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• 2024年10月24日(木)09時02分

  ドル・円は主に152円台で推移か、米長期金利の高止まりを受けてドルは底堅い動きを保つ可能性

  　23日のドル・円は、東京市場では151円03銭から152円56銭まで反発。欧米市場では152円32銭から153円19銭まで上昇し、152円75銭で取引終了。本日24日のドル・円は主に152円台で推移か。米長期金利の高止まりを受けて株安でもドルは底堅い動きを保つ可能性がある。

  　報道によると、日本銀行の植田総裁は10月23日に訪問先のワシントンでパネルに出席し、「持続可能な形でインフレが2％に到達するにはまだ時間がかかる」、「われわれはインフレ期待と基調インフレ率を引き上げ、持続可能な形で2％のインフレという新たな均衡へと移行したい」と述べた。日銀はこの目的を達成するために緩和的な金融政策を維持しているとみられる。

  　なお、植田総裁は「ここ数カ月は米国経済に何が起こるのかを懸念してきた」と話しており、米国経済の軟着陸への期待が高まった場合、日銀が早い時期に追加利上げを行う可能性は高まることになりそうだ。

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• 2024年10月24日(木)09時01分

  日経平均寄り付き：前日比300.34円安の37804.52円

  
  日経平均株価指数前場は、前日比300.34円安の37804.52円で寄り付いた。
  ダウ平均終値は409.94ドル安の42514.95。
  東京外国為替市場、ドル・円は10月24日9時00分現在、152.72円付近。

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• 2024年10月24日(木)08時47分

  NY金先物は下落、ドル高を嫌気して2722.10ドルまで値を下げる

  COMEX金12月限終値：2729.40　↓30.40

  　23日のNY金先物12月限は下落。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－30.40ドル（-1.10％）の2729.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2722.10－2772.60ドル。ロンドン市場の序盤にかけて2772.60ドルまで買われたが、ドル高を意識した売りが強まり、米国市場の後半にかけて2722.10ドルまで値下がり。その後は押し目買いが入ったことで下げ幅はやや縮小。通常取引終了後の時間外取引では主に2728ドルを挟んだ水準で推移。

  ・NY原油先物：弱含み、ドル高を意識した売りが入る

  NYMEX原油12月限終値：70.77　↓0.97

  　23日のNY原油先物12月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比－0.97ドル（-1.35％）の70.77ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは70.13ドル－71.72ドル。アジア市場で71.72ドルまで買われたが、ドル高を受けて利食い売りが強まり、ロンドン市場で70.13ドルまで反落。ただ、中東情勢の悪化が引き続き警戒されており、供給不安は消えていないため、米国市場の中盤にかけて71.49ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に71ドルを挟んだ水準で推移した。

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• 2024年10月24日(木)08時36分

  ドル円　152.65円付近、SGX日経225先物は37810円でスタート

  　ドル円は152.65円付近で推移している。シンガポール取引所（SGX）の日経225先物（期近限月）は、大阪夜間終値（37840円）から30円安の37810円でスタート。

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• 2024年10月24日(木)08時06分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、もみ合い

  　24日の東京外国為替市場でドル円はもみ合い。8時時点では152.74円とニューヨーク市場の終値（152.76円）と比べて2銭程度のドル安水準だった。前日終値付近でのもみ合いとなった。目先は昨日高値の153.19円や日銀が利上げを実施した7月31日の高値153.88円などを試しにいく展開となるか注目。もっとも、週末に衆議院選挙を控えるなか、政局の先行き不透明感などが意識されるとリスクを取りづらくなる可能性もありそうだ。

  　ユーロ円ももみ合い。8時時点では164.69円とニューヨーク市場の終値（164.69円）とほぼ同水準だった。前日終値付近でのもみ合いとなっており、本邦勢の本格参入を待つ状態だ。

  　ユーロドルは8時時点では1.0782ドルとニューヨーク市場の終値（1.0782ドル）とほぼ同水準だった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：152.66円　-　152.83円
  ユーロドル：1.0780ドル　-　1.0784ドル
  ユーロ円：164.61円　-　164.76円

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• 2024年10月24日(木)08時05分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ409.94ドル安（速報）、原油先物0.97ドル安

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　42514.95　-409.94 　 -0.96% 　42834.4　42293.17 　 　4 　 26
  ＊ナスダック 　18276.654 -296.475 　　-1.6% 18509.188 18146.609 　 920　2193
  ＊S&P500 　 　 　5797.42 　-53.78-0.919128% 　5834.85 　5762.41 　 181 　317
  ＊SOX指数 　 　 5131.366　-59.339 　 -1.14%
  ＊225先物 　 　 　 37985　-505.00 　 -1.31% 　 38640 　 37745

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　152.69 　　1.63 　　1.08% 　 153.18 　 151.04
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0783　-0.0014 　 -0.13% 　 1.0806 　 1.0762
  ＊ユーロ・円 　 　164.65 　　1.53 　　0.94% 　 165.01 　 163.08
  ＊ドル指数 　 　　104.42 　　0.34 　　0.33% 　 104.57 　 104.09

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　　4.078 　 0.045　　　　　4.087 　　4.037
  ＊10年債利回り 　　4.245 　 0.038　　　　　4.256 　　4.208
  ＊30年債利回り 　　4.518 　 0.024　　　　　4.535 　　4.493
  ＊日米金利差　 　　3.260 　 0.034

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　70.77 　 -0.97 　 -1.35% 　　71.72 　　70.13
  ＊金先物 　 　 　2729.40 　-30.40 　 -1.10% 　2772.60 　 2722.10
  ＊銅先物 　 　 　433.65 　　-4.40 　 -1.00% 　439.60 　　431.00
  ＊CRB商品指数 　283.4411 　-0.795　-0.2797%　283.4411　283.4411

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 8258.64 　 -47.9 　 -0.58% 　8323.24 　8252.38 　 19 　80
  ＊独DAX　　　 　19377.62 　-44.29 　 -0.23%　19464.54　19330.11 　 10 　30
  ＊仏CAC40　　 　 7497.48 　-37.62 　　-0.5% 　 7544.7 　7468.58 　　9 　30

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• 2024年10月24日(木)08時04分

  世界各国通貨に対する円：対ドル1.08%安、対ユーロ0.94%安

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 152.69円 　　+1.63円 　 　+1.08% 　 151.06円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　164.66円 　　+1.54円 　 　+0.94% 　 163.12円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　197.40円 　　+1.30円 　 　+0.66% 　 196.10円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　175.81円 　　+1.44円 　 　+0.83% 　 174.37円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　　101.29円 　　+0.33円 　 　+0.33% 　 100.96円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 91.69円 　　+0.39円 　 　+0.43% 　　91.30円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　　110.05円 　　+1.04円 　 　+0.95% 　 109.01円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　8.58円 　　-0.01円 　 　-0.11% 　 　8.59円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 7.70円 　　+0.13円 　 　+1.72% 　 　7.57円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　4.45円 　　+0.04円 　 　+1.00% 　 　4.41円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　0.11円 　　+0.00円 　 　+1.19% 　 　0.11円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.76円 　　+0.05円 　 　+1.01% 　 　4.71円
  ＊シンガポールドル・円 　 115.38円 　　+0.64円 　 　+0.56% 　 114.73円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 19.65円 　　+0.22円 　 　+1.12% 　　19.44円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.59円 　　+0.01円 　 　+0.81% 　 　1.58円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 26.84円 　　+0.29円 　 　+1.10% 　　26.55円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　4.51円 　　+0.01円 　 　+0.12% 　 　4.51円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 　+8.26% 　 161.75円 　 133.02円 　 141.04円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　 +5.74% 　 174.51円 　 146.13円 　 155.72円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　 +9.94% 　 206.15円 　 165.43円 　 179.56円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　 +4.87% 　 179.20円 　 149.13円 　 167.65円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 +5.44% 　 108.58円 　　87.87円 　　96.06円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　+2.88% 　　98.83円 　　81.56円 　　89.12円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 +3.51% 　 118.65円 　　97.56円 　 106.32円
  ＊南アランド・円 　 　 　　+11.32% 　 　8.87円 　 　6.91円 　 　7.71円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 -7.40% 　 　9.34円 　 　7.32円 　 　8.31円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　-7.07% 　 　7.48円 　 　4.41円 　 　4.79円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　-98.99% 　　11.71円 　 　9.95円 　　10.91円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+3.20% 　 　4.97円 　 　4.34円 　 　4.61円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+7.99% 　 119.40円 　　99.62円 　 106.84円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　+8.82% 　　20.74円 　　16.95円 　　18.06円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　+0.66% 　 　1.90円 　 　1.42円 　 　1.58円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　　-7.65% 　　31.21円 　　26.25円 　　29.06円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　　+10.05% 　 　4.53円 　 　3.88円 　 　4.10円

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• 2024年10月24日(木)08時00分

  東京為替見通し＝ドル円、長期金利・株価を見据えての値動きか　口先介入に警戒

  　23日のニューヨーク外国為替市場で、ドル円は3日続伸。米利下げ観測の後退や、11月の米大統領選挙でトランプ前大統領が優勢との見方が強まったことを背景に米長期金利が上昇すると、全般ドル買いが先行して7月31日以来となる153.19円まで上昇。「衆院選での自民・公明与党の苦戦が予想されるなど政局不安が高まる中で、月末の日銀金融政策決定会合で利上げは実施されづらいだろう」との思惑が浮上し、円売りを誘った面もあった。ただ、その後はダウ平均が一時600ドル超下落したことなどが重しとなって152.48円付近まで下押す場面も見られた。ユーロドルは欧州中央銀行（ECB）が12月に大幅利下げを実施するとの見方が強まったこともあり、一時1.0761ドルと7月3日以来の安値を更新した。

  　本日の東京市場では、主だった経済指標の発表や要人発言が予定されておらず、ドル円は引き続き米長期金利や、日経平均を眺めながらの展開となるか。

  　足もとでは、米利下げ観測が後退しているほか、日銀の利上げ観測も後退しており、ドル買い・円売りが進みやすい地合いではある。今週に入り、東京市場のドル円は時間外取引の米長期金利に振らされる場面が目立っており、金利が上昇はドル買い圧力となる。昨日高値153.19円を超えると、7月31日に付けた直近高値153.88円に向けた一段高も考えられる。

  　一方、昨日は米株主要3指数がそろって下落しており、本邦株価への影響は気になるところ。ドル円は今週に入り安値から約4円上昇して3カ月弱ぶりの高値を付けており、株安など何らかのきっかけがあれば利益確定売りが出やすい水準である点には注意が必要だろう。また、昨日は本邦要人発言からは円安けん制発言は伝わってないものの、水準を考えると、引き続き本邦通貨当局による口先介入などの円安抑制策への警戒は怠らないようにしたい。

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• 2024年10月24日(木)07時20分

  米ベージュブック受け11月FOMCでの25BPの利下げ観測強まる、利下げ見送り観測は後退

  連邦準備制度理事会（FRB）はNY連銀が11日までの情報をもとにまとめた米地区連銀経済報告(ベージュブック)を発表した。内容は次回11月連邦公開市場委員会（FOMC）の金融政策決定で、参考材料となる。

  全地区で経済活動はほぼ変わりなしと報告。2地区が緩やかな拡大を報告した。成長を報告した地区は前回報告の3地区から減少。前回報告では、他の9地区は横ばいまたは、活動の減速を報告した。雇用では緩やかな拡大が報告された。企業はポジションを埋めることが主要で、雇用削減も限定的と指摘した。

  また、全地区で製造業が弱まった。さらに消費者が高価な商品への支出を避け、より安い物に傾斜している傾向が指摘されており、物価の高止まりや労働市場への懸念などで消費者が支出に慎重な姿勢も明らかになった。

  景気の緩やかな減速傾向が示されたため11月FOMCでの利下げ見送り観測は後退。0.25％の利下げ観測が強まり、ドル買いの勢いも弱まった。

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• 2024年10月24日(木)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　対外・対内証券投資(先週)
  09:30　製造業PMI(10月)　　49.7
  09:30　サービス業PMI(10月)　　53.1
  09:30　総合PMI(10月)　　52.0
  15:00　工作機械受注(9月)　　-6.5％
  15:00　金融システムリポート(10月号、日本銀行)

  
  ＜海外＞
  08:00　韓・GDP(7-9月)　2.0％　2.3％
  10:00　中・SWIFTグローバル支払い元建て(9月)　　4.69％
  14:00　印・製造業PMI速報(10月)　　56.5
  14:00　印・サービス業PMI速報(10月)　　57.7
  14:00　印・総合PMI速報(10月)　　58.3
  16:30　独・製造業PMI(10月)　　40.6
  16:30　独・サービス業PMI(10月)　　50.6
  16:30　独・総合PMI(10月)　　47.5
  17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(10月)　45.3　45.0
  17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(10月)　51.7　51.4
  17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(10月)　　49.6
  17:30　英・製造業PMI(10月)　　51.5
  17:30　英・サービス業PMI(10月)　　52.4
  17:30　英・総合PMI(10月)　　52.6
  21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCA-15(10月)　　0.13％
  21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　24.1万件
  22:45　米・製造業PMI(10月)　　47.3
  22:45　米・サービス業PMI(10月)　　55.2
  22:45　米・総合PMI(10月)　　54.0
  23:00　米・新築住宅販売件数(9月)　71.3万戸　71.6万戸

  　　米・クリーブランド連銀総裁が会議であいさつ

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2024年10月24日(木)06時08分

  円建てCME先物は23日の225先物比220円安の37850円で推移

  円建てCME先物は23日の225先物比220円安の37850円で推移している。為替市場では、ドル・円は152円68銭台、ユーロ・円は164円65銭台。

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• 2024年10月24日(木)06時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・23日　ドル円、3日続伸

  　23日のニューヨーク外国為替市場でドル円は3日続伸。終値は152.76円と前営業日NY終値（151.08円）と比べて1円68銭程度のドル高水準だった。米利下げ観測の後退を背景に米長期金利が上昇すると全般ドル買いが先行。21時30分前に一時153.19円と7月31日以来の高値を更新した。「衆院選での自民・公明与党の苦戦が予想されるなど政局不安が高まる中で、月末の日銀金融政策決定会合で利上げは実施されづらいだろう」との思惑が浮上し、円売りを誘った面もあった。
  　なお、米長期金利の指標となる米10年債利回りは一時4.2556％前後と7月26日以来約3カ月ぶりの高水準を記録。11月の米大統領選挙でトランプ前大統領が優勢との見方が強まる中、米金利の上昇が続いた。
  　もっとも、153円台では利食い売りなどが出たため、滞空時間は短かった。ダウ平均が一時600ドル超下落したほか、ナイト・セッションの日経平均先物が大証終値比430円安の3万7640円まで下げたことが相場の重しとなり、3時30分前には152.48円付近まで下押しした。

  　ユーロドルは小幅ながら3日続落。終値は1.0782ドルと前営業日NY終値（1.0799ドル）と比べて0.0017ドル程度のユーロ安水準だった。米利下げ観測が後退する一方、ユーロ圏では低迷する経済を支えるため、欧州中央銀行（ECB）が12月に大幅利下げを実施するとの見方が強まっており、ユーロ売り・ドル買いが優勢になった。21時30分前には一時1.0761ドルと7月3日以来の安値を更新した。
  　ただ、米長期金利の上昇が一服すると下げ渋った。引けにかけては1.0787ドル付近まで下げ幅を縮める場面があった。
  　なお、米連邦準備理事会（FRB）はこの日公表した米地区連銀経済報告（ベージュブック）で「米経済活動はほぼ全ての地区で前回から横ばいとなった」と総括。2地区が「緩やかな成長」と報告し、「ほとんどの地区では製造活動が縮小した」と指摘した。

  　ユーロ円は3日続伸。終値は164.69円と前営業日NY終値（163.17円）と比べて1円52銭程度のユーロ高水準。東京市場からの円売りの流れが継続し、23時30分前に一時165.02円と7月31日以来の高値を付けたが、買い一巡後は伸び悩んだ。ドル円の上げ幅縮小や日米株価指数の下落が相場の重しとなり、3時30分前に164.30円付近まで上値を切り下げた。

  本日の参考レンジ
  ドル円：151.03円　-　153.19円
  ユーロドル：1.0761ドル　-　1.0807ドル
  ユーロ円：163.05円　-　165.02円

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• 2024年10月24日(木)05時05分

  10月23日のNY為替・原油概況

  23日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円19銭へ上昇後、152円50銭まで反落し、引けた。

  連邦準備制度理事会（FRB）の段階的な利下げを織り込み長期金利上昇に伴うドル買いが続いた。その後、米9月中古住宅販売件数が予想外に減少し、ドル買いが後退。さらに、株安を警戒したリスク回避の円買いが優勢となった。

  ユーロ・ドルは1.0761ドルまで下落後、1.0786ドルまで反発し、引けた。欧米金利差拡大観測にユーロ売りに拍車がかかった。

  ユーロ・円は、165円02銭へ上昇後、164円29銭まで反落。

  ポンド・ドルは1.2961ドルから1.2908ドルまで下落した。米英金利差拡大観測にポンド売りが継続。

  ドル・スイスは0.8682フランから0.8663フランまで下落した。

  23日のNY原油先物は反落。米週次統計で原油在庫が予想以上に増加したため供給ひっ迫懸念を受けた買いが後退した。

  [経済指標]
  ・米・9月中古住宅販売件数：384万戸（予想：388戸、8月：388万戸←386万戸）

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• 2024年10月24日(木)04時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円、上値が抑えられる

  　23日のニューヨーク外国為替市場でドル円は上値が抑えられる。4時時点では152.66円と2時時点（152.85円）と比べて19銭程度のドル安水準。ダウ平均が600ドル超下落するなど米株主要3指数が下げ幅を拡大したことで上値が抑えられた。3時過ぎには一時152.49円前後まで下押しした。

  　ユーロドルはもみ合い。4時時点では1.0780ドルと2時時点（1.0773ドル）と比べて0.0007ドル程度のユーロ高水準。ユーロ円の売りに押され1.0767ドル付近まで弱含む場面もあったが、欧州入り後につけた安値を割り込めず1.07ドル後半でもみ合い。

  　ユーロ円は上値が重い。4時時点では164.57円と2時時点（164.67円）と比べて10銭程度のユーロ安水準。米株が下げ幅を広げたことで164.31円まで弱含むなど上値が重い。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：151.03円　-　153.19円
  ユーロドル：1.0761ドル　-　1.0807ドル
  ユーロ円：163.05円　-　165.02円

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• 2024年10月24日(木)03時41分

  NY市場動向（午後2時台）：ダウ389ドル安、原油先物1.03ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 42336.03 -588.86　-1.37% 42834.40　42293.17 　3 　27　　
  ＊ナスダック 18167.18 　-405.95　-2.19%　18509.19　18146.61　 598　2422
  ＊S&P500　5770.16　　-81.04 　-1.39% 　　5834.85 　5765.58 　117 　381
  ＊SOX指数 5070.20　-120.51 　-2.32%
  ＊225先物 37660 大証比-410　-1.08%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 152.49　+1.41 　+0.93% 　 　153.19 　 152.32
  ＊ユーロ・ドル 1.0775　-0.0024　-0.22%　1.0792　1.0761
  ＊ユーロ・円 164.32　+1.15 　+0.70%　165.02　164.27
  ＊ドル指数 104.50 　 +0.42 　+0.40%　104.57　104.09

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.08 +0.05
  ＊10年債利回り 4.24 +0.03
  ＊30年債利回り 4.51 +0.01
  ＊日米金利差 3.26 +0.03
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 70.71 -1.03　-1.44% 　 　 71.72　 　70.13
  ＊金先物 2727.00 -32.80 -1.19% 　　2772.60　2722.10

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