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原油が弱気継続ならトルコリラも上昇継続!
でも、ハルクバンクの罰金次第で20円割れも

2018年11月14日(水)東京時間 12:46

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■原油下落は経常赤字の改善とトルコリラに追い風

 マクロデータに両面性があることが、わかっていただいたと思いますが、トルコ経常収支に関して言えば、現時点でもう1つ、大きくポジテイブな要因も動いています。

 それは、原油価格の下落です。

 トルコの昨年(2017年)末の経常赤字のGDPに占める比率は5.5%と世界最大級ですが、その中身は、ほぼ原油です。原油を除くと、トルコの経常収支は黒字に転換します。

 つまり、原油価格の下落は、トルコの経常赤字を大幅に改善させる効果があり、トルコリラにとっても追い風です。

WTI原油先物 日足
WTI原油先物 日足

(出所:Bloomberg)

 トルコリラが対円で21円まで上昇できたのは、原油価格の下落も深く関係していますので、原油の弱気トレンドが継続すればトルコリラも上昇を続けると考えます。

トルコリラ/円 日足
トルコリラ/円 日足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:トルコリラ/円 日足

■リスク要因はハルクバンクへの罰金問題

 一方で、先週、11月7日(水)のコラムでも伝えたとおり、リスク要因はハルクバンクへの罰金の件です。

【参考記事】
インフレ減速と原油下落はトルコに追い風! 21円台維持はハルクバンクへの罰金次第か(11月7日、エミン・ユルマズ)

 ハルクバンクの件で、いつ動きがあってもおかしくないですが、なかなか結果が出ません。トルコと米国の水面下での交渉が続いている可能性があります。

 米国によるイランへの経済制裁は今月(11月)からですが、トルコのサポートがないと、この経済制裁は思うように効果を発揮することができません。そのため、米国もトルコと関係改善を強く望んでいると考えています。

 しかし、米国がどんなにトルコに配慮しても、ハルクバンクへの罰金が全額なくなることはないと予想しています。

 罰金の金額が5000億円~6000億円程度だとトルコリラにさほど影響を与えませんが、1兆円~2兆円という大規模な罰金の場合、トルコリラは、対円で再び20円を割ると予想しています。

トルコリラ/円 日足
トルコリラ/円 日足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:トルコリラ/円 日足

 トルコリラ投資家にとっては、引き続き、この件が一番の注目ポイントです。

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トルコリラ相場の明日は天国か? 地獄か?
エミン・ユルマズ

トルコ・イスタンブール出身。16歳で国際生物学オリンピックに優勝。翌年日本に留学し、1年後に東京大学理科一類に合格。東京大学工学部卒業。同大学院にて生命工学修士を取得。卒業後、野村證券に入社し、M&Aアドバイザリー業務、機関投資家営業業務などに従事。2015年に四季リサーチに入社、2016年に複眼経済塾取締役・塾頭に就任。また、トルコ国立報道機関アナトリアンエージェンシーの専属アナリストも務めており、トルコへは定期的に出張。トルコの政治・経済などの最新事情にも詳しい。そのほか、日本最大規模のポーカー大会「ジャパンオープン」で優勝するなど、ポーカープレーヤー「JACK」としても活躍している。

執筆者のサイト
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