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太田忠
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西原宏一の「ヘッジファンドの思惑」
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ゴールドやユーロ/ドルの調整はどの程度?
浅ければ再びゴールド買い、米ドル売りか

2020年08月13日(木)17:21公開 [2020年08月13日(木)17:21更新]

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■国家安全維持法を巡って、豪州と中国の関係が悪化

 みなさん、こんにちは。

 今月(8月)に入ってからのマーケットの注目は、香港でジミー・ライ氏(アップル・デイリーの創始者)とアグネス・チョウ(=周庭)氏が拘束されたこと。

 容疑は、香港国家安全維持法(国安法)違反

 8月11日(火)には両氏とも保釈されたようですが、アグネス・チョウ氏は記者団の取材に応じ、「これまで香港の社会運動に参加してきて4回逮捕されたが、もっとも怖かった。起訴されるのかどうかわからないが、パスポート(旅券)も没収された」などとコメント。

 こうした事態に主要国は一斉に反発するも、中国はあくまでも内政干渉として突っぱねる展開です。

 中国政府と関係が悪化しているのが、豪州。

 7月10日(金)には「香港国家安全維持法」を巡って、豪州が香港との犯罪人引き渡し条約の一時停止を発表。それに中国が猛反発するなど、関係が悪化しています。

【参考記事】
豪ドル/米ドルは0.8000ドルに向けて上昇か。米国に続き、豪州も中国批判を強めるが…(7月30日、西原宏一)

■カントリーリスクが意識され、投資資金が行き場を失う

 こうした中、友人である豪州のファンドマネジャーは、「これまでは各国の成長率なども考慮して投資先を選択していたが、これからはカントリーリスクが、まず意識されるだろう」とのこと。

 つまり、現在、カントリーリスクが高まっている中国へ投資しようとするプレイヤーは少なく、逆に中国から資金が流出。中国同様、ブラジルやトルコといった新興国のカントリーリスクを嫌った資金も行き場を探している環境といえます。

 本来であれば、こうした資金の一部は米ドルへ流れるのですが、現在の米国は「未曾有の金融緩和と急拡大する財政赤字」で、米ドルも3月から続落。そのため、現時点では他のプロダクツが物色されています。

 こうした環境下、注目を集めたのがゴールド(金)。以下は、ゴールドの週足チャートです。

【参考記事】
米経済対策の合意難航が米株急落の鍵に!? 金反落なら、ユーロは本格調整入りか?(8月10日、西原宏一&大橋ひろこ)

NY金先物 週足
NY金先物 週足

(出所:TradingView

 ゴールドは、3月16日(月)に、1451ドルの安値から急反発。

 8月7日(金)には、節目の2000ドルをブレイクし、一時2075ドルまで上昇しており、わずか5カ月で40%アップという急騰劇を演じています。

 先週(8月3日~)の米雇用統計時に、2075ドルの高値に到達したゴールドは、今週(8月10日~)に入り、一気に急落。12日(水)には、一時1863ドルまで急落しました。

NY金先物 週足
NY金先物 週足

(出所:TradingView

 先週(8月3日~)、7日(金)は…


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西原宏一の「ヘッジファンドの思惑」
西原宏一 (にしはら・こういち)

青山学院大学卒業後、1985年に大手米系銀行のシティバンク東京支店へ入行。1996年まで同行に為替部門チーフトレーダーとして在籍。その後、活躍の場を海外へ移し、ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。近著に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

執筆者のサイト
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