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• 2019年05月09日(木)09時49分

  ドル・円：ドル・円は上値の重い状態が続く、目先は110円を挟んだ水準で推移か

  　9日午前の東京市場でドル・円は110円05銭近辺で推移し、上値の重い状態が続いている。日経平均株価は115円安で推移しており、株安は続いていることから、リスク選好的なドル買いは増えていないようだ。中国本土株式の動向を確認する必要があることから、目先的にドルは110円を挟んだ水準で推移するとみられる。ここまでのドル・円は109円99銭から110円11銭で推移。

  　ユーロ・円は、123円14銭から123円27銭、ユーロ・ドルは、1.1191ドルから1.1199ドルで推移している。

  ■今後のポイント
  ・米国の早期利下げ観測は後退
  ・中国人民銀行による金融緩和策
  ・米国は10日より対中輸入関税引き上げを25％に引き上げへ

  NY原油先物（時間外取引）：高値62.10ドル　安値61.91ドル　直近値61.96ドル

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• 2019年05月09日(木)09時38分

  ドル円に売り、トランプ米大統領の発言が背景

  　トランプ米大統領の「中国はディールを破った」の発言を受けて、ドル円は109.83円まで下押し、3月25日以来の安値を更新した。時間外の米10年債利回りは2.45％台まで低下。
  　全般円高で、ユーロ円は122.92円、ポンド円は142.91円、豪ドル円は76.64円まで下押した。

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• 2019年05月09日(木)09時12分

  ドル円　110.05円近辺でもみ合い、米中通商協議待ち

  　日経平均は4日続落して寄り付いた。米中貿易摩擦の激化懸念でドル円は上値の重い動きも、米中通商協議を見極めたいムードも強く、110.05円近辺で動意が鈍っている。
  　また、ユーロ円は123.25円近辺、ポンド円は143.20円近辺、豪ドル円は76.95円近辺で小動き。

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• 2019年05月09日(木)09時12分

  ドル円　110.05円近辺でもみ合い、米中通商協議待ち

  　日経平均は4日続落して寄り付いた。米中貿易摩擦の激化懸念でドル円は上値の重い動きも、米中通商協議を見極めたいムードも強く、110.05円近辺で動意が鈍っている。
  　また、ユーロ円は123.25円近辺、ポンド円は143.20円近辺、豪ドル円は76.95円近辺で小動き。

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• 2019年05月09日(木)09時07分

  日経平均寄り付き：前日比109.68円安の21492.91円

  日経平均株価指数前場は、前日比109.68円安の21492.91円で寄り付いた。
  ダウ平均終値は2.24ドル高の25967.33。
  東京外国為替市場、ドル・円は5月9日9時06分現在、110.05円付近。

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• 2019年05月09日(木)08時43分

  ドル・円は主に110円台前半で推移か、米中貿易協議の進展を見極める展開

  　8日のドル・円相場は、東京市場では110円29銭から109円90銭まで下落。欧米市場でドルは109円96銭まで下げた後に110円27銭まで反発し、110円10銭で取引を終えた。

  　本日9日のドル・円は主に110円台前半で推移か。米中貿易協議の進展を見極める必要があることから、目先的にリスク選好的なドル買いは抑制される可能性がある。

  　米ホワイトハウスのサンダース報道官は8日、「中国が通商合意の実現に意欲があることを示す情報を入手した」と発表したが、米政府は同日、2000億ドル相当の中国製品に対する関税を米東部時間10日に現在の10％から25％に引き上げると正式に発表した。

  　9日から米中貿易協議が行われるが、市場関係者の間では「知的財産・企業秘密の保護、技術の強制移転、競争政策、金融サービス市場へのアクセス、為替操作の分野で米国と中国の利害関係は対立しているが、中国側がすみやかな法改正などでこの問題に積極的に対処する保証はない」との見方が依然として多いようだ。

  　また、報道によると、米国による対中関税引き上げが発効した場合、国は報復措置に出ると表明している。通商問題などを巡って米中の対立が長期化した場合、今年、来年の世界経済の成長は市場の想定を下回るケースもあり得ることから、主要国の中央銀行の金融政策にも大きな影響を与える可能性がある。

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• 2019年05月09日(木)08時34分

  ドル円110.06円前後、SGX日経225先物は21525円で寄り付き

  　ドル円110.06円前後で推移。SGX日経225先物は夜間比5円安の21525円で寄り付いた。

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• 2019年05月09日(木)08時05分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、小安い

  　9日の東京外国為替市場でドル円は小安い。8時時点では110.06円とニューヨーク市場の終値（110.10円）と比べて4銭程度のドル安水準だった。朝方からややドル売りが先行。一時110.02円まで下押す場面も見られた。

  　ユーロドルは小高い。8時時点では1.1197ドルとニューヨーク市場の終値（1.1192ドル）と比べて0.0005ドル程度のユーロ高水準だった。昨日の海外時間に下値の堅さを確認したこともあり、一時1.1198ドルまで上昇した。

  　ユーロ円は8時時点では123.24円とニューヨーク市場の終値（123.22円）と比べて2銭程度のユーロ高水準。123.20円を挟んだもみ合いとなった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：110.02円　-　110.11円
  ユーロドル：1.1191ドル　-　1.1198ドル
  ユーロ円：123.17円　-　123.26円

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• 2019年05月09日(木)08時00分

  東京為替見通し＝米中貿易戦争の再戦まで29時間、関連ヘッドラインに要警戒か

  　8日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、トランプ米大統領発言「劉中国副首相は通商協議を修復させるプランを持っている」を受けて110.27円付近まで強含んだものの、中国商務省の声明「米国の対中関税が発効すれば、中国は報復措置を講じる可能性がある」を受けて109.97円付近まで反落した。ユーロドルはロンドンフィキシングに向けた買いで1.1214ドルまで強含んだ後に、米長期金利の上昇で1.1183ドルまで反落した。

  　本日の東京市場のドル円は、米中貿易戦争の停戦終了まで約29時間となる中、中国4月の物価指標を見極めながら、本日から明日にかけてワシントンで開催される米中通商協議に関連するヘッドラインに警戒する展開となる。
  　トランプ米大統領とライトハイザー米通商代表部（USTR）代表は、米中通商協議が合意に至らなかった場合、10日金曜日の米国東部時間の午前0時1分（日本時間10日午後1時1分）に、2000億ドルの輸入品に対して対中制裁関税を10％から25％に引き上げると警告している。そして、中国は、その1分後に報復関税を発動する、と警告している。
  　米中通商協議の論点は、中国が知的財産権を巡る法改正に応じるか否かとなる。また、中国の1-4月の対米貿易黒字は836.6億ドルとなり、昨年同時期から増加しており、トランプ米大統領の心証を悪化させる可能性にも要警戒か。
  　中国の報復措置として保有米国債の売却が警戒されているが、昨日の米国債入札は、中国の不参加により不調に終わっており、米10年債利回りの上昇に繋がっている。
  　米中通商協議で合意に達する確率は、JPモルガン・チェースのダイモン最高経営責任者は80％、ダブルライン・キャピタルの最高投資責任者のガンドラック氏は50％と見ている。
  　テクニカル分析での合意確率は悲観的で、円高・株安を示唆している。ドル円は、ダブル・トップ（112.14円・112.40円）形成し、200日移動平均線を下回り、窓（3日安値111.07円・6日高値110.96円）を空けて下落トレンドを形成しつつある。日経平均株価も、窓を空けて200日移動平均線を下抜けており、下落トレンドを形成しつつある。
  　楽観的見方は、トランプ大統領発言「劉中国副首相は通商協議を修復させるプランを持っている」、サンダース大統領報道官発言「中国から米国との合意に前向きな示唆があった」。
  　悲観的見方は、中国共産党の機関紙「人民日報」の系列紙報道「中国は協議を一時的に中断する用意がある」や中国商務省声明「米国の対中関税が発効すれば、中国は報復措置を講じる可能性がある」。
  　中国の4月の消費者物価指数の予想は、前年比+2.5％、生産者物価指数の予想は、前年比+0.6％と見込まれており、予想を下回った場合は、リスク回避の株売り・円買い要因となる。

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• 2019年05月09日(木)07時55分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ2.24ドル高（速報）、原油先物62.01ドル高

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　25967.33 　 +2.24 　 +0.01%　26118.10　25889.41 　 15 　 15
  ＊ナスダック 　　7943.32 　-20.44 　 -0.26% 　8004.49 　7923.35　1149　1362
  ＊S&P500 　 　 　2879.42 　 -4.63 　 -0.16% 　2897.96 　2873.28 　219 　282
  ＊SOX指数 　 　　1494.48 　-11.84 　 -0.79%
  ＊225先物 　 　 　 21530　大証比　-50 　 -0.23%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　110.11 　 -0.15 　 -0.14% 　 110.29 　 109.90
  ＊ユーロ・ドル 　 1.1192　+0.0001 　 +0.01% 　 1.1214 　 1.1183
  ＊ユーロ・円 　 　123.23 　 -0.15 　 -0.12% 　 123.52 　 123.11
  ＊ドル指数 　 　 　97.63 　 +0.00 　 +0.00% 　　97.68 　　97.42

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　2.30 　 +0.02　　　　 　2.30 　 　2.25
  ＊10年債利回り 　 　2.48 　 +0.02　　　　 　2.49 　 　2.42
  ＊30年債利回り 　 　2.90 　 +0.04　　　　 　2.90 　 　2.84
  ＊日米金利差　 　 　2.53 　 +0.07

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　62.01 　 +0.61 　 +0.99% 　　62.37 　　61.07
  ＊金先物 　 　 　 1281.5 　　-4.1 　 -0.32% 　 1292.8 　 1280.2
  ＊銅先物 　 　 　　277.0 　　-1.6 　 -0.56% 　　281.0 　　276.0
  ＊CRB商品指数 　　179.75 　 +0.26 　 +0.14% 　 180.50 　 179.26

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 7271.00 　+10.53 　 +0.15% 　7278.32 　7222.88 　 48 　 51
  ＊独DAX　　　 　12179.93 　+87.19 　 +0.72%　12208.48　12063.74 　 19 　 11
  ＊仏CAC40　　 　 5417.59 　+21.84 　 +0.40% 　5426.32 　5378.18 　 23 　 15

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• 2019年05月09日(木)07時53分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.14%高、対ユーロ0.12%高

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 110.11円 　　-0.15円 　 　-0.14% 　 110.26円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　123.23円 　　-0.15円 　 　-0.12% 　 123.38円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　143.23円 　　-0.94円 　 　-0.65% 　 144.17円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　107.87円 　　-0.27円 　 　-0.25% 　 108.14円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　76.93円 　　-0.38円 　 　-0.49% 　　77.31円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 72.38円 　　-0.44円 　 　-0.60% 　　72.82円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　81.68円 　　-0.16円 　 　-0.19% 　　81.84円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　7.66円 　　+0.02円 　 　+0.26% 　 　7.64円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 5.77円 　　-0.03円 　 　-0.49% 　 　5.79円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　17.79円 　　-0.13円 　 　-0.70% 　　17.91円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　9.39円 　　-0.02円 　 　-0.16% 　 　9.40円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　3.56円 　　-0.01円 　 　-0.17% 　 　3.57円
  ＊シンガポールドル・円 　　80.80円 　　-0.10円 　 　-0.12% 　　80.89円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 14.03円 　　-0.02円 　 　-0.13% 　　14.05円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.69円 　　+0.00円 　 　+0.23% 　 　1.69円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 28.02円 　　+0.26円 　 　+0.92% 　　27.77円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　3.46円 　　+0.01円 　 　+0.17% 　 　3.45円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 　+0.38% 　 114.55円 　 104.87円 　 109.69円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　 -2.07% 　 133.13円 　 118.71円 　 125.83円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　 +2.41% 　 150.01円 　 131.70円 　 139.87円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　 -3.36% 　 118.06円 　 105.92円 　 111.62円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 -0.48% 　　84.54円 　　70.64円 　　77.31円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　-1.80% 　　78.86円 　　69.14円 　　73.71円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 +1.58% 　　89.22円 　　76.98円 　　80.41円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　+0.32% 　 　8.99円 　 　7.08円 　 　7.63円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 +3.29% 　 　6.16円 　 　5.27円 　 　5.58円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　-13.99% 　　25.89円 　　15.46円 　　20.68円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　-4.53% 　　10.35円 　 　9.37円 　 　9.84円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　-0.71% 　 　3.74円 　 　3.41円 　 　3.59円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+0.39% 　　83.32円 　　76.71円 　　80.48円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　+0.15% 　　14.61円 　　13.40円 　　14.01円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　+6.85% 　 　1.82円 　 　1.52円 　 　1.58円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　　-0.77% 　　31.33円 　　26.39円 　　28.24円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　+2.06% 　 　3.57円 　 　3.26円 　 　3.39円

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• 2019年05月09日(木)07時44分

  NY金先物は小幅安、株安一服で安全逃避の買い縮小

  COMEX金6月限終値：1281.40　↓4.20

  　8日のNY金先物6月限は小幅安。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は前日比-4.20ドルの1オンス＝1281.40ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは1280.20−1292.80ドル。米中貿易摩擦の長期化を警戒して金先物は1292.80ドルまで買われたが、株安が一服したことや9日から開かれる米中貿易協議の行方を見極めたいとの理由で、安全逃避の金買いは縮小した。米長期金利がやや上昇したことも、金先物の上昇を抑える一因となったようだ。

  
  ・NY原油先物：反発、原油在庫の減少などを意識した買いが入る」

  NYMEX原油6月限終値：62.12　↑0.72

  　8日のNY原油先物6月限は反発。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は前日比+0.72ドルの62.12ドルで通常取引を終えた。時間外取引を含めた取引レンジは61.07ドル−62.37ドル。米エネルギー情報局(EIA)が公表した週間在庫統計で、原油在庫は増加予想に反して減少していたことが買い材料となった。米中貿易摩擦長期化に対する市場の警戒感は消えていないものの、米中貿易協議の行方を見極めたいとの理由で短期筋などの売りが減少したことも原油先物の反発につながったようだ。

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• 2019年05月09日(木)07時21分

  円建てCME先物は8日の225先物比75円安の21505円で推移

  円建てCME先物は8日の225先物比75円安の21505円で推移している。為替市場では、ドル・円は110円00銭台、ユーロ・円は123円20銭台。

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• 2019年05月09日(木)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  14:00　消費者態度指数(4月)　40.5　40.5

  
  ＜海外＞
  10:30　中・消費者物価指数(4月)　　2.3％
  10:30　中・生産者物価指数(4月)　　0.4％
  21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(3月)　　3.8％
  21:00　ブ・小売売上高(3月)　　0％
  21:00　ブ・広義小売売上高(3月)　　-0.8％
  21:30　加・貿易収支(3月)　　-29億加ドル
  21:30　米・生産者物価コア指数(4月)　　2.4％
  21:30　米・貿易収支(3月)　-540億ドル　-494億ドル
  21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)

  
  ----------------------------------------------------
  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2019年05月09日(木)06時18分

  制裁関税引き上げに備える、米中貿易問題

  　先週末に中国政府が米国に提示した米中貿易交渉の合意文書案で、中国側は全7章に修正を加え、これまでの交渉を白紙に戻すような内容だったと報じられた。また、知的財産・企業秘密の保護、技術の強制移転、競争政策、金融サービス市場へのアクセス、為替操作の分野で、米国が強い不満を示していた問題を解決するために法律を改正するとの約束も撤回。これを受けてトランプ大統領は週末ツイートで、10日に2000億ドル規模の中国製品に課す関税を25％に引き上げる方針を発表した。

  一方で、中国政府は貿易協議で合意成立させる意向を米国に伝えており、交渉を指揮する副首相も9日からワシントンで開催される米中閣僚級貿易協議に参加する計画。同時に、もし、米国が10日に関税を引き上げたとしたら、必要な報復措置ととると強い方針も示している。

  トランプ大統領も中国との貿易協定が成立した場合、米国経済の成長をさらに支援するが、内容がよくない協定で合意するつもりもなく、中国製品に課す関税を25％に引き上げることにより国家財政も潤う。景気が悪化し困るのは「中国」とし、どちらの結果でも満足するとの考えを示している。

  JPモルガンのダイモンCEOは米国と中国が最終的に貿易協定合意する確率は90％と楽観的。ゴールドマンサックスは最新の顧客向けレポートの中で、米国が2000億ドル規模の中国製品への関税を25％に引き上げる確率は60％と見ている。ただ、残り3000億ドルに対する関税も引き上げる確率は25％と低い。

  米中貿易協議がまとまらず貿易戦争の激化による最悪のシナリオで、S&P500種指数は10％ほどの下落が警戒されている。中国の株式相場も8％から12％下落する可能性が指摘されている。JPモルガンのレポートでは新たな関税が成長率を20ベーシスポイント下げ、インフレを引き上げると指摘。

  インフレの上昇で、連邦準備制度理事会（FRB）が利上げに踏み切らざるを得なくなるとの意見もある一方で、成長の鈍化で利下げに踏み切ると見解は依然分かれたままだ。

  ■GSのアナリストレポート

  米国が中国製品2000億ドルに課する関税を10％から25％に引き上げる確率：60％

  追加の3000億ドルに関税を課す確率：25％
  自動車関税の確率：10−20％

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