2023年11月15日(水)のFXニュース（1）

2023年11月15日(水)01時03分
NY外為：ドル続落、ユーロ・ドル200DMA上抜け、米利上げ終了織り込む

NY外為市場でドルは続落となった。朝方発表された米10月消費者物価指数（CPI）で伸びが予想を下回り、特に連邦準備制度理事会（FRB）が注視しているコア指数も前年比で予想外に伸びが鈍化し、ほぼ２年ぶりの低水準となったため利上げ終了観測が強まった。短期金融市場では9月FOMC後、12月の利上げを40％近く織り込んでいたが、現状では12月、1月の利上げ確率は0。7月には50BPの利下げを織り込んだ。

ドル指数は105.73から104.38まで下落し、2カ月ぶりの安値を更新。ユーロ・ドルは1.0842ドルまで上昇し、重要な節目である1.0803ドルを上抜けており、一段高の可能性もある。ポンド・ドルは1.2300ドルから1.2475ドルまで上昇。やはり200日移動平均水準の1.2439ドルを上回った。

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2023年11月15日(水)00時46分
ＮＹ市場動向（午前10時台）：ダウ498ドル高、原油先物1.19ドル高

【米国株式】　　　　　　　前日比　　　　高値　　安値　↑ ／ ↓
＊ダウ30種平均 34335.99　+498.12　+1.45%　34838.23 　34581.20 　27　3
＊ナスダック　 14056.83 ＋289.09 ＋2.10%　14087.73 　14003.14 　2355 　551
＊S&P500 　　　4485.58　+74.03　+1.68% 　　4493.51 　 4458.97 　 482 　 21
＊SOX指数　　 3660.25　+103.51　+2.91% 　
＊225先物　　 33140　大証比+430　+1.31% 　
　
【為替】　　　　　　　　　前日比　　　高値　　安値　
＊ドル・円　　 150.81 　-0.91　-0.60%　151.75 　150.69
＊ユーロ・ドル　1.0828 　+0.0130 +1.22% 1.0836 　1.0697
＊ユーロ・円　　163.30　+0.99　+0.61%　163.46 　 162.28
＊ドル指数　　 104.45 　-1.18　-1.12%　105.73 　104.45

【債券】　　　　　　　　　前日比　　　高値　　安値　
＊2年債利回り　 4.86 -0.18
＊10年債利回り　4.46 -0.18 　
＊30年債利回り　4.61 -0.15 　
＊日米金利差　　3.60 -0.17

【商品／先物】　　　　　　前日比　　　高値　　安値　
＊原油先物　　　79.45 +1.19 +1.52% 　 79.54 　 77.79
＊金先物　　　1970.80　+20.60 +1.06%　1975.30　1938.80　

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2023年11月15日(水)00時10分
【ＮＹ為替オープニング】米CPI下方サプライズで利上げ終了観測、ドル売り

◎ポイント
・米・10月消費者物価指数：前年比＋3.2％（予想：+3.3％、9月：+3.7％）
・米・10月消費者物価コア指数：前年比＋4.0％（予想：+4.1％、9月：+4.1％）
・米・10月消費者物価指数：前月比0％（予想：+0.1％、9月：+0.4％）
・米・10月消費者物価コア指数：前月比＋0.2％（予想：+0.3％、9月：+0.3％）
・英・10月失業率：4.0％（9月：4.0％）
・ウィリアムズNY連銀総裁討論会司会（スイス中銀、FRB、BIS主催会合）
・独・11月ZEW景気期待指数：9.8（予想：5.0、10月：-1.1）
・ユーロ圏・7-9月期GDP改定値前年比＋0.1％（予想：+0.1％、速報値：+0.1％）
・ジェファーソン米FRB副議長オンライン基調講演（スイス中銀主催会議）
・バーキン米リッチモンド連銀総裁講演（経済見通し）
・バー米FRB副議長(銀行監督担当)上院証言
・グールズビー米シカゴ連銀総裁講演（経済・金融政策）
・APEC閣僚会議（15日まで）

　14日のニューヨーク外為市場では米10月消費者物価指数（CPI）が予想を下回る伸びとなったため利上げ終了観測や来年の利下げ観測が強まりドルの売り戻しが加速した。本日はバーキン米リッチモンド連銀総裁、バー米FRB副議長、グールズビー米シカゴ連銀総裁などが講演を予定しており、発言に注目が集まる。また、APEC閣僚会議がサンフランシスコで15日まで開催予定。15日に予定されているほぼ1年ぶりとなる米中首脳会談を睨む展開となる。

米労働省が発表した10月消費者物価指数（CPI）は前月比0％と、伸びは9月+0.4％から予想以上に鈍化し、昨年7月来で最低となった。連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ指標として特に注視しているコア指数は前年比で＋4.0％と、予想外に9月+4.1％から伸びが鈍化し21年9月来で最低の伸びにとどまった。インフレがFRBの望み通りに順調に鈍化している証拠となり、利上げ終了観測が強まった。短期金融市場での利下げ時期も7月から6月に再び前倒しされた。米10年債利回り18BPs低下し4.45％と2カ月ぶりの低水準となった。金利先高観の後退や金利低下に連れドル売りが加速。

ただ、CPIコア指数は鈍化したとはいえ4％で目標の2％の2倍。FRB高官は、インフレ鈍化の兆候を認めつつも、勝利宣言はまだ時期尚早を繰り返す可能性が強い。

・ドル・円は200日移動平均水準141円11銭

・ユーロ・ドルは、200日移動平均水準1.0803ドル。

・ドル・円151円67銭、ユーロ・ドル1.0720ドル、ユーロ・円162円65銭、ポンド・ドル1.2300ドル、ドル・スイス0.9020フランで寄り付いている。

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2023年11月15日(水)00時06分
ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ドル円、下落

　14日のニューヨーク外国為替市場でドル円は下落。24時時点では150.78円と22時時点（151.69円）と比べて91銭程度のドル安水準だった。10月米消費者物価指数（CPI）が前月比横ばい／前年比3.2％と予想の前月比0.1％／前年比3.3％を下回ったほか、エネルギーと食品を除くコア指数が前月比0.2％／前年比4.0％と予想の前月比0.3％／前年比4.1％より弱い内容だったことが分かると、米長期金利の低下とともにドル売りが広がった。23時30分過ぎに一時150.75円と日通し安値を更新した。

　ユーロドルは上昇。24時時点では1.0833ドルと22時時点（1.0721ドル）と比べて0.0112ドル程度のユーロ高水準となった。米CPIの下振れをきっかけに全般ドル売りが優勢になると、一時1.0836ドルと9月1日以来の高値を更新した。
　主要通貨に対するドルの値動きを示すドルインデックスは一時104.51と9月13日以来の安値を付けた。

　ユーロ円は堅調。24時時点では163.35円と22時時点（162.63円）と比べて72銭程度のユーロ高水準。米インフレ指標の下振れを受けてダウ平均が470ドル超上昇すると、リスク・オンの円売りが優勢となり、一時163.46円と2008年8月以来の高値を更新した。
　ユーロ円以外のクロス円も堅調だった。ポンド円は一時187.96円、豪ドル円は97.71円、NZドル円は90.09円、スイスフラン円は169.04円、南アフリカランド円は8.22円まで値を上げた。

本日これまでの参考レンジ
ドル円：150.75円　-　151.78円
ユーロドル：1.0693ドル　-　1.0836ドル
ユーロ円：162.21円　-　163.46円

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