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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
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インフレ懸念は払しょく出来ずクロス円下落、
日銀は予想通りで注目はまたドル長期金利へ

2021年03月19日(金)15:01公開 [2021年03月26日(金)10:25更新]

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 FOMCでの会合の結果は市場が期待したほど金融政策の変化は見られなかった。それで昨日の欧州序盤からは長期金利の上昇が目立ってきた。10年ものの利回りは1.73%まで上昇してきて今年のハイレベルを更新してきたことが、象徴的なインフレ懸念となった。欧州株が下落するのにともなって、グローベックスでの米国株も大きく下落。それまで堅調な地合いを歩んでいたクロス円も下げに転じた。

 長期金利の上昇はニューヨーク序盤まで続き、1.75%台まで上昇してきた。上昇幅はそれほども大きくはなかったが、FOMCの後だったこと、また水準がフレッシュ・ハイだったことが市場を過敏にさせた。経済指標などはまったく無視され、長期債の金利上昇の上げ止まりばかりを気にする展開となった。

 FOMCに比べると日銀の決定会合では変化の兆しが大きめに見えた。緩和政策が適正かどうかを点検するというのだ。これまで日銀は何も目新しいことをしてこなかったことの裏返しでもあろうが、アメリカサイドが金融緩和の継続に重点を置いたのに比べて、日本側は緩和政策において限界をそろそろ迎えているのだと言っているようなものだ。

 日本が長期金利の変動を拡大することを容認したことで、さっそく円債はやや売られた。といっても目が飛び出るほど長期金利が上昇したわけではない。ETF買い入れの6兆円枠を外すとしたことは、予想されたように日銀が株界を止めるのかと誤解を生じさせル恐れもあって、若干の株安が起こった。ともかくもインパクトとしてはアメリカよりも日本のほうが大きかったということだ。

 これで再び注目はドルの長期金利に移る。再度の上昇を試みるのかどうか。為替相場もドル高水準にステイしてはいるものの、やや膠着感が醸し出されている。それを打破するのは長期金利の一段高があるかどうかにかかっている。


日本時間 15時00分

持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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