【人気】ザイFX！口座開設者限定キャンペーン実施中のヒロセ通商［LION FX］

• 2025年02月14日(金)08時10分

  世界各国通貨に対する円：対ドル1.03%高、対ユーロ0.27%高

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 152.82円 　　-1.59円 　 　-1.03% 　 154.41円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　159.88円 　　-0.43円 　 　-0.27% 　 160.31円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　191.94円 　　-0.15円 　 　-0.08% 　 192.09円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　169.59円 　　+1.19円 　 　+0.71% 　 168.40円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　96.52円 　　-0.42円 　 　-0.43% 　　96.94円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 86.70円 　　-0.38円 　 　-0.44% 　　87.08円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　　108.03円 　　+0.70円 　 　+0.65% 　 107.33円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　8.26円 　　-0.06円 　 　-0.69% 　 　8.32円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 7.48円 　　-0.03円 　 　-0.40% 　 　7.51円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　4.23円 　　-0.05円 　 　-1.12% 　 　4.28円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　0.11円 　　-0.00円 　 　-0.28% 　 　0.11円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.68円 　　-0.01円 　 　-0.29% 　 　4.70円
  ＊シンガポールドル・円 　 113.77円 　　-0.29円 　 　-0.26% 　 114.07円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 19.62円 　　-0.20円 　 　-1.00% 　　19.82円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.71円 　　+0.06円 　 　+3.94% 　 　1.64円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 26.50円 　　-0.28円 　 　-1.06% 　　26.78円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　4.54円 　　+0.01円 　 　+0.18% 　 　4.54円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 　+8.35% 　 161.75円 　 133.02円 　 141.04円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　 +2.67% 　 174.51円 　 146.13円 　 155.72円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　 +6.89% 　 206.15円 　 165.43円 　 179.56円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　 +1.16% 　 179.20円 　 149.13円 　 167.65円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 +0.48% 　 108.58円 　　87.87円 　　96.06円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　-2.72% 　　98.83円 　　81.56円 　　89.12円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 +1.61% 　 118.65円 　　97.56円 　 106.32円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　+7.15% 　 　8.87円 　 　6.91円 　 　7.71円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 -9.93% 　 　9.34円 　 　7.32円 　 　8.31円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　-11.72% 　 　7.48円 　 　4.23円 　 　4.79円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　-99.03% 　　11.71円 　 　9.95円 　　10.91円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+1.55% 　 　4.97円 　 　4.34円 　 　4.61円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+6.49% 　 119.40円 　　99.62円 　 106.84円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　+8.66% 　　20.74円 　　16.95円 　　18.06円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　+8.06% 　 　1.90円 　 　1.42円 　 　1.58円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　　-8.82% 　　31.21円 　　26.25円 　　29.06円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　　+10.83% 　 　4.56円 　 　3.88円 　 　4.10円

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• 2025年02月14日(金)08時09分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ342.87ドル高（速報）、原油先物0.08ドル安

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　44711.43 　342.87 　　0.77%　44768.26　44366.62 　26 　　4
  ＊ナスダック 　19945.644　295.693 　 　1.5% 19952.173 19675.872 　2208　931
  ＊S&P500 　 　 　6115.07 　　63.1 1.042636% 　6116.91 　6050.95 　395　108
  ＊SOX指数 　 　 5156.385 　65.595 　　1.29%
  ＊225先物 　 　 　 39515 　315.00 　　0.80 　 39625 　　39150

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　152.80 　 -1.61 　 -1.04% 　 154.66 　 152.71
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0461 　0.0079 　　0.76% 　 1.0465 　 1.0374
  ＊ユーロ・円 　 　159.87 　 -0.44 　 -0.27% 　 161.18 　 159.04
  ＊ドル指数 　 　　107.08 　 -0.86 　 -0.79% 　 108.00 　 107.04

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　　4.305 　-0.054　　　　　4.364 　 　 4.3
  ＊10年債利回り 　　4.529 　-0.099　　　　　4.621 　　4.515
  ＊30年債利回り 　　4.740 　-0.092　　　　　4.833 　　4.722
  ＊日米金利差　 　　3.183 　-0.09

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　71.29 　-0.08 　　-0.11% 　　71.48 　　70.22
  ＊金先物 　 　 　2945.40 　16.70 　　0.86% 　2955.90 　 2925.80
  ＊銅先物 　 　 　477.80 　　7.35 　　1.56% 　479.05 　468.35
  ＊CRB商品指数 　 313.193 　 1.612 　0.5174% 　313.193 　313.193

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 8764.72 　-42.72 　 -0.49% 　8820.93 　8729.57　71　28
  ＊独DAX　　　 　22612.02 　463.99 　　2.09%　22624.57　22306.33　37　3
  ＊仏CAC40　　 　 8164.11 　121.92 　　1.52% 　8176.12 　8091.42　29　11

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• 2025年02月14日(金)08時06分

  東京外国為替市場概況・8時　ユーロドル、底堅い

  　14日の東京外国為替市場でユーロドルは底堅い。8時時点では1.0465ドルとニューヨーク市場の終値（1.0465ドル）とほぼ同水準だった。前日の流れが継続し底堅く、昨日高値を僅かに上抜け1月28日以来となる1.0469円まで上昇。

  　ドル円は小高い。8時時点では152.83円とニューヨーク市場の終値（152.80円）と比べて3銭程度のドル高水準だった。前日の大幅下落の後だけに、早朝はやや買い戻しが優勢。

  　ユーロ円は堅調。8時時点では159.94円とニューヨーク市場の終値（159.90円）と比べて4銭程度のユーロ高水準だった。ドル円、ユーロドルともに小高いことでユーロ円は160円を挟んで堅調。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：152.79円　-　152.88円
  ユーロドル：1.0464ドル　-　1.0469ドル
  ユーロ円：159.87円　-　160.01円

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• 2025年02月14日(金)08時00分

  東京為替見通し＝ドル円、相互関税が即時発動されなかったことで上値が重い展開か

  　13日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、トランプ米政権の「相互関税」が即時発動とはならず、調査次第では関税が回避されるとの期待感から、一時152.70円まで下落した。ユーロドルは、米相互関税の即時発動が見送られ、貿易摩擦を巡る過度な懸念が後退したことで、1.0467ドルまで上昇した。ユーロ円は159.02円まで下落後、ユーロドルの上昇につれた買いで159円台後半まで下げ渋った。

  　本日の東京外国為替市場のドル円は、トランプ米政権が打ち出した「相互関税」が即時発動されなかったことで、200日移動平均線152.73円付近での上値が重い展開が予想される。

  　ドル円は154.80円まで上昇し、年初来の高値158.87円（1/10）から安値150.93円（2/7）までの下落幅の半値戻しである日足一目均衡表・基準線154.90円に迫っていた。しかし、昨日は、トランプ米政権の「相互関税」が即時発動されなかったことで、200日移動平均線付近まで反落している。

  　トランプ米大統領は昨日、米国の輸入品に関税を課している全ての国に対する「相互関税」を課すと発表した。しかしホワイトハウス当局者は、相互関税は各国の関税措置や貿易関係を精査した上で、数週間以内に発動される可能性があると述べている。4月1日を目安とする精査次第では、適用除外の可能性が残されているため、ドルの失速要因となった。

  　「半値戻しは全値戻し」の相場格言を念頭に、ドル円の売り買い要因を整理しておきたい。
  　ドル買い要因は以下の通りとなる。
  ・トランプ関税25％（鉄鋼＆アルミニウム）の大統領令署名
  ・相互関税（※4/1の調査期限まで即時発動が回避されたことでドル買い圧力後退）
  ・米1月失業率が4.0％に低下、1月CPIやPPIが上昇。
  ・パウエルFRB議長が議会証言で「利下げを急ぐ必要はない」と改めて表明した。
  　さらに、「関税を含めたトランプ大統領の政策案が、景気見通しに一定の不確実性をもたらしている」とも述べ、インフレ抑制のための利上げの可能性を示唆した。
  ・「フェドウオッチ」での、追加利下げの時期は9月FOMCまで先送りされている。

  　ドル売り要因は以下の通りとなる。
  ・田村日銀審議委員発言「2025年度後半には、少なくとも1%程度まで短期金利を引き上げておくことが、物価上振れリスクを抑え、物価目標達成のうえで必要」
  ・新発10年物国債の利回りが1.37％まで上昇。
  ・氷見野日銀副総裁が注視していた1月の輸入物価指数が前年比+2.3％へ上昇していた。
  ・日米首脳会談の後、トランプ米大統領が「対日貿易赤字を解消したい」意向を示した。
  ・日米首脳会談の前、ベッセント米財務長官が「他国が自国通貨を弱くすることは望まない。多くの国が対米貿易黒字を抱えるなか、金利抑制による通貨安がその一因となっている可能性がある」と述べていた。

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• 2025年02月14日(金)07時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・13日　ドル円、4日ぶり反落

  　13日のニューヨーク外国為替市場でドル円は4営業日ぶりに反落。終値は152.80円と前営業日NY終値（154.42円）と比べて1円62銭程度のドル安水準だった。1月米卸売物価指数（PPI）が予想よりも強い内容だったことが分かると全般ドル買いが先行し、一時154.01円付近まで値を戻す場面もあったが、買い一巡後は再び弱含んだ。米長期金利の低下などが相場の重し。市場では「米連邦準備理事会（FRB）が金融政策を判断するうえで重視する米個人消費支出（PCE）物価指数の構成要素となる部分が控えめの数字と受け止められ、前日急上昇していた米長期金利が低下した」との声が聞かれた。
  　トランプ米大統領はこの日、外国が米国製品にかけている関税と同水準まで米国の税率を引き上げる「相互関税」の導入を指示する大統領令に署名。米政府高官は記者団に「戦略的な競争相手である中国であろうが、日本や欧州連合（EU）などの同盟国であろうが関係ない」と述べた。
  　ただ、今後は米通商代表部（USTR）や米商務省が国ごとに調査したうえで個別の対応を取るとしており、調査は4月1日までに終える見込み。発動までには猶予があり、交渉次第では関税が回避されるとの期待があるため、マーケットは株高・債券高（金利低下）・ドル安で反応。ドル円は6時前に一時152.70円と日通し安値を更新した。

  　ユーロドルは3日続伸。終値は1.0465ドルと前営業日NY終値（1.0383ドル）と比べて0.0082ドル程度のユーロ高水準だった。1月米PPI発表直後に一時1.0376ドルまで値を下げたものの、トランプ米大統領の相互関税に関する記者会見を前に「トランプ氏が同日発表する関税は発効が今日ではなく数カ月先になる」との報道が伝わると一転買い戻しが優勢に。アジア時間の高値1.0440ドルを上抜けて一時1.0445ドルまで値を上げた。
  　その後、トランプ米大統領の記者会見が始まると一時1.0373ドルの本日安値まで急落する場面もあったが、すぐに持ち直した。米相互関税の即時発動が見送られたため、インフレや貿易摩擦を巡る過度な懸念が後退。米株高と米金利低下が進み、ドル売りにつながったようだ。取引終了間際には1.0467ドルと日通し高値を更新した。

  　ユーロ円は4日ぶりに反落。終値は159.90円と前営業日NY終値（160.33円）と比べて43銭程度のユーロ安水準。ドル円の下落につれた円買い・ユーロ売りが優勢になると、3時30分過ぎに一時159.02円と日通し安値を付けたものの、ユーロドルの上昇につれた買いが入ると159.93円付近まで下げ渋った。

  本日の参考レンジ
  ドル円：152.70円　-　154.67円
  ユーロドル：1.0373ドル　-　1.0467ドル
  ユーロ円：159.02円　-　161.19円

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• 2025年02月14日(金)06時49分

  円建てCME先物は13日の225先物比40円高の39480円で推移

  円建てCME先物は13日の225先物比40円高の39480円で推移している。為替市場では、ドル・円は152円81銭台、ユーロ・円は159円90銭台。

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• 2025年02月14日(金)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　対外・対内証券投資(先週)

  
  ＜海外＞
  15:30　印・卸売物価指数(1月)　2.66％　2.37％
  19:00　欧・ユーロ圏GDP改定値(10-12月)　0.9％　0.9％
  19:30　露・ロシア中央銀行が政策金利発表　　21.00％
  20:30　印・外貨準備高(先週)
  22:30　米・輸入物価指数(1月)　0.4％　0.1％
  22:30　米・小売売上高(1月)　0％　0.4％
  23:15　米・鉱工業生産(1月)　0.3％　0.9％
  24:00　米・企業在庫(12月)　0.1％　0.1％

  　　ミュンヘン安全保障会議(MSC、16日まで)

  
  ---------------------------------------------------------------------
  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2025年02月14日(金)06時07分

  2月13日のNY為替・原油概況

  13日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円00銭まで上昇後、152円77銭まで下落し、引けた。

  米1月生産者物価指数（PPI）は予想を上回ったが、コア指数が鈍化、コアPCEの鈍化観測も手伝い長期金利が低下しドル売りに拍車がかかった。さらに、トランプ米大統領は相互関税措置に署名したが、発動が4/1以降となる可能性や大統領の「金利は下がる」との発言もさらなるドル売りにつながった。

  ユーロ・ドルは1.0373ドルへ下落した1.0456ドルまで上昇し、引けた。

  ユーロ・円は160円35銭へ上昇後、159円02銭まで下落。

  ポンド・ドルは1.2453ドルまで下落後、1.2550ドルまで上昇した。

  ドル・スイスは0.9084フランから0.9031フランまで下落した。

  13日のNY原油先物は続落。米国の速やかな相互関税発動を受けた供給不足懸念が後退し、一段と売られた。

  【経済指標】

  ・米・1月生産者物価指数：前月比＋0.4％（前月比+0.3％、12月：＋0.5％←+0.2％）
  ・米・1月生産者物価コア指数：前月比＋0.3％（予想：+0.3％、12月：＋0.4％←+0.0％）
  ・米・1月生産者物価指数：前年比＋3.5％（予想：+3.3％、12月：＋3.5％←+3.3％）
  ・米・1月生産者物価コア指数：前年比＋3.6％（予想：+3.3％、12月：＋3.7％←+3.5％）
  ・米・先週分新規失業保険申請件数（2/8）：　21.3万件（予想：21.6万件、前回：22万件←21.9万件）
  ・米・失業保険継続受給者数（2/1）：185万人（予想：188.2万人、前回：188.6万人←185.9万人））

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• 2025年02月14日(金)05時57分

  ドル円、152.71円まで下落　200MAは152.75円に位置

  　ドル円はトランプ米大統領が「相互関税」導入の大統領令に署名したあと152.71円まで下落した。市場では「一目均衡表雲の下限153.60円や転換線153.41円を下抜けており、テクニカル的にも売りが出やすい」との声が聞かれた。200日移動平均線が位置する152.75円がサポートされるかどうかが焦点。5時51分時点では152.80円付近で推移している。

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• 2025年02月14日(金)05時18分

  ユーロドル、底堅い　1.0450ドルと本日高値

  　ユーロドルは底堅い動き。トランプ米大統領の記者会見が始まると一時1.0373ドルの本日安値まで急落する場面もあったが、すぐに持ち直した。相互関税発動までには猶予があることから、米株高と米金利低下、ドル安が進んだようだ。5時30分前には1.0450ドルと本日高値を更新した。

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• 2025年02月14日(金)05時13分

  【発言】トランプ米大統領「対BRICS関税は少なくとも100％」

  トランプ米大統領「対BRICS関税は少なくとも100％」

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• 2025年02月14日(金)04時59分

  【発言】トランプ米大統領「ウクライナ戦争は終了する必要」

  トランプ米大統領「ウクライナ戦争は終了する必要」

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• 2025年02月14日(金)04時58分

  NY市場動向（午後2時台）：ダウ354ドル高、原油先物0.05ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 44722.82 +354.26　+0.80%　44728.65　44366.62　27 　 3
  ＊ナスダック 19877.11 　 +237.16 　+1.21% 19887.11　19675.87　1947　1060
  ＊S&P500　6100.30　+48.33 +0.80% 　 　 　 6101.43 　 6050.95 　365 　137
  ＊SOX指数 5142.78 +51.99　+1.02%
  ＊225先物 39430 大証比-10 -0.03%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 152.80 　　-1.62 　-1.05％　154.09 　152.80
  ＊ユーロ・ドル 1.0440 +0.0057 +0.55% 　1.0445 　1.0374
  ＊ユーロ・円 159.53 　-0.80　-0.50% 　 160.58 　159.02
  ＊ドル指数 107.33 　 －0.61　－0.57% 　108.00 　107.26

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.30　-0.06
  ＊10年債利回り 4.52 -0.10
  ＊30年債利回り 4.72 -0.11
  ＊日米金利差 3.16　-0.12
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 71.32 -0.05 　-0.07% 　 　 　71.47　　　70.22
  ＊金先物 2954.90 +26.20　+0.89% 　 　　2955.60 　 2925.80

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• 2025年02月14日(金)04時50分

  【発言】トランプ米大統領「物価は短期的に上昇する可能性も、結局は下がる」

  トランプ米大統領「物価は短期的に上昇する可能性も、結局は下がる」

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• 2025年02月14日(金)04時43分

  [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

  ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いてリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

  リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物9.85％⇒9.91％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物9.94％⇒10.07％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物9.91％⇒9.97％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物9.78％⇒9.78％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.12％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.63％）
  ・3カ月物＋1.19％⇒＋1.28％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.96％⇒＋1.04％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.61％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.71％）

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