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西原宏一の「ヘッジファンドの思惑」
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ドル/円は日本株反落による調整に警戒!
日経平均は2万3000円突破で過熱気味?

2017年11月09日(木)15:05公開 [2020年08月20日(木)14:33更新]

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■米ドル/円は巨大なオプションに上値阻まれる

 日経平均の急伸に周回遅れで米ドル/円も上昇し、今週(11月6日~)の米ドル/円は、一時115.00円に急接近するも、高値は114.73円止まりで反落。

 このステージでも米ドル/円は、2015年6月からのレジスタンスが位置している114円台後半のブレイクに失敗。

米ドル/円 週足
米ドル/円 月足

(出所:Bloomberg)

前回のコラムでご紹介させていただいたように、米ドル/円が反落する局面では、本邦機関投資家のオープン外債(為替をヘッジせず、オープンで投資する外債)に絡む米ドル買い注文が待っていることも予想され、米ドル/円の下落余地は限定的。

【参考記事】
米ドル/円は重要レジスタンス突破に注目! 株急騰にいち早く反応した通貨ペアとは…!?(11月2日、西原宏一)

 しかし、米ドル/円は前述のレジスタンスがどうしても超えられません。

 マーケット関係者によれば、米ドル/円の上値を阻んでいるのが巨大なオプション

 来週(11月13日~)、16日(木)のNY時間が権利行使期限となる米ドル/円のオプションは、下記のようなものが控えている模様。

114.50円が44億ドル

115.00円で50億ドル

 合計で94億ドルとなり、実際に、この規模のオプションがマーケットに存在するとすれば、少なくとも11月16日(木)のNY時間の権利行使期限まで、米ドル/円は115.00円を大きく超えていくのは難しいということになります。

米ドル/円 4時間足
(米ドル/円 4時間足)

(出所:Bloomberg)

■日経平均の調整による、米ドル/円の下落幅拡大に注意

 現在、日経平均が急騰している環境下、マーケットでは米ドル/円のロングも増えてきており、仮に地政学的リスクなどマーケットに負荷のかかる報道が流れると、日経平均の調整とともに、米ドル/円の下落幅が大きくなる可能性が高まっているため要注意です。

米ドル/円 日足
米ドル/円 日足

(出所:Bloomberg)

 連騰する日経平均にも関わらず、11月16日(木)までは巨大なオプションに阻まれ上値を抑えられている米ドル/円相場。

 短期的に調整幅が深くなる可能性が高まっているため、調整での米ドル/円の反落に警戒です。


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西原宏一 (にしはら・こういち)

青山学院大学卒業後、1985年に大手米系銀行のシティバンク東京支店へ入行。1996年まで同行に為替部門チーフトレーダーとして在籍。その後、活躍の場を海外へ移し、ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。近著に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

執筆者のサイト
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