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• 2024年11月21日(木)05時53分

  【速報】ダウ上昇に転じる、145ドル高

  ダウ上昇に転じる、145ドル高

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• 2024年11月21日(木)05時25分

  【速報】米国防長官 「ウクライナへの対人地雷供与と使用容認」

  ・米国防長官
  「ウクライナへの対人地雷供与と使用容認」

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• 2024年11月21日(木)04時40分

  [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる

  ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と加速した。

  リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物10.40％⇒11.54％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物10.63％⇒10.75％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物10.46％⇒10.56％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.29％⇒10.39％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.34％⇒＋1.33％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.13％⇒＋1.14％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.86％⇒＋0.87％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.45％⇒＋0.45％（08年10/27=+10.71％）

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• 2024年11月21日(木)04時25分

  NY市場動向（午後2時台）：ダウ112ドル安、原油先物0.45ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 43157.02　-111.92　-0.26% 43359.22　43074.86　12 　18　　
  ＊ナスダック 18819.88　-167.59　-0.88%　18974.91　18724.39　 1182 1872
  ＊S&P500　5878.32　 -38.66 　-0.65% 　　5918.02 　 5860.56 　183 　316
  ＊SOX指数 4817.75　-101.41 　-2.06％
  ＊225先物 38040 大証比-400　-2.06%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 155.29　+0.63 　 +0.41% 　 　155.89 　 155.06
  ＊ユーロ・ドル 1.0538 　-0.0058　-0.55　1.0569 　1.0507
  ＊ユーロ・円 163.63　-0.23 　-0.14%　164.65 　163.16
  ＊ドル指数 106.71 　 +0.50 　+0.47%　106.92　106.11

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.30　+0.02
  ＊10年債利回り 4.41　+0.01
  ＊30年債利回り 4.60 +0.02
  ＊日米金利差 3.33　0.00
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 68.94　-0.45 　-0.65% 　 　 70.15　 　68.88
  ＊金先物 2652.80 +21.80　+0.83% 　　2659.00　2621.90

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• 2024年11月21日(木)04時15分

  NY外為： BTC大幅続伸、過去最高値更新、マイクロストラテジーは暗号通貨買い加速

  暗号通貨のビットコイン（BTC）は9.5万ドル手前94929ドルまで上昇し、過去最高値を更新した。トランプ次期政権への期待を受けた先高観に機関投資家や企業の買い意欲が強い。米国のソフトウエア会社のマイクロストラテジーはシニア転換社債の発行額を50％増やし、ビットコイン購入資金を調達。今週、46憶ドル相当のビットコイン追加購入により保有額が300億ドル超となったと発表した。19日には、ブラックロックのETF（iシエアーズ・ビットコイン・トラストETF）のオプション取引が開始されたことも流動性を高め、市場プラス材料となる。

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• 2024年11月21日(木)04時05分

  【速報】米10年債利回り4.42％まで上昇、20年債入札は不調

  米10年債利回り4.42％まで上昇、20年債入札は不調

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• 2024年11月21日(木)04時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ユーロ円、戻り限定的

  　20日のニューヨーク外国為替市場でユーロ円は戻りが限定的。4時時点では163.67円と2時時点（163.46円）と比べて21銭程度のユーロ高水準だった。露・ウクライナ情勢を懸念したリスク回避の流れは一服。しかし反発力は限られ、163.60円台で推移した。

  　ドル円も戻りが鈍い。4時時点では155.33円と2時時点（155.38円）と比べて5銭程度のドル安水準だった。地政学リスクを重しに下値を探る動きは落ち着いた。しかし下げ渋った米10年債利回りの持ち直しが4.38％台から4.41％台までと限られるなかでは、ドル円の反発も155.40円台までと限定的。

  　ユーロドルは下げ渋り。4時時点では1.0536ドルと2時時点（1.0520ドル）と比べて0.0016ドル程度のユーロ高水準だった。リスク回避の動きにいったん一巡感が生じた。14日につけた年初来安値1.0497ドルにも近い1.0507ドルを目先の底に1.0530ドル台へ戻した。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：154.53円　-　155.89円
  ユーロドル：1.0507ドル　-　1.0610ドル
  ユーロ円：163.17円　-　164.76円

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• 2024年11月21日(木)03時36分

  NY外為：円、買い一服も高値圏で推移

  NY外為市場で円は買いが一服したが、依然高値圏で推移した。ドル・円は155円84銭から155円05銭まで下落後、155円35銭まで戻した。ユーロ・円は164円48銭から163円17銭まで下落、ポンド・円は197円38銭から196円13銭まで下落後それぞれ下げ止まったが、163円53銭、196円45銭で戻りが限定的となった。

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• 2024年11月21日(木)03時25分

  欧州マーケットダイジェスト・20日　株安・金利上昇・ユーロ安

  （20日終値：21日3時時点）
  ドル・円相場：1ドル＝155.21円（20日15時時点比△0.03円）
  ユーロ・円相場：1ユーロ＝163.47円（▲0.82円）
  ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝1.0532ドル（▲0.0055ドル）
  FTSE100種総合株価指数：8085.07（前営業日比▲13.95）
  ドイツ株式指数（DAX）：19004.78（▲55.53）
  10年物英国債利回り：4.469％（△0.027％）
  10年物独国債利回り：2.351％（△0.013％）

  ※△はプラス、▲はマイナスを表す。

  （主な欧州経済指標）
  　　　　　　　＜発表値＞ 　　　＜前回発表値＞
  10月独生産者物価指数（PPI）
  （前月比）　　　　0.2％　　　　　▲0.5％
  10月英消費者物価指数（CPI）
  （前月比）　　　　0.6％　　　　　　0.0％
  （前年比）　　　　2.3％　　　　　　1.7％
  CPIコア指数
  （前年比）　　　　3.3％　　　　　　3.2％
  10月英小売物価指数（RPI）
  （前月比）　　　　0.5％　　　　　▲0.3％
  （前年比）　　　　3.4％　　　　　　2.7％
  9月ユーロ圏建設支出
  （前月比）　　　▲0.1％　　　　　0.0％・改
  （前年比）　　　▲1.6％　　　　　▲2.5％

  ※改は改定値を表す。▲はマイナス。

  （各市場の動き）
  ・ユーロドルは軟調。米長期金利の指標となる米10年債利回りが4.43％台まで上昇するとユーロ売り・ドル買いが先行。市場では「ユーロ圏経済の先行き懸念から欧州中央銀行（ECB）が12月に追加利下げを決めるとの見方が根強く、ユーロ売りが出やすい地合いだ」との声も聞かれた。
  　NYの取引時間帯に入ると、「ウクライナ軍はロシア領内の軍事目標に対し、英国製の長距離ミサイル『ストームシャドウ』を初めて発射した」との一部報道をきっかけにリスク・オフのユーロ売り・ドル買いが活発化。前日の安値1.0524ドルを下抜けて一時1.0507ドルまで値を下げた。
  　ただ、14日に付けた年初来安値1.0497ドルがサポートとして意識されると下げ渋った。米10年債利回りが4.38％台まで低下したことも相場を下支えした。

  ・ドル円は頭が重かった。しばらくは155円台後半でのもみ合いが続いていたが、NY市場に入ると弱含んだ。ロシアとウクライナを巡る一連の報道をきっかけにリスク・オフの円買い・ドル売りが入り、0時30分前に一時155.06円付近まで値を下げた。
  　ただ、対ユーロなどでドル買いが進んだ影響を受けたため、下押しは限定的だった。アジア時間に付けた日通し安値154.53円や一目均衡表転換線が位置する154.45円がサポートとして意識された面もあった。
  　なお、クック米連邦準備理事会（FRB）理事はこの日の講演で「インフレは引き続き緩和しており、利下げ継続が適切となる可能性が高い」と述べた一方、「利下げの規模とタイミングは経済指標次第。事前に決まっていない」と指摘した。また、「インフレ鎮静化が停滞し、雇用市場が依然として堅調であれば、利下げを一時停止するシナリオも考えられる」と語った。

  ・ユーロ円はさえない展開だった。日本時間夕刻に一時164.76円と日通し高値を付けたものの、NY市場に入ると一転下落した。ロシアとウクライナを巡る地政学リスクへの警戒からリスク回避の円買い・ユーロ売りが優勢となった。米国株相場や日経平均先物の下落も相場の重しとなり、1時30分過ぎに一時163.17円と日通し安値を更新した。

  ・ロンドン株式相場は続落。10月英消費者物価指数（CPI）が予想を上回ると、英中銀（BOE）が利下げを進めにくくなるとの見方から売りが出た。ロシアとウクライナを巡る地政学リスクへの懸念も相場の重し。セグロやランド・セキュリティーズ・グループなど不動産株が売られたほか、BPやシェルなどエネルギー株が軟調だった。

  ・フランクフルト株式相場は4日続落。しばらくはもみ合いの展開が続いていたが、ロシアとウクライナの情勢を巡る市場の不安は根強く、終盤失速した。個別ではポルシェ（4.52％安）やバイエル（3.03％安）、メルセデス・ベンツグループ（1.85％安）などの下げが目立った。

  ・欧州債券相場は下落。英CPIの上振れをきっかけに英国債に売りが出た。

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• 2024年11月21日(木)03時03分

  NY市場動向（午後0時台）：ダウ52ドル安、原油先物0.33ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 43217.16　-51.78　-0.12% 43359.22　43074.86　10 　20　　
  ＊ナスダック 18877.30　-110.17　-0.58%　18974.91　18724.39　 1284 1728
  ＊S&P500　5877.78　 -39.20 　-0.66% 　　5918.02 　 5860.56 　218 　283
  ＊SOX指数 4849.13　-70.02 　-1.42％
  ＊225先物 38140 大証比-300　-0.78%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 155.25　+0.59 　 +0.38% 　 　155.89 　 155.06
  ＊ユーロ・ドル 1.0532 　-0.0064　-0.60　1.0569 　1.0507
  ＊ユーロ・円 163.51　-0.35 　-0.21%　164.65 　163.16
  ＊ドル指数 106.74 　 +0.53 　+0.50%　106.92　106.11

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.30　+0.02
  ＊10年債利回り 4.39　-0.01
  ＊30年債利回り 4.58 +0.00
  ＊日米金利差 3.32　-0.01
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 69.06　-0.33 　-0.48% 　 　 70.15　 　69.06
  ＊金先物 2654.60 +23.60　+0.90% 　　2659.00　2621.90

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• 2024年11月21日(木)02時48分

  欧州主要株式指数、まちまち

  
  20日の欧州主要株式指数はまちまち。ウクライナがロシア領内に英国製長距離ミサイル発射との報道で、地政学的リスク存続が警戒されたほか英国のインフレ上昇で上値が抑制された。唯一スペイン指数は上昇。

  欧州のディスカウント小売りのB&Mヨーロピアン・バリュー・リテールは米国同業のターゲットの低決算を受けた警戒感に4.6％安。英国の住宅会社、ヴィストリー・グループは英国のインフレ高止まりで金利先安感の後退に5.4％下落した。ドイツの自動車メーカー、フォルクスワーゲンは工場閉鎖計画が嫌気され、1.58％下落。

  ドイツDAX指数は－0.29％、フランスCAC40指数は－0.43％、イタリアFTSE MIB指数は-0.29％、スペインIBEX35指数は+0.01％、イギリスFTSE100指数は－0.17%。

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• 2024年11月21日(木)02時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ユーロ円、軟調

  　20日のニューヨーク外国為替市場でユーロ円は軟調。2時時点では163.46円と24時時点（163.76円）と比べて30銭程度のユーロ安水準だった。「ウクライナはロシア領内に向けて英国製巡航ミサイル『ストームシャドウ』を発射」との報道で強まったリスク回避の動きが継続。163.17円まで下落幅を広げた。

  　ドル円は一時下振れ。2時時点では155.38円と24時時点（155.58円）と比べて20銭程度のドル安水準だった。クロス円へ追随したリスク回避の円買いがいったん落ち着いた後も、米10年債利回りなど米金利の低下が重しに。155.06円前後へ下押した。ただ、ユーロなど対他通貨でドルが強含む動きもあって、155.60円付近へ戻す場面もあった。

  　ユーロドルはじり安。2時時点では1.0520ドルと24時時点（1.0525ドル）と比べて0.0005ドル程度のユーロ安水準だった。リスク回避で他通貨売り・ドル買いが進むなか、1.0507ドルまで下落。14日につけた年初来安値1.0497ドルに近づいた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：154.53円　-　155.89円
  ユーロドル：1.0507ドル　-　1.0610ドル
  ユーロ円：163.17円　-　164.76円

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• 2024年11月21日(木)02時00分

  NY外為：ポンド売り戻し、英インフレは上昇

  NY外為市場でポンドの売り戻しが強まった。欧州時間には英インフレの上昇を受けて一時ポンド買いに拍車がかかったが、NY市場に入ってポンド売りが優勢となった。

  英10月消費者物価指数（CPI）は前年比＋2.3％と、9月+1.7％から伸びが拡大し、4月来で最高。また、同月生産者物価指数・産出は前年比－0.8％と、9月：-0.7％から悪化も予想を上回った。

  ポンド・ドルは欧州時間に一時1.2715ドルへ上昇後、1.2631ドルまで下落。ポンド・円は197円78銭まで上昇後、196円13銭まで下落した。ユーロ・ポンドは0.8313ポンドまで下落した。

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• 2024年11月21日(木)01時06分

  NY外為：円安値から反発、地政学的リスク懸念が存続、キーフの米大使館は閉鎖へ

  NY外為市場で円は安値から反発した。ウクライナがロシア領内に英国製長距離巡航ミサイルを発射との報道を受け、戦況悪化を警戒したリスク回避の動きが再燃した。ウクライナへの報復攻撃を警戒し、米国、イタリア、スペイン、ギリシャはウクライナ首都、キーフの大使館を一時的に閉鎖。

  ダウは100ドル超安。ドル・円は155円80銭から155円05銭まで下落。ユーロ・円は164円60銭から163円23銭まで下落した。ポンド・円は197円40銭から196円21銭まで下落した。

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• 2024年11月21日(木)00時54分

  米エネルギー情報局(EIA)週報(週次石油在庫統計)

  
  【米週次石油在庫統計（11/15時点）、前週比、単位：バレル】
  ・原油在庫：＋54.5万（予想：-8.5万、前回：+208.9万）
  ・オクラホマ州クッシング在庫：－14万（前回：-68.8万）
  ・ガソリン在庫：＋205.4万（予想：＋75万、前回：-440.7万）
  ・留出油在庫：－11.4万（予想：＋40万、前回：-139.4万）
  ・精製設備稼働率：90.2％（前回91.4％）

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