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◇重要イベント・ポイント
・NY原油先物87.15ドル台
・米・債券市場は休場(ベテランズデー)
・石油輸出国機構(OPEC)月報

11日のNY外為市場でドルは原油高や利上げを織り込む買いに拍車がかかった。本日は債券市場はベテランズデーで休場となるため、主要経済指標の発表や連邦準備制度理事会（FRB）高官の講演やイベントの予定はなく、米イラン紛争の行方、原油動向を睨む。

米10月消費者物価指数（CPI）が予想を上回ったことを受け、市場は年内の利上げを完全に織り込んだ。一部の支出や雇用の減速の兆候を受け、短期金融市場ではCPI発表前、年内の据え置きを20％近く織り込んでいた。10月CPIは12月連邦公開市場委員会（FOMC）を前に、最後のインフレ指標となり、12月の金融政策判断を左右すると注目されていた。今月末に発表予定の連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ指標として最重要視しているコアPCEを睨む。

米国労働統計局が発表した10月消費者物価指数（CPI）は軒並み物価上昇の証拠となった。昨年の連邦政府機関一部閉鎖の影響で、前年比での発表はなかったが、前月比＋0.4％となった。9月＋0.6％から鈍化も予想を上回った。また、連邦公開市場委員会（FOMC）が特にインフレ判断するうえで注視している燃料や食品といった変動の激しい項目を除いたコアCPIは前月比＋0.3％。9月＋0.3％から鈍化予想に反し、同水準を維持した。FOMCが注視している住宅を除いたサービスインフレ、スーパーコア指数は＋0.5％と、9月＋0.3％から上昇。前年比のコアは発表されたとしたら、おそらく＋2.8％近くと見られており、5月以来で最高水準となる。10月までの期間で、コアCPIは3カ月年率換算で3.75％上昇で、2年超ぶりの高水準となる。6カ月年率換算で2.69％。

さらにウォラーFRB理事が指標を控えた講演で、もし、月ベースでインフレが改善したら、0.25％の利上げを支持するだろうと述べていた。もし、10月CPIも過去2カ月分と同様の水準、コアCPIが＋0.3％がそれ以上であったら0.5％ポイントの利上げを検討することを確信すると警告していたため、同理事が大幅利上げを支持する可能性が強まり、市場でも大幅利上げ観測が浮上しドル買いにつながった。同B理事は労働市場の減速に懸念を表明していたことなどから、タカ派転換は若干サプライズとなった。

米ダラス連銀のローガン総裁も経済見通しに関する講演で、「広範なインフレの基調は長期化する可能性が高い」としたうえで、「この冬、より速やかな利上げが必要となる可能性がある」と利上げを支持。現在の政策は緩和的で引き締める必要があり、「少なくともあと2回の25BP利上げが必要。そのあとは停止が適切」との考えを示した。同総裁は2026年の連邦公開市場委員会（FOMC）投票権を有する。ウォーシュ議長はフォワードガイダンスを巡り、「あまり意味がない」と否定しているが、高官は、かなり詳細な見通しを発表しており、市場に影響を与えた。現状で、短期金融市場では12月に1回、来年に2回の利上げで年3回の利上げを織り込みドル買い材料となっている。

・ドル・円、200日移動平均水準158.47円。

・ユーロ・ドル、200日移動平均水準1.1634ドル。

ニューヨーク市場はドル・円159円22銭、ユーロ・ドル1.1116ドル、ユーロ・円177円17銭、ポンド・ドル1.3310ドル、ドル・スイス0.8294フランで寄り付いた。

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