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約2億円の利益!? ヨーロピアン氏がBTCを
200万円付近で決済できたのはなぜか?

2018年06月28日(木)14:27公開 [2018年06月28日(木)14:27更新] 高城泰[ミドルマン] バックナンバー一覧へ>>

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■たった2人でビットフライヤーの出来高80%を占有した時代

 まだビットコイン市場の参加者が少なく、値動きも比較的、穏やかだった時代だ。

 「アービトラージのプログラムをおおよそ2か月ほど回して、そこで気がつくんですよね。出来高がそこそこ増えてきたし、価格の変動幅も大きくなってきたのなら、アービトラージでなくともいけるんじゃないかって」

 アービトラージの次にヨーロピアンさんが狙ったのは、「マーケットメイク」。利用者が取引しやすいよう、指値を細かく発注し、薄い利ザヤを抜いていくプログラムだ。

 「当時はまだメイカー(指値注文を発注する人)よりも、テイカー(成行注文を発注する人)が多く、板がスカスカでした。市場に板を供給するプログラムを書いて、回すようになったのが2016年。アービトラージよりも利益は増えました。

 今、いっしょにサロンをやっている『田中』も同じようなプログラムを回していたので、2人でビットフライヤーの出来高の7、8割を占めることもありました」

 たった2人でビットフライヤーの出来高の80%近くを占めるなんて、今だと考えられない……。しかし、ほんの2年前の話なのだ。

■環境激変の「仮想通貨元年」。結果的にイケハヤもアーリー

 「空気が変わったのは2017年です。2016年末にビットフライヤーが日経新聞に全面広告を出して、『仮想通貨元年』を宣言し、参加者が増えてきました。1日に数コメント程度しか入らないことも多かっビットフライヤーのチャット欄も活況を呈するようになり、肌感覚としても人が増えてきているのを感じました

 マウントゴックス事件から低迷していたビットコイン価格も10万円へトライしようとしていた。有名ブロガーのイケダハヤトさんと、ザイFX!編集長による「靴磨き論争」が起きたのもこの直後だ。

【参考記事】
急上昇していたビットコインが大暴落! イケダハヤト氏が買ったところがド天井!?
熱狂のビットコイン相場。イケダハヤト氏は再び「靴磨きの少年」となるのか?

 「イケダハヤトさんが参戦するようだと、相場はもう終わりなのでは…という声もありました。でも、結果的に見ればイケハヤさんもアーリーアダプターだった。『靴磨きの少年』ではなく、『ハーメルンの笛吹き男』だったんです」

 上昇トレンドが鮮明になるとともに、ヨーロピアンさんの取引も変化していった。

■2017年夏までに100BTCを確保する先見の明

 「ビットフライヤーの『Lightning FX(ライトニングFX)』へも本格的に参入しました。ライトニングFXも、当初はレバレッジ3倍か5倍くらいでしたし、人も少なく、流動性もなかった。

 でも、2017年になって人が増え、流動性も高まり、値動きも大きくなり始めました。レバレッジも最大15倍となり、トレードしやすい環境になってきたので参入したんです」

 このとき、ヨーロピアンさんが心がけていたのは、「保有するビットコインを増やすこと」だ。

 「ビットコインの現物を増やそうと思い、アルトコインをトレードして、その利益をビットコインに替えたり、ビットコインが急落する場面で買ったりして、2017年夏までに100BTCくらいまで増やしました。それまではボット(自動売買プログラム)やトレード、現物の利益を合算しても6000万円、7000万円程度の利益だったと思います」

ヨーロピアンさんの写真

2017年は、夏までに現物で100BTCを確保する戦略に。イケダハヤトさんも、結局、靴磨きの少年ではなく、ハーメルンの笛吹き男だったわけだが、その後、ビットコインは年末にかけて大暴騰を見せた。いや~イケハヤさんもヨーロピアンさんも、先見の明をお持ちで!

■2017年12月、BTCをほぼ全決済。決め手は?

 その後のビットコインの高騰は、ご存知のとおり。2017年末には230万円に到達した。そのころ、評価益を含むヨーロピアンさんの資産額は、一時、12億円程度に達したというから驚きだ…。

 2017年夏までに増やした100BTCは、どう料理したのだろうか。

 「170万円台から売り上がっていき、200万円台で、ほぼすべて決済しました。ハッシュレートの伸びに比べ、明らかに価格が高すぎると思ったので」

ビットコイン/円 月足
ビットコイン/円 月足

(リアルタイムチャートはこちら → 仮想通貨リアルタイムチャート:ビットコイン/円 月足

 利益確定のタイミングとしては、バツグンだ。100BTCの決済益だけで、ざっと2億円ほどにはなったはず。

 「最初にお伝えしましたが、投資の世界で重要なのは『非効率性』を見つけることだと思っています。その点でいうと、2017年12月のビットコインは、合理的な説明のつかない価格になっていました。

 開発の進捗であったり、トランザクションの量であったり、ハッシュレートであったり、そうした面から見て、高すぎるだろうと」

 ハッシュレートとは、ビットコインのマイニングに使われている計算力の総量。これが高まるほど、より多くの計算力がビットコインのマイニングに使われていることになり、それは、ビットコインネットワークの広がりを意味する。

ビットコイン/円 日足とビットコインのハッシュレート
ビットコイン/円 日足とビットコインのハッシュレート

(出所:TradingView

■いさぎよく最高税率の所得税を支払うことにする

 「ちょうど同じタイミングで、シカゴの取引所では先物取引も始まる時期でした。同じように高すぎると考える人が売り込んできて、『世紀の空売り』が始まるかもしれない、と。

 12月なので税金のことも考えましたが、来年に持ち越しても、どうせ払わないといけないのなら決済しようと。そのため、2017年分の所得税は、最高税率45%フルに払っています(笑)

 税金を支払ってもなお、ヨーロピアンさんの手元には億をはるかに超える資産が残った。2018年6月現在の資産は7、8億円程度。このまま次の納税を終えても、5億円程度にはなるという。

 ところで、ヨーロピアンさんは、ガチホだけでなく、テクニカル分析による短期トレードもしているようだが、いったいどんなトレードをしているのだろうか?

 (「ヨーロピアン氏がビットコインを買う理由。早くて2019年に200万円超えへトライか?」へつづく)

(編集担当/向井友代【ザイFX!副編集長】 撮影/和田佳久)

【参考コンテンツ】
ビットコイン・仮想通貨の取引所/販売所を比較。取引コストが安いのはどこ?
「ビットコイン・仮想通貨のFX」ができる取引所を比較。上昇も下落も収益チャンスに

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