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• 2024年09月28日(土)07時51分

  [NEW！] NY金先物は反落、調整的な売りが強まる

  COMEX金12月限終値：2668.10　↓26.80

  　27日のNY金先物12月限は反落。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－26.80ドル（-0.99％）の2668.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2665.30－2696.90ドル。米国市場の序盤にかけて2696.90ドルまで買われたが、週末前で利食い売りが強まり、2665.30ドルまで反落。ただ、押し目買いも観測されており、通常取引終了後の時間外取引では主に2672ドルを挟んだ水準で推移。

  
  ・NY原油先物：強含み、減産規模の縮小を警戒した売りは一巡

  NYMEX原油11月限終値：68.18　↑0.51

  　27日のNY原油先物11月限は強含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比＋0.51ドル（＋0.75％）の68.18ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは67.06ドル－68.64ドル。アジア市場で67.06ドルまで売られたが、減産規模の縮小を警戒した売りはロンドン市場で一巡し、米国市場の後半にかけて68.62ドルまで値上り。中国経済の持ち直しが期待されていることも材料視されたようだ。通常取引終了後の時間外取引では押し目買いも観測されており、主に68ドル台で推移した。

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• 2024年09月28日(土)06時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・27日　ドル円、3日ぶり大幅反落

  　27日のニューヨーク外国為替市場でドル円は3営業日ぶりに大幅反落。終値は142.21円と前営業日NY終値（144.81円）と比べて2円60銭程度のドル安水準だった。自民党総裁選で石破茂元幹事長が勝利したことを背景に円高が急速に進んだ東京市場の流れを引き継いだ。市場では「石破氏の勝利が日銀による追加利上げの道を開いた」との声が聞かれたほか、「自民党総裁選で日銀の利上げに批判的な高市早苗氏が勝利するとの思惑から膨らんでいた円売りポジションを解消する動きが広がった」との指摘があった。
  　NY市場では8月米個人消費支出（PCE）価格指数（デフレーター）が前年比2.2％と予想の2.3％を下回り、変動が激しい食品とエネルギーを除くコアデフレーターが前月比で予想を下回ったことを受けてドル売りも活発化。米長期金利の指標となる米10年債利回りが3.73％台まで低下したことが相場の重しとなり、4時30分過ぎには一時142.07円と20日以来の安値を付けた。ナイト・セッションの日経平均先物が大証終値比2560円安の3万7290円まで急落したことも円買い・ドル売りを誘った。
  　なお、石破自民党新総裁がテレビ番組で「政府と日銀は緊密に協力すべき、金融政策に関して日銀に要請はしない」「緩和的な金融政策の方針は変わらない」と述べたと伝わると、日経平均先物の下げ渋りとともに143.08円付近まで買い戻される場面もあったが、反応は一時的だった。

  　ユーロドルは小反落。終値は1.1162ドルと前営業日NY終値（1.1177ドル）と比べて0.0015ドル程度のユーロ安水準だった。米インフレ指標の結果が「米国のインフレの落ち着きを示した」と受け止められるとユーロ買い・ドル売りが先行。22時過ぎに一時1.1203ドルと日通し高値を付けた。
  　ただ、25日の高値1.1214ドルが目先レジスタンスとして意識されると徐々に上値が重くなり、一時1.1146ドル付近まで下押しした。欧州時間発表のフランスやスペインの9月消費者物価指数（CPI）速報値が予想より弱い内容となり、欧州中央銀行（ECB）が追加利下げに動きやすくなるとの見方が広がる中、ユーロ売りが出やすい面もあった。

  　ユーロ円は4日ぶりに急反落。終値は158.79円と前営業日NY終値（161.86円）と比べて3円07銭程度のユーロ安水準。自民党総裁選での石破氏勝利を受けて、日銀の追加利上げ観測が再燃すると全般円買いが進んだ。日経平均先物の急落に伴うリスク回避の円買いも入ると、3時30分過ぎに一時158.57円と日通し安値を更新した。

  本日の参考レンジ
  ドル円：142.07円　-　146.49円
  ユーロドル：1.1125ドル　-　1.1203ドル
  ユーロ円：158.57円　-　163.49円

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• 2024年09月28日(土)05時12分

  【速報】イラン最高指導者ハメネイ師 「国家安全保障最高評議臨時会を招集」

  イラン最高指導者ハメネイ師
  「国家安全保障最高評議臨時会を招集」

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• 2024年09月28日(土)05時05分

  9月27日のNY為替・原油概況（訂正）

  27日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円21銭から142円29銭まで下落し、引けた。

  米8月PCE価格指数の予想以上の鈍化を受けて、連邦準備制度理事会（FRB）の追加0.5％の利下げ観測が強まり、長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。その後、米9月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値が予想を上回ったためドルは下げ止まった。石破自民党新総裁が金融政策においてタカ派との見方を受けた円買いも継続したと見られる。

  ユーロ・ドルは1.1203ドルまで上昇後、1.1146ドルまで反落し、引けた。高値から欧州中央銀行（ECB）の年内の追加利下げ観測を受けたにユーロ売りに押された。

  ユーロ・円は、160円00銭から158円78銭まで下落した。日欧金利差縮小観測に円買いが優勢となった。

  ポンド・ドルは1.3427ドルまで上昇後、1.3375ドルまで下落した。

  ドル・スイスは0.8447フランから0.8402フランまで下落した。

  27日のNY原油先物は反発。イスラエルがレバノン、ベイルートのヒスボラ本部攻撃を受け、中東情勢緊迫化で供給ひっ迫懸念が強まり、買われた。
  [経済指標]
  ・米・8月卸売在庫速報値：前月比＋0.2％（予想：+0.2％、7月：＋0.3％←+0.2％）
  ・米・8月コアPCE価格指数：前年比＋2.7％（予想：+2.7％、7月：+2.6％）
  ・米・8月コアPCE価格指数：前月比＋0.1％（予想：+0.2％、7月：＋0.2％）
  ・米・8月個人所得：前月比＋0.2％（予想：+0.4％、7月：+0.3％）
  ・米・8月個人消費支出(PCE)：前月比＋0.2％（予想：+0.3％、7月：+0.5％）
  ・米・8月PCE価格指数：前年比＋2.2％（予想：+2.3％、7月：+2.5％）
  ・米・8月PCE価格指数：前月比＋0.1％（予想：+0.1％、7月：+0.2％）
  ・米・9月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値：70.1（予想：69.4、速報値：69.0）
  ・米・9月ミシガン大学1年期待インフレ率確報値：2.7％（予想：2.7％、速報値：2.7％）
  ・米・9月ミシガン大学5－10年期待インフレ率確報値：3.1％（予想3.0％、速報値：3.1％）

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• 2024年09月28日(土)04時43分

  【来週の注目イベント】米雇用統計、ISM、パウエルFRB議長講演、ユーロ圏インフレ

  来週は米雇用統計や連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長の講演に注目が集まる。FRBの焦点がインフレ抑制から、労働市場の悪化を抑制する政策に移行されつつある。PCE価格指数が予想以上に鈍化したため、市場では大幅利下げが継続されるとの見方につながりドル売りを支援した。議長の全米企業エコノミスト協会（NABE）での講演では、消費や物価をめぐる発言や、追加の大幅利下げの可能性などを判断する。9月雇用統計では非農業部門雇用者数が8月から伸び鈍化が予想されている。賃金の伸びは一段の鈍化が予想されており、年内0.75％の利下げ見通しを後押しすると見る。

  米国ではJOLT求人件数やADP雇用統計などの雇用関連指標にも注目されるほか、全米の製造業活動を示すISM製造業景況指数、サービス業活動動向を探る上でISM非製造業景況指数に注目。ISM製造業景況指数は上昇が予想されているものの、依然活動の縮小と拡大の境目となる50を5カ月連続で割り込むと見られる。ISM非製造業景況指数は３か月連続で50を上回り８月からさらに上昇し、消費の底堅さが証明される見込み。

  中国では、9月の購買担当者指数（PMI）指数が発表予定。大型景気刺激策の影響が期待されている。また、ゴールデンウィーク入りで消費が強まり景気回復が見られるかどうかが焦点となる。さらに、ユーロ圏のインフレ率は2021年以来初めて、欧州中央銀行（ECB）の目標である2％を割り込む見込みで年内追加0.5％の利下げが予想されており、ユーロの売り圧力となる。

  自民党は石破氏を新総裁に選出。10月1日に臨時国会で首相に指名される。同氏は金融政策でタカ派の立場と報じられており円高が進んだが、同時に、「日銀が金融政策を決定」「金融緩和策は変わらず」「日銀の金融政策を巡り、要請することはない」と市場の憶測を否定する発言もしており、当面は方針を見極めるため円は荒い展開が予想される。

  
  ■来週の主な注目イベント
  ●米国
  30日：シカゴPMI、ダラス連銀製造業活動、パウエルFRB議長がNABEで講演
  10月
  1日：製造業PMI、建設支出、JOLT求人、ISM製造業景況指数、米副大統領候補の討論会、ボスティック米アトランタ連銀総裁があいさつ、クックFRB理事、バーキン米リッチモンド連銀総裁、コリンズ米ボストン連銀総裁がイベント参加
  2日：ADP雇用統計、バーキン米リッチモンド連銀総裁、セントルイス連銀のムサレム総裁、クリーグランド連銀のハマック総裁、ボウマン理事が講演
  3日：新規失業保険申請件数、サービス業PMI、製造業受注、ISM非製造業景況指数
  4日：雇用統計

  ●欧州
  30日：独CPI、欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁がEU議会で証言
  10月
  1日：ユーロ圏製造業PMI、CPI、ECBのレーン理事、デキンドスECB副総裁、ナーゲル独連銀総裁が講演
  2日：ユーロ圏失業率、デキンドスECB副総裁が講演、、ECBのレーン理事、ホルツマン、ショナーベルが講演
  3日：ユーロ圏サービスPMI、PPI、カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁とボスティック米アトランタ連銀総裁、討論会参加
  4日：デキンドスECB副総裁が講演
  ●中国
  30日：PMI、財新PMI
  10月1日―7日：ゴールデンウィーク
  ●日本
  30日：鉱工業生産、小売売上
  10月1日：失業率、短観、じぶん銀製造業PMI
  ●英
  30日：GDP、英中銀グリーンMPC委員が講演
  10月1日：製造業PMI、英中銀のチーフエコノミスト、ピル氏が講演
  2日：英中銀は金融政策委員会の議事要旨を公表
  4日：英中銀チーフエコノミスト、年次会合

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• 2024年09月28日(土)04時09分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ユーロ円、弱含み

  　27日のニューヨーク外国為替市場でユーロ円は弱含み。4時時点では158.76円と2時時点（158.91円）と比べて15銭程度のユーロ安水準だった。ダウ平均が上げ幅を縮小したことや、日経平均先物の下げ幅が2000円超となったことなどが重しとなって円買いの流れとなる中、20日以来の安値となる158.57円まで売られた。また、豪ドル円は98.03円まで、NZドル円は90.10円まで、それぞれ下落している。

  　ドル円は軟調。4時時点では142.16円と2時時点（142.50円）と比べて34銭程度のドル安水準だった。株安を受けて円買いの流れが強まる中、142.08円まで下値を広げて20日以来の安値を付けた。

  　ユーロドルは小高い。4時時点では1.1167ドルと2時時点（1.1152ドル）と比べて0.0015ドル程度のユーロ高水準だった。週末のNY午後で動意は徐々に薄くなることが予想される中ではあるが、1.1168ドル付近まで緩やかに値を上げた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：142.08円　-　146.49円
  ユーロドル：1.1125ドル　-　1.1203ドル
  ユーロ円：158.57円　-　163.49円

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• 2024年09月28日(土)03時48分

  ユーロ円、軟調　158.50円台に下落

  　ユーロ円は軟調に推移。ダウ平均が上げ幅を縮小したことや、日経平均先物の下げ幅が2000円超となったことなどが重しとなり、一時158.57円まで下落して20日安値158.43円に迫った。また、ドル円は142.08円まで続落している。

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• 2024年09月28日(土)03時40分

  [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

  ドル・円オプション市場は1年物を除き週末要因でオプション売りが優勢となった。1年物は変わらず。

  リスクリバーサルでは6か月物を除き、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物11.97％⇒11.46％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物11.76％⇒11.66％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物10.76％⇒10.74％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.07％⇒10.07％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.99％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.27％⇒＋1.31％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋1.23％⇒＋1.23％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.05％⇒＋1.07％（08年10/27=+10.71％）

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• 2024年09月28日(土)03時21分

  NY市場動向（午後2時台）：ダウ226ドル高、原油先物0.14ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 42400.79　+225.68　+0.54%　42628.32　42227.95　23　7　　
  ＊ナスダック 18154.50 　-35.79 　-0.20%　18238.28 　 18106.87　 1943　1050
  ＊S&P500　5742.71　-2.66 　-0.05% 　 　 5763.78 　5737.07 　 366　133
  ＊SOX指数 5234.75　-75.75　-1.43%
  ＊225先物 37650　大証比 　-5.52%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 142.39　-2.42 　-1.637% 　 143.77 　 142.29
  ＊ユーロ・ドル 1.1163　-0.0014 　-0.13%　1.1203　1.1126
  ＊ユーロ・円 153.95　-2.91　-1.80% 160.11　153.78
  ＊ドル指数 100.44 　-0.12　-0.12%　100.88　100.16

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 3.567　-0.07
  ＊10年債利回り 3.75 -0.05
  ＊30年債利回り 4.10　-0.03
  ＊日米金利差 2.90　-0.06

  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 67.81 +0.14 +0.21% 　 　　68.64　　 　67.06
  ＊金先物 2667.40 -27.50 -1.02% 　　2696.90　2665.30

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• 2024年09月28日(土)02時54分

  NY外為：ドル続落、米長期金利一段安、FRBの大幅利下げ観測

  NY外為市場でドルは続落した。米8月個人所得や個人消費支出(PCE)、PCE価格指数が予想以上に伸びが鈍化したため連邦準備制度理事会（FRB）が0.5％の利下げを継続するとの見方も強まった。米10年債利回りは3.78％から3.73％まで低下。

  ドル・円は142円29銭まで下落し20来の安値を更新。ユーロ・ドルは1.1146ドルへ弱含んだのち、1.1159ドルへ上昇。ポンド・ドルは1.3380ドルで下げ止まった。

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• 2024年09月28日(土)02時25分

  ドル円、さえない　一時142.29円と20日以来の安値

  　ドル円はさえない。米長期金利の指標となる米10年債利回りが3.73％台まで低下したことなどが相場の重しとなり、一時142.29円と20日以来の安値を付けた。

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• 2024年09月28日(土)02時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円、失速

  　27日のニューヨーク外国為替市場でドル円は失速。2時時点では142.50円と24時時点（142.86円）と比べて36銭程度のドル安水準だった。石破茂自民党新総裁が「緩和的な金融政策は変わらない」などと発言したことに反応して143.08円付近まで値を上げるも、一時的。その後は米10年債利回りが3.73％台まで低下したことが重しとなり、142.41円付近まで下押して本日安値に迫った。

  　ユーロ円は軟調。2時時点では158.91円と24時時点（159.69円）と比べて78銭程度のユーロ安水準だった。一時上げ幅を拡大していたダウ平均が上げ幅を縮小するのをながめ、じり安で推移。ドル円の失速も重しとなり、2時前に158.78円まで下落して日通し安値を更新した。

  　ユーロドルは弱含み。2時時点では1.1152ドルと24時時点（1.1178ドル）と比べて0.0026ドル程度のユーロ安水準だった。NY市場序盤に1.12ドル台で伸び悩んだ後はじり安での推移が続き、2時前に1.1140ドル台まで値を下げた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：142.40円　-　146.49円
  ユーロドル：1.1125ドル　-　1.1203ドル
  ユーロ円：158.78円　-　163.49円

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• 2024年09月28日(土)01時39分

  欧州主要株式指数、続伸

  
  27日の欧州主要株式指数は続伸。欧州中央銀行（ECB）の追加利下げ観測に加え、中国の成長目標達成を目的とした財政支援策が引き続き域内の見通し改善を強め、買いが続いた。

  イタリアの登山用スポーツウエアなどの高級衣料品メーカー、モンクレールはフランスのLVMHモエへネシー・ルイヴィトンが同社への出資を発表し最大15％上昇。スイスの宝石などの高級品を扱うリシュモンは中国の売り上げ増期待に2.7%上昇した。デンマークの医薬品メーカー、ノボ・ノルディスクは肥満治療薬の売り上げ減で第3四半期決算に警戒感が広がり、最大4.6％安。

  ドイツDAX指数は＋1.22％、フランスCAC40指数は+0 .64％、イタリアFTSE MIB指数は+0.92％、スペインIBEX35指数は+0.12％、イギリスFTSE100指数は+0.43%。

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• 2024年09月28日(土)01時26分

  NY市場動向（午後0時台）：ダウ327ドル高、原油先物0.40ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 42502.12　+327.01　+0.78%　42628.32　42227.95　25　5　　
  ＊ナスダック 18137.71 　-52.58 　-0.29%　18238.28 　 18123.87　 2087　852
  ＊S&P500　5751.69　+6.32 　+0.11% 　 　 5763.78 　5748.47 　 383　118
  ＊SOX指数 5224.69　-85.81　-1.62%
  ＊225先物 37840　大証比 　-5.04%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 142.59　-2.22 　-1.37% 　 143.77 　 142.40
  ＊ユーロ・ドル 1.1158　-0.0019 　-0.17%　1.1203　1.1126
  ＊ユーロ・円 159.10　-2.76　-1.71% 160.11　159.04
  ＊ドル指数 100.47 　-0.09　-0.09%　100.88　100.16

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 3.57　-0.06
  ＊10年債利回り 3.75 -0.05
  ＊30年債利回り 4.10　-0.03
  ＊日米金利差 2.90　-0.06

  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 68.07 +0.40 +0.59% 　 　　68.45　　 　67.06
  ＊金先物 2669.00 -25.90 -0.36% 　　2696.90　2666.30

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• 2024年09月28日(土)01時10分

  ドル円、戻り鈍い　142.56円付近で推移

  　ドル円は戻りが鈍い。石破茂自民党新総裁が「政府と日銀は緊密に協力すべき、金融政策に関して日銀に要請はしない」「緩和的な金融政策は変わらない」と述べたと伝わると、日経平均先物の下げ渋りとともに買い戻しが入り、143.08円付近まで下げ渋ったが、買い戻しが一巡すると再び弱含んだ。米長期金利の指標となる米10年債利回りが3.75％台まで低下したことが相場の重し。1時9分時点では142.56円付近で推移している。

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