【ＮＹ為替オープニング】米消費に減速の兆しも、FRB高官は依然インフレを警戒か｜FX・為替ニュース

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2024年06月18日(火)23時26分ポスト
【ＮＹ為替オープニング】米消費に減速の兆しも、FRB高官は依然インフレを警戒か

●ポイント
・豪準備銀行が政策金利4.35％に据え置き
・独・6月ZEW景気期待指数：47.5（予想：50.0、5月：47.1）
・ユーロ圏・5月消費者物価指数改定値（前年比予想：+2.6％、速報値：+2.6％）
・米・5月小売売上高（前月比予想：+0.3％、4月：0.0％）
・米・5月鉱工業生産（前月比予想：+0.3％、4月：0.0％）
・米・5月設備稼働率（予想：78.6％、4月：78.4％）
・米・4月企業在庫（前月比予想：+0.3％、3月：-0.1％）
・バーキン米リッチモンド連銀総裁講演（経済見通しなど）
・コリンズ米ボストン連銀総裁基調講演
・ローガン米ダラス連銀総裁質疑応答
・クーグラー米FRB理事オンライン講演（経済見通しと金融政策）
・ムサレム米セントルイス連銀総裁講演（経済見通しと金融政策）
・グールズビー米シカゴ連銀総裁討論会参加
・米・4月対米証券投資収支(ネット長期有価証券)（3月：+1005億ドル）

18日のNY外為市場では米国消費の減速基調が示され、年内の連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測が強まった。ただ、根強いフランスの政局不安を受けた欧州通貨売りに対するドル買いで、ドルの下値も支えられた。本日は、連邦準備制度理事会（FRB）高官が講演やイベントを予定しており、発言でFRBの年内の利下げの可能性を探る。

１－3月期にディスインフレ基調が停滞後、4月、5月の消費者物価指数（CPI）やPCEではディスインフレ基調が再開したことが示唆され、市場でのFRBの利下げ観測が強まり、年2回の利下げを織り込み始めドルの上値を抑制した。一方、FRBは先週開催した連邦公開市場委員会（FOMC）で政策金利を予想通り据え置いたが、現状でインフレの2％に向けた改善を一段と確信できないとした。金利予測では、12月、3月の平均年3回利下げ予想から1回に修正され、市場が予想していたよりもタカ派姿勢との見方。パウエル議長は利上げをベースラインとしている委員はいないとし、次の行動が利下げであることはほぼ確実と見られるものの、FRBの高官発言も、インフレ改善に一段の確信にはまだいたっておらず、長期にわたり高金利の維持が示唆される可能性が強くドルを支えると見る。

米フィラデルフィア連銀のハーカー総裁は17日、「経済が予想通り展開したら、24年1回の利下げを予想」同時に、「不透明感がある中、2回の利下げや利下げしない可能性も残る」と、除外していない。カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁は利下げは12月まで先送りすることが適切と慎重。ウィリアムズ米NY連銀総裁は18日、インタビューで、利下げはデータ次第と強調した。

米商務省が発表した5月小売売上高は前月比＋0.1％と、伸びは4月から改善も予想+0.3％を下回った。4月分も0％から－0.2％に下方修正された。変動の激しい自動車を除いた小売売上高は前月比－0.1％と、予想外に2カ月連続のマイナスに落ち込むなど、消費の減速が示唆され、年内の利下げを正当化するとの市場の見方を後押し。同時に、米5月設備稼働率は78.7％と4月78.2％から予想以上に改善し昨年11月来で最高となった。同月鉱工業生産は前月比＋0.9％と、4月0.0％から予想以上に改善し、2月から伸びが拡大。引き続きまちまちの結果。

豪準備銀行は金融政策決定会合で市場の予想どおり政策金利を4.35％に据え置きを決定。ブロック総裁は政策当局者が利下げではなく、利上げに関し協議したことを明らかにし、タカ派姿勢が示されたことは、各国中銀が景気よりもインフレを警戒しているあらたな証拠となった。

・ドル・円は200日移動平均水準150円18銭

・ユーロ・ドルは、200日移動平均水準1.0789ドル。

・ドル・円158円06銭、ユーロ・ドル1.0711ドル、ユーロ・円169円35銭、ポンド1.2670ドル、ドル・スイスは0.8876フランで寄り付いた。

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