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• 2024年01月05日(金)22時30分

  【速報】米・12月非農業部門雇用者数は予想を上回り＋21.6万人

  
  　日本時間5日午後10時30分に発表された米・12月非農業部門雇用者数は予想上回り、＋21.6万人万人となった。

  【経済指標】
  ・米・12月非農業部門雇用者数：＋21.6万人万人（予想：+17.1万人、11月：+19.9万人）

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• 2024年01月05日(金)22時15分

  【まもなく】米・12月非農業部門雇用者数の発表です（日本時間22：30）

  
  　日本時間5日午後10時30分に米・12月非農業部門雇用者数が発表されます。

  ・米・12月非農業部門雇用者数
  ・予想：+17.1万人
  ・11月：+19.9万人

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• 2024年01月05日(金)22時15分

  【まもなく】米・12月失業率の発表です（日本時間22：30）

  
  　日本時間6日午後10時30分に米・12月失業率が発表されます。

  ・米・12月失業率
  ・予想：3.8％
  ・11月：3.7％

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• 2024年01月05日(金)22時10分

  【ＮＹ市場の経済指標とイベ ン ト】

  [欧米市場の為替相場動向]

  1月5日（金）
  ・22:30　米・12月非農業部門雇用者数（予想：+17.1万人、11月：+19.9万人）
  ・22:30　米・12月失業率（予想：3.8％、11月：3.7％）
  ・22:30　米・12月平均時給（前年比予想：+3.9％、11月：+4.0％）
  ・22:30　カナダ・12月失業率（予想：5.9％、11月：5.8％）
  ・24:00　米・12月ISM非製造業景況指数（予想：52.5、11月：52.7）
  ・24:00　米・11月製造業受注（前月比予想：+2.3％、10月：-3.6％）
  ・24:00　米・11月耐久財受注改定値（前月比予想：+5.4％、速報値：+5.4％）
  ・03:30　バーキン米リッチモンド連銀総裁講演（メリーランド銀行協会）

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• 2024年01月05日(金)22時05分

  欧州外国為替市場概況・22時　ドル円、もみ合い

  　5日の欧州外国為替市場でドル円はもみ合い。22時時点では145.08円と20時時点（145.21円）と比べて13銭程度のドル安水準だった。12月米雇用統計をこの後に控えてドル円・米長期金利ともに様子見ムードが広がり、動きが次第に鈍くなった。ドル円は145.38円を頭にやや伸び悩んでいるが、145円台は維持している。

  　ユーロドルは小動き。22時時点では1.0918ドルと20時時点（1.0912ドル）と比べて0.0006ドル程度のユーロ高水準だった。東京午後からの売りは落ち着き、米雇用統計を前に1.09ドル台前半で推移している。

  　ユーロ円は22時時点では158.41円と20時時点（158.47円）と比べて6銭程度のユーロ安水準だった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：144.56円　-　145.38円
  ユーロドル：1.0903ドル　-　1.0956ドル
  ユーロ円：158.19円　-　158.83円

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• 2024年01月05日(金)21時31分

  ドル円、伸び悩み　米長期金利の上昇幅縮小に連れる

  　ドル円は伸び悩み。この後22時30分に12月米雇用統計の発表を控える中、一時4.05％目前まで上昇した米10年債利回りが4.03％台に上昇幅を低下させるのを眺め、20時前に145.38円まで上昇したドル円は足もとで145.14円前後で推移している。

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• 2024年01月05日(金)20時22分

  ドル・円は145円台、クロス円は伸び悩み

  [欧米市場の為替相場動向]

  欧州市場でドル・円は145円20銭付近へ小幅に下げたが、145円台を維持する。ただ、米10年債利回りの上昇基調でドル買いに振れやすいものの、ドル・円は過熱感から売りが出やすい。一方、欧州株は軟調地合いで、クロス円はドル・円に追随する。
  ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円83銭から145円38銭、ユーロ・円は158円19銭から158円56銭、ユーロ・ドルは1.0902ドルから1.0925ドル。

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• 2024年01月05日(金)20時07分

  欧州外国為替市場概況・20時　ドル円、反発

  　5日の欧州外国為替市場でドル円は反発。20時時点では145.21円と17時時点（145.07円）と比べて14銭程度のドル高水準だった。持ち高調整などを背景に17時過ぎに144.80円台まで下押すも、下げが一巡すると米長期金利が上昇するのを眺め、145.38円まで上昇して日通し高値をわずかに更新した。

  　ユーロドルは上値が重い。20時時点では1.0912ドルと17時時点（1.0923ドル）と比べて0.0011ドル程度のユーロ安水準だった。東京市場からの軟調地合いを引き継ぎ、一時1.0903ドルまで下落。その後戻すも1.0930ドル前後で失速するなど上値は重く、米長期金利の上昇が重しとなって1.0904ドル付近まで反落して本日安値に迫った。なお、12月ユーロ圏消費者物価指数（HICP）速報値は前年比・コア前年比ともに予想を下回る伸びとなったが、反応は薄かった。

  　ユーロ円は下げ一服。20時時点では158.47円と17時時点（158.48円）と比べて1銭程度のユーロ安水準だった。ユーロドルの下押しに連れて158.19円まで下落してわずかに日通し安値を更新すると、その後はやや値を戻して158円台半ばでのもみ合いとなった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：144.56円　-　145.38円
  ユーロドル：1.0903ドル　-　1.0956ドル
  ユーロ円：158.19円　-　158.83円

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• 2024年01月05日(金)19時33分

  来週のドル・円「底堅い値動きか、米早期利下げ観測後退で円買い縮小も 」

  [ドル・円]
  　来週のドル・円は底堅い値動きか。米国のインフレ指標が注目され、早期利下げ観測を弱める内容となれば金利高・ドル高の見通し。また、日本銀行の大規模緩和継続で円買いは縮小し、結果的にドルを押し上げる展開となりそうだ。昨年12月12-13日の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨によると、政策金利は今回の引き締めサイクルでピークに近づいたとの認識で一致し、同時に2024年の利下げの方向性が示された。
  　半面、政策金利の据え置きの可能性も示唆しており、想定ほどハト派的でなかったことから、ドルの買い戻しが入りやすい。来週発表の米国のインフレ指標は高止まりが予想され、ドルは売りづらい。現時点で消費者物価指数指数（CPI）は強弱まちまち、生産者物価指数（PPI）は伸びの鈍化が一服するとみられ、米金利高・ドル高の要因になりやすい。
  一方、日銀は今月開催の金融政策決定会合で、現行の大規模緩和政策を堅持する見通し。日銀の緩和政策継続を見込んだ円売りで、ドル・円は日米金利差で上昇基調を維持することが想定される。

  【米・12月消費者物価コア指数（CPI）】（11日発表予定）
  11日発表の米12月消費者物コア指数（コアCPI）は前年比+3.8％と予想されている。市場予想を上回り、引き締め余地が意識された場合はドル買い要因に。

  【米・12月生産者物価指数（PPI）】（12日発表予定）
  12日発表の米12月生産者物価コア指数（コアPPI）は前年比+2.0％の見通し。インフレ鈍化が一服すれば、米金利高・ドル高の相場展開となる可能性がある。

  ・予想レンジ：143円50銭-146円50銭

  ・1月8日－12日週に発表される主要経済指標の見通しについては、以下の通り。
  ○(欧)11月失業率　9日（火）午後7時発表予定
  ・10月実績は6.5％
  　参考となる10月実績は6.5％。ユーロ圏の失業率に大きな変動は生じていないが、6％台前半で下げ止まる可能性が高いとの見方が増えている。11月については横ばいとなる可能性があるが、ユーロ圏経済はやや停滞しており、若干の上昇もあり得る。

  ○(米)11月貿易収支　9日（火）午後10時30分発表予定
  ・予想は-648億ドル
  　参考となる10月実績は-643億ドル。11月については輸出の大幅な増加は期待できないことから、赤字幅は若干拡大する可能性がある。

  ○(米)12月消費者物価コア指数　11日（木）午後10時30分発表予定
  ・予想は、前年比+3.8％
  　参考となる11月実績は前年比+4.0％。コア指数の上昇率は鈍化しつつある。ベース効果による前年比伸び率の押し下げ寄与は失われつつあるが、12月のインフレ率は11月実績を若干下回る見込み。

  ○(日)11月経常収支　12日（金）午前8時50分発表予定
  ・予想は、+26156億円
  参考となる10月実績は25828億円。経常黒字額は10月としては過去最大。原油などエネルギー資源の価格が去年に比べ下落したことが主な要因。11月については第一次所得収支の黒字額が10月実績に近い水準となる可能性があるため、経常黒字額は10月と同水準となる可能性がある。

  ○その他の主な経済指標の発表予定
  ・8日（月）：（欧）11月ユーロ圏小売売上高
  ・9日（火）：（独）11月鉱工業生産
  ・10日（水）：（豪）11月消費者物価指数
  ・11日（木）：（豪）11月貿易収支
  ・12日（金）：（中）12月貿易収支、（中）12月消費者物価指数

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• 2024年01月05日(金)19時30分

  来週のユーロ「底堅い値動きか、ECBの政策方針にらみ」

  [ユーロ]
  　「もみ合いか、域内経済の懸念一服も米早期利下げ観測後退」
  　来週のユーロ・ドルはもみ合いか。ユーロ圏の経済指標は底堅い内容が目立ち、回復期待のユーロ買いに振れやすい。ただ、昨年12月に開催された米連邦公開市場委員会（FOMC）は引き締め継続の余地があると議事要旨で明らかになり、ドルは売りづらい。米インフレ指標が高止まりなら利下げ観測の後退でドル高がユーロを下押し。
  ・予想レンジ：1.0800ドル-1.1100

  
  「底堅い値動きか、、ECBの政策方針にらみも円売りがサポート」
  　来週のユーロ・円は底堅い値動きか。ユーロ圏消費者物価指数は高止まり、欧州中央銀行（ECB）の金融引き締め継続を期待したユーロ買いに振れやすい。底堅い経済指標もユーロ買いの支援材料となりそうだ。一方、日本銀行は大規模緩和政策を継続する方針を堅持し、円売りは継続。ドル・円は上昇基調に転じ、ユーロ・円も追随した値動きに。
  ○発表予定のユーロ圏主要経済指標・注目イベント
  ・9日：11月失業率（10月：6.5％）
  ・予想レンジ：154円00銭-159円00銭

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• 2024年01月05日(金)19時30分

  NY為替見通し＝米雇用統計に注目、ドルの方向感は米金利次第か

  　本日のニューヨーク為替市場では序盤に今週のメインイベントである12月米雇用統計が発表される。指標結果の強弱でドル相場も直ぐに反応するのだろうが、方向感を定めるのはその後の米・中長期金利の動向を見極めながらになりそうだ。

  　非農業部門雇用者数変化（NFP）は前回19.9万人増から12月分17万人増まで減少が見込まれている。失業率も前回から0.1ポイント悪化の3.8％予想だ。ただし、昨日の12月ADPが上振れたことで、労働市場に対する楽観論が浮上しつつあるもよう。米債券市場では売りが強まり（金利は上昇）、その流れは本日の欧州序盤まで継続された。

  　もっとも、米労働省発表の雇用統計がADPに沿った結果になるとは限らない。過度な期待は持たないほうが良いと思われ、逆に本日NFPが10月分15万人増（全米自動車労組によるストライキの影響で水準を下げた）に近づくようであれば、再び米金利先安観が強まることになるかもしれない。

  　また12月平均時給については、前月比・前年比ともに前回から0.1ポイントの低下見込み。前年比が予想通り3.9％であれば、2021年6月以来の4％割れとなる。賃金上昇率の落ち着きが確認されるかがポイントとなりそうだ。

  　ほか、米国と同時にカナダからも12月雇用統計が発表予定。こちらも市場は、新規雇用者数変化1.35万人増／失業率5.9％と前回から悪化を予想している。特に失業率が見込み通りであれば、2022年1月以来の弱い結果となり、カナダ中銀（BOC）の早期利下げ観測を強めることになるか。

  想定レンジ上限
  ・ドル円、昨年12月11日高値146.59円
  ・カナダドル円、12月1日高値109.66円

  想定レンジ下限
  ・ドル円、日足一目均衡表・基準線144.38円
  ・カナダドル円、日足一目均衡表・転換線107.48円

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• 2024年01月05日(金)19時27分

  ドル・円は本日高値圏、ユーロは失速

  [欧米市場の為替相場動向]

  欧州市場でドル・円は145円29銭まで値を上げ、日中高値の145円36銭に接近している。米10年債利回りの上昇で、ドル買いは継続。一方、19時に発表されたユーロ圏の消費者物価指数は予想を下回る低調な内容となりユーロ・ドルは再び軟調地合いに。
  ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円83銭から145円29銭、ユーロ・円は158円19銭から158円56銭、ユーロ・ドルは1.0902ドルから1.0925ドル。

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• 2024年01月05日(金)19時26分

  ドル円、一時145.38円と本日高値更新　米金利上昇で強い地合いが継続

  　ドル円は底堅い。17時過ぎには144.80円台まで下押しする場面があったが、年初からの根強い円安トレンドが継続するなか、押し目買いが入ると再び強含む展開に。時間外の米10年債利回りが4.03％台まで上昇幅を拡大すると一時145.38円と本日高値を付けた。

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• 2024年01月05日(金)19時25分

  来週の豪ドル「底堅い展開か、消費者物価指数に注目」

  [豪ドル]
  　来週の豪ドル・円は底堅い展開か。豪準備銀行（中央銀行）の追加利上げ観測が大幅雇用増をきっかけに浮上するなか、11月の小売売上高や消費者物価指数の発表が注目される。なかでも消費者物価指数の伸びが2カ月連続低下する場合は、中銀の追加利上げ観測は後退し、豪ドル売りになる可能性が高まる。一方、能登半島地震による日本経済への影響が懸念される状況に、日銀は政策修正を急がないとの見方が広がっており、円に売り圧力がかかりやすい面がある。
  ○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント
  ・9日：11月小売売上高（10月：前月比-0.2％）
  ・10日：11月消費者物価指数（10月：前月比+4.9％）
  ・11日：11月貿易収支（10月：+71.29億豪ドル）
  ・予想レンジ：96円00銭-98円00銭

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• 2024年01月05日(金)19時23分

  来週のNZドル「底堅い展開か、インフレ警戒根強く方向出にくい」

  [NZドル]
  　来週のNZドル・円は底堅い展開か。NZのマイナス成長再転落により、NZ準備銀行（中央銀行）の利下げ観測が浮上しているが、インフレ警戒も根強いことから、NZドルは売り買い一方向に傾けにくいとみられる。一方、能登半島地震による日本経済への影響が懸念される状況に、日銀は政策修正を急がないとの見方が広がっており、円に売り圧力がかかりやすい面がある。米国の金融政策や中国経済などの先行きをめぐり、株価や資源価格の動向も見極めへ。中国の12月貿易統計の発表が材料視される。
  ○発表予定のNZ主要経済指標・注目イベント
  ・特になし
  ・予想レンジ：89円00銭-91円00銭

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