした。また、ポンドドルは1.2442ドル、ドルスイスフランは0.9092フランまでドル高に振れた。

  　ユーロ円は続伸。終値は149.76円と前営業日NY終値（149.37円）と比べて39銭程度のユーロ高水準だった。ドル円や米国株の一段高を受けて次第に買いが強まり、一時149.96円まで値を上げた。
  　また、その他クロス円も総じて強く、ポンド円は174.68円、豪ドル円は92.56円、NZドル円は84.89円、カナダドル円は104.28円まで上昇した。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：138.61円　-　140.07円
  ユーロドル：1.0705ドル　-　1.0779ドル
  ユーロ円：149.25円　-　149.96円

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• 2023年06月03日(土)04時51分

  「賃金上昇を伴う2％レベルの物価上昇は実現可能か？」

  
  　複数の政府関係筋が2日までに明らかにしたところによると、日本政府は、今月中に閣議決定する経済財政運営の指針（骨太方針）で、日本銀行が掲げる2％の物価安定目標について、新たに「賃金の上昇を伴う形で」と追記する方向で調整に入ったようだ。

  　岸田政権は発足後初となる骨太方針の方針を昨年発表しているが、日銀に対する要望として「経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、2％の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する」と伝えていた。今回発表される骨太の方針の原案では、物価安定目標の実現を追求することは変わらないが、「賃金上昇を伴う形で」と明記されるようだ。

  　市場参加者の間からは「現行の金融緩和策を続けることで賃金の上昇を伴う物価上昇が起こり得る保証はなく、政府がどの程度の賃金上昇を想定しているのかわからないため、日銀の金融政策の柔軟性は失われる可能性がある」との声が聞かれている。関係筋によると、政府と日銀は緊密に連携し、両者が経済・物価・金融情勢に応じて機動的な政策運営を行っていく姿をアピールしたい狙いが政府側にあるようだ。

  　なお、賃金上昇について、日本政府は、輸入物価上昇を起点とした外生的な物価上昇から、賃金上昇やコストの適切な価格転嫁を伴う「賃金と物価の好循環」を目指す方針のようだ。ただ、賃金上昇の実現は主に企業努力によるものであり、骨太の方針に強制力はない。賃金上昇を伴った2％の物価目標が実現されることは簡単なことではないとの見方が多く、日銀は現行の金融緩和策を長期間維持することを余儀なくされる可能性が高い。（小瀬正毅）

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• 2023年06月03日(土)04時38分

  6月2日のNY為替・原油概況

  
  　2日のニューヨーク外為市場でドル・円は、138円74銭まで下落後、140円07銭まで上昇し、引けた。米国の5月雇用統計は、非農業部門雇用者数がサプライズ的な増加となる一方、失業率は上昇、平均時給の伸びも鈍化する強弱まちまちの内容となり、発表直後はドルの売り買いが交錯した。しかし、その後は米金利の上昇にともない、利上げ停止観測によるドルショートポジションのカバーとみられるドル買いが優勢になった。

  　ユーロ・ドルは1.0771ドルまで上昇後、1.0706ドルまで下落し、引けた。ユーロ・円は149円28銭まで下落後、149円96銭まで上昇した。

  　ポンド・ドルは1.2535ドルまで上昇後、1.2442ドルまで下落。ドル・スイスフランは0.9047フランまで下落後、0.9091フランまで上昇した。

  
  　2日のNY原油先物は反発。71.11ドルから72.17ドルまで上昇し、前日比1.64ドル高の71.74ドルで引けた。米国の債務上限引き上げ法案が上院でも可決され、債務不履行の回避が確実になったことが好感された。また、イラク石油相の「OPECプラス、市場安定のための決断はためらわない」との発言も意識されたとみられ、買いが継続した。

  [経済指標]
  ・米・5月非農業部門雇用者数：+33.9万人（予想：+19.5万人、4月：+29.4万人←+25.3万人）
  ・米・5月平均時給：前年比+4.3％（予想：+4.4％、4月：+4.4％）
  ・米・5月失業率：3.7％（予想：3.5％、4月：3.4％）

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• 2023年06月03日(土)04時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・4時　ドル円、上昇一服

  　2日のニューヨーク外国為替市場でドル円は上昇が一服。4時時点では139.91円と2時時点（139.89円）と比べて2銭程度のドル高水準だった。米5月雇用統計後のドル高の流れはニューヨーク午後に入っても続き、3時過ぎには140.07円まで日通し高値を更新した。もっとも140円台乗せで一旦は達成感が出たか、一巡後は139.90円付近まで上値を切り下げた。

  　ユーロドルはもみ合い。4時時点では1.0712ドルと2時時点（1.0710ドル）と比べて0.0002ドル程度のユーロ高水準だった。3時過ぎに1.0706ドルまで下押すも、大台割れを攻める勢いはなかった。その後は1.0710ドル付近で小幅に上下と、週末を控えて徐々に動意が薄まってきている。

  　ユーロ円はじり高。4時時点では149.88円と2時時点（149.82円）と比べて6銭程度のユーロ高水準だった。ダウ平均が700ドル超まで上げ幅を拡大するなど米株は堅調なまま。リスク志向の動きに後押しされ、一時149.96円までユーロ買い円売りが進んだ。
  　ほかカナダドル円が104.21円と昨年11月25日以来の高値を更新している。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：138.61円　-　140.07円
  ユーロドル：1.0706ドル　-　1.0779ドル
  ユーロ円：149.25円　-　149.96円

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• 2023年06月03日(土)03時58分

  NY原油先物は1.64ドル高で終了

  
  　2日の通常取引で、NYMEX原油7月限は、前日比1.64ドル高の71.74ドルで終了。取引レンジは71.11ドル-72.17ドル。

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• 2023年06月03日(土)03時21分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ675ドル高、原油先物1.63ドル高

  
  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　33737.53　+675.96 　 +2.04%　33764.88　33187.58 　 28 　　2
  ＊ナスダック 　 13224.66　+123.68 　 +0.94%　13253.59　13125.86　2314 　814
  ＊S&P500 　 　 　4283.96 　+62.94 　 +1.49% 　4286.68 　4241.01 　466 　 37
  ＊SOX指数 　 　　3494.78 　-11.96 　 -0.34%
  ＊CME225先物 　 　 31980　大証比 +430 　 +1.36%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　140.03 　 +1.23 　 +0.89% 　 140.04 　 138.61
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0706　-0.0056 　 -0.52% 　 1.0779 　 1.0706
  ＊ユーロ・円 　 　149.92 　 +0.55 　 +0.37% 　 149.95 　 149.25
  ＊ドル指数 　 　　104.04 　 +0.48 　 +0.46% 　 104.05 　 103.38

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　4.51 　 +0.17　　　　 　4.51 　 　4.33
  ＊10年債利回り 　 　3.69 　 +0.09　　　　 　3.69 　 　3.60
  ＊30年債利回り 　 　3.88 　 +0.06　　　　 　3.88 　 　3.82
  ＊日米金利差　 　 　3.28 　 -0.32

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　71.73 　 +1.63 　 +2.33% 　　72.17 　　70.00
  ＊金先物 　 　 　 1968.0 　 -27.5 　 -1.38% 　 2000.5 　 1967.6
  ＊銅先物 　 　 　　372.3 　　+1.2 　 +0.31% 　　378.9 　　369.3

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 7607.28　+117.01 　 +1.56% 　7614.89 　7490.02 　 89 　 10
  ＊独DAX　　　 　16051.23　+197.57 　 +1.25%　16071.32　15922.61 　 36 　　3
  ＊仏CAC40　　 　 7270.69　+133.26 　 +1.87% 　7278.00 　7179.31 　 38 　　2

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• 2023年06月03日(土)03時16分

  ドル・円は140円乗せ

  　2日午後のニューヨーク外為市場で、ドル・円は140円04銭まで上昇している。米10年債利回りは3.69％台まで上昇した。

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• 2023年06月03日(土)03時04分

  ドル円、140円台を回復　NY後半に入っても強い地合いを維持

  　ドル円はしっかり。米雇用統計後の買いの流れがNY後半に入っても継続する形で140.04円まで上値を伸ばしている。なお、米2年債利回りは4.51％台、米10年債利回りは3.69％台まで上昇幅を拡大した。

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• 2023年06月03日(土)03時02分

  NY金先物は25.90ドル安で終了

  
  　2日の通常取引で、COMEX金8月限は、前日比25.90ドル安の1969.60ドルで終了。取引レンジは1968.20ドル-1997.20ドル。COMEX銀7月限は、前日比0.240ドル安の23.747ドルで終了。取引レンジは23.720ドル-24.045ドル。

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• 2023年06月03日(土)02時39分

  ドル・円は139円92銭まで上昇

  　2日午後のニューヨーク外為市場で、ドル・円は139円92銭まで上昇している。ユーロ・ドルは1.0708ドルまで下落、ポンド・ドルも1.2448ドルまで下落し、ドル・スイスフランは0.9090フランまで上昇しており、各通貨で本日のドル高値更新となっている。米10年債利回りは3.68％台まで上昇している。

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• 2023年06月03日(土)02時26分

  [通貨オプション]変動率さらに低下、R/Rは円プット買いも続く

  
  ドル・円オプション市場で変動率はさらに低下。米債務上限関連法案が上院でも可決され、債務不履行回避は確実となり、オプション売りが続いた。

  リスクリバーサルでは円コールスプレッドがさらに縮小。円先安観に伴う円プット買いが続いた。

  ■変動率
  ・1カ月物10.38％⇒9.69％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物10.43％⇒9.89％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物10.44％⇒10.06％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.14％⇒9.94％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物+1.51％⇒＋1.35％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物+1.55％⇒＋1.51％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物+1.49％⇒＋1.40％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物+1.30％⇒＋1.23％（08年10/27=+10.71％）

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