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• 2019年09月26日(木)10時20分

  人民元対ドル基準値7.0729元

  中国人民元対ドル基準値 7.0729元（前日 7.0724元）

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• 2019年09月26日(木)10時12分

  ドル・円：ドル・円は107円60銭台で推移、株高を意識したドル買いは限定的か

  　26日午前の東京市場でドル・円は107円60銭台で推移。日経平均株価は110円高で推移しているが、株高を意識したドル買いは特に増えていないようだ。この後の中国本土株式の動向が注目されそうだ。ここまでのドル・円は107円60銭から107円79銭で推移。

  　ユーロ・ドルは、1.0942ドルから1.0955ドル、ユーロ・円は117円86銭から117円99銭で推移している。

  ■今後のポイント
  ・米中貿易協議進展への期待は後退
  ・欧州中央銀行（ECB）は量的緩和再開
  ・10月以降の米金利見通しは不透明

  NY原油先物（時間外取引）：高値56.75ドル　安値56.58ドル　直近値56.60ドル

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• 2019年09月26日(木)10時05分

  東京外国為替市場概況・10時　ドル円、売り一服

  　26日の東京外国為替市場でドル円は売り一服。10時時点では107.72円とニューヨーク市場の終値（107.77円）と比べて5銭程度のドル安水準だった。市場では「国内輸出企業からの売りが散見された」との指摘があったほか、米長期金利の低下も相場の重しとなり、一時107.60円まで値を下げた。もっとも、仲値にかけては下げ渋るなど、一方的に売りが進む展開にもなっていない。

  　ユーロドルは小高い。10時時点では1.0951ドルとニューヨーク市場の終値（1.0943ドル）と比べて0.0008ドル程度のユーロ高水準だった。米金利低下などを背景にしたドル売りの流れに沿って、一時1.0955ドルまで上昇する場面も見られた。

  　ユーロ円は10時時点では117.96円とニューヨーク市場の終値（117.93円）と比べて3銭程度のユーロ高水準。9時過ぎに117.86円まで下落したものの、その後は117.99円付近まで反発するなど、ドル円につれた動きとなった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：107.60円　-　107.79円
  ユーロドル：1.0942ドル　-　1.0955ドル
  ユーロ円：117.86円　-　117.99円

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• 2019年09月26日(木)09時20分

  日経平均寄り付き：前日比140.37円高の22160.52円

  日経平均株価指数前場は、前日比140.37円高の22160.52円で寄り付いた。
  ダウ平均終値は162.94ドル高の26970.71。
  東京外国為替市場、ドル・円は9月26日9時19分現在、107.62円付近。

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• 2019年09月26日(木)09時14分

  ドル円、小安い　米金利低下で全般ドル安

  　ドル円は小安い。前日の海外時間に上昇した反動が出た。時間外の米10年債利回りが低下していることもあり、一時107.62円まで下押し。また、ユーロドルは1.0955ドル、豪ドル米ドルは0.6761米ドル、NZドル米ドルは0.6278米ドルまで上げるなど、他の通貨に対してもドル売りの動きが目立っている。

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• 2019年09月26日(木)08時59分

  ドル・円は主に107円台後半で推移か、米長期金利反発でドル下げ渋りも

  　25日のドル・円相場は、東京市場では107円00銭から107円43銭まで反発。欧米市場でドルは107円25銭から107円88銭まで買われており、107円76銭で取引を終えた。

  　本日26日のドル・円は主に107円台後半で推移か。米長期金利の反発などを意識してドルは下げ渋る展開が予想される。

  　25日のニューヨーク市場では、トランプ米大統領が「中国との貿易協議について早い時期に合意する可能性がある」との見方を示したことや、ゼレンスキー・ウクライナ大統領が会見で「トランプ大統領との電話会談は普通のものであり、何の圧力もなかった」と述べたことから、リスク回避に絡んだ取引は大幅に縮小した。

  　トランプ大統領の弾劾に向けた調査活動は続いているものの、現職大統領の弾劾実行は難しいとみられており、外為市場ではリスク回避のドル売りは縮小し、米長期金利の上昇を意識したドル買いが観測された。

  　市場関係者の間からは「閣僚級の米中協議の行方が改めて注目される」との声が聞かれており、トランプ大統領は楽観的な見通しを示しているものの、米中貿易協議における合意形成については予断を許さない状態が続くとみられる。このため、リスク選好的なドル買い・円売りが大きく広がる可能性については懐疑的な見方が少なくないようだ。

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• 2019年09月26日(木)08時20分

  NY金先物は反落、米中協議進展への期待などで安全逃避の買い縮小

  COMEX金12月限終値：1512.30　↓27.90

  　25日のNY金先物12月限は反落。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は前日比-27.90ドルの1オンス＝1512.30ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは1507.40−1542.80。ウクライナ大統領が国連でのトランプ大統領との共同記者会見で「トランプ大統領との電話会談は通常のものであり、何の圧力もなかった」と指摘したことや、トランプ大統領が「中国との貿易協議は予想よりも早く合意する可能性もある」との見解を示したことから安全逃避の金買いは急速に縮小。NY金先物は一時1507.40ドルまで下落した。米長期金利の反発も売り材料となったようだ。

  
  ・NY原油先物：続落、原油とガソリン在庫増加が嫌気される

  NYMEX原油11月限終値：56.49　↓0.80

  　25日のNY原油先物11月限は続落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は前日比-0.80ドルの56.49ドルで通常取引を終えた。時間外取引を含めた取引レンジは55.55ドル−57.02ドル。米エネルギー情報局(EIA)が発表した週間在庫統計で原油とガソリンの在庫は減少予想に反して増加していたことが嫌気された。原油先物は一時55.55ドルまで下落したが、トランプ大統領が「中国との貿易協議は予想よりも早く合意する可能性もある」との見解を示したことから、原油先物の下げ幅は縮小した。

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• 2019年09月26日(木)08時08分

  円建てCME先物は25日の225先物比125円高の21925円で推移

  円建てCME先物は25日の225先物比125円高の21925円で推移している。為替市場では、ドル・円は107円70銭台、ユーロ・円は117円90銭台。

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• 2019年09月26日(木)08時06分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、小動き

  　26日の東京外国為替市場でドル円は小動き。8時時点では107.75円とニューヨーク市場の終値（107.77円）と比べて2銭程度のドル安水準だった。107.70円台での小動きとなっている。なお、本日はスポット応答日が月末にあたり、仲値前後の動きには注意しておきたい。

  　ユーロドルは小高い。8時時点では1.0949ドルとニューヨーク市場の終値（1.0943ドル）と比べて0.0006ドル程度のユーロ高水準だった。昨日の海外時間に売りが強まった反動で一時1.0950ドルまで値を上げた。

  　ユーロ円は8時時点では117.97円とニューヨーク市場の終値（117.93円）と比べて4銭程度のユーロ高水準。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：107.72円　-　107.79円
  ユーロドル：1.0942ドル　-　1.0950ドル
  ユーロ円：117.89円　-　117.98円

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• 2019年09月26日(木)08時00分

  東京為替見通し＝ドル円・欧州通貨ともに方向感のない動きが継続か

  　NY外国為替市場でドル円は、トランプ米大統領が中国との貿易協議の早期決着を示唆する発言をしたことや、8月米新築住宅販売件数が予想を上回ったことなどを手掛かりに円売り・ドル買いが先行。安倍晋三首相とトランプ米大統領が日米貿易協定の最終合意を確認し、共同声明に署名したことも好感された。
  　買いが一巡したあとも107円台後半で底堅く推移した。
  　ユーロドルは欧州市場で、ユーロ圏景気の減速懸念などを背景に欧州株安・ユーロ安が進んだ流れを引き継いで始まった。
  　トランプ米大統領の発言で米中の対立懸念が和らいだうえ、低調な米5年債入札後に米10年債利回りが1.73％台まで上昇幅を広げたことがドル買いを誘い、一時1.0938ドルと12日以来の安値を付けた。

  　本日の東京市場のドル円は、107円後半でのもみ合いとなるか。ここ最近の為替市場はNY時間での動きに右往左往する展開が続いている。市場の注目は米中貿易交渉、米金利動向や、トランプ米大統領をめぐる政治的な動きに集まっている。
  　東京市場では本邦実需勢を含めて、それなりのフローは出ているものの、トレンドを作り相場が動くことは難しく、上昇局面は売り、下落局面では買いという手堅い動きにしかならないだろう。
  　ドル買い材料としては米中貿易摩擦の早期解消期待、欧州の混迷による消去的なドルへの需要などがある。一方ドル売り材料は、トランプ大統領の弾劾の行方が不透明なこと、中東や香港などの地政学リスクなどがあげられる。
  　これらの様々な状況の変化により、為替相場は当面は方向感がなくピンボールのような動きになりそうだ。
  　昨日、日米貿易協定が最終合意し、安倍首相とトランプ米大統領が合意文書に署名をした。日本は牛肉、豚肉、小麦の市場を環太平洋連携協定（TPP）水準まで開放することで合意をした。
  　以前の交渉でTPPと同様に38.5％の関税を9％まで段階的に下げることが報じられていたが、具体的なスケジュールなどは現時点では判明していない。
  　なお、TPPで合意していた日本産自動車への関税撤廃は破棄されており、安倍首相の「TPP以上の譲歩はしない」という発言は守られていない。現時点では貿易協定合意の反応は薄いが、今後の詳細でヘッドライン以上の合意があった場合には、為替相場に影響を与える可能性もあるので警戒したい。
  　欧州通貨もポンドを中心に方向感のない動きになっている。英議会が再開したものの、ブレグジットに関しては全く進展が見えない。
  　議会ではジョンソン英首相の強硬離脱に対しては反対派が多いものの、ジョンソン首相及び保守党の支持率は依然として高いことを考えると、ジョンソン首相が「合意なきブレグジット」への道を歩む可能性も否定できないことで、今後の行方次第では乱高下を繰り返しそうだ。
  　ユーロドルはポンドドルに連れて弱含んだが、本日のNYカットで1.1000ドルに大きめのオプションカットがあることで、NYカットに向けてオプションからフローが出てくることには警戒したい。
  　特にNYカットの前にドラギECB総裁の講演が予定されていることで、欧州時間の動きはボラタイルになりそうだ。なお、月末が近づいていることで、ユーロポンドのロンドン・フィックスの動きが活発になることにも目を配りたい。

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• 2019年09月26日(木)07時43分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ162.94ドル高（速報）、原油先物0.69ドル安

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　26970.71　+162.94 　 +0.61%　27016.56　26755.86 　 21 　　9
  ＊ナスダック 　　8077.38 　+83.75 　 +1.05% 　8095.00 　7935.57　1542 　991
  ＊S&P500 　 　 　2984.87 　+18.27 　 +0.62% 　2989.82 　2952.86 　354 　146
  ＊SOX指数 　 　　1579.56 　+27.57 　 +1.78%
  ＊225先物 　 　 　 21900　大証比 +100 　 +0.46%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　107.77 　 +0.70 　 +0.65% 　 107.88 　 107.00
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0943　-0.0077 　 -0.70% 　 1.1024 　 1.0938
  ＊ユーロ・円 　 　117.93 　 -0.06 　 -0.05% 　 118.20 　 117.79
  ＊ドル指数 　 　 　99.03 　 +0.69 　 +0.70% 　　99.06 　　98.36

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　1.68 　 +0.05　　　　 　1.69 　 　1.60
  ＊10年債利回り 　 　1.74 　 +0.09　　　　 　1.74 　 　1.63
  ＊30年債利回り 　 　2.19 　 +0.09　　　　 　2.19 　 　2.08
  ＊日米金利差　 　 　1.99 　 +0.34

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　56.60 　 -0.69 　 -1.20% 　　57.02 　　55.55
  ＊金先物 　 　 　 1510.7 　 -29.5 　 -1.92% 　 1542.8 　 1507.4
  ＊銅先物 　 　 　　261.1 　　+0.5 　 +0.17% 　　261.5 　　258.7
  ＊CRB商品指数 　　176.64 　 -0.55 　 -0.31% 　 176.71 　 175.18

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 7289.99 　 -1.44 　 -0.02% 　7292.00 　7212.96 　 32 　 65
  ＊独DAX　　　 　12234.18 　-72.97 　 -0.59%　12261.06　12141.82 　　6 　 24
  ＊仏CAC40　　 　 5583.80 　-44.53 　 -0.79% 　5600.76 　5531.62 　　5 　 34

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• 2019年09月26日(木)07時41分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.64%安、対ユーロ0.06%高

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 107.76円 　　+0.69円 　 　+0.64% 　 107.07円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　117.92円 　　-0.07円 　 　-0.06% 　 117.99円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　133.13円 　　-0.58円 　 　-0.43% 　 133.70円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　108.65円 　　+0.00円 　 　+0.00% 　 108.65円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　72.73円 　　-0.10円 　 　-0.13% 　　72.82円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 67.56円 　　-0.16円 　 　-0.23% 　　67.71円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　81.23円 　　+0.38円 　 　+0.47% 　　80.85円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　7.19円 　　-0.01円 　 　-0.16% 　 　7.20円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 5.51円 　　+0.00円 　 　+0.03% 　 　5.51円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　18.99円 　　+0.20円 　 　+1.09% 　　18.78円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　8.99円 　　+0.03円 　 　+0.33% 　 　8.96円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　3.47円 　　+0.02円 　 　+0.55% 　 　3.45円
  ＊シンガポールドル・円 　　78.16円 　　+0.34円 　 　+0.44% 　　77.82円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 13.75円 　　+0.09円 　 　+0.67% 　　13.66円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.68円 　　+0.01円 　 　+0.30% 　 　1.67円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 25.98円 　　+0.27円 　 　+1.05% 　　25.71円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　3.52円 　　+0.01円 　 　+0.41% 　 　3.51円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 　-1.76% 　 114.55円 　 104.46円 　 109.69円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　 -6.29% 　 132.68円 　 115.87円 　 125.83円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　 -4.82% 　 149.52円 　 126.55円 　 139.87円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　 -2.66% 　 116.92円 　 105.92円 　 111.62円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 -5.92% 　　84.03円 　　69.97円 　　77.31円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　-8.34% 　　78.86円 　　66.32円 　　73.71円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 +1.02% 　　89.22円 　　76.98円 　　80.41円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　-5.83% 　 　8.36円 　 　6.78円 　 　7.63円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 -1.33% 　 　6.16円 　 　5.19円 　 　5.58円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　-8.20% 　　22.05円 　　16.51円 　　20.68円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　-8.62% 　　10.28円 　 　8.59円 　 　9.84円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　-3.20% 　 　3.74円 　 　3.33円 　 　3.59円
  ＊シンガポールドル・円 　 　-2.88% 　　83.32円 　　75.04円 　　80.48円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　-1.86% 　　14.61円 　　13.32円 　　14.01円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　+5.97% 　 　1.76円 　 　1.52円 　 　1.58円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　　-8.01% 　　31.33円 　　25.22円 　　28.24円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　+3.86% 　 　3.57円 　 　3.26円 　 　3.39円

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• 2019年09月26日(木)07時19分

  NY金先物は反落、米中協議進展への期待などで安全逃避の買い縮小

  COMEX金12月限終値：1512.30　↓27.90

  　25日のNY金先物12月限は反落。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は前日比-27.90ドルの1オンス＝1512.30ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは1507.40−1542.80。ウクライナ大統領が国連でのトランプ大統領との共同記者会見で「トランプ大統領との電話会談は通常のものであり、何の圧力もなかった」と指摘したことや、トランプ大統領が「中国との貿易協議は予想よりも早く合意する可能性もある」との見解を示したことから安全逃避の金買いは急速に縮小。NY金先物は一時1507.40ドルまで下落した。米長期金利の反発も売り材料となったようだ。

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• 2019年09月26日(木)06時53分

  トランプ米大統領弾劾の確率は低いが、調査は成長抑制するとの懸念も

  　米国のペロシ下院議長は24日にトランプ大統領への弾劾調査を開始したと正式発表した。承認には、下院218票が必要になるが、現在の支持は190票前後でまだ採決にいたる支持票は得られていない。また、承認されたとしても、決定的な証拠がない限り、共和党が過半数を占める上院での承認も今のところ困難となる。

  大統領が弾劾される確率は50％。トランプ大統領が第1期の任期満了前に離職する確率は 18.87％と、18％から小幅上昇したに過ぎず、確率はまだ低い。しかし、調査が継続することは民主党の支持も必要とするトランプ経済政策の前進を一段と遅らせることになりかねず、すでに減速気味の成長をさらに抑制させる可能性は懸念材料となる。

  最新の米国消費者信頼感指数は、貿易方針への不透明性を背景にすでに悪化する兆候が見られる。弾劾調査の開始により、中国がレバレッジを高めるため、協定合意が遅れる、または、米国政府が譲歩を強めなければならない可能性も強まる。対中貿易協議が進展せず関税が長引くほか、USMCAの承認も先送りされ、インフラも滞ると信頼感を悪化させ消費に一段と影響与える可能性がある。今年に入ってから見られる成長減速ペースも加速する可能性が警戒される。

  ●弾劾調査のために影響を受ける政策

  ・USMCAの承認
  ・中国貿易
  ・インフラ
  ・薬価引き下げ
  ・歳出法案

  ◎トランプ米大統領の弾劾確率
  50％

  ◎トランプ米大統領が第1期任期満了前に離職する確率
  18.87％（前回18％）
  （参考：betfiar）

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• 2019年09月26日(木)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  13:00　日本取引所グループの清田CEOが定例会見
  15:00　麻生財務相と黒田日銀総裁が全国証券大会であいさつ
  15:00　工作機械受注(8月)　　-37.1％

  　　国債買い入れオペ(残存5-10年)(日本銀行)
  　　HPCシステムズが東証マザーズに新規上場(公開価格:1990円)

  
  ＜海外＞
  17:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(8月)　5.1％　5.2％
  21:30　米・GDP確報値(4-6月)　2.0％　2.0％
  21:30　米・卸売在庫(8月)　　0.2％
  21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　20.8万件
  23:00　ブ・ブラジル中央銀行インフレ率報告(7-9月)
  23:00　米・中古住宅販売成約指数(8月)　1.0％　-2.5％

  　　欧・ECB経済報告
  　　独・ドラギECB総裁が講演
  　　英・カーニーイングランド銀行(英中央銀行)総裁が講演
  　　フィリピン・中央銀行が政策金利発表
  　　米・ダラス連銀総裁があいさつ
  　　米・セントルイス連銀総裁があいさつ
  　　米・ミネアポリス連銀総裁が講演

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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