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• 2025年03月19日(水)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　貿易収支(2月)　7070億円　-2兆7366億円
  08:50　輸出(2月)　12.1％　7.3％
  08:50　輸入(2月)　-0.4％　16.2％
  08:50　コア機械受注(1月)　-0.1％　-1.2％
  13:30　鉱工業生産(1月)　　1.1％
  13:30　設備稼働率(1月)　　-0.2％
  15:00　工作機械受注(2月)　　3.5％
  15:30　植田日銀総裁が会見
  16:15　訪日外客数(2月)　　378.12万人

  　　日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　0.50％　0.50％
  　　月例経済報告(3月)
  　　JX金属が東証プライムに新規上場(公開価格:820円)
  　　メディックスが東証スタンダードに新規上場(公開価格:800円)

  
  ＜海外＞
  06:45　NZ・経常収支(10-12月)　-65.91億NZドル　-105.81億NZドル
  17:00　南ア・消費者物価指数(2月)　　3.2％
  19:00　欧・ユーロ圏CPI(2月)　　2.4％
  27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表　4.50％　4.50％
  29:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(1月)　　720億ドル
  30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表　14.25％　13.25％

  　　米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2025年03月19日(水)06時04分

  円建てCME先物は18日の225先物比85円安の37535円で推移

  円建てCME先物は18日の225先物比85円安の37535円で推移している。為替市場では、ドル・円は149円31銭台、ユーロ・円は163円45銭台。

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• 2025年03月19日(水)06時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・18日　ドル円、小幅続伸

  　18日のニューヨーク外国為替市場でドル円は小幅ながら3日続伸。終値は149.27円と前営業日NY終値（149.21円）と比べて6銭程度のドル高水準だった。2月米住宅着工／建設許可件数や2月米輸入物価指数が予想を上回ったことが分かると、米長期金利の上昇とともに円売り・ドル買いが先行。21時30分過ぎに一時149.93円と日通し高値を付けた。
  　ただ、節目の150.00円に接近した場面では戻り売りなどが出たため、上値が重くなった。トランプ米政権による関税政策が貿易戦争や米経済の下押しにつながるとの懸念が根強い中、米国株相場が下落したことも相場の重し。好調な米20年債入札を受けて、米長期金利が低下幅を拡大したこともドル売りを促した。アジア時間の安値149.13円を下抜けると一時149.10円まで値を下げた。
  　なお、トランプ米大統領とプーチン露大統領はこの日、ウクライナ停戦案を巡り電話協議を行った。プーチン氏はウクライナのエネルギー資産に対するロシアの攻撃を制限することを確約したものの、米国が提案した即時の全面的な停戦には同意しなかった。

  　ユーロドルは3日続伸。終値は1.0945ドルと前営業日NY終値（1.0922ドル）と比べて0.0023ドル程度のユーロ高水準となった。独財政拡大やウクライナの停戦協議進展への期待から、欧州市場序盤には一時1.0955ドルと昨年10月10日の高値に面合わせする場面があった。
  　ただ、NY市場に入ると米住宅指標の上振れなどを手掛かりにユーロ売り・ドル買いが進行。21時30分過ぎに一時1.0893ドルと日通し安値を付けた。
  　もっとも、前日の安値1.0869ドルが目先サポートとして意識されると買い戻しが優勢に。「独連邦議会（下院）は財政改革パッケージ案を可決した」と伝わった直後こそ独長期金利の上昇幅縮小の動きに伴って1.0897ドル付近まで下押ししたが、そのあとは徐々に買いが強まり1.0952ドル近辺まで切り返した。米長期金利が低下に転じたこともドル売りを誘った。

  　ユーロ円も3日続伸した。終値は163.39円と前営業日NY終値（162.98円）と比べて41銭程度のユーロ高水準。欧州市場では一時164.19円と1月7日以来の高値を付ける場面もあったが、NY市場では上値が重い展開に。ドル円の失速や米国株相場の下落に伴う円買い・ユーロ売りが入り、一時163.02円付近まで下押しした。

  本日の参考レンジ
  ドル円：149.10円　-　149.93円
  ユーロドル：1.0893ドル　-　1.0955ドル
  ユーロ円：162.89円　-　164.19円

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• 2025年03月19日(水)04時50分

  3月18日のNY為替・原油概況

  18日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円93銭まで上昇後、149円10銭まで下落し、引けた。

  米2月住宅着工件数や輸入物価指数、鉱工業生産指数が予想を上回り、長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。その後、米20年債入札の好調な結果を受けて、金利低下に伴いドル売りに転じた。

  ユーロ・ドルは1.0893ドルへ下落後、1.0952ドルまで上昇し、引けた。

  ドイツ下院が大型財政出動を可能にする憲法改正案を可決したため、国防・インフラ支出拡大による景気回復期待にユーロ買いが続いた。

  ユーロ・円は163円65銭から163円00銭まで下落した。

  ポンド・ドルは1.2952ドルまで下落後、1.3008ドルまで上昇。

  ドル・スイスは0.8806フランから0.8759フランまで下落した。

  18日のNY原油先物は反落。露が米国提案のウクライナのエネルギーインフラ施設の攻撃を30日間停止する案に合意したとの報道で、供給ひっ迫懸念受けた買いが後退した。

  【経済指標】
  ・米・2月住宅着工件数：150.1万戸（予想138.5万戸、1月135万戸←136.6万戸）
  ・米・2月住宅建設許可件数：145.6万戸（予想：145.3万戸、8月：147.3万戸）
  ・米・2月輸入物価指数：前月比＋0.4％（予想0％、1月＋0.4％←＋0.3％）
  ・米・3月ニューヨーク連銀サービス業活動：－19.3（2月－10.5）
  ・米・2月鉱工業生産指数：前月比＋0.7％（予想＋0.2％、1月＋0.3％←＋0.5％）
  ・米・2月設備稼働率：78.2％（予想：77.8％、1月：77.7％←77.8％）

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• 2025年03月19日(水)04時24分

  米2月輸入物価指数予想上回る、コアPCE押し上げか、関税が価格に影響する可能性を示唆

  米2月輸入物価指数は前月比＋0.4％と、伸びが1月から鈍化予想に反して、同水準の伸びを維持した。天然ガス、工業用品や材料費が上昇。カナダ、中国、メキシコからの輸入価格の上昇が特に目立った。2月に関税が発動されたのは、中国のみだが、関税の発動に絡む価格上昇に先駆け、企業、消費者の購入が加速した可能性が指摘されている。

  中国製アパレルの価格上昇は米国の関税が販売価格に反映する可能性が示唆されているとの指摘もある。トランプ第1次政権を参考に、関税による販売価格の上昇は緩やかなペースにとどまると予想されているが、結果的に生産者物価指数（PPI）や消費者物価指数（CPI）を押し上げる可能性は残る。

  また、輸入航空運賃は連邦準備制度理事会（FRB）が重要視しているコア個人消費支出（PCE）価格指数の項目となるが、今後、指数を押し上げる可能性もある。2月のコアPCE指数は前月比＋0.4％、前年比＋2.7％と、1月の＋0.3％、＋2.6％から加速が予想されている。

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• 2025年03月19日(水)04時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円　下落

  　18日のニューヨーク外国為替市場でドル円は下落。4時時点では149.23円と2時時点（149.40円）と比べて17銭程度のドル安水準。米株の下げは一服するも、下げに転じた米長期金利の動きが売りを後押し、149.10円まで日通しの安値を更新した。米20年債入札が好調な結果になったことも手がかりに米10年債利回りは4.26％台まで低下幅を拡大した。

  　ユーロドルは小動き。4時時点では1.0943ドルと2時時点（1.0938ドル）と比べて0.0005ドル程度のユーロ高水準。高値の1.0955ドルを前に伸び悩むも、米長期金利の低下を受けたドルの重い動きが支えとなり、1.0940ドル台を中心とした小動きと下値の堅い動きとなった。

  　ユーロ円は4時時点では163.32円と2時時点（163.44円）と比べて12銭程度のユーロ安水準。上値の重い動きが続くも163.02円近辺で下げ渋り、163円前半での小動きにとどまっている。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：149.10円　-　149.93円
  ユーロドル：1.0893ドル　-　1.0955ドル
  ユーロ円：162.89円　-　164.19円

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• 2025年03月19日(水)03時50分

  [通貨オプション]R/R、円コール買いが後退

  ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強かった。

  リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。

  ■変動率
  ・1カ月物10.12％⇒10.12％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物10.05％⇒10.08％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物9.92％⇒9.93％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物9.77％⇒9.75％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.33％⇒＋1.23％（08年10/27=+10.63％）
  ・3カ月物＋1.43％⇒＋1.35％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋1.26％⇒＋1.22％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.04％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.71％）

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• 2025年03月19日(水)03時15分

  【速報】米政府 「米ロ首脳は平和、停戦の必要性について協議した」

  ・米政府
  「米ロ首脳は平和、停戦の必要性について協議した」

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• 2025年03月19日(水)03時15分

  欧州主要株式指数、続伸

  18日の欧州主要株式指数は続伸。ドイツ下院が国防費増額に向け大型財政出動を可能にする憲法改正案を可決したため景気底入れ期待に投資家心理が改善した。

  ドイツの工業用部品メーカー、ティッセンクルップは政府のインフラ支出拡大で売り上げ増期待に13％近く上昇した。防衛のラインメタルは5.7％高。イタリアの商用車や、建設用・軍事用などの特殊車両を製造する自動車メーカー、イベコ・グループ5.2％上昇した。

  ドイツDAX指数は＋0.98％、フランスCAC40指数は＋0.50％、イタリアFTSE MIB指数は＋1.31％、スペインIBEX35指数は+1.58％、イギリスFTSE100指数は＋0.29％。

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• 2025年03月19日(水)02時49分

  【速報】米政府「関係修復は大きな上振れ」

  ・米政府
  「関係修復は大きな上振れ」

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• 2025年03月19日(水)02時46分

  【速報】クレムリン「ロシア、ウクライナの捕虜交換を175対175で19日に実施」

  ・クレムリン「ロシア、ウクライナの捕虜交換を175対175で19日に実施」

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• 2025年03月19日(水)02時43分

  NY外為：ドル下落に転じる、米20年債入札が好調で金利も低下

  米財務省は130億ドル規模の20年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.632％。テイルはマイナス1.4ベーシスポイント（bp）。過去6回入札平均はプラス1.3bp。応札倍率は2.78倍と、過去6回入札平均の2.63倍を上回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は68.8％。6回入札平均は66.2％だった。

  強い入札結果を受けて米国債相場は反発。10年債利回りは低下に転じ、4.27％まで低下した。ドルも売りに転じ、ドル・円は149円30銭まで下落した。

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• 2025年03月19日(水)02時42分

  【速報】ロシア大統領府「エネルギー施設への攻撃停止を命令

  ロシア大統領府「エネルギー施設への攻撃停止を命令

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• 2025年03月19日(水)02時41分

  【速報】 米政府「米露首脳は燃料を巡る停戦開始で合意」

  ・米政府「米露首脳は燃料を巡る停戦開始で合意」

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• 2025年03月19日(水)02時20分

  NY外為：BTC反落200DMA手前から利益確定売り、FOMC控え

  暗号通貨のビットコイン（BTC）は反落し、8.1万ドル台で推移した。連邦準備制度理事会（FRB）が18日から19日にかけ連邦公開市場委員会（FOMC）を開催しているが、結果発表を控え、重要な節目となる200日移動平均水準（DMA）の84189ドルの手前から利益確定売りが優勢となった。関税により景気減速懸念も強まる一方で、インフレも長期化するとの懸念も強く、金利先安観もまちまち。米国の2月輸入価格は予想以上の伸びを記録し、関税の影響がインフレを押し上げると懸念される。

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