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• 2023年06月02日(金)10時03分

  東京外国為替市場概況・10時　ドル円、小高い

  　2日の東京外国為替市場でドル円は小高い。10時時点では138.94円とニューヨーク市場の終値（138.80円）と比べて14銭程度のドル高水準だった。時間外の米10年債利回りが3.60％台まで上昇して始まったことや、日経平均株価が上げ幅を広げると買いが優勢になった。東京仲値後も買いが引かず138.98円まで小幅に上値を伸ばし、小高く推移。

  　ユーロドルは小動き。10時時点では1.0761ドルとニューヨーク市場の終値（1.0762ドル）と比べて0.0001ドル程度のユーロ安水準だった。米金利が高止まりしていることが支えになり、ややドル買い・ユーロ売りに傾く場面もあったが、依然としてレンジは8Pipsしかなく小動き。

  　ユーロ円は底堅い。10時時点では149.52円とニューヨーク市場の終値（149.37円）と比べて15銭程度のユーロ高水準だった。ドル円が小高く推移する中、東京仲値にかけても円売りが優勢となったことで149.56円まで上値を広げ、底堅い動き。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：138.67円　-　138.98円
  ユーロドル：1.0758ドル　-　1.0766ドル
  ユーロ円：149.25円　-　149.56円

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• 2023年06月02日(金)09時51分

  ドル・円：138円50銭以下には顧客筋のドル買い注文も

  　2日午前の東京市場でドル・円は138円70銭台で推移。米6月利上げ観測は大幅に後退し、リスク選好的なドル買いは縮小。ただ、138円50銭以下には顧客筋のドル買い注文が入っており、ドルは138円50銭台で下げ渋る可能性がある。

  　ここまでの取引レンジはドル・円は138円85銭から138円68銭で推移。ユーロ・ドルは、1.0759ドルから1.0766ドルで推移。ユーロ・円は、149円44銭から149円25銭で推移。

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• 2023年06月02日(金)09時22分

  ドル円　138.93円までじり高、米10年債利回りが3.60％台

  　ドル円は、米10年債利回りが3.60％台へ上昇し、日経平均株価が240円前後上昇していることなどで、138.93円までじり高に推移している。ユーロ円も149.47円まで連れ高。

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• 2023年06月02日(金)09時00分

  日経平均寄り付き：前日比152.71円高の31300.72円

  
  日経平均株価指数前場は、前日比152.71円高の31300.72円で寄り付いた。
  ダウ平均終値は153.30ドル高の33061.57。
  東京外国為替市場、ドル・円は6月2日9時00分現在、138.73円付近。

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• 2023年06月02日(金)08時55分

  日・5月マネタリーベース：前年比-1.1％

  2日発表の5月マネタリーベースは、前年比-1.1％となった。（4月：前年比-1.7％）

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• 2023年06月02日(金)08時34分

  ドル・円は主に138円台で推移か、米6月利上げ観測大幅後退でドルは伸び悩む可能性

  　1日のドル・円は、東京市場では138円97銭まで下げた後、139円95銭まで反発。欧米市場では139円95銭から138円45銭まで反落し、138円82銭で取引終了。本日2日のドル・円は主に138円台で推移か。米6月利上げ観測は大幅に後退しており、ドルは伸び悩む可能性がある。

  　1日のニューヨーク外為市場では、主要通貨に対するドル売りが優勢となった。米フィラデルフィア地区連銀のハーカー総裁は1日、「高水準にあるインフレは緩慢なペースで低下しているものの、連邦準備制度理事会（FRB）は次回会合で利上げを決定するべきでない」との見方を伝えたことがドル売りにつながった。

  　米供給管理協会（ISM）が発表した5月製造業景況指数は46.9に低下したことも嫌気されたようだ。同指数における雇用指数は改善したが、新規受注は4月の45.7から42.6に低下した。市場参加者の間からは「2日に発表される5月雇用統計が市場予想を下回る内容だった場合、利上げ停止の可能性は一段と高まる」との声が聞かれている。ドル・円については5月30日につけた140円93銭近辺が当面の高値となりそうだ。

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• 2023年06月02日(金)08時32分

  ドル円　138.81円付近、SGX日経225先物は31375円でスタート

  ドル円は138.81円付近で推移している。シンガポール取引所（SGX）の日経225先物（期近限月）は、大阪夜間終値（31390円）と比べ15円安の31375円でスタート。

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• 2023年06月02日(金)08時07分

  NY金先物は続伸、一時2000ドル台に上昇

  COMEX金8月限終値：1995.50　↑13.40

  　1日のNY金先物8月限は続伸。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比＋13.40ドル（+0.68％）の1995.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1970.10ドル－2000.70ドル。ロンドン市場の序盤にかけて1970.10ドルまで下落したが、米長期金利の低下を意識した買いが入ったことで金先物は一時2000.70ドルまで買われた。通常取引終了後の時間外取引では主に1995ドルを挟んだ水準で推移した。

  
  ・NY原油先物：大幅反発、一時71.07ドルまで買われる

  NYMEX原油7月限終値：70.10　↑2.01

  　1日のNY原油先物7月限は大幅反発。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比＋2.01ドル（+2.95％）の70.10ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは67.51ドル-71.07ドル。アジア市場の序盤に67.51ドルまで売られたが、ドル安を意識した買いが入ったことでじり高となった。米国市場では需給ひっ迫の思惑が再浮上したことで買いが強まり、71.07ドルまで一段高となった。通常取引終了後の時間外取引では主に70ドル台で推移。

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• 2023年06月02日(金)08時06分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、小動き

  　2日の東京外国為替市場でドル円は小動き。8時時点では138.74円とニューヨーク市場の終値（138.80円）と比べて6銭程度のドル安水準だった。前日の終値近辺で小動き。本日はアジア、欧州ともに市場を動意づける経済指標の発表が無いことで、米国の5月雇用統計までは動きにくいか。なお、シンガポール市場も休場なことで、アジア時間の流動性は低下しそうだ。

  　ユーロドルは膠着。8時時点では1.0765ドルとニューヨーク市場の終値（1.0762ドル）と比べて0.0003ドル程度のユーロ高水準だった。ドル円同様に値動きは限られ膠着している。

  　ユーロ円も小動き。8時時点では149.35円とニューヨーク市場の終値（149.37円）と比べて2銭程度のユーロ安水準だった。ドル円、ユーロドルともに値動きが限られていることで、ユーロ円も小動き。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：138.71円　-　138.85円
  ユーロドル：1.0759ドル　-　1.0766ドル
  ユーロ円：149.31円　-　149.44円

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• 2023年06月02日(金)08時00分

  東京為替見通し＝今夜の米5月雇用統計控えて動意薄、米上院での採決を見極める展開か

  　1日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、予想を上回った5月ADP全米雇用報告を受けて139.86円付近まで上昇後、予想を下回った5月米ISM製造業景気指数を受けて138.45円まで反落、139.06円付近まで反発した。ユーロドルは米長期金利の低下や欧州株が全面高となったことなどで1.0768ドルまで上昇した。

  　本日の東京外国為替市場のドル円は、今夜発表される米国5月の雇用統計を控えて動きづらい展開の中、米上院での財政責任法案の採決を見極めることになる。

  　6月13-14日の米連邦公開市場委員会（FOMC）に向けて、今週末からブラックアウト期間に入るが、次期FRB副議長に指名されているジェファーソンFRB理事は、タカ派的利上げ休止「6月FOMCでは利上げ見送り支持」を表明した。そして、米ウォールストリート・ジャーナルのFEDウォッチャー、ニック・ティミラオス記者も「Fed Prepares to Skip June Rate Rise but Hike Later（FRBは6月会合では金利を据え置き、夏以降に再び利上げを行う準備をする可能性」と配信した。すなわち、米連邦準備理事会（FRB）執行部の意向は、6月FOMCは利上げ休止、その後の利上げ再開や利下げへの転換は、データー次第ということになる。

  　米5月雇用統計の予想は、失業率が3.5％で4月の3.4％から上昇、非農業部門雇用者数は前月比+19.0万人の増加となっており、4月の+25.3万人からは増加幅の減少が見込まれている。
  　ティミラオス記者の発言に従えば、ポジティブサプライズでない限り、6月13-14日のFOMCでは、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）グループがFF金利先物の動向に基づき算出する「フェドウオッチ」が示唆しているように、据え置かれる可能性が高まることになる。

  　5月30日に下院議事運営委員会で審議された財政責任法案（Fiscal Responsibility Act of 2023）は、13人中（共和党9・民主党4）、賛成７、反対6の1票差で可決した。
  　5月31日に下院本会議（435議席：共和党222・民主党213）でも、賛成314対反対117の賛成多数で可決され、共和党の保守強硬派71人が反対、民主党もプログレッシブ（急進左派）46人が反対（賛成165人）した。
  　本日は、上院（100議席：共和党49・民主党50・無所属1）で債務上限停止法案を盛り込んだ「財政責任法案」の採決が予定されている。上院で予想されているフィリバスター（議事妨害）を阻止する60票到達には、民主党会派の51議席（民主党50・無所属1）に加えて、共和党からも9票以上の上積みが必要となっている。
  　米財務省の5月30日時点での現金残高は374億ドルと発表されており、連邦政府債務の支払い義務を履行する上での必要最低限の現金残高300億ドルに迫りつつある。

  　しかしながら、バイデン米大統領が法案に署名した後でも、格付け会社による米国債格下げへの警戒感は払拭されない。

  　2011年8月5日の米格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ（S＆P）による米国債格下げは、8月2日の期限（Xデイ）にオバマ第44代米大統領が債務上限引き上げ法案に署名した3日後だった。
  　2011年と2023年の民主党政権と共和党下院とのチキンゲームは以下の通りとなっている。　　　　　　　　【2011年】　【2023年】（※日付けは米国時間）
  ・両党指導部が合意：7月31日　　　 5月27日
  ・下院で可決：8月1日　　　　　　　5月31日
  ・上院で採決：8月2日　　　　　　　6月1日??
  ・大統領署名：8月2日　　　　　　　6月X日??
  ・Xデイ ：8月2日　　　　　　　6月5日

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• 2023年06月02日(金)07時39分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.38%高、対ユーロ0.27%安

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 138.81円 　　-0.53円 　 　-0.38% 　 139.34円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　149.35円 　　+0.40円 　 　+0.27% 　 148.95円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　173.86円 　　+0.50円 　 　+0.29% 　 173.36円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　153.20円 　　+0.19円 　 　+0.13% 　 153.01円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　91.22円 　　+0.61円 　 　+0.67% 　　90.62円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 84.23円 　　+0.38円 　 　+0.45% 　　83.86円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　　103.18円 　　+0.52円 　 　+0.51% 　 102.66円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　7.07円 　　+0.01円 　 　+0.15% 　 　7.06円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 7.91円 　　+0.03円 　 　+0.36% 　 　7.88円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　6.62円 　　-0.06円 　 　-0.84% 　 　6.68円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　10.50円 　　-0.01円 　 　-0.07% 　　10.51円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.54円 　　-0.01円 　 　-0.12% 　 　4.55円
  ＊シンガポールドル・円 　 103.02円 　　-0.03円 　 　-0.03% 　 103.05円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 17.73円 　　-0.07円 　 　-0.38% 　　17.80円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.71円 　　-0.00円 　 　-0.01% 　 　1.71円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 27.70円 　　+0.15円 　 　+0.56% 　　27.55円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　4.01円 　　-0.00円 　 　-0.10% 　 　4.02円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 　+5.86% 　 151.95円 　 127.23円 　 131.12円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　 +6.37% 　 151.61円 　 133.40円 　 140.41円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　 +9.72% 　 174.28円 　 148.86円 　 158.47円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　 +8.07% 　 155.55円 　 134.06円 　 141.77円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 +2.07% 　　98.60円 　　86.06円 　　89.37円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　+1.17% 　　88.17円 　　80.44円 　　83.26円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 +6.63% 　 110.64円 　　94.08円 　　96.76円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　-8.20% 　 　8.81円 　 　6.91円 　 　7.70円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　+17.63% 　 　8.00円 　 　6.37円 　 　6.72円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　-5.44% 　 　8.38円 　 　6.19円 　 　7.00円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　+0.90% 　　10.78円 　 　9.92円 　　10.41円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+5.91% 　 　4.72円 　 　4.20円 　 　4.29円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+5.32% 　 106.28円 　　94.57円 　　97.82円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　+5.52% 　　19.36円 　　16.29円 　　16.80円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　-3.01% 　 　2.67円 　 　1.59円 　 　1.77円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 +11.68% 　　29.25円 　　23.72円 　　24.80円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　+5.67% 　 　4.05円 　 　3.62円 　 　3.80円

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• 2023年06月02日(金)07時36分

  NY市場動向（取引終了）:ダウ153.30ドル高（速報）、原油先物1.98ドル高

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　33061.57　+153.30 　 +0.47%　33167.75　32704.51 　 23 　　7
  ＊ナスダック 　 13100.98　+165.69 　 +1.28%　13141.83　12903.63　2152　1142
  ＊S&P500 　 　 　4221.02 　+41.19 　 +0.99% 　4232.43 　4171.64 　370 　130
  ＊SOX指数 　 　　3506.74 　+53.56 　 +1.55%
  ＊225先物 　 　 　 31410　大証比 +260 　 +0.83%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　138.81 　 -0.53 　 -0.38% 　 139.95 　 138.45
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0759　+0.0070 　 +0.65% 　 1.0768 　 1.0662
  ＊ユーロ・円 　 　149.35 　 +0.40 　 +0.27% 　 149.68 　 148.63
  ＊ドル指数 　 　　103.56 　 -0.77 　 -0.74% 　 104.50 　 103.50

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　4.34 　 -0.06　　　　 　4.46 　 　4.31
  ＊10年債利回り 　 　3.60 　 -0.04　　　　 　3.69 　 　3.56
  ＊30年債利回り 　 　3.82 　 -0.04　　　　 　3.88 　 　3.80
  ＊日米金利差　 　 　3.18 　 -0.46

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　70.07 　 +1.98 　 +2.91% 　　71.07 　　67.51
  ＊金先物 　 　 　 1995.3 　 +13.2 　 +0.67% 　 2000.7 　 1970.1
  ＊銅先物 　 　 　　370.9 　　+7.2 　 +1.98% 　　373.2 　　364.5
  ＊CRB商品指数 　　257.37 　 +3.52 　 +1.39% 　 257.37 　 253.85

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 7490.27 　+44.13 　 +0.59% 　7498.59 　7445.30 　 80 　 18
  ＊独DAX　　　 　15853.66　+189.64 　 +1.21%　15863.41　15734.86 　 33 　　6
  ＊仏CAC40　　 　 7137.43 　+38.73 　 +0.55% 　7171.60 　7090.46 　 31 　　9

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• 2023年06月02日(金)06時56分

  円建てCME先物は1日の225先物比250円高の31400円で推移

  円建てCME先物は1日の225先物比250円高の31400円で推移している。為替市場では、ドル・円は138円80銭台、ユーロ・円は149円30銭台。

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• 2023年06月02日(金)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　マネタリーベース(5月)　　-1.7％
  10:00　営業毎旬報告(5月31日現在、日本銀行)

  
  ＜海外＞
  08:00　韓・GDP(1-3月)　　0.8％
  17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(5月)　　0.43％
  21:00　ブ・鉱工業生産(4月)　　1.1％
  21:30　米・非農業部門雇用者数(5月)　17.5万人　25.3万人
  21:30　米・失業率(5月)　3.5％　3.4％
  21:30　米・平均時給(5月)　4.3％　4.4％

  　　世界銀行の新総裁にアジェイ・バンガ氏が就任
  　　シンガポール・アジア安全保障会議(シャングリラ会合)(4日まで)

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2023年06月02日(金)06時24分

  大証ナイト終値31390円、通常取引終値比240円高

  
  　1日の大証ナイト・セッションの日経225先物(225ナイト)は、通常取引終値比240円高の31390円で取引を終えた。

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