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• 2020年12月05日(土)03時29分

  NY外為：カナダドル対ドルで2年ぶり高値、良好な加雇用指標や原油高で

  　NY外為市場ではカナダドル買いが続いた。ドル・カナダは1.2860カナダドルから1.2790カナダドルまで下落し2018年10月以降2年ぶり安値を更新。カナダ円は80円80銭から81円44銭まで上昇し9月来の高値を更新した。

  朝方発表されたカナダの良好な雇用関連指標や原油高がカナダドル買いに拍車をかけた。カナダ11月失業率は8.5％と、上昇予想に反して10月8.9％から低下し3月来の低水準となった。11月雇用者数増減は＋6.21万人。伸びは10月+8.36万人から鈍化したものの、予想+2.0万人を上回った。

  [経済指標]

  ・カナダ・11月失業率：8.5％（予想：9.0％、10月：8.9％）
  ・カナダ・11月雇用者数増減：＋6.21万人（予想：+2.0万人、10月：+8.36万人）
  ・カナダ・10月貿易収支：‐37.6億加ドル（予想：-31.0億加ドル、9月：-32.5億加ド
  ル）

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• 2020年12月05日(土)03時25分

  欧州マーケットダイジェスト・4日　株高・金利上昇・ユーロ上値重い

  （4日終値：5日3時時点）
  ドル・円相場：1ドル＝104.11円（4日15時時点比△0.14円）
  ユーロ・円相場：1ユーロ＝126.43円（△0.11円）
  ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝1.2143ドル（▲0.0007ドル）
  FTSE100種総合株価指数：6550.23（前営業日比△59.96）
  ドイツ株式指数（DAX）：13298.96（△46.10）
  10年物英国債利回り：0.351％（△0.029％）
  10年物独国債利回り：▲0.547％（△0.009％）

  ※△はプラス、▲はマイナスを表す。

  （主な欧州経済指標）　　　　　　　＜発表値＞　　 　＜前回発表値＞
  10月独製造業新規受注
  前月比　　　　　　　　　　　　　　　　2.9％　　　　　　1.1％・改
  前年比　　　　　　　　　　　　　　　　1.8％　　　　　▲1.1％・改
  10月仏財政収支　　　　　　　　1599億ユーロの赤字　1616億ユーロの赤字
  11月英建設業PMI　　　　　　　　　　　54.7　　　　　　　　53.1

  ※改は改定値を表す。▲はマイナス。

  （各市場の動き）
  ・ユーロドルは上値が重かった。この日もユーロ高・ドル安の流れが継続し、20時前に一時1.2178ドルと2018年4月以来の高値を更新。時間外のダウ先物や欧州株相場の上昇に伴うリスク・オンのドル売りも出た。ただ、11月米雇用統計発表後に米長期金利が大幅に上昇するとユーロドルにも売りが出て一時1.2132ドルと日通し安値を付けた。週末を控えたポジション調整目的の売りも散見された。
  　なお、米労働省が発表した11月米雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月比24.5万人増と予想の46.9万人増を下回った一方、失業率と平均時給が予想より強い内容となった。失業率の改善や賃金上昇を受けて米10年物国債利回りは一時0.9842％前後と3月20日以来の高水準を付けた。

  ・ドル円はやや強含み。米重要指標の発表を前にしばらくは104.00円を挟んだもみ合いが続いていたが、米雇用統計発表後に米金利が大幅上昇すると円売り・ドル買いが優勢となった。1時30分前に一時104.24円と日通し高値を付けた。
  　もっとも、米雇用統計で非農業部門雇用者数が予想を下回ったことを受けて、発表直後には103.83円付近まで売られる場面があった。

  ・ポンドドルは18時前に一時1.3412ドルと日通し安値を付けたものの、11月英建設業購買部協会景気指数（PMI）が54.7と予想の52.0を上回ったことが分かると買い戻しが優勢に。NY市場に入り、全般ポンド買いが強まると一時1.3539ドルと2018年5月以来約2年7カ月ぶりの高値を付けた。ただ、買い一巡後は1.3462ドル付近まで上値を切り下げた。英国と欧州連合（EU）の将来関係を巡る協議が大詰めを迎える中、相場は神経質な動きとなった。
  　なお、EU関係者の話として「英国との合意は間近に迫っており、土壇場で問題が発生しない限りは週末までに合意できると予想」との報道が伝わった一方、英首相報道官は「EUとの交渉は極めて難しい段階にある」との見解を示したと伝わった。ロンドン午後には「英国との交渉を巡る問題点は悪い方向に向かう可能性が高い」とのEU当局者の発言が伝わるなど、情報が錯綜した。

  ・ユーロ円は伸び悩み。欧州序盤に一時126.68円と9月1日以来約3カ月ぶりの高値を付けたものの、22時30分過ぎには126.27円付近まで上げ幅を縮めた。ユーロドルにつれた動きとなった。

  ・ロンドン株式相場は4日続伸し、3月5日以来約9カ月ぶりの高値で取引を終えた。英国とEUの将来関係を巡る交渉が続く中、先行き不透明感から上値が重くなる場面もあったが、原油先物相場の上昇を背景にロイヤル・ダッチ・シェルやBPなどエネルギー株が買われると上げ幅を広げた。リオ・ティントやBHPビリトンなど素材株も堅調だった。

  ・フランクフルト株式相場は3日ぶりに反発。しばらくは前日終値付近でのもみ合いが続いていたが、米追加経済対策の早期成立への期待から米国株が上昇すると、独株にも買いが波及した。個別ではインフィニオン・テクノロジーズ（2.92％高）やダイムラー（2.54％高）、SAP（1.86％高）などの上昇が目立った。

  ・欧州債券相場は下落。株高を受けた。

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• 2020年12月05日(土)02時31分

  NY外為：ポンド買い後退、英国とEUの通商合意期待が後退

  　NY外為市場では英国と欧州連合（EU）の通商合意期待を受けたポンド買いが後退した。大詰めを迎えている交渉を巡りEU高官は、「英国との通商交渉に問題、悪化する可能性が強い」と悲観的見通しを示した。通商合意なく離脱するリスクも存続。

  ポンド・ドルは朝方合意期待感から1.3540ドルまで上昇し2018年来の高値を更新したが、その後、1.3460ドルまで反落した。ポンド円は140円71銭まで上昇後、140円20銭へ反落。ユーロ・ポンドは0.8983ポンドまで下落後、0.9010ポンドまで反発した。

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• 2020年12月05日(土)02時20分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ184ドル高、原油先物0.36ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 30153.17 +183.65　+0.61% 30157.66 29989.56 　19 　11
  ＊ナスダック 　12438.72　+61.54　+0.50% 12457.16 12376.44 1905　743
  ＊S&P500 　 　　3692.06　+25.34　+0.69%　3693.26　3670.94　408 　97
  ＊SOX指数 　 　 2777.08　+60.93　+2.24% 　
  ＊225先物 　 　26860 大証比　+80　+0.30% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 104.14 　+0.30　+0.29% 　104.24 　103.82　
  ＊ユーロ・ドル 　1.2144 +0.0000　+0.00% 　1.2178 　1.2132　
  ＊ユーロ・円 　　126.46 　+0.36　+0.29% 　126.68 　126.27　
  ＊ドル指数 　 　　90.67 　-0.04　-0.04% 　 90.76 　 90.48　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.15 　+0.00 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　0.97 　+0.06 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　1.74 　+0.09 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　0.95 　+0.07 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　46.00 　+0.36　+0.79% 　 46.68 　　45.61　
  ＊金先物 　 　 　1836.4 　-4.70 　-0.26% 　1852.70 　 1832.00　

  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　6550.23　+59.96　+0.92%　6559.18　6489.75 　50 　49
  ＊独DAX　　　　13298.96　+46.10　+0.35% 13315.37 13225.08 　18 　12
  ＊仏CAC40　　 　5609.15　+34.79　+0.62%　5616.62　5574.12 　30 　10

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• 2020年12月05日(土)02時03分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円　じり高

  　4日のニューヨーク外国為替市場でドル円はじり高。2時時点では104.16円と24時時点（104.01円）と比べて15銭程度のドル高水準。株高や米長期金利の大幅上昇を支えに、104.24円まで上値を伸ばした。米10年債利回りは3月以来の高水準となる0.98％台まで大幅に上昇した。

  　ユーロドルは上値が重い。2時時点では1.2141ドルと24時時点（1.2156ドル）と比べて0.0015ドル程度のユーロ安水準。米長期金利の上昇が重しとなり、本日安値圏の1.2130ドル台に押し戻された。米11月雇用統計で平均時給が予想を上回り、インフレ期待が高まったことが、米長期金利の上昇につながっているもよう。

  　ユーロ円は底堅い。2時時点で126.46円と24時時点（126.44円）と比べて2銭程度のユーロ高水準。ユーロドルの重い動きが上値を圧迫するも、ドル円の上昇や米株の堅調な動きを支えに、126.40円近辺で下値を堅い動きとなっている。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：103.74円　-　104.24円
  ユーロドル：1.2132ドル　-　1.2178ドル
  ユーロ円：126.04円　-　126.68円

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• 2020年12月05日(土)01時58分

  NY外為：ドル上昇に転じる、米10年債利回り0.98％、追加経済対策の期待高まる

  NY外為市場でドルは上昇に転じた。朝方発表された米11月雇用統計で非農業部門雇用者数が予想の半分の伸びにとどまり冴えない結果となったため一時ドル売りが強まった。しかし、低調な雇用統計の結果が、米追加経済対策を巡る協議に拍車をかけるとの期待が強まり、景気見通しが改善。米国債相場が反落した。10年債利回りは0.98％へ急伸。
  ドル・円は103円85銭から104円24銭まで上昇し日中高値を更新した。ユーロ・ドルは1.2170ドルまで上昇後、1.2135ドルまで反落。ポンド・ドルは1.3539ドルまで上昇し2018年来の高値を更新後、1.3461ドルへ反落した。

  ダウ平均株価は168ドル高で推移した。

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• 2020年12月05日(土)00時52分

  ＮＹ市場動向（午前10時台）：ダウ149ドル高、原油先物0.47ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 30118.93 +149.41　+0.50% 30129.72 29989.56 　21 　 9
  ＊ナスダック 　12424.20　+47.02　+0.38% 12432.51 12376.44 1807　754
  ＊S&P500 　 　　3686.97　+20.25　+0.55%　3687.96　3670.94　408 　95
  ＊SOX指数 　 　 2756.28　+40.13　+1.48% 　
  ＊225先物 　 　26830 大証比　+50　+0.19% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 104.13 　+0.29　+0.28% 　104.16 　103.82　
  ＊ユーロ・ドル 　1.2144 +0.0000　+0.00% 　1.2178 　1.2132　
  ＊ユーロ・円 　　126.45 　+0.35　+0.28% 　126.68 　126.27　
  ＊ドル指数 　 　　90.66 　-0.05　-0.06% 　 90.76 　 90.48　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.15 　+0.00 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　0.97 　+0.06 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　1.74 　+0.09 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　0.95 　+0.07 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　46.11 　+0.47　+1.03% 　 46.68 　　45.61　
  ＊金先物 　 　 　1837.6 　-3.5 　-0.19% 　　1852.70 　 1835.70　

  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　6551.46　+61.19　+0.94%　6556.30　6489.75 　57 　44
  ＊独DAX　　　　13280.27　+27.41　+0.21% 13315.37 13225.08 　17 　12
  ＊仏CAC40　　 　5602.31　+27.95　+0.50%　5616.62　5574.12 　28 　11

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• 2020年12月05日(土)00時46分

  【ＮＹ為替オープニング】米追加経済対策への期待にリスクオン

  ■ポイント

  ・米・11月雇用統計、失業率低下も雇用の伸びは予想の半分にとどまる
  ・クドロー国家経済会議（NEC）委員長「政策に相違が存続も、合意に向けて動いている」
  ・エバンス・シカゴ連銀総裁「低インフレを懸念」「FRBの融資プログラムは重要」「雇用統計には若干失望」
  ・ボウマン米FRB理事オンライン討論会出席（地域金融とフィンテック関
  連）
  ・カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁オンライン質疑応答

  　4日のニューヨーク外為市場では、米国の低調な11月雇用統計を受けて速やかな追加経済対策成立への期待が一段と強まりリスク選好の動きが優勢となった。追加経済対策を巡り、クドロー国家経済会議（NEC）委員長は、政策に相違が依然見られるが、合意に向けて動いていると言及。引き続き行方を睨んだ展開となる。追加経済対策やワクチン実用化期待に景気見通しが改善。米国債相場は下落した。ドル売りが一段落する可能性がある。ポンドは英国と欧州連合（EU）の通商交渉合意期待に続伸した。

  英国政府はすでに米製薬会社ファイザー開発の新型コロナワクチンを承認済みだが、米食品医薬品局（FDA）も10日の諮問委員会で同社のワクチンに関し協議し、もし、緊急使用許可が下りれば24時間以内に支給される予定。全米で新型ウイルス感染が再拡大し、全米各地で規制が強化される中、ワクチンの実用化が来年の経済回復を後押しすると期待が高まっている。エバンス・シカゴ連銀総裁も経済の回復を見越し、利回り曲線が一段とスティープニングすると見ているようだ。

  米労働省が発表した11月雇用統計で失業率は6.7％と、予想通り10月6.9％から低下し
  経済封鎖開始直前の3月以来の低水準まで回復した。ただ、労働参加者の減少が一因と、悲観的な見方もある。非農業部門雇用者数は前月比＋24.5万人と、伸びは10月61万人から鈍化し、予想のほぼ半分にとどまった。11月の初旬から全米各地でウイルス感染が再拡大し規制が強化されたため企業は第2、第3の雇用削減を強いられている。
  低調な結果を受けて、共和党と民主党が失業者や中小企業を支援する追加経済対策の成立に向けて、さらに真剣に取り組むと期待が高まった。

  ・ドル・円は、200日移動平均水準の106円46銭を下回る限り下落基調。
  ・ユーロ・ドルは、200日移動平均水準の1.1428ドルを上回っている限り上昇基調。

  ・ドル・円104円13銭、ユーロ・ドル1.2160ドル、ユーロ・円126円57銭、ポンド・ドル1.3447ドル、ドル・スイス0.8915フランで寄り付いた。

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• 2020年12月05日(土)00時36分

  【市場反応】米10月製造業受注、伸びは予想上振れ、ドル強含む

  米商務省が発表した10月製造業受注は前月比＋1.0％となった。伸びは9月＋1.3％から鈍化したものの予想を上回った。

  10月耐久財受注改定値は前月比+1.3％と、速報値から変わらず9月＋2.1％から鈍化した。変動の激しい輸送用機器除く耐久財受注改定値も前月比＋1.3％と、9月の＋1.5％から鈍化。国内総生産（GDP）の算出に用いられる製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防)改定値は前月比＋2.4％と、速報値+2.3％から上方修正され7月来で最大となり10−12月GDPの伸びに寄与する。

  米国債相場は反落。10年債利回りは0.97％まで上昇した。ドル・円は103円74銭から104円15銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.2170ドルまで上昇後は、1.2148ドルへ反落した。

  【経済指標】
  ・米・10月製造業受注：前月比＋1.0％（予想：+0.8％、9月：＋1.3％←+1.1％）
  ・米・10月耐久財受注改定値：前月比＋1.3％（予想：+1.3％、速報値：+1.3％）
  ・米・10月耐久財受注(輸送用機除く)改定値：前月比＋1.3％（予想：+1.3％、速報値
  ：+1.3％）
  ・米・10月製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防)改定値：前月比＋2.4％（速報値
  ：+2.3％）

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• 2020年12月05日(土)00時22分

  ドル円　104.15円まで上昇、米長期金利が一段高

  　米10年債利回りが0.98％近辺まで一段と上昇したことも支えに、ドル円は104.15円まで上昇した。ユーロドルは1.21ドル半ばで推移し、ポンドドルは1.3539ドルを頭に1.3505ドル近辺に上値を切り下げた。

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• 2020年12月05日(土)00時07分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ドル円、売買交錯

  　4日のニューヨーク外国為替市場でドル円は売買が交錯。24時時点では104.01円と22時時点（103.99円）と比べて2銭程度のドル高水準だった。米労働省がこの日発表した11月米雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月比24.5万人増と予想の46.9万人増を下回った一方、失業率と平均時給が予想より強い内容となった。ドル円は指標発表直後に一時103.83円付近まで売られたあと104.11円の日通し高値まで上昇したものの、再び103.90円付近まで押し戻されている。

  　カナダドルは堅調。カナダ統計局が発表した11月カナダ雇用統計で、失業率が8.5％と予想の8.9％より強い内容となり、新規雇用者数が6.21万人増と予想の2万人増を上回ったことを受けた。米ドルカナダドルは一時1.2805カナダドル、カナダドル円は81.21円までカナダドル高に振れた。

  　ユーロドルは下値が堅い。24時時点では1.2156ドルと22時時点（1.2159ドル）と比べて0.0003ドル程度のユーロ安水準だった。11月米雇用統計発表後に米長期金利が上昇したことを受けて、一時1.2132ドルと日通し安値を付けたものの、米国株相場が上昇して始まるとリスク・オンのドル売りが優勢となり1.2172ドル付近まで持ち直した。

  　ユーロ円は24時時点では126.44円と22時時点（126.44円）とほぼ同水準だった。22時30分過ぎに一時126.27円付近まで売られたものの、24時前には126.55円付近まで持ち直した。ユーロドルにつれた動きとなった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：103.74円　-　104.11円
  ユーロドル：1.2132ドル　-　1.2178ドル
  ユーロ円：126.04円　-　126.68円

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• 2020年12月05日(土)00時03分

  【速報】米・10月耐久財受注改定値は予想に一致、＋1.3％

  　日本時間5日午前0時に発表された米・10月耐久財受注改定値は予想に一致、前月比
  ＋1.3％となった。

  【経済指標】
  ・米・10月耐久財受注改定値：前月比＋1.3％（予想：+1.3％、速報値：+1.3％）
  ・米・10月耐久財受注(輸送用機除く)改定値：前月比＋1.3％（予想：+1.3％、速報値
  ：+1.3％）
  ・米・10月製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防)改定値：前月比＋2.4％（速報値
  ：+2.3％）

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• 2020年12月05日(土)00時01分

  【速報】米・10月製造業受注は予想を上回り＋1.0％

  　日本時間5日午前0時に発表された米・10月製造業受注は予想を上回り、前月比＋1.0％となった。

  【経済指標】
  ・米・10月製造業受注：前月比＋1.0％（予想：+0.8％、9月：＋1.3％←+1.1％）

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