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• 2026年01月15日(木)04時47分

  [通貨オプション]R/R、短中期物円コールスプレッド拡大

  ドル・円オプション市場では1カ月物から6カ月物でレンジ相場突破を受けたオプション買いが一段と強まった。1年物では買いが後退。リスクリバーサルは1年物を除いて円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再開。1年物は変わらずだった。

  ■変動率
  ・1カ月物8.72％⇒8.95％（08年＝31.044％）
  ・3カ月物8.96％⇒9.3％（08年＝31.044％）
  ・6カ月物9.20％⇒9.22％（08年＝23.92％）
  ・1年物9.44％⇒9.38％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.49％⇒＋0.56％（08年10/27＝+10.63％）
  ・3カ月物＋0.44％⇒＋0.49％（08年10/27＝+10.65％）
  ・6カ月物＋0.38％⇒＋0.40％（08年10/27＝＋10.70％)
  ・1年物＋0.26％⇒＋0.26％（08年10/27＝+10.71％）

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• 2026年01月15日(木)04時24分

  NY市場動向（午後2時台）：ダウ164ドル安、原油先物0.63ドル高

  
  【米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 49028.26 －163.73 －0.33％ 49195.10　48851.98 　11　　　19
  ＊ナスダック 23373.10 　 －336.77－1.42％　23590.20　23306.66 　1558 　 1493
  ＊S&P500　6894.66 －69.08 －0.99％ 　 　　　6941.30 　6885.74　　277 　 222
  ＊SOX指数 7632.25 －115.74 　－1.49％
  ＊225先物 53950 大証比－390　－0.72％

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 158.44 －0.70 －0.44％ 　 　　158.95 　158.10
  ＊ユーロ・ドル 1.1636 －0.0006－0.05％ 　1.1662　 1.1636
  ＊ユーロ・円 184.36　－0.93　－0.50％ 　 185.14 　184.29
  ＊ドル指数 99.10　－0.03 　－0.03％　　　99.25 　 98.93

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 3.51 －0.02
  ＊10年債利回り4.14　－0.04
  ＊30年債利回り 4.79 －0.05
  ＊日米金利差 1.95　－0.06

  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物61.78 　＋0.63 　　＋1.03％ 　 62.10　　60.39
  ＊金先物 4647.20 ＋48.10 　＋1.05％　　 4650.10　4594.30

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• 2026年01月15日(木)04時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円、下げ渋り

  　14日のニューヨーク外国為替市場でドル円は下げ渋り。4時時点では158.46円と2時時点（158.13円）と比べて33銭程度のドル高水準だった。政府・日銀による為替介入への警戒感や、米長期金利低下を受けた下落は、米地区連銀経済報告（ベージュブック）の発表を前に一服。1時過ぎに日通し安値158.10円をつけたところから、158.47円前後へ戻した。

  　ユーロドルは下押し。4時時点では1.1638ドルと2時時点（1.1654ドル）と比べて0.0016ドル程度のユーロ安水準だった。1時過ぎに1.1662ドルまで小高く推移したところが目先の天井に。ベージュブック発表を控えるなか、1.1630ドル台まで下値を探った。

  　ユーロ円は安値圏で推移。4時時点では184.41円と2時時点（184.30円）と比べて11銭程度のユーロ高水準だった。ドル円の下げ渋りと、ユーロドルの下押しに挟まれて振幅。強い方向感はなかったものの、直近の184.29円までの下落に対する軽い揺り戻しで、184.47円前後まで小幅に戻す場面があった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：158.10円　-　159.45円
  ユーロドル：1.1636ドル　-　1.1662ドル
  ユーロ円：184.29円　-　185.57円

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• 2026年01月15日(木)03時52分

  NY外為：ドル下げ止まる、MN、アトランタ連銀総裁は引き継きインフレを懸念

  NY外為市場でドルは下げ止まった。本日発表された小売売上高や生産者物価指数（PPI）が予想を上回ったほか、カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁やボスティック米アトランタ連銀総裁が追加利下げに消極的な見解を示した。

  ドル・円は158円10銭の安値から158円40銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1662ドルの高値から1.1642ドルまで反落、ポンド・ドルは1.3464ドルから1.3428ドルまで反落した。

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• 2026年01月15日(木)02時54分

  欧州主要株式指数、まちまち

  14日の欧州主要株式指数はまちまち。カタールのアル・ウデイド米空軍基地に駐留する人員の一部に対し、退去勧告が出されたとの報道で、イラン情勢を睨む展開となった。英国の調査でビジネス活動の拡大が報告され同国指数は上昇。

  イタリアの炭化水素生産会社ENIは最高経営責任者（CEO）が再任される可能性が報じられ、1.5％高。英国の製薬会社アストラゼネカはModella AIの買収でガン治療における臨床開発でAI利用する計画を発表し、2.4％上昇した。

  ドイツDAX指数は－0.53％、フランスCAC40指数は－0.19％、イタリアFTSE MIB指数は＋0.27％、スペインIBEX35指数は＋0.05％、イギリスFTSE100指数は＋0.46％。

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• 2026年01月15日(木)02時28分

  NY市場動向（午後0時台）：ダウ282ドル安、原油先物0.51ドル高

  
  【米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 48910.35 －281.64 －0.57％ 49195.10　48851.98 　12　　　18
  ＊ナスダック 23330.41 　 －379.46－1.60％　23590.20　23314.51 　1516 　 1468
  ＊S&P500　6893.11 －70.63 －1.01％ 　 　　　6941.30 　6889.80　　276 　 224
  ＊SOX指数 7624.77 －123.22 　－1.59％
  ＊225先物 53810 大証比－530　－0.98％

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 158.15 －0.99 －0.62％ 　 　　158.95 　158.10
  ＊ユーロ・ドル 1.1653　＋0.0011＋0.09％　1.1662　 1.1644
  ＊ユーロ・円 184.30　－0.99　－0.53％ 　 185.14 　184.29
  ＊ドル指数 98.98　－0.15 　－0.15％　　　99.25 　 98.93

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 3.51 －0.02
  ＊10年債利回り4.13　－0.05
  ＊30年債利回り 4.79 －0.05
  ＊日米金利差 1.95　－0.06

  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物61.66 　＋0.51 　　＋0.83％ 　 62.10　　60.39
  ＊金先物 4622.10 ＋24.00 　＋0.50％　　 4650.10　4594.30

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• 2026年01月15日(木)02時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円、下押し

  　14日のニューヨーク外国為替市場でドル円は下押し。2時時点では158.13円と24時時点（158.21円）と比べて8銭程度のドル安水準だった。政府・日銀による為替介入が警戒されるなか、米長期金利の指標である10年債が4.13％付近まで低下。ドル円は158.10円まで下値を探った。

  　ユーロドルは底堅い。2時時点では1.1654ドルと24時時点（1.1655ドル）と比べて0.0001ドル程度のユーロ安水準だった。米長期金利が低下するなか底堅く推移。1.1662ドルまで小幅ながらユーロ高・ドル安が進んだ。

  　ユーロ円は安値もみ合い。2時時点では184.30円と24時時点（184.40円）と比べて10銭程度のユーロ安水準だった。戻りが鈍いドル円と、底堅いユーロドルの動きに挟まれ強い方向感はなかった。一時184.29円まで小幅にユーロ安・円高となった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：158.10円　-　159.45円
  ユーロドル：1.1636ドル　-　1.1662ドル
  ユーロ円：184.29円　-　185.57円

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• 2026年01月15日(木)01時42分

  NY外為：BTC続伸、ショートカバー加速、一目均衡表の雲上抜けで一段高も

  暗号通貨のビットコイン（BTC）は続伸し、100日移動平均水準（DMA）97336ドルに達した。一目均衡表の雲（89014ドル－96196ドル）の上限である96196ドルを突破し、一段と上昇する可能性がある。投機家による売り持ちポジションの買戻しが加速したと見られるほか、連邦準備制度理事会（FRB）の年内の利下げ期待に加え、地政学的リスクの上昇で安全資産として暗号資産買いが強まったと見る。心理的な節目である10万ドル、200DMAの10.6万ドルがレジスタンスとなる。

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• 2026年01月15日(木)01時14分

  NY市場動向（午前11時台）：ダウ271ドル安、原油先物0.44ドル高

  
  【米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 48920.69 －271.30 －0.55％ 49195.10　48884.33 　12　　　18
  ＊ナスダック 23369.12 　 －340.75－1.44％　23590.20　23369.12 　1360 　 1524
  ＊S&P500　6906.00 －57.74 －0.83％ 　 　　　6941.30 　6902.67　　255 　 246
  ＊SOX指数 7645.14 －102.85 　－1.33％
  ＊225先物 53970 大証比－370　－0.68％

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 158.19 －0.95 －0.60％ 　 　　158.95 　158.16
  ＊ユーロ・ドル 1.1655　＋0.0013＋0.11％　1.1660　 1.1644
  ＊ユーロ・円 184.37　－0.92　－0.50％ 　 185.14 　184.32
  ＊ドル指数 99.02　－0.11 　－0.11％　　　99.25 　 98.95

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 3.51 －0.02
  ＊10年債利回り4.14　－0.04
  ＊30年債利回り 4.80 －0.04
  ＊日米金利差 1.95　－0.06

  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物61.59 　＋0.44 　　＋0.72％ 　 62.10　　60.39
  ＊金先物 4618.40 ＋19.30 　＋0.42％　　 4650.10　4594.30

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• 2026年01月15日(木)00時56分

  米エネルギー情報局(EIA)週報(週次石油在庫統計)

  【米週次石油在庫統計（1/9時点）、前週比、単位：バレル】
  ・原油在庫：＋339.1万（予想：－168.2万、前回：－383.2万）
  ・オクラホマ州クッシング在庫：＋74.5万（前回：＋72.8万）
  ・ガソリン在庫：＋897.7万（予想＋200万、前回：＋770.2万）
  ・留出油在庫：－2.9万（予想：－66.2万、前回：＋559.4万）
  ・精製設備稼働率：95.3％（94.7％）

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• 2026年01月15日(木)00時49分

  クロス円、軟調　ユーロ円は一時184.32円まで下げる

  　クロス円は軟調。ユーロ円は一時184.32円、ポンド円は212.73円、豪ドル円は105.66円、カナダドル円は113.95円まで値を下げた。政府・日銀による為替介入への警戒感が高まる中、円買い・外貨売りが入った。米国株相場の下落も相場の重し。

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• 2026年01月15日(木)00時30分

  【市場反応】米12月中古住宅販売件数/10月企業在庫は予想上回る、ドル売り後退

  米12月中古住宅販売件数は前月比＋5.1％の435万戸と予想422戸を上回り22年10月来で最高となった。米10月企業在庫は前月比＋0.3％と、9月＋0.2％から悪化予想に反し、改善した。9月分も＋0.2％から＋0.3％へ上方修正された。

  予想を上回った結果を受けて、ドル売りが後退。ドル・円は158円16銭の安値から158円40銭へ反発。ユーロ・ドルは1.1660ドルの高値から1.1654ドルへ反落、ポンド・ドルは1.3464ドルの高値から1.3455ドルへ反落した。
  【経済指標】
  ・米・12月中古住宅販売件数：435万戸（予想：422戸、11月：414万戸←413万戸）
  ・米・10月企業在庫：前月比＋0.3％（予想：＋0.1％、9月：＋0.3％←＋0.2％）

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• 2026年01月15日(木)00時13分

  【速報】米最高裁、トランプ関税の合法性を巡る14日の意見公表なし

  米最高裁、トランプ関税の合法性を巡る14日の意見公表なし

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• 2026年01月15日(木)00時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ドル円、頭重い

  　14日のニューヨーク外国為替市場でドル円は頭が重い。24時時点では158.21円と22時時点（158.55円）と比べて34銭程度のドル安水準だった。政府・日銀による為替介入への警戒感が高まる中、円買い・ドル売りが優勢になると、23時30分過ぎに一時158.16円と日通し安値を更新した。
  　なお、ベッセント米財務長官が「韓国のウォン安はファンダメンタルズと整合しない」「為替市場の過度な変動は望ましくない」と述べたことを受けて、ドル安・ウォン高が進行。これにつれる格好で思惑的な円買いが入った面もある。

  　ユーロドルはもみ合い。24時時点では1.1655ドルと22時時点（1.1659ドル）と比べて0.0004ドル程度のユーロ安水準だった。この日発表の11月米小売売上高や自動車を除く数値は予想より強い内容となったほか、11月米卸売物価指数（PPI）は総合・コアいずれも前年比で予想を上回ったが、相場の反応は限定的だった。
  　なお、米連邦公開市場委員会（FOMC）で投票権を有するポールソン米フィラデルフィア連銀総裁は「CPI発表後もインフレについては依然として慎重ながらも楽観的」「年内に小幅な利下げが適切となる可能性が高い」などと述べたと伝わった。

  　ユーロ円は軟調。24時時点では184.40円と22時時点（184.86円）と比べて46銭程度のユーロ安水準。23時30分過ぎに一時184.40円付近まで売られ、21時頃に付けた日通し安値184.33円に迫った。ドル円につれた動きとなった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：158.16円　-　159.45円
  ユーロドル：1.1636ドル　-　1.1660ドル
  ユーロ円：184.33円　-　185.57円

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• 2026年01月15日(木)00時01分

  【速報】米・10月企業在庫は予想を上回り＋0.3％

  
  　日本時間14日24時に発表された米・10月企業在庫は前月比＋0.3％％となった。

  【経済指標】
  ・米・10月企業在庫：前月比＋0.3％％（予想：＋0.1％、9月：＋0.2％）

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