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• 2023年03月22日(水)07時50分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ316.02ドル高（速報）、原油先物1.76ドル高

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　32560.60　+316.02 　 +0.98%　32593.68　32346.12 　 19 　 10
  ＊ナスダック 　 11860.11　+184.57 　 +1.58%　11879.16　11724.91　2521 　818
  ＊S&P500 　 　 　4002.87 　+51.30 　 +1.30% 　4009.08 　3971.19 　391 　104
  ＊SOX指数 　 　　3116.89 　 +2.18 　 +0.07%
  ＊225先物 　 　 　 27120　大証比 +450 　 +1.69%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　132.53 　 +1.21 　 +0.92% 　 132.63 　 131.04
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0768　+0.0047 　 +0.44% 　 1.0788 　 1.0704
  ＊ユーロ・円 　 　142.70 　 +1.88 　 +1.34% 　 142.79 　 140.42
  ＊ドル指数 　 　　103.24 　 -0.04 　 -0.04% 　 103.52 　 103.00

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　4.17 　 +0.19　　　　 　4.18 　 　3.91
  ＊10年債利回り 　 　3.61 　 +0.13　　　　 　3.61 　 　3.43
  ＊30年債利回り 　 　3.72 　 +0.05　　　　 　3.74 　 　3.63
  ＊日米金利差　 　 　3.36 　 -0.13

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　69.58 　 +1.76 　 +2.60% 　　69.77 　　66.90
  ＊金先物 　 　 　 1961.0 　 -38.7 　 -1.94% 　 2005.7 　 1955.9
  ＊銅先物 　 　 　　400.5 　　+5.4 　 +1.34% 　　403.5 　　392.9
  ＊CRB商品指数 　　257.68 　 +2.51 　 +0.98% 　 257.68 　 255.17

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 7536.22　+132.37 　 +1.79% 　7557.55 　7403.85 　 84 　 16
  ＊独DAX　　　 　15195.34　+261.96 　 +1.75%　15253.10　15055.93 　 35 　　5
  ＊仏CAC40　　 　 7112.91 　+99.77 　 +1.42% 　7150.33 　7083.81 　 35 　　5

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• 2023年03月22日(水)07時49分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.91%安、対ユーロ1.32%安

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 132.51円 　　+1.19円 　 　+0.91% 　 131.32円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　142.68円 　　+1.86円 　 　+1.32% 　 140.82円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　161.92円 　　+0.68円 　 　+0.42% 　 161.24円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　143.65円 　　+2.28円 　 　+1.62% 　 141.37円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　88.40円 　　+0.17円 　 　+0.19% 　　88.23円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 82.07円 　　+0.05円 　 　+0.06% 　　82.03円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　96.63円 　　+0.52円 　 　+0.55% 　　96.11円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　7.14円 　　+0.05円 　 　+0.71% 　 　7.09円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 7.12円 　　+0.14円 　 　+2.02% 　 　6.98円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　6.96円 　　+0.06円 　 　+0.83% 　 　6.90円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　10.11円 　　+0.09円 　 　+0.86% 　　10.02円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.34円 　　+0.04円 　 　+0.91% 　 　4.30円
  ＊シンガポールドル・円 　　99.15円 　　+0.93円 　 　+0.95% 　　98.22円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 16.89円 　　+0.14円 　 　+0.84% 　　16.75円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.72円 　　+0.00円 　 　+0.19% 　 　1.71円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 25.27円 　　+0.20円 　 　+0.79% 　　25.07円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　3.84円 　　-0.01円 　 　-0.16% 　 　3.85円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 　+1.06% 　 151.95円 　 120.60円 　 131.12円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　 +1.62% 　 148.40円 　 132.33円 　 140.41円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　 +2.18% 　 172.13円 　 148.86円 　 158.47円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　 +1.33% 　 151.49円 　 127.51円 　 141.77円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 -1.09% 　　98.60円 　　87.03円 　　89.37円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　-1.42% 　　88.17円 　　79.46円 　　83.26円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 -0.14% 　 110.64円 　　94.64円 　　96.76円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　-7.33% 　 　8.81円 　 　7.03円 　 　7.70円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 +5.90% 　 　7.65円 　 　5.95円 　 　6.72円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　-0.61% 　 　8.85円 　 　6.76円 　 　7.00円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　-2.89% 　　10.78円 　 　9.90円 　　10.41円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+1.19% 　 　4.72円 　 　4.20円 　 　4.29円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+1.36% 　 106.28円 　　88.80円 　　97.82円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　+0.52% 　　19.36円 　　15.42円 　　16.80円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　-2.92% 　 　2.67円 　 　1.14円 　 　1.77円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　　+1.88% 　　29.25円 　　23.72円 　　24.80円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　+1.26% 　 　3.99円 　 　3.58円 　 　3.80円

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• 2023年03月22日(水)07時15分

  円建てCME先物は20日の225先物比5円安の27115円で推移

  円建てCME先物は20日の225先物比5円安の27115円で推移している。為替市場では、ドル・円は132円30銭台、ユーロ・円は142円50銭台。

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• 2023年03月22日(水)07時08分

  豪ドル円オーダー＝87.50円　買い

  90.50-1.00円　売り
  90.20円　売り
  89.80-90.00円　売り
  89.20-60円　売り
  89.00円　売り
  88.60-80円　売り・超えるとストップロス買い

  88.37円　3/22　6:00現在（高値88.51円 -　安値87.71円）

  87.50円　買い
  87.30円　買い
  87.00-10円　買い・割り込むとストップロス売り
  86.50円　買い小さめ
  86.00円　買い小さめ
  85.50円　買い小さめ

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• 2023年03月22日(水)07時01分

  市場関係者3月FOMC利上げを予想、利上げ停止はサプライズに

  
  米連邦準備制度理事会（FRB）は連邦公開市場委員会（FOMC）を21日から22日にわたり開催する。短期金融市場は25BPの利上げを85％織り込んだ。昨年の急激なFRBによる利上げを受けて、「ミンスキー・モーメント：突如として資産価値が下落し、信用市場やビジネス活動においての成長がとまることを意味する」かどうかが市場の議論となっている。

  欧州ではクレディ・スイス混乱の真っただ中、実施された定例理事会で欧州中央銀行（ECB）は継続するインフレ制御に加えて、さらなるパニックを起こすことを回避するため、計画通り50BPの利上げに踏み切った。中堅銀行2行の破たんによる金融システムへの不安も完全に払しょくされたわけではないが、FRBもECBと同様に計画通り25BPの利上げに踏み切り、今後の利上げ停止を示唆するハト派利上げの憶測が強まった。

  経済専門局のCNBCが市場関係者を対象に実施した調査によると、72 %の市場参加者がFRBが3月FOMCで利上げを決定するとみている。しかし、そのうち、利上げすべきと答えたのは52％。ピーク金利は23年6月に5.2％に達するとの予想で依然高い水準。7月までに利下げまたは、利上げ停止するとの見通しは回答者の86％を占める。現在のFRB政策で重要な事項として、金融安定、銀行システムの健全性を保護：52％、インフレ制御：45％と、金融安定を望む意見が多い。また、景気後退入り確率は55％。23年9月から開始で、8カ月続くとの見通し。

  預金の保証に関しては、SVB・シグネチャー銀の支援支持は62％だが、将来の銀行破たん支援は52％にとどまり、モラルハザードが懸念されている。

  万が一、FRBが金融システムが回復する時間を稼ぐために利上げを停止した場合は、サプライズでリスクオン、ドル安が進む可能性がある。

  ●CNBC市場調査
  ■3月FOMC
  利上げ：72％
  利上げすべき：52％
  ■ピーク金利
  5.2％、23年6月
  ■利下げ
  7月までに利下げまたは、利上げ停止86％
  ■現在のFRB政策に重要な事項
  金融安定、銀行システムの健全性を保護：52％
  インフレ制御：45％

  ■景気後退入り確率55％、マイルドな景気後退57％、平均：23年9月から8カ月

  ■金融混乱の影響
  ディスインフレ/デフレ：78％
  インフレ：7％
  影響なし：15％

  小中堅銀から大手銀へ資金移動：100％
  貸付規制厳格化：97％
  収益減：93％
  預金金利の上昇：72％

  保険ない預金の保証
  SVB・シグネチャー銀の支援支持：62％
  将来の銀行破たん支援：52％

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• 2023年03月22日(水)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  15:00　工作機械受注(2月)　　-10.7％

  　　月例経済報告(3月)
  　　SHINKOが東証スタンダードに新規上場(公開価格:2200円)

  
  ＜海外＞
  16:00　英・消費者物価コア指数(2月)　　5.8％
  16:00　英・生産者物価産出指数(2月)　　13.5％
  17:00　南ア・消費者物価指数(2月)　6.8％　6.9％
  18:00　欧・ユーロ圏経常収支(1月)　　159億ユーロ
  27:00　米・連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表　5.00％　4.75％
  30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表　13.75％　13.75％

  　　米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
  　　米・イエレン財務長官が上院小委で証言
  　　米・ブリンケン国務長官が上院小委で証言
  　　欧・ECB総裁が講演
  　　タイ・バンコク国際モーターショー(4月2日まで)
  　　独・10年債入札

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2023年03月22日(水)06時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・21日　ドル円、3日ぶり反発

  　21日のニューヨーク外国為替市場でドル円は3営業日ぶりに反発。終値は132.51円と前営業日NY終値（131.32円）と比べて1円19銭程度のドル高水準だった。経営不安に陥っているスイス金融大手クレディ・スイスについて、週末に同業のUBSが買収することで合意したほか、米連邦準備理事会（FRB）など日米欧の6中銀が米ドル資金供給の拡充で協調を決定。当局による一連の迅速な措置を受けて、欧州金融機関の経営を巡る過度な懸念が和らいだ。欧州株相場が大幅に続伸すると、リスク・オフの動きが巻き戻される格好となり円売り・ドル買いが進んだ。
  　イエレン米財務長官はシリコンバレー銀行（SVB）など経営破綻した中堅銀行2行の預金を全額保護したことに関して、「他の銀行でも預金の取り付け騒ぎが発生すれば、同様の措置を取る」と明言。金融システム不安の拡大を防ぐために断固とした対応を取る姿勢を示した。米国株相場が堅調に推移すると円売り・ドル買いがさらに進み、3時30分過ぎには132.63円と日通し高値を更新した。

  　ユーロドルは4日続伸。終値は1.0768ドルと前営業日NY終値（1.0721ドル）と比べて0.0047ドル程度のユーロ高水準だった。欧州金融機関の経営を巡る過度な懸念が和らぐ中、株価が上昇すると投資家のリスク回避姿勢が後退しユーロ買い・ドル売りが優勢となった。
  　イエレン米財務長官の発言で米金融システム不安への警戒が後退し、米国株が上昇したことも相場の支援材料となった。22時30分過ぎには一時1.0788ドルと2月14日以来の高値を付けた。その後も1.07ドル台後半での値動きが続いた。

  　ユーロ円は続伸。終値は142.68円と前営業日NY終値（140.82円）と比べて1円86銭程度のユーロ高水準。欧州を代表する株価指数のひとつユーロ・ストックス50指数が1.5％超上げたほか、ダウ平均が340ドル超上昇すると、投資家のリスク回避姿勢が後退し円売り・ユーロ買いが優勢となった。一時142.79円と日通し高値を更新した。

  本日の参考レンジ
  ドル円：131.04円　-　132.63円
  ユーロドル：1.0704ドル　-　1.0788ドル
  ユーロ円：140.42円　-　142.79円

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• 2023年03月22日(水)05時05分

  3月21日のＮＹ為替・原油概況

  
  　21日のニューヨーク外為市場でドル・円は、131円80銭から132円63銭まで上昇して引けた。

  イエレン財務長官が金融システムを保護するため再び介入することも辞さない姿勢を表明し地銀株の回復で金融不安が緩和し、リスク選好の円売り・ドル買いが強まった。2月中古住宅販売件数が予想を上回る伸びを示し、さらに、米連邦準備制度理事会（FRB）が今回の会合で25ベーシスポイントの利上げに踏み切るとの観測で金利が上昇したことも、ドル買いを支援した。

  ユーロ・ドルは、1.0788ドルまで上昇後、1.0755ドルまで反落し引けた。

  ユーロ・円は142円79銭まで上昇後、141円92銭まで弱含むも底堅く推移。

  ポンド・ドルは、1.2260ドルから1.2179ドルまで下落した。

  ドル・スイスは、0.9255フランから0.9210フランまで下落した。

  　21日のNY原油先物は続伸。金融危機懸念緩和で景気減速による需要鈍化懸念に伴う売りが後退した。

  
  【経済指標】
  ・米・3月フィラデルフィア連銀非製造業景況指数：-12.8（2月＋3.2）
  ・米・2月中古住宅販売件数：458万戸（予想：420万戸、1月：400万戸）

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• 2023年03月22日(水)04時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円、じり高

  　21日のニューヨーク外国為替市場で、ドル円はじり高。4時時点では132.54円と2時時点（132.41円）と比べ13銭程度のドル高水準だった。米10年債利回りが3.6％台まで上昇幅を広げ、同2年債利回りも4.18％台へ持ち直した。ドルが底堅く、ドル円は132.63円まで上値を伸ばした。

  　ユーロドルは戻りが鈍い。4時時点では1.0764ドルと2時時点（1.0768ドル）と比べて0.0004ドル程度のユーロ安水準だった。米金利の上昇が重しとなり、一時1.0757ドル前後へ下押した。

  　ユーロ円は小高い。4時時点では142.67円と2時時点（142.58円）と比べて9銭程度のユーロ高水準だった。ユーロドルの戻りの鈍さはやや重しとなったものの、ドル円じり高による円売りが支えとなり、ユーロ円は底堅かった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：131.04円　-　132.63円
  ユーロドル：1.0704ドル　-　1.0788ドル
  ユーロ円：140.42円　-　142.79円

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• 2023年03月22日(水)03時50分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ182ドル高、原油先物1.84ドル高

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 32426.58 +182.00 +0.56%　32593.68　32346.12　15 　 15
  ＊ナスダック 　 11807.04 +131.50　+1.13% 11826.24　11724.91　2368　796
  ＊S&P500 　 　　3981.01　+29.44　+0.75%　3998.51 　3971.19 　355 　146
  ＊SOX指数 　 　3106.78　-7.93 　-0.25% 　
  ＊225先物 　 　27060 　大証比+210 +0.78% 　

  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 　
  ＊ドル・円 　 　 132.55 +1.23 　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0762 +0.0041　
  ＊ユーロ・円 　　142.66　+1.84 　
  ＊ドル指数 　 　 103.32　+0.04 　

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 4.16　+0.18
  ＊10年債利回り 　3.60　+0.12
  ＊30年債利回り 　3.74　+0.07 　
  ＊日米金利差 　　3.35　+0.12　

  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　 69.46 　+1.84 　+2.69% 　69.35 　 66.77
  ＊金先物 　 　 　1959.60 -40.10　-2.01%　2005.70　1956.90　

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• 2023年03月22日(水)03時30分

  [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退

  ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。

  ■変動率
  ・1カ月物13.50％⇒13.00％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物13.52％⇒13.18％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物12.27％⇒12.07％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物11.21％⇒11.12％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋2.16％⇒＋1.82％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋2.36％⇒＋2.18％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋1.85％⇒＋1.72％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.34％⇒＋1.28％（08年10/27=+10.71％）

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• 2023年03月22日(水)02時46分

  NY外為：ドル売り一段と後退、米20年債入札低調

  
  米財務省は120億ドル規模の20年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは3.909％となった。テイルはプラス0.3ベーシスポイント（BP）。応札倍率は2.53倍と、過去6回入札平均の2.65倍を下回り需要は低調だった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は67％。

  低調な入札結果で米国債相場は軟調。10年債利回りは3.57％で推移した。ドル・円は132円53銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0788ドルの高値から1.0765ドルへじり安推移した。

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• 2023年03月22日(水)02時06分

  NY外為：ドル売り後退、3月FOMCで25BPの追加利上げ織り込む

  
  　NY外為市場でドル売りが後退した。米連邦準備制度理事会（FRB）は本日21日から22日にかけて連邦公開市場委員会（FOMC）を開催する。市場では25BPの利上げを85％織り込んだ。10年債利回りは3.57％まで上昇。

  ドル・円は132円40銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0770-75ドルで伸び悩み。ポンド・ドルは1.2260ドルから1.2179ドルまで下落した。

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• 2023年03月22日(水)02時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円、反発

  　21日のニューヨーク外国為替市場でドル円は反発。2時時点では132.41円と24時時点（131.84円）と比べ57銭程度のドル高水準だった。米株が底堅く推移するなか、いったん頭打ち気味になっていた米金利が持ち直すと、ドル円は直近の下押し幅を回復し、132.47円まで小幅に本日高値を更新した。

  　ユーロ円は下げ渋り。2時時点では142.58円と24時時点（142.04円）と比べ54銭程度のユーロ高水準だった。ドル円の動きに連動して上下。142円付近へ下押したところから、142.68円前後へ持ち直した。

  　ユーロドルは高値もみ合い。2時時点では1.0768ドルと24時時点（1.0774ドル）と比べて0.0006ドル程度のユーロ安水準だった。欧米株が底堅さを維持するなか、高値圏で推移した。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：131.04円　-　132.47円
  ユーロドル：1.0704ドル　-　1.0788ドル
  ユーロ円：140.42円　-　142.79円

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• 2023年03月22日(水)01時42分

  【速報】中国国家主席、露大統領に「我々の協調の土台は持続的に拡大している」と伝えた

  中国国家主席、露大統領に「我々の協調の土台は持続的に拡大している」と伝えた

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