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• 2025年07月23日(水)09時32分

  ドル円、146.20円まで弱含み　リスク選好は円買いか？

  　ドル円は146.20円まで弱含み、日米貿易交渉の締結が発表されたときにつけた水準を割り込んだ。
  　振り返るとイスラエルがイランを攻撃したときも、リスク回避の円買いは一時的で、その後はリスク回避のドル買い・円売りが優勢になった。日経平均株価をはじめ株式市場は堅調だが、株式市場のリスク選好の動きは、ドル売り・円買いになっているのか。

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• 2025年07月23日(水)09時19分

  ドル円、146.40円台まで下押し　日経大幅上昇もリスク選好にならず

  　日経平均株価が800円超上昇しているが、ドル円とクロス円は上値が重い。ドル円は146.94円を頭に146.40円台まで下押し、ユーロ円も172.48円から172円割れまで戻している。株高によるリスク選好の動きへの反応は限定的。

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• 2025年07月23日(水)09時04分

  日経平均寄り付き：前日比414.26円高の40189.18円

  
  日経平均株価指数前場は、前日比414.26円高の40189.18円で寄り付いた。
  ダウ平均終値は179.37ドル高の44502.44。
  東京外国為替市場、ドル・円は7月23日9時01分現在、146.67円付近。

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• 2025年07月23日(水)08時49分

  ドル・円は主に146円台で推移か、米長期金利の低下を受けてドルは上げ渋る可能性

  　22日のドル・円は、東京市場では147円24銭から147円95銭まで反発。欧米市場では147円76銭から146円31銭まで下落し、146円63銭で取引終了。本日23日のドル・円は主に146円台で推移か。米長期金利の低下を受けてドルは上げ渋る可能性がある。

  　報道によると、米連邦準備制度理事会（FRB）のボウマン副議長（金融監督担当）は、「FRBが政治的干渉を受けずに金融政策を決定する能力が非常に重要」との認識を示した。ただ、同氏は「他者の経済に対する見方、またそれがFRBの金融政策決定に与える影響を理解することも、われわれの義務だと考えている」と述べており、トランプ政権からの金利引き下げの要請に対して一定の理解を示したようだ。

  　なお、ベッセント米財務長官は「パウエルFRB議長が今辞任する理由は見当たらない」と述べたが、FRBに対してすみやかな利下げを要請しており、7月開催の連邦公開市場委員会（FOMC）の会合でどのような議論が展開されるのか、注目される。

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• 2025年07月23日(水)08時38分

  ドル円　146.90円付近、SGX日経225先物は40150円でスタート

  　ドル円は146.90円付近で推移している。シンガポール取引所（SGX）の日経225先物（期近限月）は、大阪夜間終値（39620円）から530円高の40150円でスタート。

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• 2025年07月23日(水)08時35分

  ユーロドル、伸び悩み　昨日高値の手前で上値抑えられる

  　ユーロドルは伸び悩み。トランプ米大統領の発表直後にドル円が下落した場面で1.1756ドルまで値を上げたものの、昨日高値の1.1760ドル手前では上値が重くなった。一巡後は対円でドルの買い戻しが入ったことに伴い、1.1741ドルまで下押しした。

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• 2025年07月23日(水)08時25分

  ドル円、荒い値動き　146.79円まで反発

  　ドル円は荒い値動き。トランプ米大統領の発表を受けて一時146.25円まで下押ししたが、すぐに買い戻しが入って146.79円まで反発した。また、ユーロ円も171.93円まで下げた後、172.40円台まで反発した。

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• 2025年07月23日(水)08時20分

  ドル円、軟調　米大統領の発表を受け

  　ドル円は軟調。トランプ米大統領が自身のSNSで「日本との大規模な合意を締結」「日本からの輸入品に15％の関税を賦課へ」「日本は自動車を含む貿易で開放へ」などと発表すると円買いで反応した。一時146.25円まで値を下げた。

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• 2025年07月23日(水)08時10分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.50%高、対ユーロ0.02%安

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 146.65円 　　-0.73円 　 　-0.50% 　 147.38円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　172.34円 　　+0.03円 　 　+0.02% 　 172.31円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　198.44円 　　-0.33円 　 　-0.17% 　 198.77円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　185.05円 　　-0.06円 　 　-0.03% 　 185.11円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　96.03円 　　-0.78円 　 　-0.81% 　　96.81円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 87.86円 　　-0.58円 　 　-0.66% 　　88.44円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　　107.87円 　　-0.34円 　 　-0.31% 　 108.21円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　8.34円 　　-0.01円 　 　-0.14% 　 　8.36円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 7.86円 　　-0.03円 　 　-0.34% 　 　7.89円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　3.63円 　　-0.02円 　 　-0.55% 　 　3.65円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　0.11円 　　-0.00円 　 　-0.38% 　 　0.11円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.99円 　　-0.03円 　 　-0.58% 　 　5.02円
  ＊シンガポールドル・円 　 114.69円 　　-0.38円 　 　-0.33% 　 115.07円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 18.68円 　　-0.09円 　 　-0.50% 　　18.77円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.87円 　　-0.02円 　 　-0.88% 　 　1.88円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 26.36円 　　-0.12円 　 　-0.44% 　　26.47円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　4.56円 　　-0.01円 　 　-0.22% 　 　4.57円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 　+3.98% 　 161.75円 　 133.02円 　 141.04円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　+10.67% 　 174.51円 　 146.13円 　 155.72円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　+10.51% 　 206.15円 　 165.43円 　 179.56円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　+10.38% 　 185.29円 　 149.13円 　 167.65円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 -0.03% 　 108.58円 　　87.87円 　　96.06円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　-1.41% 　　98.83円 　　81.56円 　　89.12円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 +1.46% 　 118.65円 　　97.56円 　 106.32円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　+8.23% 　 　8.87円 　 　6.91円 　 　7.71円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 -5.36% 　 　9.34円 　 　7.32円 　 　8.31円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　-24.24% 　 　7.48円 　 　3.62円 　 　4.79円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　-99.03% 　　11.71円 　 　9.95円 　　10.91円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+8.17% 　 　5.03円 　 　4.34円 　 　4.61円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+7.34% 　 119.40円 　　99.62円 　 106.84円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　+3.44% 　　20.74円 　　16.95円 　　18.06円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　 +18.23% 　 　1.90円 　 　1.42円 　 　1.58円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　　-9.31% 　　31.21円 　　26.23円 　　29.06円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　　+11.19% 　 　4.58円 　 　3.88円 　 　4.10円

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• 2025年07月23日(水)08時09分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ179.37ドル高（速報）、原油先物0.64ドル安

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　44502.44 　179.37 　 　0.4%　44542.53 　44272.6 　 20 　10
  ＊ナスダック 　20892.685 　-81.49 　-0.389% 20985.341 20750.896 　1939 1209
  ＊S&P500 　 　 　6309.62 　　4.02 0.063753% 　6316.12 　6281.71 　407 　95
  ＊SOX指数 　 　 5638.714　-100.71 　-1.755%
  ＊225先物 　 　 　 39655　-185.00 　 -0.46% 　 40315 39490

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　146.66 　 -0.72 　 -0.49% 　 147.94 　 146.32
  ＊ユーロ・ドル 　 1.1751 　0.0056 　　0.48% 　　1.176 　　1.168
  ＊ユーロ・円 　 　172.36 　　0.05 　　0.03% 　 172.93 　 171.37
  ＊ドル指数 　 　 　97.35 　 -0.50 　 -0.51% 　　97.99 　　97.31

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　　3.833 　-0.019　　　　　3.874 　　3.823
  ＊10年債利回り 　　4.346 　-0.024　　　　　4.398 　　4.328
  ＊30年債利回り 　　4.918 　-0.019　　　　　4.967 　　4.892
  ＊日米金利差　 　　2.837 　-0.03

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　65.31 　 -0.64 　 -0.97% 　　65.86 　　64.82
  ＊金先物 　 　 　3443.70 　 37.30 　　1.09% 　3447.50 　3394.90
  ＊銅先物 　 　 　 572.15 　 8.40 　 　1.49% 　 577.15 　557.50
  ＊CRB商品指数 　303.7914　-1.0019　-0.3287%　303.7914　303.7914

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 9023.81 　 10.82 　　0.12% 　9035.37 　8995.11 　 49　51
  ＊独DAX　　　 　 24041.9 　-265.9 　 -1.09%　24237.41　23921.83 　 15　24
  ＊仏CAC40　　 　 7744.41 　-53.81 　 -0.69% 　7782.66 　7726.74 　 14　26

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• 2025年07月23日(水)08時06分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、小動き

  　23日の東京外国為替市場でドル円は小動き。8時時点では146.68円とニューヨーク市場の終値（146.63円）と比べて5銭程度のドル高水準だった。一時146.78円まで上昇する場面があったが、買いの勢いも限られた。アジア時間には内田日銀副総裁の講演が控えており、発言を受けた円相場全般の反応に注意しておきたい。

  　ユーロ円はもみ合い。8時時点では172.32円とニューヨーク市場の終値（172.36円）と比べて4銭程度のユーロ安水準だった。前日終値付近でのもみ合いとなっており、本邦勢の本格参入や日本株の取引開始を待つ状態だ。

  　ユーロドルは8時時点では1.1748ドルとニューヨーク市場の終値（1.1754ドル）と比べて0.0006ドル程度のユーロ安水準となった。1.17ドル台半ばで方向感を欠いた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：146.60円　-　146.78円
  ユーロドル：1.1747ドル　-　1.1755ドル
  ユーロ円：172.24円　-　172.41円

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• 2025年07月23日(水)08時00分

  東京為替見通し＝コストの悪いドルロング増加で上値が重いか、40年債入札に注目

  　昨日の海外市場でドル円は、米長期金利の指標となる米10年債利回りが4.32％台まで低下したことなどを手掛かりに円買い・ドル売りが先行し146.31円まで弱含んだ。ユーロドルは米金利低下や米経済指標の下振れを理由にユーロ買い・ドル売りが活発化すると、前日の高値1.1717ドルを上抜けて一時1.1760ドルまで上値を伸ばした。

  　本日の東京時間でのドル円は、引き続き上値が重い展開を予想する。参議院選挙の週明け21日は、国内の外国為替証拠金取引(FX)業者の取引開始となる7時を過ぎると148.66円まで上昇したが、すぐに上値が抑えられた。昨日22日には、海の日で休場明けとなった本邦勢の参入後は147.95円まで上昇した。しかし、その後は再び上値が抑えられ、高値から1円64銭売られている。衆議院に続いて参議院で与党が過半数割れとなったことで、財政拡大路線を懸念した円売りを予想していた本邦勢は軒並みコストの悪いドルロングができてしまっているこ。本日はドル円が上昇する局面があった場合は、ドルロングを逃げたい投資家が上値を抑えていくことになりそうだ。

  　本邦からの経済指標の発表が乏しい中で、本日も国内政治の動向を注目する必要がありそうだ。読売新聞をはじめとした保守系のメディアが石破降ろしに動いているが、8月1日を期限とした日米貿易交渉を前に、首相が変わるのも難しく、交渉の妥結か期限の延長が決定されない限りは早期退陣を期待するのは難しいかもしれない。自民党幹事長を務めるのが農林族のドンとされる森山氏でもあることで、首相交代となると、米をはじめとした農業分野で、これまでの交渉が白紙に戻る可能性もあることが政局を難しくしている。

  　なお、本日は内田眞一日銀副総裁が高知市で金融経済懇談会であいさつを行う予定。副総裁の発言に注目が集まる。また、財政拡大の可能性がささやかれている中で、本日は40年物国債の入札が行われる。入札後の債券市場の反応が注目されることになるだろう。

  　市場全体としてドル売りとなっているが、米連邦公開市場委員（FOMC）を控え、19日からブラックアウト期間に入っていることで、米連邦準備理事会（FRB）要人は金利についての発言ができない。一方で、米金利の低下を望んでいるトランプ政権要人の発言が繰り返されることが、ドルの重しになりそうだ。30日のFOMCの結果発表までは米金利低下を促す発言が優勢になることは避けられないか。

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• 2025年07月23日(水)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  10:30　内田日銀副総裁が高知県金融経済懇談会で講演、同記者会見
  14:00　基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日本銀行)
  15:00　工作機械受注(6月)　　-0.5％

  
  ＜海外＞
  17:00　南ア・消費者物価指数(6月)　　2.8％
  23:00　米・中古住宅販売件数(6月)　400万件　403万件
  23:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(7月)　　-15.3

  　　米・トランプ大統領がAI政策巡り演説

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2025年07月23日(水)06時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・22日　ドル円、続落

  　22日のニューヨーク外国為替市場でドル円は続落。終値は146.63円と前営業日NY終値（147.38円）と比べて75銭程度のドル安水準だった。米長期金利の指標となる米10年債利回りが4.32％台まで低下したことなどを手掛かりに円買い・ドル売りが先行。7月米リッチモンド連銀製造業指数が▲20と予想の▲2を下回ったことも相場の重しとなり、一時146.31円と日通し安値を更新した。
  　なお、日米貿易交渉を巡っては、新たな「相互関税」が適用される8月1日の期限を前に協議が難航。米政権は「期限よりも質の高い合意」を目指す立場を崩しておらず、交渉が長期化する可能性が出ている。ベッセント米財務長官は「8月1日の期限までの合意は、多くの国にとって困難」と述べたうえで、「期限が過ぎた後でも交渉の継続は可能」「今後数日間に多くの合意が期待できる」などと語った。
  　また、読売新聞が報じたところによると「石破首相は22日、米関税措置を巡る日米協議の進展状況を見極め、近く進退を判断する意向を固め、周辺に伝えた」ようだ。参院選で自民、公明両党が惨敗しながら、続投を表明したことへの反発が自民内で広がっていることを考慮したという。

  　ユーロドルは3日続伸。終値は1.1754ドルと前営業日NY終値（1.1694ドル）と比べて0.0060ドル程度のユーロ高水準となった。米欧の貿易交渉に対して警戒感が根強い中、22時過ぎに一時1.1679ドルと日通し安値をつけたものの、売り一巡後は買い戻しが優勢に。米金利低下や米経済指標の下振れを理由にユーロ買い・ドル売りが活発化すると、前日の高値1.1717ドルを上抜けて一時1.1760ドルまで上値を伸ばした。
  　なお、トランプ米大統領は「パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長が金利を高く設定しているのはおそらく政治的な理由」「政策金利は1％にするべき」などと述べたと伝わった。

  　ユーロ円は小反発。終値は172.36円と前営業日NY終値（172.33円）と比べて3銭程度のユーロ高水準。ドル円の下落につれた売りが出ると一時171.37円と日通し安値を付けたものの、ユーロドルの上昇につれた買いが入ると172.40円付近まで持ち直した。

  本日の参考レンジ
  ドル円：146.31円　-　147.95円
  ユーロドル：1.1679ドル　-　1.1760ドル
  ユーロ円：171.37円　-　172.93円

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• 2025年07月23日(水)06時04分

  円建てCME先物は22日の225先物比140円安の39610円で推移

  円建てCME先物は22日の225先物比140円安の39610円で推移している。為替市場では、ドル・円は146円63銭台、ユーロ・円は172円35銭台。

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