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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
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PPIへの安堵も束の間、FRB硬化に米ロ関係
ドルブル返上しリスクオフにも備えたい

2022年01月14日(金)15:51公開 [2022年01月14日(金)15:51更新]

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 昨日もインフレ指標が注目された。アメリカのPPIである。PPIはCPIに3ヶ月ほど先行するとされているので、近い将来のCPIをうらないためにも、その重要度は計りしれない。その結果は思ったほども高くはなかった。PPIの本体はプラス0.2%で、予想を下回ったのだ。これを契機に米国株はグローベックスセッションで一段高へ。

 そして昨日もアメリカの金融政策での態度の硬化が見られた。とくにハト派の総代表のような感のあったブレイナード理事がタイトニングを急ぐ必要があると主張したのだ。だからといって格別にドル金利が上昇に向かった訳ではなかったが、これで3月スタートの年4回の利上げは避けられないとの観測が強まって、米国株は下落に転じたのである。

 ドル相場は海外市場を通じて軟調だった。ドル金利の動向に左右されたというよりも、株安によるリスクオフの側面が大きかったようだ。米ロの協議も前進せず、ロシアの外交筋からはキューバやベネズエラにミサイル配備する可能性を除外しないというような発言が出てきて、キューバ危機のようなことになってきた、ニューヨーククローズまでリスク回避の流れは止まらなかった、ドル円も114円割れを根ざす動きと成って、そのまま安値引け。

 私も年初からドルブルで構えていたのだが、さすがに今週に入ってからは見解が変わってきた。年4回の利上げを織り込んだところでドル円の高値が116円台。だったらそれ以上のゾーンは期待できないのではないか。むしろ不安定要素が出てきた場合などは、タイトニングのペースが遅くなる。そうなるとドルの下げも加速するのではないか。そろそろドルベアに展開しそうな感じである。

 今晩も小売売上高やミシガン大学の景況感など、重要指標が出る。それに加えてJPモルガンやシティ銀など個別企業の決算も本格化する。株価の下落局面でもあるので、ドル金利の低下を念頭においてマーケットに向かいたいところ。


日本時間 15時30分

持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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