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西原宏一・大橋ひろこの「FX&コモディティ(商品) 今週の作戦会議」

好材料多いユーロ/円が相場牽引! 93年
以来の低水準!? 恐怖指数は何を意味する?

2017年05月15日(月)16:00公開 (2017年05月15日(月)16:00更新)
西原宏一&大橋ひろこ

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■ユーロ/円は週足一目の雲をはっきり上抜け

5月14日(日)の早朝、北朝鮮がミサイルを発射したことで、15日(月)の米ドル/円は下窓を開けてのスタートとなりました。


FBI(連邦捜査局)長官の更迭など、トランプ政権の人事が混乱しているタイミングを狙ったのかもしれないですね。

米ドル/円 30分足
米ドル/円 30分足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 30分足

先週(5月8日~)の動きを振り返ると、注目したいのがユーロ。


マクロン当選による「セル・ザ・ファクト」で売られるだろうと予測し、ユーロ/円はたしかに123円割れまで急落したのですが反発。半年ほどもみ合っていた、週足一目均衡表の雲をはっきりと上抜けてきました

ユーロ/円 週足
ユーロ/円 週足

(出所:Bloomberg)

【参考記事】
今週はセル・ザ・ファクトのユーロ安に注意。豪ドルが示すリスクオン相場の盲点とは?(5月8日、西原宏一&大橋ひろこ)

金融政策を見ると米国は利上げを継続中、日本の長期金利は0%付近にピン留めされています。それに対して、ユーロはテーパリングの観測が高まってきました


金融政策のバイアスから見ると、緩和から引き締めに転じようとしているユーロと、ピン留めされた円の通貨ペアであるユーロ/円は、一番妙味がありそうです。

■ユーロのIMMポジションがとうとう買い越しに転じる!

IMM(国際通貨先物市場)のポジションを見ると、ずっと売り越しだったユーロが先週(5月8日~)、とうとう買い越しに転じましたよね。


このユーロ高が本物なら、米ドルは軟調、米ドル/円も上がりにくくなるのでしょうか?

IMM(国際通貨先物市場)のポジション状況(ユーロ/米ドル)
IMM(国際通貨先物市場)のポジション状況(ユーロ/米ドル)

(詳しくはこちら → 経済指標/金利:シカゴIMM通貨先物ポジションの推移

メルマガ「FXトレード戦略指令!」でも何度か書いていますが、昨年(2016年)は英ポンド/円の動きが米ドル/円を誘引する場面が何度もありました。


今年(2017年)、その役割を果たしているのがユーロ/円です。

【参考記事】
Brexitの影響により1年で約67円暴落したポンド/円が反発! 米ドル/円への影響は?(2016年9月8日、西原宏一)
英国国民投票はなぜ、英ポンドだけでなく、豪ドル/円や米ドル/円にも影響するのか?(2016年6月2日、西原宏一)

ユーロ/円が上昇するのなら、クロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)全般がジリ高となり、米ドル高というよりは円安によって、米ドル/円も上がっていくのかなと思います

【参考記事】
120円が見えてきた! 3月には跳ね返されたドル/円の115円台、今回はブレイク濃厚!(5月11日、西原宏一)

英ポンド/円はいかがですか? 日足を見ると、そろそろ天井を打ったようにも見えますが。

英ポンド/円 日足
英ポンド/円 日足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:英ポンド/円 日足

英ポンド/円については75週移動平均線、それに昨年(2016年)12月15日(木)につけた高値148.46円に注目しています。


この2つを上抜けてくると、円安が加速する可能性があります。

英ポンド/円 週足
英ポンド/円 週足

(出所:Bloomberg)

次ページでは今週の戦略や、中国で開催されているサミットの話題が…)

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