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• 2024年10月25日(金)18時10分

  来週の英ポンド「底堅い値動きか、英追加利下げ観測後退や日銀の政策維持で」

  [英ポンド]
  　来週のポンド・円は底堅い値動きか。英国のインフレ鈍化は顕著だが、英中央銀行は緩和措置について段階的に進める方針とみられ、ポンドは売りづらい。一方、日本の総選挙で与党過半数割れなら円買いがポンドを下押し。もっとも、日本銀行金融政策決定会合は政策維持が予想され、円売り地合いがポンドを支えそうだ。
  ○発表予定の英主要経済指標・注目イベント
  ・特になし
  ・予想レンジ：195円00銭－199円00銭

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• 2024年10月25日(金)18時06分

  来週のNZドル「弱含みか、大幅追加利下げ観測が引き続き重しに」

  [NZドル]
  　来週のNZドル・円は弱含みか。マイナス成長再転落や消費者物価指数の一段の伸び鈍化を受けて、NZ準備銀行（中央銀行）の大幅追加利下げ観測が浮上しており、NZドルは引き続き売りに振れやすい。オア総裁はインフレが低水準で安定するとの見通しを示している。
  ○発表予定のNZ主要経済指標・注目イベント
  ・特になし
  ・予想レンジ：90円00銭-92円50銭

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• 2024年10月25日(金)18時03分

  来週の豪ドル「底堅い展開か、早期利下げ観測後退も消費者物価に注目」

  [豪ドル]
  　来週の豪ドル・円は底堅い展開か。労働市場の堅調継続を受けて豪準備銀行（中央銀行）の早期利下げ観測が後退するなか、7-9月期消費者物価指数の発表が注目される。月次ベースでは8月までの3カ月間で低下が続いており、7-9月期が再び低下に向かう場合は早期利下げ観測が再燃し、豪ドル売りになる可能性がある。
  ○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント
  ・10月30日：7-9月期消費者物価指数（4-6月期：前年比+3.8％）
  ・10月30日：9月消費者物価指数（8月：前年比+2.5％）
  ・10月31日：9月小売売上高（8月：前月比+0.7％）
  ・予想レンジ：99円50銭-102円00銭

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• 2024年10月25日(金)18時00分

  来週のユーロ「底堅い値動きか、利上げ観測後退も総選挙にらみ円売りは限定的」

  [ユーロ]
  「弱含みか、欧米金融政策や米大統領選を注視」
  　来週のユーロ・ドルは弱含みか。欧州中央銀行（ECB）が追加利下げ後も、当局者からハト派的な見解が目立ち、低調な域内経済指標を手がかりにユーロ売り先行。また、米国経済のソフトランディング期待でドル買い地合いが想定される。一方、トランプ前米大統領の再登板ならインフレが見込まれ、ドル買い要因として意識されやすい。
  ・予想レンジ：1.0650ドル-1.0950ドル

  
  「底堅い値動きか、利上げ観測後退も総選挙にらみ円売りは限定的」
  　来週のユーロ・円は底堅い値動きか。欧州中央銀行（ECB）理事会後に当局者からハト派的な見解が目立ち、経済指標が低調なら追加利下げ観測によるユーロ売りが出やすい。一方、日本の総選挙で与党過半数割れならリスク回避の円買いに。ただ、日銀金融政策決定会合は現行の政策維持が見込まれ、円売りがユーロを支える。
  ○発表予定のユーロ圏主要経済指標・注目イベント
  ・10月30日（水）：7-9月期域内総生産（4-6月期：前年比+0.6％）
  ・予想レンジ：162円50銭-166円50銭

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• 2024年10月25日(金)17時55分

  来週のドル・円「ドルは底堅い値動きか、重要イベントこなしドル買い継続も 」

  [ドル・円]
  　来週のドル・円は底堅い値動きか。10月27日に行われる日本の総選挙で自民・公明の連立与党が過半数議席を下回った場合、リスク回避の円買いがやや強まる可能性がある。連立与党が過半数議席を維持し、石破首相の求心力が高まった場合、金融正常化を今後推進するとみられ、中長期的には米ドル安円高につながる要因となり得る。
  　ただ、米国経済の軟着陸への期待が高まった場合、リスク回避的なドル売り・円買いは抑制されるとの見方も多い。また、日本銀行は金融正常化方針を堅持するものの、10月30-31日の金融政策決定会合では現行政策の維持が予想される。日銀植田総裁は早急な利上げには慎重であり、追加利上げは年明け以降との見方からドル高円安の基調が続きそうだ。

  　なお、米大統領選に向けた情勢調査によると、激戦州と呼ばれる複数の州で共和党のトランプ前大統領の支持率が民主党のハリス副大統領を上回り、再登板を織り込む展開が続く。トランプ氏の政策は一般的にインフレを招くとの見方から、ドル高に振れやすいとの声が聞かれてる。

  【米7-9月国内総生産（GDP）速報値】（10月30日発表予定）
  10月30日発表の米7-9月期国内総生産（GDP）速報値は前期比年率+3.0％と成長を維持し、軟着陸期待のドル買い要因に。米大統領選の判断材料になる可能性もある。

  【米・10月雇用統計】（11月1日発表予定）
  11月1日発表の米10月雇用統計では失業率は4.1％、非農業部門雇用者数は前月比＋12万人、平均時給は前年比＋4.0％の市場観測。雇用者数の減少はドル売り要因となる。

  ・ドル・円の予想レンジ：150円00銭－153円50銭

  ・10月28日－11月1日に発表予定の経済指標の予想については以下の通り。

  ○(欧)7-9月期域内総生産速報値　10月30日（水）午後7時発表予定
  ・予想は前年比＋0.8％
  　参考となる7-9月のユーロ圏総合PMIは50.2から49.6に悪化し、四半期ベースではユーロ圏経済の停滞を示唆している。このため、経済成長率は前年比でも1％未満にとどまる見込み。

  ○(米) 7-9月期国内総生産速報値　10月30日（水）午後9時30分発表予定
  ・予想は前期比年率＋3.0％
  　参考となるアトランタ地区連銀の経済予測モデル「GDPNow」の試算によると前期比年率＋3.4％程度と想定されており、成長率は4-6月期と同程度となる可能性がある。

  ○(日)日本銀行金融政策決定会合　10月31日（木）決定会合の終了予定時刻は未定
  ・予想は政策金利の据え置き
  　金融政策の現状維持
  日本銀行の植田総裁は10月23日にワシントンでパネルに出席し、「持続可能な形でインフレが2％に到達するにはまだ時間がかかる」と述べた。日銀はこの目的を達成するため
  に緩和的な金融政策を当面維持していくとみられる。

  ○(米)10月雇用統計　11月1日（金）午後9時30分発表予定
  ・予想は、非農業部門雇用者数は前月比＋12.0万人、失業率は4.1％
  　9月は雇用者増加数が市場予想を大幅に上回ったが、10月はハリケーン被害の影響を受けるため、非農業部門雇用者数は9月実績を下回る見込み。ただ、失業率は9月実績と同水準となる可能性がある。

  ○その他の主な経済指標の発表予定
  ・10月29日（火）：（日）9月失業率、（米）9月JOLTS求人件数、（米）10月CB消費者信頼感指数
  ・10月30日（水）：（豪）9月消費者物価指数、（独）7-9月期国内総生産、（米）10月ADP雇用統計
  ・10月31日（木）：（欧）10月ユーロ圏消費者物価コア指数、（欧）9月ユーロ圏失業率、（米）9月コアPCE価格指数
  ・11月1日（金）：（米）10月ISM製造業景況指数

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• 2024年10月25日(金)17時42分

  東京為替概況：ドル・円は下げ渋り、午後は152円付近に再浮上

  　25日の東京市場でドル・円は下げ渋り。仲値にかけて国内勢のドル買いが強まり、一時152円10銭まで値を切り上げた。その後、米10年債利回りの低下でドル売りに押され151円46銭まで下落。ただ、米金利は持ち直しドルは152円付近に再浮上した。

  ・ユーロ・円は164円58銭から163円95銭まで下落。
  ・ユーロ・ドルは1.0828ドルから1.0814ドルまで値を下げた。

  ・日経平均株価：始値37,954.78円、高値38,028.14円、安値37,713.00円、終値37,913.92円(前日比229.37円安)
  ・17時時点：ドル円151円90-00銭、ユーロ・円164円50-60銭

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• 2024年10月25日(金)17時31分

  欧州主要株価指数一覧

  イギリス FT100
  　終値　：8269.38
  　前日比：+10.74
  　変化率：+0.13％

  フランス CAC40
  　終値　：7503.28
  　前日比：+5.80
  　変化率：+0.07％

  ドイツ DAX
  　終値　：19413.94
  　前日比：-29.06
  　変化率：-0.14％

  スペイン IBEX35
  　終値　：11822.20
  　前日比：-17.60
  　変化率：-0.14％

  イタリア FTSE MIB
  　終値　：34698.81
  　前日比：+1.58
  　変化率：+0.00％

  アムステルダム AEX
  　終値　：892.55
  　前日比：-3.35
  　変化率：-0.37％

  ストックホルム OMX
  　終値　：2578.09
  　前日比：-3.24
  　変化率：-0.12％

  スイス SMI
  　終値　：12158.41
  　前日比：-14.63
  　変化率：-0.12％

  ロシア RTS
  　終値　：885.22
  　前日比：-6.32
  　変化率：-0.70％

  イスタンブール・XU100
  　終値　：8858.75
  　前日比：-14.10
  　変化率：-0.15％

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• 2024年10月25日(金)17時29分

  ドル・円は下げ渋り、午後は152円付近に再浮上

  25日の東京市場でドル・円は下げ渋り。仲値にかけて国内勢のドル買いが強まり、一時152円10銭まで値を切り上げた。その後、米10年債利回りの低下でドル売りに押され151円46銭まで下落。ただ、米金利は持ち直しドルは152円付近に再浮上した。
  ・ユーロ・円は164円58銭から163円95銭まで下落。
  ・ユーロ・ドルは1.0828ドルから1.0814ドルまで値を下げた。
  ・日経平均株価：始値37,954.78円、高値38,028.14円、安値37,713.00円、終値37,913.92円(前日比229.37円安)
  ・17時時点：ドル円151円90-00銭、ユーロ・円164円50-60銭
  【要人発言】
  ・カザークス・ラトビア中銀総裁
  「想定より早いペースの緩和も、中立を下回る金利を検討する必要はない」
  ・三村財務官
  「加藤財務相が米財務長官との会談で為替について議論した」
  「円相場でやや一方向の急速な動き」
  「為替はファンダメンタルズを反映するのが望ましい」
  「投機的な動きも含めて緊張感を高めて注視」
  ・プーチン・ロシア大統領
  「中東の緊張で、全面戦争の瀬戸際」
  【経済指標】
  ・日・10月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く)：前年比+1.8％（予想：+1.7％、9月：+2.0％）

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• 2024年10月25日(金)17時24分

  ユーロドル、昨日高値上抜け1.0837ドルまで上昇　リトアニア中銀総裁の発言に買いで反応か

  　ユーロドルは強含み。シムカス・リトアニア中銀総裁が「0.50％の利下げの根拠は見当たらない」と発言したことに買いで反応し、昨日高値の1.0830ドルを上抜けて1.0837ドルまで値を上げている。また、ユーロ円も164.76円まで上昇している。

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• 2024年10月25日(金)17時20分

  ハンセン指数取引終了、0.49％高の20590.15（前日比+100.53）

  香港・ハンセン指数は、0.49％高の20590.15（前日比+100.53）で取引を終えた。
  17時18分現在、ドル円は151.97円付近。

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• 2024年10月25日(金)17時12分

  ユーロ圏期待インフレ率、1年先・3年先ともに前月から低下　ECB

  　欧州中央銀行（ECB）が25日に発表した月次調査によると、ユーロ圏の今後12カ月間の物価上昇率は+2.4％と前月の+2.7％から低下した。3年先の予想インフレ率も+2.1％と前月の+2.3％から低下した。

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• 2024年10月25日(金)17時07分

  東京外国為替市場概況・17時　ドル円　小動き

  　25日午後の東京外国為替市場でドル円は小動き。17時時点では151.95円と15時時点（151.73円）と比べて22銭程度のドル高水準だった。時間外の米10年債利回りが下げ幅縮小の動きを眺めながら一時152円台を回復するも、買いは続かず151円後半に値を戻すなど値動きは限定的。27日に衆議院選挙を控えた様子見ムードも強い。

  　ユーロドルはもみ合い。17時時点では1.0823ドルと15時時点（1.0822ドル）と比べて0.0001ドル程度のユーロ高水準だった。1.0814ドルまでわずかに下値を広げたが、方向感は出ていない。17時に発表された10月独Ifo企業景況感指数は、予想を上回る86.5となったが反応は見られなかった。

  　ユーロ円は底堅い。17時時点では164.46円と15時時点（164.20円）と比べて26銭程度のユーロ高水準だった。164円前半で下値の堅い動きとなり、高値の164.58円手前まで切り返した。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：151.46円　-　152.11円
  ユーロドル：1.0814ドル　-　1.0829ドル
  ユーロ円：163.95円　-　164.58円

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• 2024年10月25日(金)17時03分

  【速報】ユーロ圏・9月マネーサプライM3は+3.2％

  
  　日本時間25日午後5時に発表されたユーロ圏・9月マネーサプライM3は予想を上回り、前年比+3.2％となった。

  【経済指標】
  ・ユーロ圏・9月マネーサプライM3：前年比+3.2％（予想：+2.9％、8月：+2.9％）

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• 2024年10月25日(金)17時02分

  【速報】独・10月IFO企業景況感指数は予想を上回り86.5

  
  　日本時間25日午後5時に発表された独・10月IFO企業景況感指数は予想を上回り、86.5となった。

  【経済指標】
  ・独・10月IFO企業景況感指数：86.5（予想：85.6、9月：85.4）

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• 2024年10月25日(金)16時50分

  ドル円、小動き　151.90円前後で推移

  　ドル円は小動き。欧州タイムに入っても方向感が定まっておらず、151.90円前後で推移している。週末の衆院選投開票を前に様子見姿勢が一段と高まっている模様。

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