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• 2024年11月08日(金)03時07分

  欧州主要株式指数、まちまち

  
  7日の欧州主要株式指数はまちまち。英国中銀による利下げ決定が下支えとなった。同時に、予算案がインフレリスクになると警告し、唯一英国指数が下落。ドイツ指数はショルツ首相が自由民主党（FDP）リントナー財務相を解任、不評だった３党連立政権終焉を好感し上昇した。

  ドイツの防衛のラインメタルは米国のトランプ氏勝利により欧州の防衛支出増につながるとの思惑に9％高。英国の通信、ブリティッシュテレコムは売り上げ見通し引き下げで3.3％安。デンマークの医薬品メーカー、ノボ・ノルディスクは利益成長見通しが予想を下回り、5.3％安。

  ドイツDAX指数は＋1.70％、フランスCAC40指数は＋0.76％、イタリアFTSE MIB指数は＋0.14％、スペインIBEX35指数は＋0.65％、イギリスFTSE100指数は-0.32%。

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• 2024年11月08日(金)02時24分

  NY市場動向（午後0時台）：ダウ1ドル安、原油先物0.24ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 43728.99　-0.94　0.00%　43810.29　43641.92　17　13　　
  ＊ナスダック 19239.28　+255.82　+1.35%　19256.99 　19084.43　1514　1466
  ＊S&P500　5965.59　 +36.55 　+0.62% 　　5967.82 　 5947.21 　269 　230
  ＊SOX指数 5310.99　+95.42 　+1.83%
  ＊225先物 39470 大証比+230　+0.59%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 153.16　-1.47 　 -0.95% 　 　154.14 　 152.86
  ＊ユーロ・ドル 1.0792　+0.0063　+0.59%　1.0825 　1.0746
  ＊ユーロ・円 165.29　-0.62 　-0.37%　165.89 　165.17
  ＊ドル指数 104.44 　 -0.65 　-0.62%　105.25　104.19

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.22　-0.04
  ＊10年債利回り 4.36 -0.07
  ＊30年債利回り 4.57 -0.04
  ＊日米金利差 3.35 -0.10
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 71.93 +0.24 　+0.33% 　 　 72.29　 　70.66
  ＊金先物 2703.00　+26.70　+1.00% 　　2707.40　2650.30

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• 2024年11月08日(金)02時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円、売り一服

  　7日のニューヨーク外国為替市場でドル円は売りが一服。2時時点では153.13円と24時時点（153.22円）と比べて9銭程度のドル安水準だった。米10年債利回りが4.33％台まで低下幅を拡大するなか、ドル売りの流れに沿って一時152.86円まで本日安値を更新した。もっとも、その後は米長期金利の低下が一服したため、153.20円台まで下げ渋った。

  　ユーロドルは伸び悩み。2時時点では1.0791ドルと24時時点（1.0809ドル）と比べて0.0018ドル程度のユーロ安水準だった。全般にドル売りが進んだことで1.0825ドルまで上昇したものの、その後は買いも一服。米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果公表が近づくなか、次第に手控えムードが広がった。

  　ユーロ円は2時時点では165.25円と24時時点（165.62円）と比べて37銭程度のユーロ安水準だった。ドル円の下落やユーロドルの伸び悩みなどに伴い、一時165.17円まで本日安値を更新した。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：152.86円　-　154.71円
  ユーロドル：1.0713ドル　-　1.0825ドル
  ユーロ円：165.17円　-　165.96円

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• 2024年11月08日(金)01時17分

  NY外為：BTC7.6万ドル台回復、トランプトレード一服も金利先安観が下支え

  暗号通貨のビットコイン（BTC）は7.6万ドル台を回復した。米大統領選で暗号資産市場の支持を表明していた共和党のトランプ氏勝利を受けた買いが一段落。一時7.4万ドル台へ反落した。しかし、連邦準備制度理事会（FRB）の連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げを期待した押し目買い意欲も強く下値も限定的となった。

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• 2024年11月08日(金)00時51分

  NY市場動向（午前10時台）：ダウ25ドル高、原油先物0.50ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 43754.70　＋24.77　＋0.06%　43810.29　43641.92　16　14　　
  ＊ナスダック 19183.16　+199.70　+1.05%　19203.70 　19084.43　1373　1478
  ＊S&P500　5960.82　 +31.78 　+0.54% 　　5960.93 　 5947.21 　273 　227
  ＊SOX指数 5305.35　+89.78 　+1.72%
  ＊225先物 39470 大証比+230　+0.59%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 153.04　-1.59 　 -1.03% 　 　154.14 　 152.98
  ＊ユーロ・ドル 1.0816　+0.0087　+0.81%　1.0820 　1.0746
  ＊ユーロ・円 165.53　-0.38 　-0.23%　165.89 　165.43
  ＊ドル指数 104.31 　 -0.78 　-0.74%　105.25　104.26

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.21　-0.05
  ＊10年債利回り 4.36 -0.07
  ＊30年債利回り 4.56 -0.05
  ＊日米金利差 3.35 -0.10
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 71.19 -0.50　-0.70% 　 　 72.29　 　70.66
  ＊金先物 2707.2　+30.90　+1.15% 　　2707.40　2650.30

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• 2024年11月08日(金)00時34分

  【市場反応】米9月卸売在庫改定値は予想外に下方修正、ドル売り継続

  米商務省が発表した9月卸売在庫改定値は前月比-0.2％となった。予想外に速報値-0.1％から下方修正された。9月卸売り売上高は前月比＋0.3％となった。伸びは5月来で最大。

  ドル売りが継続し、ドル・円は153円09銭まで下落し日中安値を更新。ユーロ・ドルは1.0820ドルまで上昇した。ポンド・ドルは1.2955ドルから1.2997ドルまで上昇した。

  【経済指標】
  ・米・9月卸売在庫改定値：前月比-0.2％（予想：-0.1％、速報値：-0.1％）
  ・米・9月卸売売上高：前月比＋0.3％（予想：-0.1％、速報値：＋0.2％←-0.1％）

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• 2024年11月08日(金)00時30分

  ドル円、じり安　152.95円まで下押し

  　ドル円はじり安。米長期金利の低下を手掛かりにしたドル売りの流れが続いており、節目の153.00円を下抜けて一時152.95円まで値を下げた。一方でユーロドルは1.0820ドルまで上昇。ポンドドルは英金融政策公表後からの底堅い地合いを維持し、1.3005ドルまで上値を伸ばした。

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• 2024年11月08日(金)00時10分

  【ＮＹ為替オープニング】焦点はFOMCへ移行、利下げ織り込みドル軟調

  ●ポイント
  ・時間未定　中・10月輸出（前年比予想：+5.0％、9月：+2.4％）
  ・時間未定　中・10月輸入（前年比予想：-2.0％、9月：+0.3％）
  ・独・9月鉱工業生産（前月比予想：-1.0％、8月：+2.9％）
  ・独・9月貿易収支（予想：+209億ユーロ、8月：+227億ユーロ）
  ・ユーロ圏・9月小売売上高（前月比予想：+0.4％、8月：+0.2％）
  ・英中銀0.25ポイント引き下げを8対1で決定、予想通り、マンMPC委が据え置き主張、予算案はインフレ押し上げと警告
  ・米・7-9月期非農業部門労働生産性速報値：前期比年率2.2％（予想：+2.5％、4-6月期：＋2.1％←+2.5％）
  ・米・7-9月期単位労働コスト速報値：前期比年率＋1.9％（予想：+1.0％、4-6月期：＋2.4％←+0.4％）
  ・米・先週分新規失業保険申請件数：22.1万件（予想：22.2万件、前回：21.8万件←21.6万件）
  ・米・失業保険継続受給者数：189.2万人（予想：187.3万人、前回：185.3万人←186.2万人）
  ・米連邦公開市場委員会(FOMC)声明発表（政策金利は0.25ポイント引き下げ予想）
  ・パウエル米FRB議長会見
  ・米・9月消費者信用残高（予想：+121.00億ドル、8月：+89.29億ドル）

  7日のNY外為市場では大統領選挙通過で焦点は連邦公開市場委員会（FOMC）に集まる。連邦準備制度理事会（FRB）はこの会合で0.25％の追加利下げを実施することがほぼ確実視されているためドル売りが優勢となった。
  英中銀は金融政策決定会合で予想通り0.25ポイント引き下げを決定した。タカ派として知られるマンMPC委が据え置きを主張。中銀は同時に、新労働党政権が提示した予算案がインフレを押し上げると警告したためポンド買い材料となった。

  FRBはインフレ鈍化基調をさらに確信し、FRBの責務目標達成を巡るリスクはさらに均衡しているとの見解。パウエル議長は前回の会見で、労働市場の減速リスク懸念を表明したため、利下げ基調は確認された。同時に、高官たちは消費者物価指数（CPI）の下げ止まりなどで、利下げを急ぐ必要がないと見ている。高声明やパウエル議長会見で、今後の利下げ軌道を判断する。ただ2025年に関しては、政権交代などで、政策が大幅に変わるため、フォワードガイダンスは最低限にとどめる可能性が強い。

  米労働省が発表した7-9月期非農業部門労働生産性速報値は前期比年率2.2％となった。伸びは昨年10－12月期以降で最大。同期単位労働コスト速報値は前期比年率＋1.9％と、予想+1.0％を上回った。4-6月期も＋2.4％と、+0.4％から上方修正されるなど賃金の高止まりはインフレリスクになりうる。米先週分新規失業保険申請件数（11/2）は前週比3000件増の22.1万件と予想22.2万件を小幅下回り労働市場は引き続き底堅い。

  ・ドル・円は200日移動平均水準151円63銭

  ・ユーロ・ドルは、200日移動平均水準1.0870ドル。

  ・ドル・円153円68銭、ユーロ・ドル1.0778ドル、ユーロ・円165円70銭、ポンド1.2960ドル、ドル・スイスは0.8750フランで寄り付いた。

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• 2024年11月08日(金)00時08分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ドル円、軟調

  　7日のニューヨーク外国為替市場でドル円は軟調。24時時点では153.22円と22時時点（153.76円）と比べて54銭程度のドル安水準だった。米長期金利の指標となる米10年債利回りが4.35％台まで低下すると全般ドル売りが先行。24時前に一時153.09円と日通し安値を付けた。

  　ユーロドルは強含み。24時時点では1.0809ドルと22時時点（1.0776ドル）と比べて0.0033ドル程度のユーロ高水準だった。米金利低下に伴うユーロ買い・ドル売りが入ると一時1.0817ドルと日通し高値を更新した。

  　ユーロ円はもみ合い。24時時点では165.62円と22時時点（165.68円）と比べて6銭程度のユーロ安水準。ドル円とユーロドルの値動きの影響を同時に受けたため、相場は大きな方向感が出なかった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：153.09円　-　154.71円
  ユーロドル：1.0713ドル　-　1.0817ドル
  ユーロ円：165.39円　-　165.96円

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• 2024年11月08日(金)00時00分

  【速報】米・9月卸売在庫改定値は-0.2％

  
  　日本時間8日午前0時に発表された米・9月卸売在庫改定値は予想下回り、前月比-0.2％となった。

  【経済指標】
  ・米・9月卸売在庫改定値：前月比-0.2％（予想：-0.1％、速報値：-0.1％）

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