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2025年01月16日(木)のFXニュース(2)

  • 2025年01月16日(木)08時15分
    世界各国通貨に対する円:対ドル0.92%高、対ユーロ1.09%高

                      現在値    前日比       %   前日終値
    *ドル・円           156.51円   -1.45円    -0.92%   157.96円
    *ユーロ・円         161.03円   -1.78円    -1.09%   162.81円
    *ポンド・円         191.48円   -1.40円    -0.73%   192.88円
    *スイス・円         172.18円   -0.02円    -0.01%   172.20円
    *豪ドル・円          97.42円   -0.42円    -0.43%   97.84円
    *NZドル・円         87.86円   -0.67円    -0.76%   88.53円
    *カナダ・円         109.46円   -0.01円    -0.01%   109.47円
    *南アランド・円        8.34円   -0.01円    -0.07%    8.34円
    *メキシコペソ・円       7.64円   -0.05円    -0.68%    7.70円
    *トルコリラ・円        4.41円   -0.04円    -0.84%    4.45円
    *韓国ウォン・円        0.11円   -0.00円    -0.56%    0.11円
    *台湾ドル・円         4.75円   -0.04円    -0.88%    4.79円
    *シンガポールドル・円   114.47円   -1.10円    -0.95%   115.57円
    *香港ドル・円         20.10円   -0.19円    -0.92%   20.29円
    *ロシアルーブル・円     1.53円   -0.01円    -0.71%    1.54円
    *ブラジルレアル・円     26.04円   -0.04円    -0.17%   26.08円
    *タイバーツ・円        4.52円   -0.03円    -0.66%    4.55円
                  年初来騰落率 過去1年間での高値/安値 昨年末終値
    *ドル・円           +10.97%   161.75円   133.02円   141.04円
    *ユーロ・円           +3.41%   174.51円   146.13円   155.72円
    *ポンド・円           +6.64%   206.15円   165.43円   179.56円
    *スイス・円           +2.70%   179.20円   149.13円   167.65円
    *豪ドル・円           +1.42%   108.58円   87.87円   96.06円
    *NZドル・円         -1.41%   98.83円   81.56円   89.12円
    *カナダ・円           +2.95%   118.65円   97.56円   106.32円
    *南アランド・円        +8.13%    8.87円    6.91円    7.71円
    *メキシコペソ・円       -8.00%    9.34円    7.32円    8.31円
    *トルコリラ・円        -7.87%    7.48円    4.40円    4.79円
    *韓国ウォン・円       -99.02%   11.71円    9.95円   10.91円
    *台湾ドル・円         +2.93%    4.97円    4.34円    4.61円
    *シンガポールドル・円    +7.14%   119.40円   99.62円   106.84円
    *香港ドル・円         +11.29%   20.74円   16.95円   18.06円
    *ロシアルーブル・円     -3.36%    1.90円    1.42円    1.58円
    *ブラジルレアル・円     -10.40%   31.21円   25.82円   29.06円
    *タイバーツ・円       +10.33%    4.56円    3.88円    4.10円

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  • 2025年01月16日(木)08時14分
    NY市場動向(取引終了):ダウ703.27ドル高(速報)、原油先物2.54ドル高

    【 米国株式 】             前日比       高値    安値   ↑ / ↓
    *ダウ30種平均 43221.55  703.27   1.65% 43323.49 42927.76   23  7
    *ナスダック  19511.234 466.841   2.45%  19548.9 19299.319  2349 799
    *S&P500      5949.91    107 1.831279%  5960.61  5905.21  369 134
    *SOX指数     5153.666 107.713   2.13%
    *225先物       38780 -15.00   -0.04%   38910  38305

    【 為替 】               前日比       高値    安値
    *ドル・円     156.53   -1.43   -0.91%   158.08   155.96
    *ユーロ・ドル   1.0287  -0.002   -0.19%   1.0354   1.026
    *ユーロ・円    161.05   -1.76   -1.08%   162.89   160.83
    *ドル指数      109.13  -0.14   -0.13%   109.38   108.60

    【 債券 】           前日比       高値    安値
    * 2年債利回り   4.264  -0.099     4.373   4.257
    *10年債利回り   4.653  -0.133      4.79   4.637
    *30年債利回り   4.877  -0.106     4.984   4.857
    *日米金利差    3.405  -0.130

    【 商品/先物 】           前日比       高値    安値
    *原油先物      80.04   2.54   3.28%   80.77   77.24
    *金先物      2717.80   35.50   1.32%  2719.90  2685.40
    *銅先物       438.90   4.65   1.07%  440.45   431.75
    *CRB商品指数  312.1665  4.8417  1.5754% 312.1665 312.1665

    【 欧州株式 】             前日比       高値    安値   ↑ / ↓
    *英FT100     8301.13   99.59   1.21%  8307.56  8199.57   90 10
    *独DAX     20574.68  303.35    1.5% 20629.77 20290.62   32 8
    *仏CAC40     7474.59   50.92   0.69%  7514.91  7415.52   34 6

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  • 2025年01月16日(木)08時06分
    東京外国為替市場概況・8時 ドル円、小安い

     16日の東京外国為替市場でドル円は小安い。8時時点では156.37円とニューヨーク市場の終値(156.47円)と比べて10銭程度のドル安水準だった。一時156.35円まで下落するなど小安く推移した。前日の植田日銀総裁の発言などを受けて日銀の早期利上げを巡る思惑が高まっていることもあり、8時50分発表の12月企業物価指数や日銀絡みの観測報道には注意しておきたい。

     ユーロ円も小安い。8時時点では160.97円とニューヨーク市場の終値(160.99円)と比べて2銭程度のユーロ安水準だった。朝方の商いが薄い時間帯に昨日安値の160.80円に迫る水準まで下げるなど、ドル円と同様に小安く推移した。
     なお、一部報道が関係者筋の話として「カナダは米製品に対する1500億カナダドルの関税を発動する準備がある」と伝えたが、現時点でのカナダドルに対する反応は限定的。カナダドル円は昨日終値の109.11円を挟んだレンジ内での推移にとどまっている。

     ユーロドルは8時時点では1.0291ドルとニューヨーク市場の終値(1.0289ドル)と比べて0.0002ドル程度のユーロ高水準だった。1.0290ドル付近で動意を欠いた。アジア時間は12月豪雇用統計の発表が控えており、ユーロ豪ドルなど一部ユーロクロスの動きに注目しておきたい。

    本日これまでの参考レンジ
    ドル円:156.35円 - 156.47円
    ユーロドル:1.0287ドル - 1.0295ドル
    ユーロ円:160.86円 - 161.02円

  • 2025年01月16日(木)08時00分
    東京為替見通し=円買いトレンド継続、本邦輸入物価指数・豪雇用統計に注目

     昨日の海外市場でドル円は、12月の米消費者物価指数(CPI)コア指数が市場予想を下回ると、一時155.95円と昨年12月19日以来の安値を付けた。米10年債利回りは指標発表前の4.76%台から4.63%台まで急低下した。ユーロドルは米CPI発表後1.0354ドルまで買われたが、その後1.0260ドルまで弱含んだ。

     本日の東京時間でドル円は上値が重いか。ここ最近の市場の動きをみると、米金利が上昇する局面では欧州やオセアニア通貨に対してドル買いは進むものの、円に対してのドル買いの反応は鈍かった。むしろ、米金利上昇による株売りに反応し、ドル円は上値が重くなった。逆に昨日は米金利の低下で、ドル円は下げ幅を広げたものの、米株の上昇にもかかわらずクロス円を含め上値が重くなった。米金利の動向に欧州通貨等は連れるものの円の反応が鈍く、トレンドとして円買い意欲が強いということが現時点では明確だ。

     円買い意欲が強いのは、来週に予定されている日銀金融政策決定会合での利上げ観測が高まっていることが主要因。12月の日銀会合後に発表された本邦の経済指標は、会合翌日の20日に発表された11月全国CPIコアが前年比で予想を僅かに上回り2.7%(予想2.6%)となったが、27日発表の12月東京都区部CPIは前年比で予想より下回り2.4%(予想2.5%)だった。今月9日発表の11月賃金指数は4カ月連続でマイナスになるなど、インフレの高進が確認されたわけではない。

     しかしながら、大企業を中心に賃上げを示唆する声が高まっていることで、12月の政策決定会合時ではハト派と捉えられる発言をしていた植田日銀総裁は、昨日は「金融政策、経済・物価の情勢の改善が続けば政策金利を引き上げ、緩和度合いを調整」とタカ派と捉える見解を示した。このことで、早ければ来週利上げの可能性の思惑が高まっている。

     米国が利下げ停止に傾いていることで、対ドルでの円買いは限られているが、欧州通貨はディスインフレや財政不安などもあり買えず、新興国通貨もインフレ抑制や株安もあり買うことができない状況で、消去法的にも円は買われやすく、クロス円の売りも重しにドル円は軟調な動きになりそうだ。

     そういった中で本日は注目されるのが、本邦12月企業物価指数。特にこの中で明らかになる輸入物価指数を確かめることになる。輸入物価指数に関しては円安が進行していることもあり、この数年は注目度が増している。

     12月の日銀会合後の質疑応答で植田日銀総裁が、「オントラックにもかかわらず利上げをしなかったことで円安が進行したことへの評価」を記者から質問されると、「輸入物価の対前年比でみると、割と落ち着いているという状況であることも考慮に入れた」と回答。また、ほかの記者から「10月末時点と比べても3円ほど円安に振れているように、円安が物価上振れをもたらすリスクというのは10月時点と比べて高まっている」ことへの見方についても、為替の影響が日本の物価やインフレ率に影響を与えていることは認識しているとしたが、現時点では「対前年比でみた輸入物価の上昇率が落ち着いている」と2度にわたって、12月時点での円安水準については許容範囲内と捉えられる発言を繰り返した。

     くわえて、今月9日に日銀大阪支店長は「輸入物価は落ち着いている、物価加速懸念が高まっているわけではない」と発言。一方で、一昨日氷見野日銀副総裁は、輸入物価指数が11月速報値は+1.5%と10月の改定値+2.9%より低下していたにも関わらず、「かなり高い伸び」「円安による輸入物価の上昇、影響をよく見ていく必要」と述べ、植田総裁や大阪支店長と真逆の意見を述べた。副総裁の発言が今日発表される結果を既に認識してのものだったのか、それとも10・11月がプラスだったことで高い伸びとしたのかが気になるところだが、今回の発表で明らかになる。仮に輸入物価が上昇していた場合には、インフレや円安の流れを阻止するためにも、1月の利上げの可能性が更に高まり、ドル円の上値を抑える要因にもなるだろう。

     円以外では豪州の12月の雇用統計に注目。11月の豪雇用統計は失業率、新規雇用者数がともに市場予想よりも強い結果になった。しかし、昨年の12月9−10日に開催された豪準備銀行(RBA)理事会では「インフレの上振れリスクは緩和。CPIは持続的に目標に戻ると確信」とハト派的な見解が示された。12月の雇用統計で11月に続き労働市場のひっ迫が確認されれば、賃金上昇によるインフレ圧力の高まりにより、RBAのスタンスが再び変わる可能性があるかもしれない。一方で、雇用情勢が悪化した場合は、RBAの早期の利下げ予想が高まることになるだろう。

  • 2025年01月16日(木)07時13分
    円建てCME先物は15日の225先物比365円高の38755円で推移

    円建てCME先物は15日の225先物比365円高の38755円で推移している。為替市場では、ドル・円は156円40銭台、ユーロ・円は160円95銭台。

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  • 2025年01月16日(木)07時04分
    ニューヨーク外国為替市場概況・15日 ドル円、反落

     15日のニューヨーク外国為替市場でドル円は反落。終値は156.47円と前営業日NY終値(157.96円)と比べて1円49銭程度のドル安水準だった。米労働省が発表した12月米消費者物価指数(CPI)は前年比2.9%上昇と市場予想通りの結果となったものの、エネルギーと食品を除くコア指数は前年比3.2%上昇と予想の3.3%上昇を下回った。市場では「米インフレ再加速への懸念がいったん後退した」との受け止めから、米長期金利が大幅に低下。全般ドル売りが優勢となり、一時155.95円と昨年12月19日以来の安値を付けた。
     米長期金利の指標となる米10年債利回りは指標発表前の4.76%台から4.63%台まで急低下した。
     ただ、売りが一巡すると下げ渋った。対欧州通貨中心にドルの買い戻しが進んだ流れに沿って、1時30分過ぎには156.74円付近まで下値を切り上げた。
     なお、米連邦準備理事会(FRB)はこの日公表した米地区連銀経済報告(ベージュブック)で「米経済活動は全ての地区で小幅から緩やかなペースで拡大した」と総括。「2025年の見通しについては楽観的な見方が悲観的な見方を上回ったものの、一部の地区は移民や関税政策の変更が経済に悪影響を及ぼす可能性があると懸念を示した」と指摘した。

     ユーロドルは小反落。終値は1.0289ドルと前営業日NY終値(1.0308ドル)と比べて0.0019ドル程度のユーロ安水準だった。米CPIコア指数が予想を下回ったほか、1月米NY連銀製造業景気指数が予想を大幅に下回ると米長期金利が急低下。全般ドル売りが活発化し、22時30分過ぎに一時1.0354ドルと日通し高値を更新した。
     ただ、一目均衡表基準線が位置する1.0359ドルがレジスタンスとして働くと失速した。対欧州通貨中心にドル買い戻しが進んだ流れに沿って一時1.0260ドルと日通し安値を更新した。

     ユーロ円は反落。終値は160.99円と前営業日NY終値(162.83円)と比べて1円84銭程度のユーロ安水準。ドル円の下落につれたあとは、ユーロドルの失速に伴う売りが出て一時160.80円と日通し安値を更新した。
     植田和男日銀総裁は本日アジア時間に「来週の金融政策決定会合で利上げを行うかどうかについて議論し、判断する」などと発言。日銀による追加利上げ観測の高まりを背景に円買いが入りやすい面もあったようだ。
     ポンド円は一時191.10円、NZドル円は87.77円、カナダドル円は108.91円、スイスフラン円は171.35円、メキシコペソ円は7.62円まで値を下げた。

    本日の参考レンジ
    ドル円:155.95円 - 158.08円
    ユーロドル:1.0260ドル - 1.0354ドル
    ユーロ円:160.80円 - 162.89円

  • 2025年01月16日(木)06時40分
    本日のスケジュール

    <国内>
    08:50 国内企業物価指数(12月) 3.8% 3.7%


    <海外>
    09:30 豪・失業率(12月) 4.0% 3.9%
    10:00 中・SWIFTグローバル支払い元建て(12月)  3.89%
    16:00 英・鉱工業生産指数(11月)  -0.6%
    16:00 英・商品貿易収支(11月)  -189.69億ポンド
    16:00 独・CPI(12月)  2.6%
    19:00 欧・ユーロ圏貿易収支(11月)  68億ユーロ
    20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)  0.34%
    21:00 ブ・経済活動(11月)  0.14%
    22:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(12月) -8.0 -16.4
    22:30 米・新規失業保険申請件数(先週)  20.1万件
    22:30 米・小売売上高(12月) 0.5% 0.7%
    22:30 米・輸入物価指数(12月)  0.1%
    24:00 米・企業在庫(11月) 0.1% 0.1%
    24:00 米・NAHB住宅市場指数(1月)  46

      韓・中央銀行が政策金利発表 2.75% 3.00%
      欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(12月会合)


    ---------------------------------------------------------------------
    注:数値は市場コンセンサス、前回数値

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  • 2025年01月16日(木)06時19分
    1月15日のNY為替・原油概況

    15日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円08銭から155円95銭まで下落し引けた。

    日銀総裁の発言を受け追加利上げ観測に円買いが優勢となったほか、米12月消費者物価指数(CPI)のコア指数が予想外に鈍化し、年内の利下げ観測が強まり長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。その後、米地区連銀経済報告(ベージュブック)で全米の経済活動の拡大や物価の上昇継続が明らかになりドル売りが後退、株高に連れたリスク選好の円売りが下支えとなった。

    ユーロ・ドルは1.0354ドルへ上昇後、1.0260ドルまで下落し、引けた。24年のドイツの国内総生産(GDP)が2年連続のマイナス成長となり欧州中央銀行(ECB)の利下げ観測にユーロ売りが強まった。

    ユーロ・円は161円91銭から160円80銭まで下落。日欧金利差縮小観測にユーロ売り、円買いが強まった。

    ポンド・ドルは1.2306ドルまで上昇後、1.2163ドルまで下落した。英国の12月CPIも予想外に3カ月ぶり鈍化したため英中銀の来月会合での利下げ観測が強まりポンド売りに拍車がかかった。

    ドル・スイスは0.9084フランまで下落後、0.9146フランまで上昇した。

    15日のNY原油先物は反発。イスラエル、ハマス停戦期待も米週次統計で原油在庫の予想外の減少幅拡大、米政府による対ロシア制裁強化、コロニアルパイプラインの閉鎖などの影響で供給逼迫懸念を受けた買いが強まった。

    【経済指標】
    ・米・12月消費者物価指数:前年比+2.9%(予想:+2.9%、11月:+2.7%)
    ・米・12月消費者物価コア指数:前年比+3.2%(予想:+3.3%、11月:+3.3%)
    ・米・12月消費者物価指数:前月比+0.4%(予想:+0.4%、11月:+0.3%)
    ・米・12月消費者物価コア指数:前月比+0.2%(予想:+0.3%、11月:+0.3%)
    ・米・1月NY連銀製造業景気指数:―12.6(予想:3.0、12月:+2.1%←0.2)

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  • 2025年01月16日(木)04時52分
    NY市場動向(午後2時台):ダウ746ドル高、原油先物2.55ドル高

    【 米国株式 】         前日比    高値    安値 ↑ / ↓
    *ダウ30種平均 43263.79 +745.51 +1.75% 43269.80 42927.76  26  4
    *ナスダック 19514.38   +469.99 +2.47% 19517.38 19299.32  2322 743
    *S&P500 5948.81 +105.90 +1.81%      5950.75 5905.21  387 114
    *SOX指数 5162.79 +116.84 +2.32%
    *225先物 38800 大証比+410 +1.07%

    【 為替 】           前日比    高値   安値
    *ドル・円 156.51  -1.45  -0.92%    157.13  155.95
    *ユーロ・ドル 1.0291 -0.0017 -0.16%  1.0354  1.0260
    *ユーロ・円 161.07  -1.76 -1.08%    161.92  160.79
    *ドル指数 109.12   -0.15 -0.14%    109.38  108.60

    【 債券 】           前日比    高値   安値
    *2年債利回り 4.26 -0.11
    *10年債利回り 4.65 -0.14
    *30年債利回り 4.88 -0.09
    *日米金利差 3.40 -0.15
    【 商品/先物 】        前日比    高値   安値
    *原油先物 80.05 +2.55 +3.29%     80.31    77.24
    *金先物 2718.90 +36.60 +1.36%    2719.00   2685.40

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  • 2025年01月16日(木)04時35分
    [通貨オプション]短中期物でOP買い

    ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物でリスク警戒感を受けオプション買いが強まった一方、1年物は売られた。

    リスクリバーサルでは1年物を除きドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再開。1年物は引き続き、円先安観に伴う円プット買いが勝った。

    ■変動率
    ・1カ月物10.86%⇒11.05%(08年/24=31.044%)
    ・3カ月物10.40%⇒10.44%(08年10/24=31.044%)
    ・6カ月物10.29%⇒10.32%(08年10/24=25.50%)
    ・1年物10.27%⇒10.23%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

    ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
    ・1カ月物+1.06%⇒+1.15%(08年10/27=+10.63%)
    ・3カ月物+1.0%⇒+1.06%(08年10/27=+10.90%)
    ・6カ月物+0.77%⇒+0.82%(08年10/27=+10.71%)
    ・1年物+0.49%⇒+0.45%(08年10/27=+10.71%)

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  • 2025年01月16日(木)04時06分
    【米ベージュブック】 「全般的に物価は緩やかに上昇、賃金の伸びは拡大」

    【米地区連銀経済報告(ベージュブック)公表】
    「全般的に物価は緩やかに上昇、賃金の伸びは拡大」

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  • 2025年01月16日(木)04時03分
    【米・ベージュブック】「全米の経済活動は緩慢または、緩和的に拡大」

    【米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表】
    「全米の経済活動は緩慢または、緩和的に拡大」

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  • 2025年01月16日(木)04時03分
    ニューヨーク外国為替市場概況・4時 ドル円 もみ合い

     15日のニューヨーク外国為替市場でドル円はもみ合い。4時時点では156.49円と2時時点(156.60円)と比べて11銭程度のドル安水準。156.73円近辺を戻り高値に買い戻しも一服し、156円半ばで動きが鈍っている。12月米消費者物価指数(CPI)の発表後に急低下した米10年債利回りは低下が一服するも、戻りは限られている。

     ユーロドルは下げ渋る。4時時点では1.0292ドルと2時時点(1.0281ドル)と比べて0.0011ドル程度のユーロ高水準。1.0260ドルを安値に下げ渋り、NY午後に入っては1.02ドル後半で小動き。

     ユーロ円は4時時点では161.06円と2時時点(161.00円)と比べて6銭程度のユーロ高水準。161.00円をやや上回った水準での小動きと、安値圏で戻りが鈍い。ダウ平均は700ドル超高と堅調な動きもリスクオンの円売りは限定的。

    本日これまでの参考レンジ
    ドル円:155.95円 - 158.08円
    ユーロドル:1.0260ドル - 1.0354ドル
    ユーロ円:160.80円 - 162.89円

  • 2025年01月16日(木)03時54分
    欧州主要株式指数、上昇


    15日の欧州主要株式指数は上昇。英国や米国のインフレ指標が予想外に鈍化したため
    利下げ期待が買い材料となった。

    アイルランドのクレジット・マーケティング・サービス会社のエクスペリアンは好決算が好感され、1.82%高。英国の科学研究機器、電気通信製品を供給するディプロマは収益12%増が好感され、5.29%上昇した。フランスのゲーム開発会社、ユービーアイソフトは同社の買収を計画している創業者であるギユモ家と中国のテンセントが同社の価値を引き上げるべき新たなベンチャービジネスを検討しているとの報道に4%高。

    ドイツDAX指数は+1.50%、フランスCAC40指数は+0.69%、イタリアFTSE MIB指数は+1.49%、スペインIBEX35指数は+1.25%、イギリスFTSE100指数は+1.21%。

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  • 2025年01月16日(木)03時07分
    【速報】イスラエル、ネタニヤフ首相「停戦案はまだ、合意に達していない」

    イスラエル、ネタニヤフ首相「停戦案はまだ、合意に達していない」

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2025年02月13日(木)の最新FX・為替ニュース

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