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• 2023年08月02日(水)08時42分

  NY金先物は反落、ドル高を意識した売りが増える

  COMEX金12月限終値：1978.80　↓30.40

  　1日のNY金先物12月限は反落。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－30.40ドル（-1.51％）の1978.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1978.30ドル－2004.40ドル。アジア市場の序盤に2004.40ドルまで買われたが、ドル高を意識した売りが強まり、アジア市場の後半にかけて節目の2000ドルを下回った。その後も売りは続き、米国市場の後半にかけて1978.30ドルまで下落。ただ、通常取引終了後の時間外取引では押し目買いが入っており、主に1980ドルを上回る水準で推移。

  
  ・NY原油先物：弱含み、生産調整を期待した買いは一巡

  NYMEX原油9月限終値：81.37　↓0.43

  　1日のNY原油先物9月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比－0.43ドル（-0.53％）の81.37ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは80.59ドル-81.91ドル。米国市場の序盤にかけて80.59ドルまで売られた後、一時81.91ドルまで戻したが、生産調整を期待した買いは一巡し、通常取引終了後の時間外取引では81ドル台でのもみ合いが続いた。

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• 2023年08月02日(水)08時34分

  ドル・円は主に143円を挟んだ水準で推移か、米債務格付け引き下げでドルは上げ渋る可能性

  　1日のドル・円は、東京市場では142円21銭から142円84銭まで上昇。欧米市場では142円62銭から143円55銭まで一段高となり、143円33銭で取引終了。本日2日のドル・円は主に143円を挟んだ水準で推移か。一部格付け会社による米債務格付けの引き下げを受けてドルは上げ渋る可能性がある。

  　報道によると、格付け会社フィッチ・レーティングスは1日、米国の長期外貨建て債格付けを「AAA」から「AA＋」に引き下げたと発表した。格付け見通しは「安定的」に変更した。フィッチ・レーティングスは格下げの理由として、今後3年で予想される財政状況の悪化、拡大しつつある一般政府債務負担、他の「AA」および「AAA」格付け諸国・地域と比較したガバナンスの低下を反映したものであると説明している。

  　市場参加者の間からは「格付け見通しが悪化していたことから、格下げは想定内」との声が聞かれている。ただ、一部の市場参加者は「一般政府債務負担が増加しつつあること、外国政府の間で米国債の保有を減らす動きが出ていることを考慮すると、格下げの影響は決して小さくない」と指摘している。2日の米国債市場の動向を注目したい。

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• 2023年08月02日(水)08時32分

  ドル円　142.89円付近、SGX日経225先物は33100円でスタート

  ドル円は142.89円付近で推移している。シンガポール取引所（SGX）の日経225先物（期近限月）は、大阪夜間終値（33190円）と比べ90円安の33100円でスタート。

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• 2023年08月02日(水)08時05分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、弱含み

  　2日の東京外国為替市場でドル円は弱含み。8時時点では142.91円とニューヨーク市場の終値（143.34円）と比べて43銭程度のドル安水準だった。日本時間6時過ぎに3大格付け会社の1つであるフィッチ・レーティングスが米国の格付けを「AAA」から「AA+」に引き下げた。このニュースに反応しドルが全面安に傾き、対円では142.75円まで弱含んだ。その後は連日円安相場が続いていることで、値ごろ感からの買いも入り143円台を回復する場面もあったが上値は抑えられた。

  　ユーロドルは堅調。8時時点では1.1009ドルとニューヨーク市場の終値（1.0984ドル）と比べて0.0025ドル程度のユーロ高水準だった。米国の格下げを嫌気し、昨日高値を上抜け1.1020ドルまで上値を伸ばし堅調推移。

  　ユーロ円は上値が重い。8時時点では157.33円とニューヨーク市場の終値（157.45円）と比べて12銭程度のユーロ安水準だった。米国の格下げの影響で米株先物に売りが入るとクロス円の上値は重くなり、ユーロ円は157.22円まで下押しした。
  　なお、NZドル円は87.73円まで弱含み。4−6月期のNZ雇用指標はまちまちな結果だったが、民間賃金の伸び率が市場予想を下回ったことが重しになった。NZドル／ドルも0.6140ドルまでじり安。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：142.75円　-　143.36円
  ユーロドル：1.0982ドル　-　1.1020ドル
  ユーロ円：157.22円　-　157.50円

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• 2023年08月02日(水)08時00分

  東京為替見通し＝ドル円、米国債格下げによる下値を確認する展開か

  　1日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、米10年債利回りが4.0552％前後まで上昇したことで143.55円まで続伸した。ユーロドルは1.0952ドルまで下落した。ユーロ円は日欧の金利差に着目した円売り・ユーロ買いで157.49円まで上昇した。

  　本日の東京外国為替市場のドル円は、米国債格下げによる下値を確認しつつ、10時10分の指し値オペや10時30分からの内田日銀副総裁の発言に注目する展開となる。

  　格付け会社フィッチ・レーティングスが、米国の格付けを「AAA」から「AA+」に引き下げたことで、ドル円は143円台前半から142円台後半へ反落している。
  　ドル円は、「8月の円高アノマリー」が確認されているが、2011年8月も米国債格下げによる円高の月となった。2011年8月5日に、米格付け機関スタンダード&プアーズが、アメリカの長期発行体格付けを「AAAから「AA+」に格下げしたが、当時、米国議会が、米国債務上限の引き上げを巡る問題で紛糾しており、デフォルト（債務不履行）のリスクが警戒されていた。ドル円は、80円前後から10月31日の変動相場制移行後の最安値75.32円まで下落した。

  　現状の米国経済は、NYダウの上昇基調が示唆しているように、失業率が3.6％付近、インフレ率が3.0％付近、そして成長率が2.0％台というゴルディロックス（Goldilocks）に向かいつつあり、エコノミストたちは、「無原罪のディスインフレ」と命名している。
  　長短金利逆転（逆イールド）は、米国経済のリセッション（景気後退）入りを示唆しているものの、デフォルト（債務不履行）への警戒感はないことで、影響は限定的だと思われる。

  　内田日銀副総裁は、7月7日のインタビューで、金融政策ではない長期金利の操作である「イールドカーブコントロール（YCC）」の運用柔軟化の可能性を示唆していた。新聞報道によると、7月上旬に日本銀行は金融機関の債券デスクに対して、YCC運用柔軟化による債券市場への影響をヒヤリングしていたとのことで、10時30分から予定されている内田日銀副総裁の発言に要注目となる。

  　ドル円は、楽観的な米国経済の見通しを背景に、4日に発表される米7月雇用統計に向けて、6月30日の高値145.07円を目指す上昇トレンドを形成している。
  　しかしながら、144円台には、昨年10月21日の高値151.95円から今年6月の高値145.07円を経由する中期抵抗線が控えており、目先の抵抗帯（※本日は144.15円）となっている。
  　さらに、145円台では、本邦通貨当局がボラティリティー抑制という名目でドル売り・円買い介入を行う可能性があり、植田日銀総裁もYCCの運用柔軟化の理由の一つに「為替市場のボラティリティー抑制」を挙げていたことで、「8月の円高アノマリー」を念頭に警戒しておきたい。

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• 2023年08月02日(水)07時57分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.74%安、対ユーロ0.63%安

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 143.35円 　　+1.06円 　 　+0.74% 　 142.29円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　157.45円 　　+0.98円 　 　+0.63% 　 156.47円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　183.13円 　　+0.51円 　 　+0.28% 　 182.62円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　163.79円 　　+0.62円 　 　+0.38% 　 163.17円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　94.81円 　　-0.76円 　 　-0.80% 　　95.57円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 88.11円 　　-0.22円 　 　-0.24% 　　88.33円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　　107.93円 　　+0.05円 　 　+0.05% 　 107.88円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　7.83円 　　-0.13円 　 　-1.64% 　 　7.97円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 8.49円 　　-0.01円 　 　-0.10% 　 　8.50円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　5.31円 　　+0.03円 　 　+0.62% 　 　5.28円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　11.17円 　　+0.00円 　 　+0.01% 　　11.16円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.53円 　　+0.01円 　 　+0.13% 　 　4.52円
  ＊シンガポールドル・円 　 107.31円 　　+0.30円 　 　+0.28% 　 107.01円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 18.39円 　　+0.15円 　 　+0.81% 　　18.25円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.56円 　　+0.01円 　 　+0.54% 　 　1.55円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 29.91円 　　-0.18円 　 　-0.61% 　　30.09円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　4.17円 　　+0.02円 　 　+0.46% 　 　4.15円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 　+9.33% 　 151.95円 　 127.23円 　 131.12円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　+12.14% 　 158.05円 　 134.84円 　 140.41円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　+15.56% 　 184.02円 　 148.86円 　 158.47円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　+15.53% 　 164.01円 　 137.44円 　 141.77円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 +6.08% 　　98.60円 　　86.06円 　　89.37円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　+5.83% 　　89.70円 　　80.44円 　　83.26円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　+11.54% 　 110.64円 　　94.08円 　　96.76円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　+1.70% 　 　8.38円 　 　6.91円 　 　7.70円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　+26.28% 　 　8.55円 　 　6.38円 　 　6.72円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　-24.10% 　 　8.15円 　 　5.11円 　 　7.00円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　+7.26% 　　11.19円 　 　9.92円 　　10.41円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+5.55% 　 　4.72円 　 　4.20円 　 　4.29円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+9.71% 　 107.43円 　　95.83円 　　97.82円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　+9.48% 　　19.36円 　　16.29円 　　16.80円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　 -11.86% 　 　2.54円 　 　1.52円 　 　1.77円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 +20.58% 　　30.41円 　　23.72円 　　24.80円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　+9.94% 　 　4.18円 　 　3.66円 　 　3.80円

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• 2023年08月02日(水)07時57分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ71.15ドル高（速報）、原油先物0.13ドル安

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　35630.68 　+71.15 　 +0.20%　35679.13　35526.61 　　9 　 21
  ＊ナスダック 　 14283.91 　-62.11 　 -0.43%　14309.21　14215.64　1341　1967
  ＊S&P500 　 　 　4576.73 　-12.23 　 -0.27% 　4584.62 　4567.53 　175 　324
  ＊SOX指数 　 　　3858.21 　 -3.42 　 -0.09%
  ＊225先物 　 　 　 33190　大証比 -220 　 -0.66%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　143.34 　 +1.05 　 +0.74% 　 143.55 　 142.21
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0983　-0.0014 　 -0.13% 　 1.1003 　 1.0952
  ＊ユーロ・円 　 　157.42 　 +0.95 　 +0.61% 　 157.49 　 156.41
  ＊ドル指数 　 　　102.25 　 +0.39 　 +0.38% 　 102.43 　 101.85

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　4.90 　 +0.02　　　　 　4.91 　 　4.85
  ＊10年債利回り 　 　4.04 　 +0.08　　　　 　4.06 　 　3.95
  ＊30年債利回り 　 　4.10 　 +0.09　　　　 　4.11 　 　4.00
  ＊日米金利差　 　 　3.43 　 -0.53

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　81.67 　 -0.13 　 -0.16% 　　81.91 　　80.59
  ＊金先物 　 　 　 1981.6 　 -27.6 　 -1.37% 　 2004.4 　 1978.3
  ＊銅先物 　 　 　　390.9 　　-9.9 　 -2.48% 　　402.4 　　390.4
  ＊CRB商品指数 　　280.85 　 -1.33 　 -0.47% 　 282.18 　 280.85

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 7666.27 　-33.14 　 -0.43% 　7715.24 　7650.15 　 24 　 75
  ＊独DAX　　　 　16240.40　-206.43 　 -1.26%　16430.66　16240.40 　 10 　 30
  ＊仏CAC40　　 　 7406.08 　-91.70 　 -1.22% 　7499.53 　7403.16 　　5 　 35

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• 2023年08月02日(水)07時50分

  NZ・4-6月期雇用者数：前期比+1.0％で市場予想を上回る

  2日発表のNZ・4-6月期雇用者数は、前期比+1.0％で市場予想の+0.6％程度を上回った。

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• 2023年08月02日(水)07時46分

  NZ・4-6月期失業率：3.6％で市場予想を上回る

  2日発表のNZ・4-6月期失業率は、3.6％で市場予想の3.5％を上回った。

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• 2023年08月02日(水)06時57分

  円建てCME先物は1日の225先物比210円安の33200円で推移

  円建てCME先物は1日の225先物比210円安の33200円で推移している。為替市場では、ドル・円は142円70銭台、ユーロ・円は157円20銭台。

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• 2023年08月02日(水)06時55分

  ドル円　142.89円まで弱含み、米国格下げを嫌気でドル全面安に

  　日本時間6時過ぎに3大格付け会社の1つであるフィッチ・レーティングスが米国の格付けを「AAA」から「AA+」に引き下げたことによるドル売りが継続。ドル円は143円台の大台を割り込み142.89円まで、ユーロドルは昨日高値を上抜け1.1013ドルまでドル安が進行。

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• 2023年08月02日(水)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　マネタリーベース(7月)　　-1.0％
  08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(6月15・16日分)
  10:00　営業毎旬報告(7月31日現在、日本銀行)

  
  ＜海外＞
  07:45　NZ・失業率(4-6月)　3.4％　3.4％
  17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(7月)　　-0.03％
  21:15　米・ADP全米雇用報告(7月)　18.3万人　49.7万人
  30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表　13.25％　13.75％

  　　独・15年債入札

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2023年08月02日(水)06時35分

  フィッチが米国の格付けをAA+に引き下げ

  報道によると、大手格付け会社フィッチは、米国の格付けをAAAからAA+に引き下げることを発表した。格付け見通しは安定的。

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• 2023年08月02日(水)06時20分

  ドル円、売り先行　フィッチが米国を格下げ

  　ドル円は売りが先行。格付け会社フィッチ・レーティングスが米国の格付けを「AAA」から「AA+」に引き下げたと伝わると円買い・ドル売りが入り、一時143.16円まで値を下げた。

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• 2023年08月02日(水)06時14分

  大証ナイト終値33190円、通常取引終値比220円安

  大証ナイト終値33190円、通常取引終値比220円安

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