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• 2025年12月04日(木)04時21分

  [NEW！] 通貨オプション：変動率はおおむね低下

  ドル・円オプション市場で変動率はおおむね低下。調整的な売りが優勢となった。

  リスクリバーサルは円コールスプレッドがやや縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。

  ■変動率
  ・1カ月物8.76％⇒8.70％（08年＝31.044％）
  ・3カ月物9.10％⇒9.00％（08年＝31.044％）
  ・6カ月物9.44％⇒9.41％（08年＝23.92％）
  ・1年物9.55％⇒9.61％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.61％⇒＋0.41％（08年10/27＝+10.63％）
  ・3カ月物＋0.58％⇒＋0.48％（08年10/27＝+10.90％）
  ・6カ月物＋0.48％⇒＋0.38％（08年10/27＝＋10.70％)
  ・1年物＋0.35％⇒＋0.24％（08年10/27＝+10.71％）

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• 2025年12月04日(木)04時19分

  [NEW！] NY市場動向（午後2時台）：ダウ422ドル高、原油先物0.46ドル高

  ＮＹ市場動向（午後2時台）： 　 　 　 　　
  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　47897.07 　422.61 　　0.89%　47910.92　47371.62 　 23 　 7
  ＊ナスダック 　23473.067 　59.393 　 0.254% 23477.929 23271.832 　2128 905
  ＊S&P500 　 　 　6857.48 　 28.11 0.411605% 　6858.03 　6810.43 　338　165
  ＊SOX指数 　 　 7234.527 　85.056 　　1.19%
  ＊CME225先物 　 　 49790　225.00 　 　0.45% 　 50170

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　155.09 　 -0.76 　 -0.49% 　　155.9 　 155.02
  ＊ユーロ・ドル 　 1.1672 　0.0049 　　0.42% 　 1.1675 　 1.1622
  ＊ユーロ・円 　 　181.05 　 -0.13 　 -0.07% 　 181.45 　 180.81
  ＊ドル指数 　 　 　98.85 　 -0.51 　 -0.51% 　　99.29 　　98.83

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　　3.516 　-0.028　　　　 　3.51 　　3.471
  ＊10年債利回り 　　4.088 　-0.029　　　　 　4.09 　 　4.05
  ＊30年債利回り 　　4.741 　-0.014　　　　　4.752 　 　4.72
  ＊日米金利差　 　　2.196 　-0.02

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　 59.1 　　0.46 　　0.78% 　　59.64 　　58.37
  ＊金先物 　 　 　4200.67 　 -6.47 　 -0.15% 　4241.29 　4194.84

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• 2025年12月04日(木)04時06分

  [NEW！] ニューヨーク外国為替市場概況・4時　ユーロドル、底堅い

  　3日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルは底堅い。4時時点では1.1672ドルと2時時点（1.1659ドル）と比べて0.0013ドル程度のユーロ高水準だった。欧米金利差縮小を見込んだユーロ買いドル売りで、10月20日の高値に並ぶ1.1676ドルまで上昇した。堅調な米株市場を受けて、リスクに敏感なオセアニア通貨が対ドルで強含んだ動きにも後押しされた。
  　豪ドル／ドルは0.6601ドルと10月下旬以来の0.66ドル台乗せに成功し、NZドル／ドルが0.5775ドルまで上値を伸ばした。また、ポンドドルも地合い強いまま、1.3353ドルまで上げ幅を拡大している。

  　ユーロ円は下げ渋り。4時時点では181.05円と2時時点（180.91円）と比べて14銭程度のユーロ高水準だった。ダウ平均は400ドル超まで上げ幅を拡大し、リスク志向ムードの強まりに支えられた。一時181.11円付近まで下値を切り上げている。

  　ドル円は戻りが鈍い。4時時点では155.12円と2時時点（155.17円）と比べて5銭程度のドル安水準だった。155.10円台を中心とした推移が続いたが、全般ドル売りが進む中で上値は重かった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：155.01円　-　155.91円
  ユーロドル：1.1621ドル　-　1.1676ドル
  ユーロ円：180.80円　-　181.46円

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• 2025年12月04日(木)02時56分

  欧州主要株式指数はまちまちの動き

  3日の欧州主要株式指数はまちまちの動き。英、独ではウクライナ戦争の継続などを警戒した売りが観測された。ドイツDAX指数は－0.07％、フランスCAC40指数は＋0.16％、イタリアFTSE MIB指数は＋0.06％、スペインIBEX35指数は＋0.68％、イギリスFTSE100指数は－0.10％。

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• 2025年12月04日(木)02時40分

  米ドル・円は155円台を維持

  3日のNY市場でドル・円は155円60銭まで買われた後、155円01銭まで下落したが、155円台を維持している。ユーロ・円は伸び悩み、181円46銭から180円80銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1675ドルから1.1655ドルの範囲内で推移。

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• 2025年12月04日(木)02時37分

  NY市場動向（午後0時台）：ダウ215ドル高、原油先物0.47ドル高

  ＮＹ市場動向（午後0時台）： 　 　 　 　　
  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　47690.22 　215.76 　　0.45%　47776.52　47371.62 　23 　7
  ＊ナスダック 　23405.923 　-7.752 　-0.033% 23451.465 23271.832 　1951 1032
  ＊S&P500 　 　 　6837.79 　　8.42 0.123291% 　6848.48 　6810.43 　320　181
  ＊SOX指数 　 　 7178.319 　28.848 　 0.403%
  ＊CME225先物 　 　 49605　40.00 0.08 　 50170

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　155.12 　 -0.73 　 -0.47% 　　155.9 　 155.02
  ＊ユーロ・ドル 　 1.1663 　 0.004 　　0.34% 　 1.1675 　 1.1622
  ＊ユーロ・円 　 　180.92 　 -0.26 　 -0.14% 　 181.45 　 180.81
  ＊ドル指数 　 　 　98.94 　 -0.42 　　-0.42% 　 99.29 　　98.88

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　　3.516 　 -0.02　　　　 　3.51 　　3.471
  ＊10年債利回り 　　4.088 　-0.017　　　　 　4.09 　 　4.05
  ＊30年債利回り 　　4.741 　-0.002　　　　　4.752 　 　4.72
  ＊日米金利差　 　　2.196 　 -0.01

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　59.11 　　0.47 　 　0.8% 　　59.64 　　58.37
  ＊金先物 　 　 　 4211.7 　　4.56 　　0.11% 　4241.29 　4194.84

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• 2025年12月04日(木)02時08分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2時　ドル円、上値が重い

  　3日のニューヨーク外国為替市場でドル円は上値が重い。2時時点では155.17円と24時時点（155.37円）と比べて20銭程度のドル安水準だった。11月米ISM非製造業景況指数が52.6と市場予想を上回ったことを受け、一時155.60円付近まで買いで反応。もっとも上値の重さを確認するに留まると、一転し下値を試す展開に。ポンドドルのドル安進行も重しとなり、ADP全米雇用報告後につけた155.23円を下抜けると155.01円まで日通し安値を更新した。

  　ポンドは欧州序盤からの堅調な動きが継続。ロンドン16時のフィキシング前後で買いが強まると、対ドルでは1.3347ドルと10月28日以来の高値を更新した。ユーロポンドも0.8737ポンドまでユーロ安ポンド高が進んだ。

  　ユーロドルはもみ合い。2時時点では1.1659ドルと24時時点（1.1658ドル）と比べて0.0001ドル程度のユーロ高水準だった。1.1660ドルを挟み上下する展開が続いた。ポンドドルのドル売りとユーロポンドのユーロ売りに挟まれて動きづらかった。

  　ユーロ円は弱含み。2時時点では180.91円と24時時点（181.16円）と比べて25銭程度のユーロ安水準だった。ドル円の円買いやユーロポンドのユーロ売りに影響された。181円を割り込むと、ロングの投げを巻き込みながら180.80円まで下値を広げた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：155.01円　-　155.91円
  ユーロドル：1.1621ドル　-　1.1675ドル
  ユーロ円：180.80円　-　181.46円

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• 2025年12月04日(木)02時01分

  「11月28日から30日までのオンライン売上高は推定236億ドル」

  　年末商戦が本格化する感謝祭翌日の金曜日から3日間（11月28－30日）のオンライン売上高は推定236億ドルだったようだ。データ会社アドビ・アナリティクスによると、12月1日の米オンライン売上高は前年比＋6.3％の142億ドルに達する見通し。感謝祭後の4日間のオンライン売上高は約380億ドルとなる可能性がある。消費者信頼感の低迷や関税による物価上昇の影響が懸念されたが、富裕層が支出をけん引したことや多くの消費者が限られた予算の中で贈り物などを購入したようだ。

  　また、大幅な値引きが購買意欲を刺激したとの見方もあり、後払い決済（BNPL）の利用も見られた。ブラックフライデーのオンライン売上高 は前年比＋9.1％、118億ドルと、過去最高を更新した。なお、後払いサービスの利用増加については、シビックサイエンスが行った調査によると、回答者の38％がブラックフライデーの週末の買い物でBNPLを1回以上利用し、利用者の大半は若年・低所得層だったようだ。

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• 2025年12月04日(木)01時53分

  米ドル・円は155円01銭まで値下がり

  3日のNY市場でドル・円は155円60銭まで買われたが、155円01銭まで下落。ユーロ・円は伸び悩み、181円46銭から180円80銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1675ドルから1.1655ドルの範囲内で推移。

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• 2025年12月04日(木)01時48分

  米エネルギー情報局(EIA)週報(週次石油在庫統計)

  【米週次石油在庫統計（11/28時点）、前週比、単位：バレル】
  ・原油在庫：＋57.4万（予想：－112.76万、前回：＋277.4万）
  ・オクラホマ州クッシング在庫：－45.7万（前回：－6.8万）
  ・ガソリン在庫：＋451.8万（予想＋74.44万、前回：＋251.3万）
  ・留出油在庫：＋205.9万（予想：-414.2万、前回：＋114.7万）
  ・精製設備稼働率：91.8％（90.7％）

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• 2025年12月04日(木)01時32分

  BTC強含み、一時9.39万ドル台に上昇

  暗号資産（仮想通貨）ビットコインは3日、9.1万ドル台から9.39万ドル台まで上昇し
  た。心理的節目の9万ドルが引き続き強いサポートとなっている模様。一時2週間ぶりの高値に達した。暗号資産市場が持ち直しつつある。米国の利下げ観測は支援材料だが、ウクライナ戦争の継続が警戒されており、9.5万ドル近辺で上げ渋る可能性がある。

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• 2025年12月04日(木)00時40分

  米ドル・円は伸び悩み、155円台前半まで値下がり

  3日のNY市場でドル・円は155円20銭台で推移。155円23銭から155円60銭まで買われたが、ドル買いは一巡したようだ。ユーロ・円は伸び悩み、181円46銭から181円10銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1675ドルから1.1655ドルの範囲内で推移。

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• 2025年12月04日(木)00時22分

  ドル円、神経質な値動き　強い米ISM非製造業景況指数に対する反応は一時的

  　ドル円は神経質な値動き。11月米ISM非製造業景況指数は52.6と市場予想の52.1を上回る結果となり、指標発表後には一時155.60円付近まで買いが入った。もっとも、さえない結果となったADP全米雇用報告と同様に経済指標に対する反応は一時的なものにとどまっており、依然として155.40円前後での神経質な上下が続いている。
  　0時20分時点でドル円は155.35円付近、米10年債利回りは4.05％台で推移。

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• 2025年12月04日(木)00時21分

  NY市場動向（午前10時台）：ダウ7.35高、原油先物0.52ドル高

  ＮＹ市場動向（午前10時台）： 　 　 　 　　
  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　47481.81 　　7.35 　　0.02%　47588.46　47371.62 　22 　8
  ＊ナスダック 　23318.097　-95.577 　-0.408% 23364.205 23283.741 　1758 959 　 　　
  ＊S&P500 　 　 　6824.19 　 -5.18-0.075849% 　6828.76 　6811.08 　401　100
  ＊SOX指数 　 　　7117.26　-32.211 　-0.451%
  ＊CME225先物 　 　 49430　-135.00 　-0.27% 　 50170

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　155.38 　 -0.47 　　-0.3% 　　155.9 　 155.24
  ＊ユーロ・ドル 　 1.1659 　0.0036 　　0.31% 　 1.1675 　 1.1622
  ＊ユーロ・円 　 　181.15 　 -0.03 　 -0.02% 　 181.45 　 181.05
  ＊ドル指数 　 　 　99.01 　 -0.35A 　-0.35% 　　99.29 　　98.89

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　　3.516 　-0.028　　　　　3.508 　　3.471
  ＊10年債利回り 　　4.088 　-0.021　　　　 　4.09 　 　4.05
  ＊30年債利回り 　　4.741 　-0.006　　　　　4.749 　 　4.72
  ＊日米金利差　 　　2.196 　-0.02　

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　59.16 　　0.52 　　0.89% 　　59.61 　　58.37
  ＊金先物 　 　 　4211.89 　　4.75 　　0.11% 　4241.29 　4194.84

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• 2025年12月04日(木)00時20分

  【市場反応】11月ISM非製造業景況指数は52.6で前回実績の52.4を上回る

  11月ISM非製造業景況指数は前回実績の52.4を上回った。連邦準備制度理事会（FRB）による追加利下げ観測は消えていないが、指標改善で米金利の急低下は見込めず、ドル売りは小幅にとどまりそうだ。また、9月鉱工業生産は市場予想と一致。

  ドル・円は155円42銭付近から155円23銭まで下落したが、155円40銭台に戻す展開。
  ユーロ・ドルは1.1662ドルから1.1675ドルまで反発したが、その後は伸び悩み。ポンド・ドルは欧州市場の安値1.3238ドルから1.3320ドルまで反発。

  ・米・9月鉱工業生産：前月比＋0.1％（予想：＋0.1％）
  ・米・11月サービス業PMI改定値：54.1（速報：55.0）
  ・米・11月ISM非製造業景況指数：52.6（予想：52.0、10月：52.4）

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