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予想を裏切ってマイナス成長、
円買いスタンスでキープウォッチ

2013年01月31日(木)東京時間 18:14

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 ADP指数が出る前にユーロドルは1.3560越えの高値をつけて、段々と下がってきた。指標の発表前に私の買い増しコストも下回ってきたので、私も持っていたいながらも1.3541でとりあえず全部を売ってしまった。為替レートの動きがいかにも指標は悪いぞと言わんばかりみ見えたからだ。

 しかしADPの結果はとても良かった。就業者数は19万人台の増加と出て、事前の予想を大きく上回った。でもこの指標はここ数回、本物の雇用統計を外しているのでマーケットの反応は薄かった。その後に出たアメリカのGDPの方がサプライズだった。予想ではプラス1.2%とかプラス1.1%という見方が大勢だったが、結果はマイナスの0.1%。久しぶりに見るマイナス成長である。

 為替相場はドル売りの勢いが増してきて、ドル円は91円ちょうどを割り込んできた。ユーロドルは急騰してもおかしくはない局面だったが、すでに多くのロングもたまっていたのだろうか、良い利食い場を提供しただけとなり、ユーロドルは1.3555あたりでキャップされていた。

 今回のGDPの内訳を見てみると、7割を占めるといわれる個人消費の分はプラス2.2%でほぼ予想された通り。それを打ち消すほどのマイナスが残りのポーションである民間の設備投資、政府支出、輸出入であったことになる。民間企業の在庫の積み増しが伸びていない。これは財政の崖の問題もあったとはいえムードがよくはないことを示す。政府支出も大きく減少したが、これは歳出カットの問題もあったため、仕方のないところ。それでも政府は発表しているのに、予想する機関は事前に推定できないものだろうか。

 最後に輸出入だが、輸出の減少がかなり大きい。対日分の貿易赤字が中国に押されて少なくなってきたとはいえ、11月中盤からの急激な10%以上の円安によって、対日貿易が激減したのは明らかだ。オバマ大統領は輸出倍増を政権公約にしているのだから、ドイツ首相のダボス会議での発言と同じく、そのうち国際問題に発展しそうである。

 今晩は大きな指標はないが、昨日の米国株の下げが継続するのかどうかが試される。今日も一段安するようだと、マーケットはリスク回避に進むことになる。ドル円も91円近くを売っておかなければならない状況になる。私も米国市場の前半部分で株価が下げ傾向を強めていたならば、ドル円かユーロ円でも売り込んで置こうと思っている。


日本時間 17時30分


 

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持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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